MCU市場(chǎng)洗牌在即 差異化是取勝關(guān)鍵

　　今年7月，國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)智能電表進(jìn)行了又一輪招標(biāo)，這已是今年以來(lái)國(guó)家電網(wǎng)公司進(jìn)行的第四次招標(biāo)了。作為中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的重要一環(huán)，2010年～2014年，中國(guó)將進(jìn)入智能電表更換高峰期。預(yù)計(jì)今年中國(guó)將更換約5000萬(wàn)塊智能電表，這給智能電表相關(guān)芯片企業(yè)，包括微控制器(MCU)企業(yè)提供了一個(gè)頗具吸引力的市場(chǎng)。以每塊智能電表需要價(jià)值1美元的MCU來(lái)計(jì)算，今年中國(guó)智能電表更換工作將為MCU市場(chǎng)帶來(lái)5000萬(wàn)美元的收益。

　　市場(chǎng)恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)

　　在中國(guó)市場(chǎng)上，除了智能電表，變頻空調(diào)和汽車電子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也為MCU產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大商機(jī)。從今年6月1日起，中國(guó)市場(chǎng)上出售的定頻空調(diào)實(shí)施新的強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)?？照{(diào)企業(yè)一方面改善原有定頻空調(diào)的能效水平，另一方面更多地轉(zhuǎn)向變頻空調(diào)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，這將推動(dòng)直流無(wú)刷和永磁同步電機(jī)的應(yīng)用。這些高性能電機(jī)的應(yīng)用將拉動(dòng)高性能MCU產(chǎn)品的需求。同時(shí)，中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)近年來(lái)在產(chǎn)量增長(zhǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面表現(xiàn)出的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了近幾年中國(guó)汽車類MCU需求的快速增長(zhǎng)。

　　我們看到，越來(lái)越多的MCU廠商轉(zhuǎn)向關(guān)注電機(jī)控制和中國(guó)汽車電子等領(lǐng)域的發(fā)展。同時(shí)，消費(fèi)電子雖然受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大，但由于其應(yīng)用范圍非常廣且領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，其對(duì)MCU的需求量仍穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)第一。

　　根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司賽迪顧問(wèn)的統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)MCU市場(chǎng)銷售額將從2009年的167.4億元增長(zhǎng)到196.8億元，同比增長(zhǎng)17.6%。這一增長(zhǎng)將高于今年全球MCU市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Databeans的預(yù)估，2010年全球MCU市場(chǎng)將達(dá)到120億美元，同比增長(zhǎng)11%。而且，2011年和2012年，中國(guó)MCU市場(chǎng)銷售額仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。這意味著中國(guó)市場(chǎng)在2008年落入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)、2009年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)之后重現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　仔細(xì)分析MCU市場(chǎng)上不同產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r，32位MCU的增長(zhǎng)最為搶眼。“與8位MCU相比，32位產(chǎn)品并沒(méi)有浪費(fèi)資源。32位MCU提升了工作效率，簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)，使功耗更低，成本也并不比8位MCU高多少。”恩智浦半導(dǎo)體副總裁兼微控制器產(chǎn)品線總經(jīng)理GeoffLees先生表示，“同時(shí)，很多應(yīng)用領(lǐng)域的新需求都推動(dòng)8位MCU向32位MCU遷移。”例如，通信對(duì)更高帶寬的需求，智能電表要求通過(guò)以太網(wǎng)或其他方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄表，汽車智能化的提升等等都帶動(dòng)了集成各種網(wǎng)絡(luò)接口、低功耗的32位MCU的發(fā)展。

　　與此同時(shí)，相關(guān)分析表明，8位MCU的出貨量同比增長(zhǎng)還維持在5%左右，但由于產(chǎn)品平均價(jià)格的下降，其總銷售額不會(huì)有太大增長(zhǎng)。但在一些應(yīng)用領(lǐng)域，某些獨(dú)具特色的8位MCU仍有較好的發(fā)展勢(shì)頭。SiliconLabs亞太區(qū)微控制器事業(yè)經(jīng)理彭志昌舉例說(shuō)，具有豐富混合信號(hào)性能、超低功耗技術(shù)和低成本效益的8位MCU在智能家居、觸摸感應(yīng)等應(yīng)用市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　此外，16位產(chǎn)品面對(duì)8位和32位MCU的“雙向夾擊”，將逐步消亡，這已成為大部分MCU企業(yè)的共識(shí)。

　　產(chǎn)業(yè)將高度整合

　　MCU市場(chǎng)在不斷擴(kuò)張的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)卻有可能走向高度壟斷，一些企業(yè)將被迫離開這一行業(yè)。而這一切可能緣于ARM核心的異軍突起。

　　2007年，意法半導(dǎo)體作為第一家半導(dǎo)體行業(yè)中的大廠推出了基于ARM Cortex處理器的MCU產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)，瑞薩、飛思卡爾、德州儀器、東芝、愛(ài)特梅爾(Atmel)、富士通微電子等企業(yè)都專注于各自專有核心MCU產(chǎn)品的開發(fā)和推廣。但僅僅在3年之內(nèi)，MCU產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變，大多數(shù)MCU企業(yè)都爭(zhēng)先恐后般推出了基于ARMCortex處理器的MCU。在MCU行業(yè)，如今只有瑞薩還固守著專有的核心策略。

　　與MCU企業(yè)各自開發(fā)的專有核心相比，ARM作為業(yè)內(nèi)開放的處理器核心，有明顯的優(yōu)勢(shì)。例如，選擇32位MCU進(jìn)行設(shè)計(jì)的項(xiàng)目相對(duì)來(lái)說(shuō)都較為復(fù)雜，需要多個(gè)設(shè)計(jì)工程師的協(xié)作。在中國(guó)，很多工程師在學(xué)校學(xué)習(xí)的都是ARM的設(shè)計(jì)方法，因此，公司在選擇產(chǎn)品平臺(tái)時(shí)一般會(huì)傾向于選擇基于ARM的MCU。而且，ARM的生態(tài)環(huán)境和各種資源會(huì)更豐富一些，有利于加速項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)展。

　　但MCU產(chǎn)業(yè)過(guò)多地依賴ARM，也不禁令人擔(dān)心，也許未來(lái)有一天，它將逐步變成一個(gè)高度整合的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在這種百花齊放的局面將不復(fù)存在。因?yàn)?，在大多?shù)MCU企業(yè)基于ARM處理器開發(fā)自己的MCU產(chǎn)品后，從產(chǎn)品的性能到編譯器的效率都很難做到徹底的差異化，因此，最后市場(chǎng)就不需要這么多的MCU廠家，大家會(huì)殘酷地進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，一些廠商就會(huì)消亡。這有些像手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)生的故事。手機(jī)平臺(tái)基本都基于ARM，今天手機(jī)這么大的市場(chǎng)也只剩下高通、ST-Ericsson、聯(lián)發(fā)科、英飛凌和博通等幾家芯片平臺(tái)企業(yè)。

　　因此，那些投身于MCU市場(chǎng)的企業(yè)，特別是產(chǎn)品系列不全的企業(yè)，需要高度關(guān)注如下的問(wèn)題：企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)如何體現(xiàn)，行業(yè)利潤(rùn)走低之后是否值得企業(yè)繼續(xù)投入等等。只有較早地謀劃，才能避免未來(lái)慘淡地出局。