2005年我國電子元件產(chǎn)業(yè)波瀾不驚

2005年，受我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響，我國電子元件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長，但增幅較去年同期有所回落。電子元件外貿(mào)出口形勢好轉(zhuǎn)，外需進(jìn)一步拉動了電子元件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使電子元件貿(mào)易逆差增長速度大幅下降。外資企業(yè)的不斷擴(kuò)張、民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展使我國電子元件產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)擴(kuò)張。
一、銷售收入繼續(xù)快速增長
過去，電子元件主要以中小規(guī)模企業(yè)居多，并且主要是以單一產(chǎn)品的專業(yè)廠商為主。由于全球高科技產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖倥蛎?，而利潤迅速走跌，使得許多規(guī)模較小的電子元件廠商，開始尋找新的出路，乃至垂直整合。電子整機(jī)廠商向下整合也成必然趨勢。隨著更多的電子元件企業(yè)向上、下游產(chǎn)品延伸，多品種的電子元件生產(chǎn)企業(yè)越來越多。表1中所列企業(yè)均以該企業(yè)主要產(chǎn)品為主進(jìn)行劃分。如臺資企業(yè)國巨既生產(chǎn)MLCC，同時也生產(chǎn)片式電阻，將其劃分為電阻行業(yè)；廣東風(fēng)華則劃分為綜合性生產(chǎn)企業(yè)（見表1）。
2005年，受外貿(mào)出口“低開高走”的拉動影響，2005電子元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度以二、三季度逐季遞增，四季度達(dá)到巔峰（見表1）。由于2005年國際手機(jī)大廠新機(jī)種集中于下半年大量出貨，四季度尤其暢旺，因此全年電子元件產(chǎn)業(yè)保持了較快速度發(fā)展。根據(jù)對國內(nèi)3770家電子元件主要生產(chǎn)企業(yè)（不含敷銅板、鋁箔等上游原輔材料生產(chǎn)企業(yè)）調(diào)查顯示，我國電子元件主要生產(chǎn)企業(yè)累計完成銷售收入4684.62億元，同比增長22.8％，但全年銷售收入增長速度比去年同期回落8.16個百分點。
銷售收入同比增長的企業(yè)有2522家，占3770家企業(yè)的66.9％；銷售收入同比增長超過50％的企業(yè)有763家，占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的20.24％；銷售收入超過一億元的企業(yè)有954家，其銷售收入占總數(shù)的82.94％，電子元件產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。
產(chǎn)品銷售收入增長較快的行業(yè)依次為印制電路板、光電線纜、電聲器件、接插件、控制繼電器，其同比增長分別為39.01％、29.06％、26.52％、23.37％、18.39％。過去臺灣是世界印制電路板、接插件等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一，近幾年臺灣已將70％的產(chǎn)能移至大陸并繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，因此2005年，這五類產(chǎn)品盡管受銅漲價影響較大，但高速增長的外貿(mào)需求拉動了PCB、光電線纜、電聲器件、接插件的快速發(fā)展。
表1  2005年電子元件各行業(yè)銷售收入比較

二、收入、效益同步增長
2005年，盡管電子元件產(chǎn)業(yè)受到了原材料、燃料、運輸費用大幅提價所帶來的成本提高和某些產(chǎn)品降價的負(fù)面影響，但通過改善經(jīng)營、加強管理、加速流通，電子元件企業(yè)經(jīng)過第四季度的最后沖刺，終于獲得了累累碩果，收入、效益雙豐收（見表2）。3770家企業(yè)完成利潤總額253.47億元，同比增長19.81％，但與去年同期相比，下降了19.04個百分點。利潤總額高速增長的行業(yè)有PCB、壓電晶體器件、混合集成電路、電聲器件、光電線纜，其同比增長分別為67.89％、45.62％、44.6％、33.89％、32.39％。其中混合集成電路2005年上半年利潤總額同比還呈負(fù)增長局面，下半年主要得益于上海德律風(fēng)根微電子股份有限公司的拉動，其利潤總額同比增長236％。

