電子信息制造業(yè)升級依賴于核心關(guān)鍵器件國產(chǎn)化

　　中國的電子信息產(chǎn)業(yè)近年來得到快速發(fā)展，計算機、通訊和數(shù)字電視作為三大支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界首位，在各個領(lǐng)域都涌現(xiàn)了一批有相當(dāng)規(guī)模、較強實力的龍頭企業(yè)，如通信領(lǐng)域的華為、中興，計算機領(lǐng)域的聯(lián)想，數(shù)字電視領(lǐng)域的海爾、海信、TCL等，這些企業(yè)已打入國際市場，與國外著名大企業(yè)集團展開直接競爭。但是由于歷史原因，我國電子信息企業(yè)多以組裝制造為主，缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)。電子信息百強企業(yè)中80%的企業(yè)以加工制造整機為主，核心芯片、高端元器件、專用設(shè)備及關(guān)鍵材料等主要依靠進口，企業(yè)價值整合能力弱，高附加值產(chǎn)品少，全行業(yè)經(jīng)營利潤率低。

　　表1，中國電子信息制造業(yè)龍頭企業(yè)經(jīng)營情況(2010年)

　　(一)計算機缺乏“中國芯”，PC行業(yè)發(fā)展陷入困境

　　就PC而言，2011年中國電子計算機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為2.1萬億元，企業(yè)數(shù)量約為1100家，行業(yè)銷售利潤率為2.9% (中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)) 。主要廠商有聯(lián)想、長城、同方、七喜、神舟等，其中，計算機行業(yè)的龍頭企業(yè)聯(lián)想集團2010年營業(yè)額達 1262億元(聯(lián)想臺式機和筆記本的銷售收入占全部營收的90%以上)，但凈利率僅有1.3% ,其贏利能力尚不及以家電產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的海爾集團。相關(guān)研究表明，2010/2011財年聯(lián)想集團共采購了75億美元的芯片，占其該財年銷售收入216億美元的35%，聯(lián)想財報顯示其主營業(yè)務(wù)的毛利率為10%，銷售收入減去毛利即為該財年的全部物料成本。據(jù)此綜合推算，聯(lián)想生產(chǎn)一臺電腦所采購的半導(dǎo)體器件占到了物料成本的39%。

　　由于計算機用CPU、存儲器等核心關(guān)鍵器件主要依賴進口，且CPU被Intel長期壟斷市場，整機制造廠商缺乏議價能力，只能以“壟斷價格”采購(Intel的凈利潤率高達40%)，導(dǎo)致下游整機廠商在終端市場零售價格不斷下降的情況下，利潤空間持續(xù)受擠壓，更缺乏通過降低成本提升整機產(chǎn)品競爭力的能力，這也是我國PC行業(yè)近年來陷入發(fā)展困境的主要原因。

　　從技術(shù)創(chuàng)新層面看，隨著芯片集成度的不斷提高，“芯片+OS”成為電子產(chǎn)品創(chuàng)新和形成高附加值的關(guān)鍵因素。在計算機用CPU、存儲器、微控制器等量大面廣的通用集成電路產(chǎn)品領(lǐng)域，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，知識產(chǎn)權(quán)壁壘高，我國企業(yè)一直較少涉足。部分涉足CPU研發(fā)和生產(chǎn)的單位如中科龍芯、北大眾志，其產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化亦是困難重重，耕耘多年仍未能取得規(guī)模化商用的突破。計算機領(lǐng)域“中國芯”的缺失，使該領(lǐng)域的中國企業(yè)被鎖定在產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端，即無法形成高附加值產(chǎn)品，更無法引導(dǎo)行業(yè)潮流。這個行業(yè)的現(xiàn)狀是“英特爾控制了一切，會讓所有產(chǎn)品都變成一樣”，“除了可以用不同的顏色給產(chǎn)品做外殼，廠商很難有更多創(chuàng)新”。近年來計算機市場增長趨緩，整機廠商利潤一再壓薄，部分企業(yè)如方正選擇了退出。

　　(二)通信行業(yè)掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和芯片研發(fā)能力，實現(xiàn)快速發(fā)展

　　在通信領(lǐng)域，伴隨著我國第二代移動通訊技術(shù)和設(shè)備的引進以及第三代移動通信的發(fā)展，涌現(xiàn)出了華為、中興、大唐等企業(yè)，他們與計算機領(lǐng)域的企業(yè)明顯的不同之處是，通過不斷向上游延伸，逐步掌握了核心關(guān)鍵技術(shù)和芯片研發(fā)能力，進而獲得了發(fā)展的主動權(quán)。大唐以第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的技術(shù)推動者和主要專利擁有者身份，獲得了發(fā)展機遇和在該領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。華為與中興也都比較早地在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立了微電子部門，投入了通信設(shè)備IC的研發(fā)，致力于用自有IC產(chǎn)品替代價格高昂的國外芯片，目前已形成了“持續(xù)降低成本”和“通過自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品附加值”發(fā)展的雙動力。

