印度移動通信業(yè)增速緊追中國

印度的移動通信行業(yè)越來越受到中國關(guān)注，因為這個毗鄰的人口大國的移動通信用戶正在迅猛地增長，吸引著來自境外的運營商、制造商越來越多的投資。隨著印度的發(fā)展，中國在全球移動通信市場的地位是否會受到威脅？資金流向印度，對中國移運通信業(yè)有何影響？日前，電信咨詢公司BDA董事長兼總經(jīng)理鄧肯、BDA印度咨詢顧問 Kunal Bajajc 將中印電信市場，尤其是移運通信市場進(jìn)行了對比和預(yù)測。

　　 每月新增用戶突破530萬

　　 印度目前有總?cè)丝?1.08 億，截止到2005年12月固話用戶有4890萬，普及率為4.1%；截止到2006年4月，移動用戶9640萬，普及率為8. 7%。

　　 沃達(dá)豐、 MAXIS 、和黃電訊和馬來西亞電信最近對印度四家公司進(jìn)行購并和投資，這是對印度強勁增長前景所投的主要信任票，也是對印度將外國投資限額放寬到74%做出的積極響應(yīng)。

　　 2005年9月， Hutchison - Essar 電信公司(其中 Hutchison 電信持股42%)出資11.6億美元收購BPL移動通信公司。收購之后，該公司在印度與BSNL并列第二。收購價值每用戶404美元。

　　 2005年10月， Vodafone 在印度主流電信企業(yè) Bharti ( Airtel 旗下的運營商)投資15億美元，獲得10%的股份。 Vodafone 與 SingTel 聯(lián)手成為一個主要戰(zhàn)略投資者。收購價值每用戶97.3美元。

　　 2006年1月，馬來西亞 Maxis 公司在印度珍奈 Aircel 電信公司投資8億美元，獲得74%的股份， Aircel 電信公司在印度擁有3%的市場份額。收購價值每用戶336美元。

　　 2006年3月，馬來西亞在印度 Spice 公司投資1.79億美元，獲得49%的股份，收購價值每用戶92.5美元。

　　 目前在印度市場有十多家運營商，最大的四家是 Airtel 、 Reliance 、BSNL、 Hutch - incl. BPL ，在9640萬用戶的市場上占有79%的份額。在印度的移動通信市場上GSM市場占有率75%，但在2006年 4月，CDMA通過激進(jìn)的市場推廣獲得25%的新用戶，CDMA運營商 Reliance 和 Tata - indicom 推出了“終身”單向收費、國內(nèi)單一資費計劃和補貼廉價手機。

　　 在2006年3月，印度新用戶單月增加數(shù)量創(chuàng)歷史新高，突破530萬人。在印度，低端市場的增長并不緩慢，事實上，最貧困地區(qū)增長最快。在印度移動通信市場形成了城市、A級、B級和C級環(huán)形服務(wù)區(qū)。截止到4月底，城市服務(wù)區(qū)有2270萬用戶，5個“A”級環(huán)形服務(wù)區(qū)有3370萬用戶。

　　 中印對比有五大不同

　　 從移動通信發(fā)展速度來看，印度每月移動用戶增長幅度正在趕超中國的每月新增540萬人的速度。從中印兩國的移動通信業(yè)發(fā)展的主要經(jīng)濟、社會指標(biāo)來看，印度的GDP增長大于8%，中國大于9%；印度人口眾多，達(dá)到10.9億，中國達(dá)到13億多；印度和中國的農(nóng)村人口眾多，均約7億～7.8億，印度農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?2%，中國占60%。移動用戶數(shù)量超過固定用戶的時間，印度在2004年，中國在2002年；印度移動電話的普及率顯著上升，在2006年4月達(dá)到8.7%，在中國達(dá)到3 0%。如果將中國移動通信市場從1995年到2000年的發(fā)展與印度從2000年到2005年的發(fā)展相比，移動用戶增長的速度驚人相似。