表2  2005年電子元件銷售收入、利潤總額發(fā)展趨勢

利潤總額下降或呈微幅增長的行業(yè)有電子變壓器、電子陶瓷及器件、磁性材料與器件、電池、微特電機(jī)、敏感元器件及傳感器。究其原因，一方面，原材料成本上升，產(chǎn)品本身又降價，兩頭擠壓；另一方面，這幾類產(chǎn)品2005年出口額同比增幅均未超過10％，因此受外貿(mào)出口拉動的力度不足以抵消成本上升所帶來的不利影響，因此企業(yè)效益無法好轉(zhuǎn)。印制電路板、光電線纜、電聲器件、接插件等產(chǎn)品價格雖有小幅上漲，但上漲幅度并沒有原材料來的大，同時由于外貿(mào)出口拉動較大，出貨量很大，將成本上升吸納。

三、外貿(mào)出口繼續(xù)快速增長
2005年，在“科技興貿(mào)”戰(zhàn)略的推動下，我國電子元件產(chǎn)品進(jìn)出口繼續(xù)保持高速增長勢頭，實現(xiàn)了三個突破：一是全年進(jìn)出口額首次突破五百億美元，達(dá)到566.23億美元，比上年同期增長20.69％，占全國外貿(mào)的比重達(dá)到了3.98％；二是全年出口首次邁上兩百億美元臺階，達(dá)到233.08億美元，同比增長22.85％；三是我國電子元件貿(mào)易逆差增幅大幅下降，比上年度減少37.17個百分點。
外貿(mào)出口穩(wěn)步增長
2005年，我國電子元件產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了往年“低開高走”的趨勢。一、二、三季度呈增長態(tài)勢，第四季度達(dá)到高峰，全年保持快速增長態(tài)勢。電子元件15大類65小類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額為566.23億美元，較去年同期增長20.69％。其中，出口創(chuàng)匯233.08億美元，同比增長22.85％；進(jìn)口用匯333.15億美元，同比增長19.23％。
從小類產(chǎn)品來看，2005年，我國印制電路板、光電線纜、電接插元件三類產(chǎn)品出口增長最快，其出口額同比增長分別為39.72％、39.28％、39.06％；另有七類產(chǎn)品出口平穩(wěn)增長，即電聲器件、電感器件、混合集成電路、電阻電位器、電容器、電控制元件、石英晶體器件，出口額同比增長分別為22.7％、16.45％、15.53％、15.06％、15.05％、13.02％、12.24％；還有兩類產(chǎn)品即電子變壓器和隔鎳蓄電池出口額較上年度均有不同程度的下降。
2005年，出口金額超過20億美元的電子元件產(chǎn)品有四類，按出口金額大小依次為印制電路板53.38億美元、電聲器件38.17億美元、電接插元件29.86億美元、微特電機(jī)23.41億美元，出口額合計為144.81億美元，占電子元件出口總額的64.91％，進(jìn)一步顯示出上述四類產(chǎn)品在電子元件出口貿(mào)易中的強勢地位。
表4  2005年1-12月電子元件產(chǎn)品海關(guān)進(jìn)出口量值表

貿(mào)易逆差增幅下降
我國歷來是中低檔電子元件產(chǎn)品的制造及出口大國，另外外資企業(yè)也是出口的主力軍，2005年出口金額繼續(xù)增加。從進(jìn)口來說，由于我國電子制造業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展，對于電子元件的需求也持續(xù)增加，造成電子元件的進(jìn)口大量增加，尤其是國內(nèi)企業(yè)難于涉足的高新技術(shù)產(chǎn)品。大量進(jìn)口的電子元件中，很多是外資企業(yè)在國內(nèi)投資設(shè)廠生產(chǎn)的，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的調(diào)查，部分外資企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)且內(nèi)銷的產(chǎn)品在海關(guān)統(tǒng)計中體現(xiàn)為進(jìn)口，這無形中增加了電子元件進(jìn)口額，同時相應(yīng)減少了電子元件出口額，從而擴(kuò)大了電子元件貿(mào)易逆差額，如果去掉這部分進(jìn)口額，那么電子元件貿(mào)易逆差額比實際要小得多。中國加入世貿(mào)后，關(guān)稅水平的降低也促進(jìn)了進(jìn)口的增加，使得部分國外產(chǎn)品更具價格競爭力，進(jìn)一步擠壓了內(nèi)資企業(yè)的生存空間。
 “九五”前四年，國內(nèi)電子元件進(jìn)出口貿(mào)易順差三次、逆差一次，逆差僅僅0.5億美元，2000年逆差激增至14.5億美元。自2000年以來，我國電子元件外貿(mào)出口逆差居高不下，且進(jìn)口增幅總是大于出口增幅，導(dǎo)致逆差額大幅上升（見表5），2004年電子元件貿(mào)易逆差增幅高達(dá)48.73％，2005年電子元件外貿(mào)出口增幅高于進(jìn)口增幅，使逆差增幅大幅下降，比上年度減少37.17個百分點，這種態(tài)勢將有效遏制我國電子元件產(chǎn)品多年來貿(mào)易逆差增長的趨勢。但是，只有當(dāng)國內(nèi)企業(yè)在高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域形成競爭力，才能真正改變我國電子元件進(jìn)出口貿(mào)易格局。
表5  2000-2005年電子元件貿(mào)易逆差走勢

