移動支付的多種運(yùn)營模式
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1.引言
近幾年來，國內(nèi)各大運(yùn)營商紛紛涉足移動支付領(lǐng)域，推出了“小額支付”、“手機(jī)錢包”、“手機(jī)信用卡”等諸多品牌，吸引了大眾的目光；日、韓、歐等許多國家運(yùn)營商也把移動支付作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，移動支付應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化初見端倪。
但是從移動支付產(chǎn)生的幾年中，移動支付品牌的具體應(yīng)用已有了較大的差異，影響的廣度和取得的收益也已分高低。究竟什么才是推動移動支付的發(fā)展的關(guān)鍵，是技術(shù)還是市場環(huán)境？其實(shí)技術(shù)也好，市場環(huán)境也罷，都是其中一個環(huán)節(jié)的影響因素，只有把各個環(huán)節(jié)都積極調(diào)動起來，才能實(shí)現(xiàn)繁榮的移動支付產(chǎn)業(yè)，而這就取決于移動支付品牌的運(yùn)營模式。
本文將對國內(nèi)外各移動支付品牌的運(yùn)營模式進(jìn)行介紹，并結(jié)合運(yùn)營狀況進(jìn)行總結(jié)分析。
2.移動支付簡介
移動支付（Mobile Payment，簡稱MPayment）是使用移動設(shè)備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。
理想狀態(tài)下，移動支付平臺是一個開放的、允許任何消費(fèi)者任何商戶進(jìn)行交易支付的平臺，在這個開放的交易支付平臺中，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、金融組織、商戶和消費(fèi)者組成支付流程的完整閉環(huán)，作為支付協(xié)議許可的擁有者，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商努力利用移動支付的優(yōu)勢，借助它在通信話單和網(wǎng)絡(luò)通信的經(jīng)驗(yàn)，為用戶提供方便的移動商務(wù)。
3.移動支付的多種運(yùn)營模式
移動支付價值鏈可以涉及到很多個方面：標(biāo)準(zhǔn)制定組織、技術(shù)平臺供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、金融組織、第三方運(yùn)營商、終端設(shè)備提供商、商品或服務(wù)供應(yīng)商以及消費(fèi)者。移動支付的運(yùn)營模式由移動支付價值鏈中各方的利益分配原則及合作關(guān)系所決定。成功的移動支付解決方案應(yīng)該是充分考慮到移動支付價值鏈中的所有環(huán)節(jié)，進(jìn)行利益共享和利益平衡。目前移動支付的運(yùn)營模式主要有以下幾種：
一、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商獨(dú)立運(yùn)營。
對于運(yùn)營商推出的移動支付業(yè)務(wù)大多可以提供三種帳戶設(shè)置方式：手機(jī)帳戶、虛擬銀行帳戶和銀行帳戶。除銀行帳戶外，消費(fèi)者可以選擇手機(jī)，即帳戶與手機(jī)進(jìn)行綁定，支付款項將從手機(jī)話費(fèi)中扣除，也可以選擇虛擬銀行帳戶，這是一種過渡時期的帳戶形式，用戶開戶后可以通過指定方式向移動支付平臺存入現(xiàn)金，形成一個只能用于移動支付的虛擬的銀行帳戶，帳戶信息將保留在支付平臺本地，支付時金額將從這個虛擬帳戶中扣除。在發(fā)展初期，尤其是還沒有得到多銀行的支持的時候，虛擬帳戶將在小額度的移動支付業(yè)務(wù)上發(fā)揮其作用。
在我國有的省份在沒有銀行的合作下推出小額支付業(yè)務(wù)時，只能提供非銀行的賬戶設(shè)置方式。這的確是移動電信運(yùn)營商推出移動支付的最簡便快捷的辦法，但是選擇這種運(yùn)營方式，絕不是因?yàn)檫\(yùn)營商不想與銀行方面合作，也不是因?yàn)榧夹g(shù)平臺的供應(yīng)商不能提供相關(guān)功能和接口，而是由于金融組織認(rèn)為參與合作的時機(jī)還不成熟，但用發(fā)展的眼光來看必將走向合作的道路。
當(dāng)然，多數(shù)省份的移動支付品牌已經(jīng)獲得了銀行的支持，借助于銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的資源進(jìn)行移動支付的獨(dú)立運(yùn)營。歐洲品牌也多采用這種方式，較著名的有由Orange、Vodafone、T-mobile和Telefonica四家歐洲最大的移動電信運(yùn)營商聯(lián)合運(yùn)營的Simpay品牌等。
