移動支付的多種運營模式
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1.引言
近幾年來，國內(nèi)各大運營商紛紛涉足移動支付領(lǐng)域，推出了“小額支付”、“手機錢包”、“手機信用卡”等諸多品牌，吸引了大眾的目光；日、韓、歐等許多國家運營商也把移動支付作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點，移動支付應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化初見端倪。
但是從移動支付產(chǎn)生的幾年中，移動支付品牌的具體應(yīng)用已有了較大的差異，影響的廣度和取得的收益也已分高低。究竟什么才是推動移動支付的發(fā)展的關(guān)鍵，是技術(shù)還是市場環(huán)境？其實技術(shù)也好，市場環(huán)境也罷，都是其中一個環(huán)節(jié)的影響因素，只有把各個環(huán)節(jié)都積極調(diào)動起來，才能實現(xiàn)繁榮的移動支付產(chǎn)業(yè)，而這就取決于移動支付品牌的運營模式。
本文將對國內(nèi)外各移動支付品牌的運營模式進行介紹，并結(jié)合運營狀況進行總結(jié)分析。
2.移動支付簡介
移動支付（Mobile Payment，簡稱MPayment）是使用移動設(shè)備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。
理想狀態(tài)下，移動支付平臺是一個開放的、允許任何消費者任何商戶進行交易支付的平臺，在這個開放的交易支付平臺中，網(wǎng)絡(luò)運營商、金融組織、商戶和消費者組成支付流程的完整閉環(huán)，作為支付協(xié)議許可的擁有者，網(wǎng)絡(luò)運營商努力利用移動支付的優(yōu)勢，借助它在通信話單和網(wǎng)絡(luò)通信的經(jīng)驗，為用戶提供方便的移動商務(wù)。
3.移動支付的多種運營模式
移動支付價值鏈可以涉及到很多個方面：標準制定組織、技術(shù)平臺供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商、金融組織、第三方運營商、終端設(shè)備提供商、商品或服務(wù)供應(yīng)商以及消費者。移動支付的運營模式由移動支付價值鏈中各方的利益分配原則及合作關(guān)系所決定。成功的移動支付解決方案應(yīng)該是充分考慮到移動支付價值鏈中的所有環(huán)節(jié)，進行利益共享和利益平衡。目前移動支付的運營模式主要有以下幾種：
一、網(wǎng)絡(luò)運營商獨立運營。
對于運營商推出的移動支付業(yè)務(wù)大多可以提供三種帳戶設(shè)置方式：手機帳戶、虛擬銀行帳戶和銀行帳戶。除銀行帳戶外，消費者可以選擇手機，即帳戶與手機進行綁定，支付款項將從手機話費中扣除，也可以選擇虛擬銀行帳戶，這是一種過渡時期的帳戶形式，用戶開戶后可以通過指定方式向移動支付平臺存入現(xiàn)金，形成一個只能用于移動支付的虛擬的銀行帳戶，帳戶信息將保留在支付平臺本地，支付時金額將從這個虛擬帳戶中扣除。在發(fā)展初期，尤其是還沒有得到多銀行的支持的時候，虛擬帳戶將在小額度的移動支付業(yè)務(wù)上發(fā)揮其作用。
在我國有的省份在沒有銀行的合作下推出小額支付業(yè)務(wù)時，只能提供非銀行的賬戶設(shè)置方式。這的確是移動電信運營商推出移動支付的最簡便快捷的辦法，但是選擇這種運營方式，絕不是因為運營商不想與銀行方面合作，也不是因為技術(shù)平臺的供應(yīng)商不能提供相關(guān)功能和接口，而是由于金融組織認為參與合作的時機還不成熟，但用發(fā)展的眼光來看必將走向合作的道路。
當然，多數(shù)省份的移動支付品牌已經(jīng)獲得了銀行的支持，借助于銀行或其他金融機構(gòu)的資源進行移動支付的獨立運營。歐洲品牌也多采用這種方式，較著名的有由Orange、Vodafone、T-mobile和Telefonica四家歐洲最大的移動電信運營商聯(lián)合運營的Simpay品牌等。
