中國平板顯示產(chǎn)業(yè)：在創(chuàng)新驅動中演繹精彩

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的支柱，屬于戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)。作為電子信息產(chǎn)業(yè)的“糧食產(chǎn)業(yè)”，其發(fā)展水平既是一個國家的科技實力的體現(xiàn)，更是一個國家綜合實力的體現(xiàn)。

　　十年前，我國自主生產(chǎn)的液晶顯示屏是“0”!

　　十年后，我國企業(yè)液晶顯示屏出貨量在全球從“0”一躍上升為“5”，我國也成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。

　　我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的崛起，10年走完國外同行30多年的路。不僅重新改寫了世界產(chǎn)業(yè)的“分布圖”，而且還引領和描繪著平板顯示產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展之路。

　　中國技術引領世界潮流

　　2012年11月16日，中國國際高新技術成果交易會上，全球首款110英寸ADSDS超高清顯示屏格外醒目。京東方公司的展臺前人頭攢動，人們的目光注視著這塊一人高的彩色大屏，一絲絲頭發(fā)一個個毛孔都顯得那么清晰。“這么大還這么清楚!”熙熙攘攘的人群流動，伴隨著驚嘆的贊美聲和人們燦爛的表情。

　　正是這張屏又一次引領著全球液晶顯示屏領域的超級應用。獨有的ADSDS寬視角技術，178度超寬視角，4倍于FHD的UHD超高清(分辨率高達3840×2160)顯示效果，彰顯了中國大陸顯示領域領軍企業(yè)京東方公司的技術實力。

　　還是這款110英寸ADSDS超高清彩色大屏，在一個月后，遠涉重洋，又展現(xiàn)在美國拉斯維加斯的國際消費電子產(chǎn)品展(CES)上。然而這次，它卻出現(xiàn)在了韓國三星公司的超高清電視展臺上。原因是三星展出的110英寸超高清電視所采用的主要部件，正是我國京東方公司自主研發(fā)的全球首款110英寸超大顯示屏。

　　“與以往國內電視機生產(chǎn)企業(yè)大多采用三星、LG等外企的大尺寸顯示屏面板相比，現(xiàn)在情況發(fā)生了根本的逆轉。此次京東方公司研發(fā)生產(chǎn)的顯示屏被國外行業(yè)巨頭在高規(guī)格全球行業(yè)展會上應用，表明了我國顯示屏領域高科技企業(yè)在大尺寸超高清顯示技術及產(chǎn)品開發(fā)方面已經(jīng)躍居全球領先地位。”奧維咨詢常務副總經(jīng)理文建平說。

　　他表示，這只是我國平板顯示技術突飛猛進的冰山一角。就在2012年的高交會上，京東方還推出了具有業(yè)內最高水準的65英寸級超高清氧化物TFT顯示屏，以寬視角、高色域(72%)和高對比度(1200∶1)等優(yōu)勢，引領超高分辨率市場潮流。

　　專家表示，該款顯示屏所采用的氧化物TFT背板技術，正是支撐高清顯示功能的重要技術，也是時下大熱的AMOLED等新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必備技術，還是韓、日、臺等業(yè)內相關企業(yè)爭相競逐的關鍵技術。這標志著京東方公司在新型顯示技術上繼續(xù)領跑。

　　人們依稀記得，盡管我國是電視機、電腦、手機的制造大國，但“缺屏之痛”讓我國付出了巨大的代價。由于液晶電視機、電腦顯示屏、手機顯示屏完全需要進口，我國每年都要支付近500億美元進口各種尺寸的顯示屏，其進口數(shù)量僅次于原油、集成電路和鐵礦石。

　　世界顯示巨頭還憑借壟斷地位，攝取高額利潤，使得市場上的產(chǎn)品價格居高不下。五年前的一臺47英寸液晶彩色電視機價格近2萬，一臺電腦顯示屏近4000元。而今，同樣一臺47英寸液晶彩色電視機價格只需3000多元，同樣一臺電腦顯示屏僅僅900元。

　　“實惠民生”的背后是我國顯示行業(yè)的崛起。伴隨著京東方顯示技術的一次次突破，先后推出的多款搭載氧化物TFT技術的AMOLED及TFT-LCD顯示屏，一次次讓“中國智造”與世界同行同臺共舞，透明顯示、雙視角顯示、裸眼3D顯示等新潮彩屏產(chǎn)品“各領風騷”。

