中國(guó)芯片業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)08年產(chǎn)量600萬(wàn)片

     據(jù)SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備及材料協(xié)會(huì))7月10日發(fā)表的報(bào)告稱，盡管在2005年全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額減少11.3%，但是2006年增長(zhǎng)幅度仍將接近20%，達(dá)到388億美元。此后，2007年將會(huì)與2006年持平，2008年將有可能再次大幅度增長(zhǎng)，有望達(dá)到441億美元。原因是新的12英寸晶圓廠投資仍在增加，主要集中在亞太地區(qū)的DRAM和閃存領(lǐng)域。從最近10年各地區(qū)的投資比例來(lái)看，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)彌補(bǔ)了日本投資減少的部分。目前的比例為美國(guó)約占30%，日本與韓國(guó)各為20%左右，我國(guó)臺(tái)灣正在接近后者。 
　　2006年開局好但趨勢(shì)難測(cè) 

　　每年一度在美國(guó)西海岸召開的美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和材料展覽會(huì)(SemiconWest)，被稱作為全球半導(dǎo)體業(yè)最大的盛會(huì)。除了設(shè)備廠商會(huì)盡其所能展出最先進(jìn)的裝設(shè)備，以炫耀其綜合實(shí)力及地位外，全球各主要市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)都會(huì)對(duì)今年上半年的情況作個(gè)小結(jié)以及對(duì)下半年和未來(lái)走勢(shì)作出預(yù)測(cè)。因此，業(yè)界對(duì)于這一展會(huì)都十分重視。 

　　從今年SemiconWest會(huì)上，業(yè)界主流的觀點(diǎn)認(rèn)為2006年上半年全球半導(dǎo)體業(yè)狀況良好，與去年同期存在的庫(kù)存問題相比，今年前兩個(gè)季度的IC庫(kù)存在可接受范圍之內(nèi)，半導(dǎo)體行業(yè)包括設(shè)備和材料業(yè)在內(nèi)都有較大幅度的增長(zhǎng)，這主要得益于全球終端產(chǎn)品市場(chǎng)包括手機(jī)和計(jì)算機(jī)等都有兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)。 


　　然而，到了每年的6、7月份全球半導(dǎo)體工業(yè)似乎已形成定式。對(duì)于下半年的走勢(shì)，各個(gè)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)總是各說(shuō)各的表現(xiàn)出不同的看法。有些預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)最近調(diào)高了對(duì)2006年的預(yù)測(cè)，而另外一些機(jī)構(gòu)則因PC和消費(fèi)領(lǐng)域增長(zhǎng)乏力而降低了預(yù)測(cè)。 

　　目前各主要機(jī)構(gòu)的分析師對(duì)于2006年IC市場(chǎng)增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)值介于6%-11%之間。有兩家獨(dú)立的調(diào)研機(jī)構(gòu)Future Horizons和Semico Research的預(yù)測(cè)仍然高高在上，分別預(yù)測(cè)2006年IC市場(chǎng)將比2005年增長(zhǎng)20%和17%左右。 

　　和以往一樣，分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為目前市場(chǎng)中存在大量的不確定因素。比較冷靜的預(yù)測(cè)來(lái)自美國(guó)iSuppli公司，把IC市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)提高了0.5%，從7.4%提高到7.9%。據(jù)iSuppli預(yù)計(jì)，2006年全球IC銷售額將從2005年的2370億美元上升到2557億美元。 

　　然而，iSuppli公司也提出一些擔(dān)憂，認(rèn)為雖然全球半導(dǎo)體制造設(shè)備的需求還在繼續(xù)增長(zhǎng)，但是半導(dǎo)體市場(chǎng)前景并非一片光明。繼第一季度成長(zhǎng)率高于預(yù)期之后，今年下半年市場(chǎng)表現(xiàn)可能會(huì)有些疲軟。預(yù)計(jì)下半年5%的增長(zhǎng)率將低于正常的季節(jié)性增長(zhǎng)期望值，原因可能來(lái)自IC的庫(kù)存在增長(zhǎng)，訂單增長(zhǎng)勢(shì)頭似乎在減弱。 

　　另一個(gè)令人擔(dān)憂的因素來(lái)自于芯片巨頭英特爾與超微之間，雙方的價(jià)格戰(zhàn)造成兩敗俱傷的局面，利潤(rùn)率大幅下降從而帶動(dòng)全球半導(dǎo)體類股指下降。加上據(jù)傳蘋果電腦的下一代高容量10-12GB的iPod的推出時(shí)間延后，至少給熱得燙手的NAND閃存市場(chǎng)大降溫，這同樣引起部分分析師加入悲觀者行列。 

