2010年三網融合的主線與反思

        時間過得很快。距2010年1月初《推進三網融合總體方案》（5號文）頒布已過去整整一年時間，三網融合這個富有中國特色的產業(yè)定義，在365天的探索與實踐中，效果顯然是不如人意的。

　　衡量三網融合的效果，無非三個方面其一，產業(yè)總量有無新增的價值；其二，用戶需求有無創(chuàng)新的滿足；其三，產業(yè)鏈環(huán)境有無繁榮的促進2010全年統(tǒng)計數據暫未出臺之際，無法對上述三個判斷做定量描述，但從定性的角度看，答案更近于“否”。

　　自然，一項國策的推進與落實，總需要一定的產業(yè)周期，但在長達十年的博弈之后，三網融合的政策開閘，并未達到預期的效果，這其中就有必要進行現(xiàn)實梳理與理論反思。

　　政策、技術與需求，是回望2010年時三網融合發(fā)展的三條主線，循著這些主線，反思問題實質，構成本文的基本路徑。

　　主線之一：政策

        【反思】公共物品的供需平衡

　　在政策層面，三網融合的2010無疑是給力的。上至國務院、發(fā)改委、工信部、廣電總局、文化部、商務部、工商總局、稅務總局、央行等國家部委，下至各試點地區(qū)的政府，出臺了一系列的推進政策與文件，涉及戰(zhàn)略框架、產業(yè)扶持、行業(yè)監(jiān)管、部門競爭等各個環(huán)節(jié)。（見表1）政策的具象化產品是牌照，即三網融合相關業(yè)務的進入資格與運營資質，比如集成播控類牌照（包括IPTV、互聯(lián)網電視和手機電視）、增值服務類牌照（SP/CP）、基礎網絡類牌照（包括骨干網、接入網、基礎網關和IDC等）。

　　推進三網融合總體方案和試點方案，原則上有限度放開了原本條塊分割的進入與運營壁壘，比如廣電與電信之間的壁壘、專網（廣電+電信）與公網（公共互聯(lián)網）之間的壁壘前者的實例如IPTV、VOIP，電信與廣電的運營主體可以相互進入，并交錯合作；后者的實例如民營視頻網站，其運營資質得以再度確認，并成功實現(xiàn)IPO、進而在業(yè)務層面實質進入三網融合的產業(yè)視野，樂視、優(yōu)酷都可視為階段成功案例。

　　政策和牌照，屬于經濟學上的“公共物品”，即公共使用或消費的物品，具有非競爭性和非排他性，一般不能或不能有效通過市場機制由企業(yè)和個人來提供，主要由政府來提供。

　　那么，牌照是多一點好，還是少一點好？這是一個很現(xiàn)實的問題。以互聯(lián)網電視為例，從央視國際、百視通和華數，到南方傳媒、湖南和中國國際廣播電臺，半年之內已有六張牌照頒發(fā)或平臺通過驗收，這樣的供給力度和速度都是驚人的。

　　驚人未必驚喜，因為牌照發(fā)放之目的是降低市場進入壁壘、打破條塊分割，從而引入更多的產業(yè)參與者，做大整條產業(yè)鏈。發(fā)放多張牌照，理論上是服從于上述目標，但考慮到中國廣電行業(yè)長期以來“屬地管理、條塊分割”的事實，還要考慮到“客戶端內置”這一互聯(lián)網電視的技術規(guī)范特征，使得牌照擁有方很容易成為新的條塊分割者。只不過，原先是通過行政強制和廣電網的城域屬性來實現(xiàn)分割，現(xiàn)在是通過牌照權限對峙和互聯(lián)網電視的客戶端來實現(xiàn)分割其結果，是終端廠商在選擇牌照合作方時，難以實現(xiàn)最優(yōu)選擇，全線跟進，成本上升、效率下降；用戶在購買終端時，一樣要受到嚴格的地域限制。

　　作為基于互聯(lián)網公網的帶有虛擬專網性質的新業(yè)務，互聯(lián)網電視對三網融合的產業(yè)意義，是利用公網通達性，在安全監(jiān)管前提下，打破傳統(tǒng)廣電行業(yè)的地域分割，消弭頻道傳輸的落地限制，化解中國電視頻道總供給過剩、區(qū)域供給不足的矛盾，進而形成內容為王、服務為王和功能為王的發(fā)展新格局其實，做到這一點并不難，技術、標準和功能的統(tǒng)一性、開放性是關鍵，即牌照發(fā)放時要堅持公共物品的“非競爭性和非排他性”，并落實為技術體制保障，這樣才能帶動產業(yè)鏈下游的良性競爭和健康發(fā)展。