　　創(chuàng)新驅動改寫產(chǎn)業(yè)世界新格局

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的支柱，屬于戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)，人們形象地稱之為“糧食產(chǎn)業(yè)”。其發(fā)展水平既是一個國家的科技實力的體現(xiàn)，更是一個國家綜合實力的體現(xiàn)。“更為重要的是，液晶面板是新一代電視、電腦和手機等下游整機的核心部件，對于解決我國彩電企業(yè)的整體轉型和產(chǎn)業(yè)升級，促進本土整機企業(yè)的技術進步，特別是促進屏與系統(tǒng)的技術整合，數(shù)字高清和下一代互聯(lián)網(wǎng)時代的4C融合，核心競爭力的全面提升等均具有極為重要的意義。”中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會秘書長梁新清說。

　　然而，就是這樣一個“糧食產(chǎn)業(yè)”，十年前，我國自主生產(chǎn)的液晶顯示屏是“0”!所有大小尺寸的顯示屏都需要從國外進口。如今，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)依靠創(chuàng)新驅動，10年走完國外同行30多年的路，出貨量在全球從“0”一躍上升到“5”，重新改寫了日本、韓國、中國臺灣組成的“鐵三角”世界產(chǎn)業(yè)的分布圖，形成了“三國四地”新格局。

　　縱觀中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的曲線是以領軍企業(yè)京東方的發(fā)展為時空坐標點。

　　自2003年從零開始，通過跨國收購進入平板顯示產(chǎn)業(yè)以來，京東方通過“海外收購、消化吸收、創(chuàng)新發(fā)展、拉動配套”的發(fā)展模式，形成了我國系統(tǒng)的自主技術體系及自主創(chuàng)新平臺。從此，我國才開始建廠，自主生產(chǎn)顯示屏產(chǎn)品。隨后國內其他省市又通過合資和外商獨資建廠，形成了我國的平板顯示產(chǎn)業(yè)。

　　2005年，京東方自主建設的北京5代線投產(chǎn)，結束了中國大陸的“無自主造屏時代”，翻開了中國自主制造液晶顯示屏的新篇章;2010年，京東方合肥6代線投產(chǎn)，結束了中國大陸的“無電視屏時代”，成為“中國液晶電視屏全部依賴進口局面”的戰(zhàn)略轉折點;2011年，京東方北京8.5代線投產(chǎn)，又結束了中國大陸的“無大尺寸電視屏時代”。

　　10年間，從無到有、從小尺寸到大屏幕，由4.5代線、5代線、6代線及8.5代線四條生產(chǎn)線組成的生產(chǎn)規(guī)模，使得我國自主生產(chǎn)的平板顯示屏全面覆蓋全系列液晶顯示領域，實現(xiàn)了從小到大全系列顯示屏“中國造”。由此，京東方也成為中國大陸唯一可生產(chǎn)全系列平板顯示產(chǎn)品的企業(yè)，目前出貨量排名為全球前五。打破了韓國和日本在平板顯示領域近30年的壟斷，形成了韓國、日本、中國大陸和臺灣“三國四地”的世界產(chǎn)業(yè)格局。

　　興業(yè)證券研究所首席電子行業(yè)分析師劉亮感嘆：“2012年京東方與華星光電的8.5代線量產(chǎn)，短短一年，華星光電與京東方的合計份額已經(jīng)達到20%，這是了不起的成績。”

　　在系列掌握TFT-LCD技術的同時，京東方已掌握了下一代新型AMOLED核心技術。總投資220億元的京東方5.5代AMOLED生產(chǎn)線，已于2011年在鄂爾多斯開工。其設計產(chǎn)能每月5.4萬片玻璃基板，即將于今年4季度投產(chǎn)，表明我國企業(yè)在下一代顯示技術領域又一次領跑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　市場調查公司DisplaySearch研究表明，2012年，中國面板全球市占率由6%增高為9.9%，首度追平日本，僅次韓臺而成世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。2014年中國市占率可望再成倍提升，達18.6%，是世界唯一保持不斷成長的地區(qū)。

