世界顯示器市場新變局

　　目前全球面板產業(yè)集中在韓、日、臺、中四地，面板尺寸在平板電腦和手機的驅動下正向中小尺寸挺進。據IHS iSuppli報告指出，在2011年全球平板裝置面板出貨量8130萬片中，LG市占率達46%，穩(wěn)居龍頭寶座，三星則以35%的市占率緊隨其后，兩家合計的平板面板市占率高達81%(2010年更達98%)，韓國“雙雄稱霸”。日本創(chuàng)造了FPD技術和產品的基礎，產業(yè)鏈也在國內形成。但是，日本固守平板電視，未曾跟上移動電子產品的急速發(fā)展，在面板供應過剩、價格滑落的壓力下，加之韓臺中企業(yè)的競爭角逐，大牌企業(yè)如Sharp步步后退，陷入泥沼，且有越陷越深之勢。日本電子業(yè)三大巨頭Sharp、Sony和松下2011年共虧超過200億美元，裁員數萬人，風光不再，從而有臺灣鴻海入股液晶先導公司Sharp最先進的10代線之舉，鴻海郭臺銘固有“聯日抗韓，打敗三星”的雄心壯志，可Sharp則有聯手蘋果、谷歌、微軟、HP、Intel重振公司的“美國之夢”，前景如何還有待觀察。同時，日本國內Sony、東芝、日立于2012年合并組建中小型面板業(yè)務子公司，幾個月后已初見成果，首度展示了高清晰度的4.5英寸OLED面板。

　　FPD產業(yè)是臺灣的重要產業(yè)，認為在整體電子產業(yè)鏈中，FPD已不可或缺，電視、手機、PC、平板電腦等所有電子產品今天都已離不開顯示屏，故FPD與集成電路并稱為“臺灣雙星”產業(yè)。臺灣平板產業(yè)也曾輝煌一時，奇美、友達等公司近年的平板出貨量，已超過日本Sharp而僅次于韓國二強，但自2010年開始，受平板電視增長停滯、競爭加劇等影響，臺灣平板產業(yè)有韓國大廠攔截于前，中國大陸廠商追趕于后，兩面受擊，遭遇到了前所未有的困難。臺灣液晶面板產業(yè)大量采用的是日本技術，生產設備及部件、材料大部分由日本供給，一直依靠日本走到今天，故與日本關系十分密切。為救亡圖存，臺灣業(yè)界亟希“政府”伸出援助之手，推動“Taiwan Display”策略，遂有2011年12月臺灣“行政院”核定的“臺日產業(yè)合作搭橋方案”，研究針對日本的政策和戰(zhàn)略;“經濟部”則相應設立了“臺日產業(yè)合作推動辦公室”以為落實之舉，此外， 為強化臺日合作專門設置了以臺日企業(yè)為對象的 “臺日產業(yè)創(chuàng)新園區(qū)(TJ Park)”。2012年即有鴻海入股Sharp10代線，力挺60英寸液晶電視面板的震世豪舉?？傊?，業(yè)界盼望“臺灣政府”能更加強力介入，引領臺灣顯示器產業(yè)鏈上下游進行資源整合、合理分配，以避免重復投資，深植自身實力，一方面提高與韓廠抗衡能力，另一方面也累積更多與大陸業(yè)者合作談判的籌碼。

　　“缺芯少屏”一直是中國電子產業(yè)發(fā)展的心病，近年才逐漸得到舒緩。以液晶面板而言，2010年以前，中國國內還沒有稱為 “高世代”的第6代以后的生產線，中國進口液晶面板金額高達470億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石，32英寸以上的液晶屏全部依賴進口。

　　“弱肉強食”，趁火打劫，這是資本市場的慣技，境外“面板企業(yè)濫用支配地位， (我國)彩電業(yè)有怒難言”，從2001年起，韓國三星、LG、我國臺灣奇美、友達、中華映管和瀚宇彩晶等6家企業(yè)，到2006年前幾乎每月輪流承辦一場所謂“晶體會議”，合謀操縱我國液晶面板市場價格，實施價格壟斷，“他們說怎么漲就怎么漲”， 由于面板在彩電生產成本中的占比大到七成，又在下游激烈競爭的情況下，導致不少企業(yè)在雙重擠壓中退出了彩電產業(yè)。經國家發(fā)改委長期調查核實后最近透露，2001～2006年間這6家企業(yè)違法所得合計2.08億元，同時則因故從輕處理，經濟制裁總金額共3.53億元。