　　事實上，公共物品的供需失衡，在迄今為止的三網融合政策安排中還有很多比如，缺乏對移動通信和移動互聯(lián)網的政策安排，除了狹義的手機電視（包含CMMB和流媒體制式）之外，并無對移動互聯(lián)網的開放安排，而這恰恰是最富有成長性的產業(yè)藍海，事實上將廣電排除在外。雖然廣電行業(yè)目前無規(guī)?；囊苿踊ヂ?lián)網基礎運營能力，但就制度安排而言，卻是不應該的。
　　再如，在以終端為特征辨識的網絡視聽牌照發(fā)放上，PC端較為開放，電視和手機終端較為收緊。但在融合技術的創(chuàng)新沖擊下，事實上只要實現(xiàn)一點接入，即可實現(xiàn)全終端重顯應用；這時，供過于求和供小于求的矛盾就顯得尷尬。

　　一言以蔽之，上游公共物品的供需平衡，決定了下游市場競爭的健康度和繁榮度，只有緊緊抓住“非競爭性和非排他性”這個關鍵，才能起到“四兩撥千斤”的政策之效。

　　二、主線之二：技術

　　【反思】公網與專網技術的跨界融合創(chuàng)新

　　三網融合源于技術創(chuàng)新，這一點是產業(yè)共識。融合技術創(chuàng)新，又可分為信源、信道和終端三個產業(yè)相關領域。

縱觀2010年，信道和終端領域，技術創(chuàng)新與應用很熱鬧。信道領域，電信運營商的“光進銅退”工程在工信部105號文的催促下，已經從口號變?yōu)閷崙?zhàn)。20Mbps的光纖到戶，在諸多城市已經從樓頭實現(xiàn)了入戶，領先者如上海，“城市光網”建設已經不局限于線纜鋪設，高清IPTV等應用的承載也已進入商用。與此同時，廣電的NGB試點和有線雙向化改造，也在2010年取得長足進展，為高帶寬的三網融合業(yè)務奠定基礎。

　　終端領域，令人興奮的技術創(chuàng)新是智能終端和APP產業(yè)環(huán)境，這一切要歸功于蘋果、給力于Google。由iPad引爆的平板電腦市場，打開了7～10英寸這個屏幕尺寸的應用藍海，并堅定普及著觸控界面的新時代；蘋果確立的APP產業(yè)環(huán)境，為智能終端的產業(yè)鏈確立標準。而Google的Android開放平臺，則為終端廠商提供了快速進入和靈活定制的機會這一點，可參見“智能電視”概念開始升溫的實例。

　　顯然，信道和終端的創(chuàng)新，其國際趨勢是專網與公網的跨界融合，這也直接證明了，三網融合也好、三重播放也罷，其核心是無邊界的互聯(lián)網的崛起，對傳統(tǒng)有邊界、強調控制的專網的革命。

　　在這一進程中，任何技術與應用的創(chuàng)新普及都是一把雙刃劍。

　　比如，寬帶基礎設施的日臻完善，使傳統(tǒng)語音、視頻業(yè)務快速IP化、數據化，直接顛覆著原有的計費方式和商業(yè)模式，在為第三方獨立互聯(lián)網服務商提供了巨大發(fā)展機會的同時，不斷削弱基礎網絡運營商的盈利能力。并且，隨著“網絡中立”立法成為普世性進程，基礎網絡運營商想要通過網絡接入限制和流量的歧視性管控，來維系既有的ARPU值水平，越來越不可能了。
　　再如，消費電子終端向智能化的遷移，使終端廠商的可定制空間越來越小，即使是最為開放的Android，Google也在醞釀著強制統(tǒng)一應用界面和Android應用商店，以在策略上更為靠近蘋果。而微軟的WPhone7，則對終端按鍵都做出強制規(guī)定，其結果除了品牌Logo，各家終端貌似無甚差異，終端同質化現(xiàn)象日趨嚴重。但必須指出，這并不妨礙應用的差異化與多元化，因此無礙OS平臺提供商的核心利益。