　　布局未來新型顯示 OLED將與LCD并存

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個朝著圖像更真美，更輕薄、更節(jié)能環(huán)保、更便利、更人性化方向持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展的歷程。專家表示，未來2—3年內，高色階、低功耗、LED背光、3D、超高清將成為IT及電視產(chǎn)品的基本要求，觸控、高亮度、智能化將成為顯示器、筆記本電腦等產(chǎn)品的“標配裝備”。未來5年，TFT液晶顯示技術將向高透過率、高遷移率、高集成度、高生產(chǎn)性和綠色化發(fā)展。而AMOLED、3D、柔性顯示等新型顯示技術將逐漸成熟，有望出現(xiàn)突破性增長。

　　為此，以現(xiàn)有的TFT-LCD液晶顯示產(chǎn)業(yè)為基礎，我國企業(yè)不斷大力推動對AMOLED等具有前瞻性的新型顯示產(chǎn)業(yè)的布局，搶占新型顯示戰(zhàn)略高地。京東方投資建設的合肥8.5代線就將采用最新的氧化物TFT 技術;2012年底，京東方與重慶合作建設的京東方重慶8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目，則采用了氧化物顯示、觸控、ADSDS寬視角等最新前沿技術，成為占據(jù)新型顯示戰(zhàn)略制高點的重要一步。

　　平板顯示領域的新突破，也使得中國彩電產(chǎn)業(yè)等電子信息產(chǎn)品終端產(chǎn)業(yè)的全球地位和市場話語權得到實質性提升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年，全球手機銷售量18億部，電腦銷售量約5億臺，其中80%以上在中國制造;全球平板電視銷售量約2億臺，其中約50%在中國制造;截至2012年底，我國已經(jīng)成為全球最大的智能手機生產(chǎn)國家。

　　“受益于智能手機的快速增長，AMOLED面板得到了高速發(fā)展。面對高解析度、氧化物等未來多樣化的需求，要想進一步提高我國的自給率，就必須建設新的生產(chǎn)線。這也是京東方在合肥、重慶等地上馬平板顯示生產(chǎn)線的意義所在。” 興業(yè)證券研究所首席電子行業(yè)分析師劉亮說。

　　他認為，全球TFT-LCD液晶面板擴產(chǎn)高峰是在2006年，當年產(chǎn)能增長55%。之后產(chǎn)能擴張逐步放緩，到2011年全球TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能增長約15%，2012年產(chǎn)能增幅降到7%。考慮未來幾年我國新增產(chǎn)能，預計2013年、2014年全球TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能增幅在4%左右。而受經(jīng)濟復蘇、電視尺寸日益增大等影響，液晶電視面板的需求旺盛，2012年需求增長約14%。預計2013年、2014年全球液晶電視面板需求增長將分別達到8%和10%。據(jù)此判斷，2013年和2014年液晶電視面板總體供需形勢仍然偏緊，短期內并不會出現(xiàn)供過于求的問題。

　　盡管AMOLED的前景看好，國際巨頭也宣稱發(fā)展OLED有機面板，但是TFT-LCD液晶技術還是主流。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會秘書長梁新清表示：“OLED技術和LCD技術的關系是并存或者說部分融合的關系，而非根本性替代。”他認為，就目前兩種面板技術的表現(xiàn)來說，LCD與OLED的差距不是十分明顯。而且，AMOLED面板得益于LCD技術尤其是TFT背板技術的突破。未來OLED的技術根本提升方向在裝備和材料方面，也完全離不開LCD產(chǎn)業(yè)基礎。

　　OLED技術提升完全離不開LCD產(chǎn)業(yè)基礎

　　AMOLED面板2011年在部分智能手機顯示屏上的應用說明這個技術已經(jīng)有了一定的進步，引起了世人的關注。但OLED技術目前還處在摸索階段，而且AMOLED面板所取得的成功首先應歸功于LCD技術尤其是TFT背板技術的突破。就目前兩種面板技術的表現(xiàn)來說，LCD與OLED的差距不是十分明顯。而且，未來OLED的技術根本提升方向在裝備和材料方面，也完全離不開LCD產(chǎn)業(yè)基礎。因此，OLED技術和LCD技術的關系是并存或者說部分融合的關系，而非根本性替代。