　　目前，不論是華為旗下的海思半導(dǎo)體還是中興通訊的微電子部，他們的ASIC設(shè)計能力都達到了非常高的水平，在光傳輸、數(shù)據(jù)通信、WCDMA/HSPA和TD-SCDMA等系統(tǒng)設(shè)備中，核心IC大部分都已是海思和中興微電子部門自己設(shè)計，這使得他們的整機系統(tǒng)成本不斷下降，從而帶來最核心的競爭力——性價比優(yōu)勢。在光傳輸設(shè)備上，這兩家公司是最早開始采用自己的器件替代進口件的，這使得SDH設(shè)備的成本不斷下降，比如對于150Mbps設(shè)備，每端價格從最初的20萬元下降至4000-5000元。從而在這個市場上華為與中興已穩(wěn)坐全球前三位置。在無線基站設(shè)備上，他們也正在走同樣的成功之路。比如在WCDMA的基站基帶中各家都已全部采用自己的ASIC芯片替代進口器件，這使得系統(tǒng)成本大幅下降一半以上，同時性能比采用DSP平臺更高。此外，華為的數(shù)據(jù)設(shè)備中，也是大量采用自己的ASIC芯片。華為較少采用自己芯片的系統(tǒng)領(lǐng)域是CDMA，仍以高通的成熟方案為主。因此，從目前的情況來看，海思半導(dǎo)體已成為華為的核心競爭力之一。

　　在智能終端領(lǐng)域，海思自主研制的K3 V2四核處理器首先應(yīng)用于華為終端的智能手機，使華為迅速推出了全新一代旗艦產(chǎn)品,主頻達1.5GHz的D quad XL系列智能機。海思半導(dǎo)體自主研發(fā)的四核處理器K3V2基于ARM Cortex A9架構(gòu)，經(jīng)過特殊的優(yōu)化，在性能方面市場領(lǐng)先，主頻達到1.5GHz，目前僅有nVIDIA的Tegra 3與K3V2相當(dāng)。但K3V2在功耗方面的表現(xiàn)優(yōu)于同類競爭產(chǎn)品，K3V2的技術(shù)積累源于華為工作站以及服務(wù)器，相比競爭對手產(chǎn)品，功耗達到了最低。華為技術(shù)、華為終端和海思半導(dǎo)體在業(yè)務(wù)布局上形成了“以芯片技術(shù)支持整機創(chuàng)新，以整機應(yīng)用帶動芯片研發(fā)”的聯(lián)動格局。

　　華為的低價產(chǎn)品和在低價情況下仍然能夠有利潤，海思的芯片發(fā)揮了重要支撐作用。華為自身也認為其未來的競爭力在于信息安全及芯片業(yè)務(wù)，其競爭策略類似蘋果公司，力圖完全掌控整機配套的核心關(guān)鍵器件和技術(shù)，包括處理器，操作系統(tǒng)等。擁有自己的處理器是華為領(lǐng)先競爭對手的一個非常重要的戰(zhàn)略。

　　(三)電視IT化、智能化對我國發(fā)展數(shù)字電視IC提出了迫切需求

　　數(shù)字電視是指采用數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)節(jié)目內(nèi)容制作、存儲、播出、傳輸、接收及應(yīng)用服務(wù)的整套系統(tǒng)，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)主要指與數(shù)字電視系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)品制造業(yè)，是信息時代全球三大支柱性產(chǎn)業(yè)(計算機、手機和數(shù)字電視)之一。

　　中國是電視生產(chǎn)、出口和消費大國。我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，2010年彩電業(yè)產(chǎn)值為4000億元，彩電產(chǎn)量為1.18億臺，占全球彩電總產(chǎn)量的49%，數(shù)字電視機頂盒產(chǎn)量為1.23億臺，占全球機頂盒產(chǎn)量的77%。2011年我國彩電總產(chǎn)量達1.24億臺，增長率為8.5%，彩電零售量整體規(guī)模為4130萬臺，LCD達3660萬臺，PDP達254萬臺，CRT達216萬臺。據(jù)奧維咨詢(AVC)預(yù)測，2012年，國內(nèi)市場規(guī)模為5150萬臺，其中LCD為4590萬臺。國內(nèi)主要數(shù)字電視企業(yè)有海信、長虹、TCL、創(chuàng)維、康佳、海爾等，年營業(yè)收入皆超過百億元。海信、海爾、TCL、長虹、創(chuàng)維、康佳、廈華等7家企業(yè)的彩電產(chǎn)量占國內(nèi)彩電總產(chǎn)量約50%。