　　所以，對于基礎網絡運營商來說，如何在信道技術的IP革命中尋找利潤平衡點；對于終端廠商來說，如何在智能平臺的OS革命中尋找利潤平衡點，乃核心要旨。

　　解決問題，依然要通過技術創(chuàng)新來實現(xiàn)。

　　對于基礎網絡運營商，需要通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)對流量的精細分析與導引，這是從其自身資源實現(xiàn)社交化網絡運營的先天優(yōu)勢，其實移動的139說客、中國電信的天翼社區(qū)等，都已經具備雛形，只可惜長期專網壟斷運營的思維，桎梏了其成長。

　　對于終端廠商來說，現(xiàn)實的技術創(chuàng)新路徑有二，其一是走運營之路，如早期的互聯(lián)網電視，但受到國內政策環(huán)境的諸多限制；其二是走終端精品化路線，如蘋果，真正在設計和體驗上下功夫，靠明星機來牢牢黏住用戶，進而形成自己的網絡應用產業(yè)鏈筆者認為，后者更加現(xiàn)實，尤其是在硬件與軟件內核同質化的今天，品牌設計化已經成為決定差異化的核心競爭力。不要說蘋果無法模仿，事實上在智能手機領域，本土企業(yè)魅族的搶眼表現(xiàn)，就足以說明一切。

　　還有一條道路，就是順著SoC（片上系統(tǒng)）的路徑向上溯游。芯片是終端的心臟，軟件是終端的靈魂，SoC是心與魂的競爭力一體化。這一點非常值得終端廠商密切關注，并付諸實際的投入、保持足夠的耐心。

　　三、主線之三：需求

　　【反思】用戶的現(xiàn)實需求與創(chuàng)新需求，哪一個更重要？

　　三網融合要提振產業(yè)，最終的買單者還是用戶。用戶買單的動力是需求，無論是現(xiàn)實需求還是被激發(fā)出的創(chuàng)新需求。

　　反觀中國的三網融合，用戶的現(xiàn)實需求其實沒那么明顯，或者說，無法支撐起一個所謂“上萬億”的產業(yè)集群。

　　比如，真的有那么多用戶肯為點播和時移付費嗎？注意此表述的核心條件約束付費。

　　再如，三網融合之后，當數字音視頻內容及服務的供給數倍增加后，真的能帶來家庭數字媒體消費總量的增加嗎？須知，任何人一天只有24個小時，其媒體與媒介消費時間基本是確定的；既然消費時間總量不可能增加，增大媒體與媒介的供給，只能使得平均價格在競爭中不斷下滑，從而帶來收入總量的下降這是經濟學的基本原理。

　　所以，三網融合提振產業(yè)的題中之義，是創(chuàng)新性需求，而非既有產品和服務的簡單排列重組。

　　這種創(chuàng)新，還是要在互聯(lián)網的發(fā)展中尋求答案。知名互聯(lián)網專家謝文先生曾指出，“門戶、搜索與WEB2.0，構成了互聯(lián)網的三次解構與重構，門戶模式和搜索模式這兩次解構與重構在對象上是一致的，那就是用不同的方法對漫無邊際的網絡信息打碎重組?；ヂ?lián)網的第三次解構與重構卻把方向轉到了信息生產者和使用者這一方。因此，這次被稱為WEB2.0的革命比前兩次來的更為深刻，更為徹底……與以往的信息解構與重構的思路不同，WEB2.0著重在用戶群的解構與重構。經過現(xiàn)實社會過濾和篩選后，由真實的個人和真實的社會關系組成的信息網絡自動承擔了網絡信息的選擇，過濾，傳播和互動任務，使得信息與用戶之間的相互匹配過程更自然，更精準，更智能，更高效。”

　　所以我們看到，年僅26歲的扎克伯格創(chuàng)立的Facebook，這個全球最大社交網站，其估值已達500億美元；扎克伯格并成為2010年美國時代周刊的“年度人物”，因為“他完成了一件此前人類從未嘗試過的任務：將全球5億人口聯(lián)系在一起，并建立起社交關系。”

　　為什么，用戶在社交網絡的海洋中遨游不憊？為什么，用戶正將WEB2.0從信息消費變成信息生產？為什么，基于真實關系和地理位置信息的移動互聯(lián)網領域被視為下一座金礦？……
　　探索并解答上述問題的過程，就是挖掘用戶創(chuàng)新需求的過程。這一過程，要遠比一個簡單的“互動”來的精彩、深刻和富有想象力。

　　可惜，2010年的三網融合，還很難看到這一點。

　　2011，向互聯(lián)網學習。