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)，是電子信息產(chǎn)業(yè)的“糧食”。液晶面板是平板顯示產(chǎn)業(yè)的龍頭項目，具有極其顯著的投資與產(chǎn)業(yè)拉動效應，對勞動就業(yè)、科技創(chuàng)新等方面也具有巨大的帶動作用，可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟和社會效益，其拉動效應在電子信息產(chǎn)業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)中名列前茅。

　　更為重要的是，液晶面板是新一代電視、電腦和手機等下游整機的核心部件，對于解決我國彩電企業(yè)的整體轉型和產(chǎn)業(yè)升級，促進本土整機企業(yè)的技術進步，特別是促進屏與系統(tǒng)的技術整合，數(shù)字高清和下一代互聯(lián)網(wǎng)時代的4C融合，核心競爭力的全面提升等均具有極為重要的意義。經(jīng)過10年努力，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了一定成績，也積累了核心技術，正在從追趕者過渡到挑戰(zhàn)者。

　　未來兩年液晶電視面板總體供需仍然偏緊

　　全球TFT-LCD液晶面板擴產(chǎn)高峰是在2006年，當年產(chǎn)能增長55%，之后產(chǎn)能擴張逐步放緩，2011年全球TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能增長約15%，2012年產(chǎn)能增幅降到7%。即使考慮未來幾年我國新增產(chǎn)能，我們預計2013年、2014年全球TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能增幅也就在4%左右。而受經(jīng)濟復蘇、電視尺寸日益增大等影響，液晶電視面板的需求還是不錯的，2012年需求增長約14%，預計2013年、2014年全球液晶電視面板需求增長可能分別達到8%、10%。因此，我們判斷2013年、2014年液晶電視面板總體供需形勢仍然偏緊，短期內并不會出現(xiàn)供過于求的問題。

　　AMOLED面板在小尺寸應用領域仍會維持快速發(fā)展，但在大尺寸應用領域還不成熟，短期內不會對大尺寸TFT-LCD造成威脅，更談不上替代。主要有以下幾方面的原因：

　　首先，大尺寸AMOLED面板的有機材料蒸鍍、驅動、封裝等技術還不成熟、尚待克服。其次，良率瓶頸也有待突破，目前較低的良率造成大尺寸AMOLED面板成本太高，55寸AMOLED電視比同尺寸TFT-LCD液晶電視貴數(shù)倍，很難得到消費者的認同。第三，有機發(fā)光材料壽命有限，一般為2—3年，而消費者更換電視的周期一般為6—7年，所以在發(fā)光材料壽命問題解決之前，難以在大眾消費者中普及。最后，TFT技術仍然在進步。目前TFT技術仍在推陳出新，以IGZO(氧化銦鎵鋅)為代表的新技術也具有出色的性能。

　　以大投入大產(chǎn)出的戰(zhàn)略思維打造國家產(chǎn)業(yè)競爭力

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)是繼汽車和計算機產(chǎn)業(yè)之后，第三個具有全球影響力的高新技術產(chǎn)業(yè)，液晶顯示在其中占據(jù)主流地位，液晶面板制造環(huán)節(jié)又是液晶顯示產(chǎn)業(yè)的中堅環(huán)節(jié)。

　　我國已成為手機、電腦、電視全球制造大國。2012年，全球手機銷售量18億部，電腦(含臺式、筆記本和平板電腦)銷售量約5億臺，其中80%以上在中國制造;全球平板電視銷售量約2億臺，其中約50%在中國制造。反觀我國面板產(chǎn)業(yè)，2005年，我國平板顯示產(chǎn)量占全球不到1%，經(jīng)過近8年的發(fā)展，現(xiàn)在的產(chǎn)能已達到20%，即便這樣，我國每年在液晶面板方面的進口額仍高達470多億美元。這與制造大國的地位是極不相稱的。根據(jù)十八大提出“創(chuàng)新驅動”、“加快產(chǎn)業(yè)結構調整”的精神，對于正處在中期工業(yè)化進程中的中國，有必要建立一種與之相適應的產(chǎn)業(yè)化層面上的“大國心態(tài)”，以大投入大產(chǎn)出的戰(zhàn)略思維，大力扶持高投入、高技術、高風險的先進制造業(yè)與高科技產(chǎn)業(yè)，著力打造國家產(chǎn)業(yè)競爭力。