　　2011年世界液晶面板市場首度萎縮、充滿挑戰(zhàn)，中國則逆流而上，中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線相繼建成投產，高世代液晶面板線取得突破，有媒體稱這是中國液晶面板生產“井噴”之年。中國的液晶面板生產線雖也受到生產“過剩論”的質疑，但依然在奮勇前進。繼2012年5月16日蘇州三星8.5代液晶面板廠開工，緊接著5月22日，擱置兩年之久的LGD廣州8.5代TFT-LCD面板廠也舉行了奠基儀式，預計2014年投產，又說2012年京東方與重慶市政府合資重慶京東方光電科技有限公司，計劃投資人民幣328億元，將是京東方投資的第3條8.5代線，預計2015年第2季度進入量產。一旦京東方的3條8.5代線均達到滿載運行，能達到每月27萬片(玻璃基板)，大大拉近了其與三星電子與LG Display8.5代線產能的差距，預估兩家韓廠2013年底8.5代 LCD生產線產能分別可達到34萬片和38萬片。中電熊貓則傳出了與Sharp合作在南京建設第10代TFT-LCD生產線之說。據稱，中國高世代生產線陸續(xù)啟動，大型面板自給率很快提高，預計2011年即達到39%，2012年迅速提升到71%，2013年更將達到116%，逾越了國內的需求。市調公司DisplaySearch估計，2012年，中國面板全球市占率由6%增高為9.9%，首度追平日本，僅次韓臺而成世界第三大平板顯示器生產地。2014年中國市占率可望再成倍提升，達18.6%，是世界唯一保持不斷成長的地區(qū)，相比之大，韓臺市占率則都在緩步下降。表面看來，中國面板業(yè)的確進步神速，也出現了“中國大陸面板廠來勢洶洶，臺廠如芒刺在背”的驚呼，反應頗為強烈。實際上仔細分析，根據當前世界面板市況及發(fā)展情勢，思前想后，左右對比，筆者仍有跟進產品總嫌晚，“綠窗春睡覺來遲”之感。

　　OLED未來制高點

　　OLED(Organic Light-Emitting Diode)有機發(fā)光二極管，其原理早在1936年即被發(fā)現，但直到1987年柯達公司推出了OLED器件，作為一種性能優(yōu)異的平板顯示技術而引起了人們注意。目前，全球已經有100多家的研究單位和企業(yè)投入到OLED的研發(fā)和生產中去，包括世界顯示業(yè)巨頭，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，開始發(fā)展并不很順利，原先PMOLED(無源矩陣OLED)僅主要用于手機副屏、汽車、工業(yè)應用及利基市場。自從2010年三星發(fā)布了首個AMOLED(有源矩陣OLED)智能手機Galaxy S開始，AMOLED才重見天光，有力地推動了OLED在中小(9英寸以下)顯示市場的應用，攻掠原由LCD主導的市場，供有所需，前景看好。據市調公司NPD DisplaySearch公司最新報告，2012年AMOLED擁有中小顯示市場出貨份額的6.2%，并將于2016年翻一番多達到14.2%，同期PMOLED的份額則將從2.2%下降到1.6%(圖3)。公司還曾具體指出，2011年世界整體OLED的銷售額為40億美元，而2018年可望達到200億美元，年均增長率達26%?！　?/p>

 

　　手機是持續(xù)牽引OLED市場前進的火車頭，市調公司NPD DisplaySearch去年底報告，2012年世界手機用OLED共1.32億片，占整體中小尺寸顯示屏市場的69%，預期2016年將增長到3.89億片，提升到81%的市場份額，期間出貨量的年均增長率達31%(圖4)，該公司還曾報道，2016年手機用OLED屏可達30億美元，獨占一半市場，電視用屏僅為20億美元，還沒有趕上去?！　?/p>