二、銀行獨(dú)立運(yùn)營的方式。
銀行也可以借助移動運(yùn)營商的通信網(wǎng)絡(luò)，獨(dú)立提供移動支付服務(wù)。銀行有足夠在個人帳戶管理和支付領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，以及龐大的支付用戶群和他們對銀行的信任，移動運(yùn)營商不參與運(yùn)營和管理，由銀行獨(dú)立享有移動支付的用戶，并對他們負(fù)責(zé)。
銀行獨(dú)立運(yùn)營的方式在韓國取得了矚目的成效。所有提供消費(fèi)金融服務(wù)的銀行紛紛投資移動支付業(yè)務(wù)，截止2004年底已有兩千多萬個在線銀行帳戶，銀行希望人們投入到移動支付的行列，這將大大減少成本，因?yàn)槭謾C(jī)處理業(yè)務(wù)的花費(fèi)比面對面處理業(yè)務(wù)的費(fèi)用少得多。韓國央行曾對2004年6月交易量做過一次統(tǒng)計，當(dāng)月共有58.1萬韓國人用手機(jī)完成了400萬筆金融交易。
三、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與金融組織聯(lián)合運(yùn)營。
移動電信運(yùn)營商與金融組織進(jìn)行互補(bǔ)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，共同運(yùn)營移動支付服務(wù)。
在國內(nèi)，中國移動和中國銀聯(lián)共同投資創(chuàng)辦聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司，共同推出移動支付業(yè)務(wù)并參與運(yùn)營。韓國SK Telecom聯(lián)合五家卡類組織（KORAM Bank、Sumsung Card、LG Card、Korea Exchange Card、Hang Card）共同推出的移動支付業(yè)務(wù)品牌MONETA，就是此種形式的代表；日本的NTT DoCoMo推出的i-mode Felica也是與VISA合作的結(jié)果，手機(jī)也同時擁有了信用卡的功能。
四、技術(shù)供應(yīng)商參與運(yùn)營。
技術(shù)供應(yīng)商作為移動支付解決方案的提供者，作為業(yè)務(wù)平臺的實(shí)現(xiàn)者，也可以取得參與平臺的運(yùn)營機(jī)會。上海捷銀就是一個很好的例子，作為解決方案的供應(yīng)商，它獲得了與江蘇聯(lián)通合作運(yùn)營移動支付業(yè)務(wù)的機(jī)會，為江蘇聯(lián)通提供移動支付業(yè)務(wù)的技術(shù)平臺，并參與支付平臺的運(yùn)營。
五、第三方運(yùn)營商獨(dú)立運(yùn)營。
第三方運(yùn)營商獨(dú)立于銀行和移動電信運(yùn)營商，利用移動電信的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)。
最典型的例子有瑞典的PayBox。PayBox是瑞典一家獨(dú)立的第三方移動支付應(yīng)用平臺提供商；公司推出的移動支付解決方案在德國、瑞典、奧地利、西班牙和英國等幾個國家成功實(shí)施。PayBox無線支付以手機(jī)為工具，取代了傳統(tǒng)的信用卡。使用該服務(wù)的用戶，只要到服務(wù)商那里進(jìn)行注冊取得賬號，在購買商品或需要支付某項服務(wù)費(fèi)時，直接向商家提供手機(jī)號碼即可。
可以看到，移動和金融機(jī)構(gòu)（銀行、卡類組織等）是移動支付最主要的服務(wù)提供商，對于銀行和移動運(yùn)營商來說，進(jìn)入移動支付市場而沒有對方的支持是非常困難的，移動與銀行都有各自的優(yōu)勢和劣勢：移動運(yùn)營商擁有帳單支付的基礎(chǔ)環(huán)境與移動通信網(wǎng)絡(luò)，但是缺乏象銀行一樣管理合作支付風(fēng)險的能力；同樣，銀行擁有客戶支付消費(fèi)的信任，而缺乏移動支付所需的接入通信網(wǎng)絡(luò)和未經(jīng)移動運(yùn)營商同意接入的移動用戶。
4.各國運(yùn)營模式的分析
由于各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的不同、以及各方合作力度的不等，各國所采用的移動支付運(yùn)營模式會有所不同，同時移動支付的運(yùn)營模式又將決定價值鏈中各方利益的分配，從而影響到各個合作方的發(fā)展。成功的合作模式將是移動支付能否被市場所接受、并逐步走向繁榮的關(guān)鍵。