　　TFT-LCD與AMOLED

　　兩種技術不是替代關系而將共同存在

　　從技術發(fā)展來看，α-Si(非晶硅)、LTPS(低溫多晶硅)、Oxide(氧化物半導體) TFT-LCD、AMOLED及柔性顯示等平板顯示技術的基礎技術均為半導體技術，業(yè)內統(tǒng)稱為半導體顯示技術?；诎雽w顯示的特性，TFT-LCD與AMOLED在工藝技術和產(chǎn)線裝備上有70%的延續(xù)性和共通性。通過發(fā)展TFT-LCD技術來掌握LTPS和Oxide背板技術，是發(fā)展AMOLED的必由之路。像國內行業(yè)領軍企業(yè)京東方恰恰是在TFT-LCD技術上建立了創(chuàng)新能力和知識積累，才能升級到下一代顯示技術OLED上。

　　從市場上看，主流應用技術仍是TFT-LCD技術，仍有較大的發(fā)展前景。很多人認為OLED技術已經(jīng)成熟了，其實不然。與已經(jīng)非常成熟的TFT-LCD技術相比，OLED仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，很多技術層面的優(yōu)勢還沒有體現(xiàn)到產(chǎn)品應用上，仍需繼續(xù)加大投入和創(chuàng)新力度。在可預見的未來，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢是：α-Si TFT-LCD仍將保持主導地位;LTPS TFT-LCD和LTPS AMOLED在較長時間內將主要應用于中小尺寸高端產(chǎn)品;Oxide TFT-LCD和Oxide AMOLED未來前景廣闊，可應用于全尺寸高端產(chǎn)品，但目前尚處于產(chǎn)業(yè)化前期。

　　2013年《OLED-info newslet》三月刊發(fā)布消息稱，今年2月，韓國LG公司按訂單試向韓國市場推出100臺55“WRGB—OLED TV(白光OLED+彩膜)，每臺定價1萬美元，并投資6.5億美元裝備一條26K/月產(chǎn)能的8代線生產(chǎn)WRGB—OLED TV，按最好的良品率30%折算，每月能生產(chǎn)5萬臺55“TV。而鼓吹就要量產(chǎn)OLED彩電的三星公司至今仍然無OLED TV上上市計劃，《Korea Time》發(fā)文稱，“他們原計劃的“真彩”-OLED TV(RGB-OLED)工藝低溫多晶硅(LTPS)加直接蒸鍍RGB三原色OLED發(fā)光材料在技術上比LG的WRGB—OLED要高，但在量產(chǎn)上遇到巨大困難，因此他們可能在2013年調整到LG的WRGB—OLED工藝。”換句話，“真彩”-OLED TV可能會重蹈2007年索尼11“OLED-TV覆轍。由此可見，AMOLED TV不一定能代替TFT-LCD TV，應引起業(yè)界人士的警覺。

　　從TFT-LCD與OLED這兩大技術，看我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況：在TFT-LCD方面，國內京東方和華星光電8.5代線均順利投產(chǎn)，良品率也先后達到世界一流水平;京東方2011年在鄂爾多斯投建的5.5代AMOLED線，也是當今世界第二條5.5代AMOLED線，這標志著我國企業(yè)在新型顯示技術領域與國際巨頭處于同一起跑線上。

　　本土面板產(chǎn)能還有巨大缺口

　　市場調研機構Displaysearch的數(shù)據(jù)表明，到2015年全球面板需求每年有10%增長，折算下約需新增9—10條8.5代線;而面板產(chǎn)能的增長僅為4.5%—6%，且未來產(chǎn)能增長主要在大陸地區(qū)。由此可見，到2015年，即便大陸各面板廠規(guī)劃中的新增8.5代線4—5條全部按計劃建成投產(chǎn)，也滿足不了市場全部需求。

　　再加上還未完成的平板電視對傳統(tǒng)CRT電視的替代，第一批平板電視的換機需求，以及隨著移動網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術的快速發(fā)展，所引發(fā)的各類顯示新應用需求等等，可以看到本土面板產(chǎn)能還有巨大缺口。