進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不變，混合集成電路仍為首需。與2004年相比，電子元件進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局基本不變，各類產(chǎn)品進(jìn)口金額占總額比例也基本保持穩(wěn)定。混合集成電路、印制電路板、電接插元件、電容器四類產(chǎn)品分列進(jìn)口金額最大的前四位，分別占進(jìn)口總額的20.05％、19.72％、14.99％、13.23％，這四類產(chǎn)品合計占進(jìn)口總額的68％，是進(jìn)口的重點產(chǎn)品。另外，包含電容器在內(nèi)，與手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、筆記本電腦大量配套的其他幾類新型元器件尚需大量進(jìn)口，因此，以上這些產(chǎn)品是構(gòu)成我國電子元件貿(mào)易逆差的主要來源。
與此相反，勞動密集型產(chǎn)品如電聲器件、微特電機(jī)、電子變壓器、磁性材料與器件四類產(chǎn)品仍為出口的重點產(chǎn)品，2005年，該四類產(chǎn)品實現(xiàn)貿(mào)易順差分別為23.7億美元、4.62億美元、4.16億美元、2.1億美元，多年來一直保持順差。
進(jìn)出口形勢預(yù)測
2006年我國電子元件外貿(mào)發(fā)展有利因素主要有：首先，2006年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將保持較快增長，繼續(xù)為外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展提供良好條件；其次，經(jīng)過多年的投資與發(fā)展以及外資的大量進(jìn)入，我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，出口產(chǎn)品競爭力明顯提升；另外，受國內(nèi)需求降溫影響，近年投資形成的生產(chǎn)能力使國內(nèi)市場供給過剩，迫使企業(yè)擴(kuò)大出口。根據(jù)商務(wù)部調(diào)查，2005年下半年供求基本平衡的商品只占28.7％，而供過于求的商品占71.3％，其中73種家用電器中87.7％的商品供過于求，只有加速出口才能有效緩解國內(nèi)過度競爭的格局。不利因素主要有：（1）2005年1019億美元的順差規(guī)模將成為我國外貿(mào)持續(xù)發(fā)展面臨的主要問題，無論國際、國內(nèi)都將采取措施施加影響；（2）人民幣匯率機(jī)制的調(diào)整及人民幣升值將成為影響2006年進(jìn)出口的重要因素。 
綜合以上因素，2006年我國對外貿(mào)易的發(fā)展環(huán)境基本上是有利的，但制約因素有所增加，預(yù)計2006年全年電子元件外貿(mào)進(jìn)、出口將增長20％左右。
四、重點產(chǎn)品分析
片式元件
2005年，受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，我國片式元件進(jìn)出口貿(mào)易活躍，電容器出口額為15.73億美元，同比增長15％。其中片式陶瓷電容器出口額為5.53億美元，同比增長23.69％；片式鉭電解電容器出口額為1.47億美元，增幅高達(dá)70.46％；片式電阻器出口額為1.57億美元，同比增長25.51％。2006年第一季度電阻器市場價格基本與2005年第四季度持平。日本廠商已逐漸停止生產(chǎn)0603以上尺寸的產(chǎn)品或退出電阻領(lǐng)域，目前0402尺寸片阻已成為市場需求主力，而排阻部分，則仍處于供貨吃緊狀態(tài)。今后片式元件的主流產(chǎn)品將由0603逐漸向0402甚至0201過渡，對片式元件的需求量也將持續(xù)增長。