二、銀行獨立運營的方式。
銀行也可以借助移動運營商的通信網(wǎng)絡(luò)，獨立提供移動支付服務(wù)。銀行有足夠在個人帳戶管理和支付領(lǐng)域的經(jīng)驗，以及龐大的支付用戶群和他們對銀行的信任，移動運營商不參與運營和管理，由銀行獨立享有移動支付的用戶，并對他們負責。
銀行獨立運營的方式在韓國取得了矚目的成效。所有提供消費金融服務(wù)的銀行紛紛投資移動支付業(yè)務(wù)，截止2004年底已有兩千多萬個在線銀行帳戶，銀行希望人們投入到移動支付的行列，這將大大減少成本，因為手機處理業(yè)務(wù)的花費比面對面處理業(yè)務(wù)的費用少得多。韓國央行曾對2004年6月交易量做過一次統(tǒng)計，當月共有58.1萬韓國人用手機完成了400萬筆金融交易。
三、網(wǎng)絡(luò)運營商與金融組織聯(lián)合運營。
移動電信運營商與金融組織進行互補，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，共同運營移動支付服務(wù)。
在國內(nèi)，中國移動和中國銀聯(lián)共同投資創(chuàng)辦聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司，共同推出移動支付業(yè)務(wù)并參與運營。韓國SK Telecom聯(lián)合五家卡類組織（KORAM Bank、Sumsung Card、LG Card、Korea Exchange Card、Hang Card）共同推出的移動支付業(yè)務(wù)品牌MONETA，就是此種形式的代表；日本的NTT DoCoMo推出的i-mode Felica也是與VISA合作的結(jié)果，手機也同時擁有了信用卡的功能。
四、技術(shù)供應(yīng)商參與運營。
技術(shù)供應(yīng)商作為移動支付解決方案的提供者，作為業(yè)務(wù)平臺的實現(xiàn)者，也可以取得參與平臺的運營機會。上海捷銀就是一個很好的例子，作為解決方案的供應(yīng)商，它獲得了與江蘇聯(lián)通合作運營移動支付業(yè)務(wù)的機會，為江蘇聯(lián)通提供移動支付業(yè)務(wù)的技術(shù)平臺，并參與支付平臺的運營。
五、第三方運營商獨立運營。
第三方運營商獨立于銀行和移動電信運營商，利用移動電信的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付確認。
最典型的例子有瑞典的PayBox。PayBox是瑞典一家獨立的第三方移動支付應(yīng)用平臺提供商；公司推出的移動支付解決方案在德國、瑞典、奧地利、西班牙和英國等幾個國家成功實施。PayBox無線支付以手機為工具，取代了傳統(tǒng)的信用卡。使用該服務(wù)的用戶，只要到服務(wù)商那里進行注冊取得賬號，在購買商品或需要支付某項服務(wù)費時，直接向商家提供手機號碼即可。
可以看到，移動和金融機構(gòu)（銀行、卡類組織等）是移動支付最主要的服務(wù)提供商，對于銀行和移動運營商來說，進入移動支付市場而沒有對方的支持是非常困難的，移動與銀行都有各自的優(yōu)勢和劣勢：移動運營商擁有帳單支付的基礎(chǔ)環(huán)境與移動通信網(wǎng)絡(luò)，但是缺乏象銀行一樣管理合作支付風險的能力；同樣，銀行擁有客戶支付消費的信任，而缺乏移動支付所需的接入通信網(wǎng)絡(luò)和未經(jīng)移動運營商同意接入的移動用戶。
4.各國運營模式的分析
由于各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的不同、以及各方合作力度的不等，各國所采用的移動支付運營模式會有所不同，同時移動支付的運營模式又將決定價值鏈中各方利益的分配，從而影響到各個合作方的發(fā)展。成功的合作模式將是移動支付能否被市場所接受、并逐步走向繁榮的關(guān)鍵。