　　從技術(shù)層面看，無論是平板電視還是3D電視、智能電視，核心技術(shù)一直為外國企業(yè)所掌控。如微軟掌握了智能電視的核心技術(shù)，索尼掌握了3D和OLED的核心技術(shù)，三星、LG也都擁有50英寸以上大尺寸平板核心技術(shù)，而我國傳統(tǒng)彩電企業(yè)主要是依靠賣硬件賺取微薄利潤，且關(guān)鍵核心元器件(顯示面板、核心芯片等)主要依賴進口，近年來隨著京東方、TCL等高世代LCD生產(chǎn)線的上馬，在LCD彩電面板供應(yīng)方面有所緩解，但是高端大尺寸面板仍然被日本夏普、韓國三星所壟斷。

　　近年來隨著數(shù)字電視向IT化發(fā)展，智能電視成為被各方看好的產(chǎn)業(yè)熱點。國外IT業(yè)巨頭紛紛挺進電視領(lǐng)域，高調(diào)推出各類智能電視軟件平臺。Google開發(fā)Android TV，蘋果開發(fā)Apple TV，Intel和微軟推廣智能電視解決方案，三星推出系列智能電視等。目前，全球彩電行業(yè)的競爭主要集中在操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、核心芯片、面板和內(nèi)容服務(wù)上。

　　在模擬電視時代，視頻類的芯片主要由歐美日等發(fā)達國家掌握，中國電視產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化初期，視頻類產(chǎn)品的主要芯片還是依靠進口，但是隨著數(shù)字化進程的深入，中國本地IC企業(yè)得到相對有利的發(fā)展環(huán)境，出現(xiàn)了如杭州國芯、北京海爾、海思半導(dǎo)體、希圖視鼎、上海瀾起、中天聯(lián)科等一批設(shè)計數(shù)字電視IC的集成電路企業(yè)。

　　數(shù)字電視芯片主要由調(diào)諧芯片、解調(diào)芯片、解碼芯片、顯示芯片四個芯片模塊構(gòu)成，如果把其中2個、3個，甚至4個模塊集成在一起，一般稱機頂盒或一體機單芯片解決方案。臺灣廠商晨星(MSTAR)和聯(lián)發(fā)科(MTK)的數(shù)字電視單芯片SoC占領(lǐng)了國內(nèi)90%以上的市場。

　　目前，國內(nèi)企業(yè)在數(shù)字電視芯片方面已經(jīng)有了一定基礎(chǔ)。部分企業(yè)已在積極開發(fā)智能電視相關(guān)處理器芯片。海思在機頂盒芯片的設(shè)計已有一定積累，但還沒有單芯片的智能電視解決方案，華亞微電子推出智能電視系統(tǒng)解決方案RK29XX解決方案。龍芯研發(fā)的32位嵌入式LS232 CPU核已經(jīng)被應(yīng)用在國內(nèi)骨干彩電企業(yè)的數(shù)字平板電視SoC研發(fā)中，北大眾志研發(fā)了面向新型智能電視應(yīng)用的系統(tǒng)芯片-天道 CPU系統(tǒng)芯片，支持Linux和Android雙系統(tǒng)。希圖視鼎推出的單芯片解決方案已應(yīng)用于熊貓新開發(fā)的智能電視中。從目前的國產(chǎn)芯片應(yīng)用情況來看，國產(chǎn)芯片已能滿足智能機頂盒的要求，在智能電視機頂 盒中得到廣泛應(yīng)用是十分可行的;國產(chǎn)芯片在智能電視一體機中得到應(yīng)用的機會存在，智能電視給國產(chǎn)芯片帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。國內(nèi)芯片企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對，把握技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向，加強與國內(nèi)整機企業(yè)的合作，爭取在未來智能電視市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。

　　在多樣化的電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域，實現(xiàn)與整機配套的芯片和OS的國產(chǎn)化，打造關(guān)鍵元器件本土化的配套供應(yīng)體系，是提升我國電子信息企業(yè)競爭力，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的可行途徑。提升電子信息產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平，必須搶占集成電路產(chǎn)業(yè)這個制高點。大力發(fā)展集成電路設(shè)計業(yè)，緩解產(chǎn)業(yè)“空芯化”問題，才能提升電子信息產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

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