隨著手機(jī)新功能不斷增多，手機(jī)與消費類電子、電腦的結(jié)合將是未來的兩大趨勢，手機(jī)將比PC更具發(fā)展前景，手機(jī)將取代PC成為技術(shù)競賽的一個新舞臺。為應(yīng)對這種變化，小型化(0201尺寸)、集成化、高頻、高容的電子元件將被廣泛應(yīng)用，而且隨著貼裝密度的增加，片式元件的使用量將大量增加，3G手機(jī)上MLCC、Chip-R、片式電感器的用量將激增，將由平均300多只增長到600多只，片式電感的用量將會增加一倍達(dá)到60只以上，這將給電子元件供應(yīng)商帶來新的商機(jī)。預(yù)計2006年全球片式電阻器將增長10％，多層陶瓷電容將增長12％－18％。
印制電路板
繼2003年P(guān)CB市場復(fù)蘇以來，PCB工業(yè)持續(xù)出現(xiàn)強勁增長。2005年，340家PCB生產(chǎn)企業(yè)完成銷售收入762.12億元，同比增長39.01％；實現(xiàn)利潤總額54.65億元，同比增長高達(dá)67.89％；出口53.38億美元，同比增長39.72％。需求主要來自通信市場對于PCB的持續(xù)需求。臺灣地區(qū)最大的30家PCB生產(chǎn)商中有70％的企業(yè)已在大陸設(shè)廠并擴(kuò)大生產(chǎn)能力，因此，2005年P(guān)CB尤其是柔性PCB的產(chǎn)值增長較快，如生產(chǎn)柔性PCB的企業(yè)常州宇宙星電子制造有限公司、蘇州維信電子有限公司、深圳市中興新宇軟電路有限公司、廈門弘信電子科技有限公司等企業(yè)2005年產(chǎn)值增幅均超過200％。預(yù)計2006、2007年我國PCB產(chǎn)值平均增長率將超過25％。
連接器
2005年，我國電接插元件產(chǎn)值519.86億元，同比增長23.37％；出口額29.86億美元，同比增長39.06％，其中連接器呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，出口額13.89億美元，增幅高達(dá)66.81％。由于臺灣電腦及連接器的主要廠商已移至大陸生產(chǎn)，因此連接器的需求主要來自PC市場。在開關(guān)元件方面，開關(guān)的出口總額達(dá)到6.3億美元，與上年相比增長了24.25％，微型開關(guān)和觸摸開關(guān)是其中增幅最快的。開關(guān)元件的大量需求來自便攜式設(shè)備如手機(jī)、MP3播放器和數(shù)碼相機(jī)等市場的增長。隨著通信產(chǎn)品、GPS和娛樂系統(tǒng)等應(yīng)用的增長，2006年電接插元件制造業(yè)將會繼續(xù)出現(xiàn)強勁的增長勢頭，產(chǎn)值增幅將超過22％。
敏感元器件與傳感器
隨著WLAN、藍(lán)牙和GPS產(chǎn)品的發(fā)展，對熱敏電阻的需求將進(jìn)一步增長。手機(jī)攝像功能的普及，將大量采用攝像頭，對CMOS傳感器的需求將快速增長。
另外，手機(jī)用攝像頭正在從30萬像素向百萬像素以上過渡，2006年，手機(jī)照相模組將繼續(xù)向高端發(fā)展。200萬像素和300萬像素的自動對焦模組，將再一次對國產(chǎn)手機(jī)品牌和中國模組廠帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。自動對焦的馬達(dá)技術(shù)，如步進(jìn)電機(jī)、音圈馬達(dá)、Piezzo等，對中國廠商來說，又是一道難以逾越的門檻。
總之，電子元件產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)幾年的高速增長期后，2005年進(jìn)入了平穩(wěn)增長期。2005年的電子元件產(chǎn)業(yè)可以說是波瀾不驚，這也應(yīng)和了電子元件產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游的特點。但由于今年全球電子類產(chǎn)品消費整體增長，所以電子元件產(chǎn)業(yè)廠商的日子還是“芝麻開花節(jié)節(jié)高”，2006年一季度電子元件市場將會明顯優(yōu)于2005年一季度表現(xiàn)，預(yù)計較2005年四季度高峰業(yè)績也僅會小幅滑落，全年將以20％的速度穩(wěn)步發(fā)展。