歐洲國家的移動支付一如其它產(chǎn)業(yè)一樣，同時進(jìn)軍歐洲多國，所以歐洲品牌多數(shù)采用多國運(yùn)營商聯(lián)合運(yùn)作方式，即銀行作為合作者但不參與運(yùn)營。業(yè)務(wù)模式往往是通過WAP（無線應(yīng)用協(xié)議）、SMS（短消息業(yè)務(wù)）、IVR（交互語音應(yīng)答）等方式接入來驗(yàn)證身份等，操作較為繁瑣，不適于時間要求很高的支付行為，所以多用于WAP業(yè)務(wù)、電子票務(wù)、預(yù)購物等。雖然已收益上億歐元，但這樣的模式仍無法適應(yīng)更廣的用戶需求。于是歐洲品牌也開始向韓日模式學(xué)習(xí)，如年底巴黎將開始啟用的電子地鐵票，就是一種新型的業(yè)務(wù)模式。
在日本雖然也是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商利用其在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位來發(fā)動移動支付業(yè)務(wù)，但更注重于整合終端設(shè)備提供商的資源，發(fā)展智能終端設(shè)備，不斷尋求移動支付的新亮點(diǎn)。例如日本移動運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo是移動支付服務(wù)的主要提供者和利益享有者；作為手機(jī)制造商和智能芯片開發(fā)商，SONY增加了芯片的銷售和手機(jī)的銷售；參與移動支付的各種卡類組織，也增加了支付的渠道和支付的利潤回扣；另外，各種支付端的商戶，接受和參與移動支付拓寬了為客戶提供的支付渠道；當(dāng)然，最大的受益者應(yīng)該是消費(fèi)者，方便安全的支付手段為用戶帶來了購物消費(fèi)的便捷，省去了攜帶現(xiàn)金和銀行卡的不便。因而日本移動支付在多個層面得到了廣泛的擁護(hù)，業(yè)務(wù)推廣成功也就不足為奇了。
銀行獨(dú)家運(yùn)營模式在韓國已形成規(guī)模，但這不大可能在中國出現(xiàn)。韓國銀行業(yè)對移動支付高度的重視，這也是韓國移動支付飛速發(fā)展的關(guān)鍵。而在我國，電信業(yè)走在技術(shù)的最前端，銀行業(yè)相對保守、謹(jǐn)慎，對移動支付業(yè)務(wù)還處在謹(jǐn)慎的觀望階段，不愿意過早的承擔(dān)風(fēng)險。另外，銀行獨(dú)立運(yùn)營，往往希望提供類似信用卡的方式，不需要SMS、WAP等方式的反復(fù)身份驗(yàn)證，這樣對終端就有了新的要求，消費(fèi)者需要購買支持紅外線的終端、上百萬家的餐館和商店購置通過紅外線讀取手機(jī)信用卡的終端。所以該模式的順利發(fā)展與其先進(jìn)的技術(shù)、電子貨幣的普及、人們觀念、產(chǎn)業(yè)鏈的和諧發(fā)展是分不開的。但是，這仍要?dú)w功于這種成功的商業(yè)模式，正因?yàn)樗鼘?shí)現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的利益共享，才會為產(chǎn)業(yè)鏈中個環(huán)節(jié)所接受，使得韓國成為在世界上移動支付推出最為成功的國家之一。
在我國，移動支付還剛剛起步，國內(nèi)的移動支付品牌類似歐洲模式，多是由移動電信運(yùn)營商獨(dú)立發(fā)起的，并借助于銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的資源進(jìn)行移動支付的獨(dú)立運(yùn)營。移動支付形式主要是非現(xiàn)場支付，即通過短信、語音、互聯(lián)網(wǎng)等通道進(jìn)行移動支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)；移動支付也還沒有為大眾所知曉，甚至還沒有被移動支付服務(wù)應(yīng)用的先鋒人群所使用。中國電子貨幣的發(fā)展的落后也制約了移動支付業(yè)務(wù)的普及。所以，國內(nèi)移動支付市場的培育仍是一個長期的過程。
5.總結(jié)
未來移動支付的發(fā)展趨勢應(yīng)該是金融機(jī)構(gòu)與移動運(yùn)營商緊密合作，利用各方的優(yōu)勢，整合多方資源，聯(lián)合管理和運(yùn)營移動支付，積極推進(jìn)移動支付技術(shù)和移動商務(wù)的發(fā)展，建立一個完整的交易支付價值鏈，為用戶在支付過程中體會到更大的便捷性和安全性。也只有這樣，移動支付才能與當(dāng)今社會存在的現(xiàn)金支付、電子支付等支付方式同時并存發(fā)展，并逐漸蠶食現(xiàn)金支付和電子支付的市場份額，成為大眾的支付方式。
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