歐洲國家的移動支付一如其它產(chǎn)業(yè)一樣，同時進軍歐洲多國，所以歐洲品牌多數(shù)采用多國運營商聯(lián)合運作方式，即銀行作為合作者但不參與運營。業(yè)務(wù)模式往往是通過WAP（無線應(yīng)用協(xié)議）、SMS（短消息業(yè)務(wù)）、IVR（交互語音應(yīng)答）等方式接入來驗證身份等，操作較為繁瑣，不適于時間要求很高的支付行為，所以多用于WAP業(yè)務(wù)、電子票務(wù)、預購物等。雖然已收益上億歐元，但這樣的模式仍無法適應(yīng)更廣的用戶需求。于是歐洲品牌也開始向韓日模式學習，如年底巴黎將開始啟用的電子地鐵票，就是一種新型的業(yè)務(wù)模式。
在日本雖然也是網(wǎng)絡(luò)運營商利用其在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位來發(fā)動移動支付業(yè)務(wù)，但更注重于整合終端設(shè)備提供商的資源，發(fā)展智能終端設(shè)備，不斷尋求移動支付的新亮點。例如日本移動運營商NTT DoCoMo是移動支付服務(wù)的主要提供者和利益享有者；作為手機制造商和智能芯片開發(fā)商，SONY增加了芯片的銷售和手機的銷售；參與移動支付的各種卡類組織，也增加了支付的渠道和支付的利潤回扣；另外，各種支付端的商戶，接受和參與移動支付拓寬了為客戶提供的支付渠道；當然，最大的受益者應(yīng)該是消費者，方便安全的支付手段為用戶帶來了購物消費的便捷，省去了攜帶現(xiàn)金和銀行卡的不便。因而日本移動支付在多個層面得到了廣泛的擁護，業(yè)務(wù)推廣成功也就不足為奇了。
銀行獨家運營模式在韓國已形成規(guī)模，但這不大可能在中國出現(xiàn)。韓國銀行業(yè)對移動支付高度的重視，這也是韓國移動支付飛速發(fā)展的關(guān)鍵。而在我國，電信業(yè)走在技術(shù)的最前端，銀行業(yè)相對保守、謹慎，對移動支付業(yè)務(wù)還處在謹慎的觀望階段，不愿意過早的承擔風險。另外，銀行獨立運營，往往希望提供類似信用卡的方式，不需要SMS、WAP等方式的反復身份驗證，這樣對終端就有了新的要求，消費者需要購買支持紅外線的終端、上百萬家的餐館和商店購置通過紅外線讀取手機信用卡的終端。所以該模式的順利發(fā)展與其先進的技術(shù)、電子貨幣的普及、人們觀念、產(chǎn)業(yè)鏈的和諧發(fā)展是分不開的。但是，這仍要歸功于這種成功的商業(yè)模式，正因為它實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的利益共享，才會為產(chǎn)業(yè)鏈中個環(huán)節(jié)所接受，使得韓國成為在世界上移動支付推出最為成功的國家之一。
在我國，移動支付還剛剛起步，國內(nèi)的移動支付品牌類似歐洲模式，多是由移動電信運營商獨立發(fā)起的，并借助于銀行或其他金融機構(gòu)的資源進行移動支付的獨立運營。移動支付形式主要是非現(xiàn)場支付，即通過短信、語音、互聯(lián)網(wǎng)等通道進行移動支付的身份認證和支付確認；移動支付也還沒有為大眾所知曉，甚至還沒有被移動支付服務(wù)應(yīng)用的先鋒人群所使用。中國電子貨幣的發(fā)展的落后也制約了移動支付業(yè)務(wù)的普及。所以，國內(nèi)移動支付市場的培育仍是一個長期的過程。
5.總結(jié)
未來移動支付的發(fā)展趨勢應(yīng)該是金融機構(gòu)與移動運營商緊密合作，利用各方的優(yōu)勢，整合多方資源，聯(lián)合管理和運營移動支付，積極推進移動支付技術(shù)和移動商務(wù)的發(fā)展，建立一個完整的交易支付價值鏈，為用戶在支付過程中體會到更大的便捷性和安全性。也只有這樣，移動支付才能與當今社會存在的現(xiàn)金支付、電子支付等支付方式同時并存發(fā)展，并逐漸蠶食現(xiàn)金支付和電子支付的市場份額，成為大眾的支付方式。
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