ultrabook帶來新契機 NAND Flash需求9月或回溫

　　根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 DRAMeXchange 的調(diào)查，市場預期 NAND Flash 部份系統(tǒng)產(chǎn)品客戶為因應(yīng)新產(chǎn)品上市庫存回補需求，9月份可望逐漸開始回溫。因此，8月下旬 NAND Flash 合約價格出大多呈現(xiàn)持平，但記憶卡及U盤(UFD)通路市場的需求仍然相對疲軟，所以128Gb TLC合約均價格仍然下跌5%。此外，部份供貨商已將部份32Gb MLC的產(chǎn)量轉(zhuǎn)為生產(chǎn)64Gb MLC，故32Gb MLC在市場供給減少下合約均價小漲約3%。

　　集邦指出，2011年第四季 NAND Flash 市場需求，仍將以某些平板電腦及智能手機的系統(tǒng)客戶OEM訂單相對較佳，因此，供貨商也多在努力推廣及提高嵌入式(embedded)產(chǎn)品和固態(tài)硬盤(SSD)產(chǎn)品的出貨比重，來部份地彌補記憶卡及UFD通路市場相對較疲軟的需求。另外，目前主要 NAND Flash 供貨商仍將維持原先的 2011資本支出及位產(chǎn)出量成長率的規(guī)劃，2xnm制程技術(shù)也將自第三季起逐漸取代32nm制程成為主流產(chǎn)出產(chǎn)品，同時多數(shù)供貨商也將會在第四季開始生產(chǎn)2ynm新制程技術(shù)產(chǎn)品。

　　位供給量明顯增加及下半年旺季效應(yīng)不旺，導致2011下半年市場將處于供過于求的狀況，但因今年在之前淡季期間的價格已大幅下修過，因此，為第四季系統(tǒng)產(chǎn)品的內(nèi)建儲存組件容量及記憶卡與UFD的 NAND Flash 配置容量帶來提升的誘因，使得第四季位消費量得以進一步提高，也將有助于部份地減緩市場供過于求的壓力。

　　集邦表示，若2012上半年的全球經(jīng)濟復蘇狀況及終端應(yīng)用產(chǎn)品需求不如預期，造成價格下跌過劇的話，多數(shù) NAND Flash 供貨商都已有應(yīng)變的減產(chǎn)方案，如：調(diào)降產(chǎn)能利用率或移轉(zhuǎn)部份產(chǎn)能去生產(chǎn)非內(nèi)存IC的產(chǎn)品等，來降低市場的供給量，以紓緩供過于求的市況。有鑒于近期主要國家已協(xié)同合作，采用貨幣及財政政策與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃來解決經(jīng)濟成長、財政赤字與失業(yè)率等短中期的問題，因此相信全球經(jīng)濟于第三季后仍可逐漸步上復蘇軌道。

　　此外集邦指出，近期隨著 ultrabook 平臺的推出，可望為NAND Flash市場帶來新的應(yīng)用契機，預期相關(guān)業(yè)者在考量BOM cost及性價比后，將會自第四季起開始推出NAND Flash cache (20GB以上)+HDD組合的ultrabook。

　　隨著2ynm制程技術(shù)較成熟后，2012下半年也將會推出hybrid HDD或純SSD (128GB以上)配備的ultrabook，同時采用 Android windows OS的智能手機及平板電腦，也將在4Q11起陸續(xù)推出新產(chǎn)品，與iOS的便攜式裝置形成良性競爭的局面。NAND Flash產(chǎn)品多元化的創(chuàng)新，可望為2012上半年市場需求帶來新的生力軍，將有助于部份地緩解上半年淡季效應(yīng)的沖擊。

　　就短期 NAND Flash 價格走勢而言，由于今年第三季備貨需求比往年弱，因此，市場預期下游客戶在庫存水位下降后，將在9到10月開始回補感恩節(jié)及圣誕節(jié)銷售旺季的庫存所需，NAND Flash價格可望因年終旺季的備貨需求回溫獲得止穩(wěn)的助力。由于目前第四季需求的訂單能見度仍然不高，集邦指出，后續(xù)的NAND Flash價格的支撐力道，仍須視年終銷售旺季期間的實際狀況而定。