　　 但印度今后的發(fā)展是否會與中國剛剛過去的6年一樣呢？從目前來看還不能下這個結(jié)論。中印兩個市場的主要區(qū)別在5個方面：從人均GDP來看，印度是638美元，中國是1269美元；印度城市人口占總?cè)丝?8%，而中國城市人口占總?cè)丝?0%多；印度的移動運營商眾多，市場份額在1%以上的有7個，而且多數(shù)是私有企業(yè)，中國僅有2家移動運營商，是國有控股企業(yè)；印度的電信設(shè)備制造能力處于初始階段，現(xiàn)在被看做跨國公司的重要市場，中國是全球主要制造中心，也是本土制造商走向世界的跳板。

　　 印度的監(jiān)管體制曾抑制市場的發(fā)展，但是體制改革已經(jīng)基本糾正了上述缺陷，印度電信是企業(yè)家和資本主義的天下。但是印度的監(jiān)管體制導(dǎo)致電信運營商過度分割和較差的覆蓋率，在印度移動運營商的覆蓋面是分割的，約占全國面積的22%；中國的移動網(wǎng)絡(luò)是全國覆蓋。

　　 從印度的監(jiān)管環(huán)境看，印度的監(jiān)管曾對運營商帶來沉重的負(fù)擔(dān)，但改革正在推進(jìn)：印度運營商的營業(yè)稅占收入12.24%，中國占3%。印度的許可證費占收入的6%～10%，中國沒有許可證費。頻譜費占收入的2%～6%，中國移動小于0.5%。此外，印度對手機課征5%的進(jìn)口關(guān)稅，對設(shè)備征收16%的關(guān)稅，并且多數(shù)設(shè)備都是進(jìn)口。雖然中國也課征關(guān)稅(手機10%，設(shè)備5%～10%)，但大多數(shù)手機和設(shè)備均是國內(nèi)制造，所以這些關(guān)稅沒有影響。

　　 制造商加大對印投資

　　 印度與中國的本質(zhì)區(qū)別在于其有限的初始制造能力，印度通信和信息技術(shù)部長 Dayanid hi Maran 說：“我們感到，如果印度到2007年再增加1.5億用戶，我們就不能完全依靠進(jìn)口設(shè)備，我們需要在我們的國家制造設(shè)備?！?BR>
　　 主要電信設(shè)備制造商正在加大在印度的生產(chǎn)和研發(fā)能力。愛立信印度制造廠在2005年2月投入運營；諾基亞投資1.5億美元在珍奈建設(shè)全球第十大制造基地，生產(chǎn)GSM和CDMA手機，員工2000人；阿爾卡特在印度投資6億美元，建設(shè) GSM / DSL 生產(chǎn)和研發(fā)中心，2005年9月宣布在珍奈投資4700萬美元，建立寬帶無線研究中心；摩托羅拉即將建廠，在印度的年度研發(fā)投資已經(jīng)達(dá)到1700萬美元；西門子在班加羅爾從事研發(fā)工作，在加爾各答進(jìn)行制造業(yè)務(wù)；中興在2005年3月開設(shè)工廠，生產(chǎn)CDMA、GSM、手機、DSL和NGN；華為在班加羅爾擁有一個研發(fā)中心，并將增資1億美元，建設(shè)新生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。三星1997年就進(jìn)入印度市場，多數(shù)手機產(chǎn)品在本地生產(chǎn)，并在班加羅爾和諾依達(dá)設(shè)立兩個研發(fā)中心；LG在印度PUNE投資建設(shè)GSM和CDMA手機制造廠，投產(chǎn)第一年預(yù)計銷售600萬部手機，并將在2010年追加投資6000 萬美元。

　　 BDA預(yù)測到2010年印度的電信用戶將達(dá)到3.65億，中印兩國的移動用戶總數(shù)將接近10億。印度電信行業(yè)增長速度將高于其GDP增長，而中國市場將趨于成熟。在新用戶的增長方面，印度將在2006年超過中國。