　　DuPont的DavidMiller表示，從短期看2006年半導(dǎo)體成長(zhǎng)勢(shì)頭似乎還很強(qiáng)勁，但是己經(jīng)看到手機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)正在減緩，尤其是在亞洲地區(qū)，其中中國(guó)的減緩速度比之前預(yù)計(jì)的更快些。 

　　SGCowen觀點(diǎn)則認(rèn)為，從2007年的前景來(lái)看，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)可以看到一些不利的消息，如臺(tái)積電的第四季度訂單己經(jīng)下降5%-10%等。由此表明，全球代工業(yè)己經(jīng)存在減緩的信號(hào)。 

　　Handelsbanken在最近發(fā)表的報(bào)告中預(yù)測(cè)，2006年半導(dǎo)體市場(chǎng)將比2005年增長(zhǎng)5%，低于其先前預(yù)測(cè)的6%，該投資銀行把降低預(yù)測(cè)歸因于全球PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的放緩。 

　　也并非所有的人都是如此悲觀。美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)最近提高了對(duì)2006年全球半導(dǎo)體銷售額的預(yù)測(cè)，它預(yù)測(cè)今年半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)9.8%達(dá)到2490億美元，而先前的預(yù)測(cè)則是增長(zhǎng)7.9%達(dá)到2450億美元。SIA表示，調(diào)高預(yù)測(cè)的主要原因是手機(jī)產(chǎn)業(yè)對(duì)于芯片的需求情況好于預(yù)期。SIA調(diào)整后的預(yù)測(cè)，對(duì)于2006年-2009年半導(dǎo)體銷售額的長(zhǎng)遠(yuǎn)看法更加樂觀。SIA表示，2007年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將增長(zhǎng)11%，2008年增長(zhǎng)12%到2009年則為增長(zhǎng)4%。 

　　同樣全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)也調(diào)高了對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。據(jù)它的春季預(yù)測(cè)顯示，預(yù)計(jì)2006年全球IC市場(chǎng)增長(zhǎng)10.1%，達(dá)到2500億美元。同時(shí)，WSTS預(yù)測(cè)2007年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率將上升至11%，2008年增至12.8%。 

　　中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)成為焦點(diǎn) 

　　在Semicon West召開的半導(dǎo)體廠商峰會(huì)上，應(yīng)用應(yīng)用材料(Applied Materials)公司CEO Mike Splinter稱，得益于政府投入和政策扶持，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)在技術(shù)開發(fā)方面與美國(guó)并駕齊驅(qū)。中國(guó)需要五六年時(shí)間接近與美國(guó)的差距，中國(guó)有許多的技術(shù)人才會(huì)成為業(yè)內(nèi)的專家。 

　　然而，業(yè)界也有不同聲音。如最近SEMI作了全球半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的預(yù)測(cè)可以看出，SEMI認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)會(huì)有小幅增長(zhǎng)，但不會(huì)太大，這從半導(dǎo)體設(shè)備的消費(fèi)額可以印證，這與iSuppli最近的看法比較接近。從SEMI對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)投資的增長(zhǎng)率分析來(lái)看，SEMI認(rèn)為2004年是中國(guó)投資的一個(gè)高潮，達(dá)到27.3億美元。之后即便到2008年也僅為25.8億美元?？蛛y超2004年的高點(diǎn)。由此表明，SEMI預(yù)測(cè)自2005年起，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，速度明顯放緩。 

　　另有一家半導(dǎo)體設(shè)備廠的CEO認(rèn)為，2004年時(shí)中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有很大的投資，其中有的還在繼續(xù)跟進(jìn)。但是2005年的投入就比較小，今年可能會(huì)恢復(fù)一些，但是不可能達(dá)到2004年時(shí)的水平。目前的中國(guó)業(yè)界似乎比2004年時(shí)更理性，相信只有這樣中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)才能長(zhǎng)久地支撐下去。該CEO不太相信如此高科技的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能在新興國(guó)家中能夠快速增長(zhǎng)。 

　　Gartner公司副總裁Jim Walker對(duì)外界表示，中國(guó)大陸芯片廠在2008年后發(fā)展將趨于平緩。因?yàn)樵S多大陸芯片廠在經(jīng)歷了發(fā)展初期后，現(xiàn)階段的主要目標(biāo)是扭虧為盈，因此大多數(shù)芯片廠不愿意再度大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)，以免加重企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)。預(yù)計(jì)2008年后中國(guó)大陸芯片年產(chǎn)量在達(dá)到600萬(wàn)片頂峰之后，發(fā)展將趨于平緩。 

　　另?yè)?jù)Gartner最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2007年全球芯片后段封測(cè)業(yè)產(chǎn)值將突破200億美元大關(guān)，而中國(guó)內(nèi)地在2005年～2010年期間半導(dǎo)體業(yè)的年復(fù)合成長(zhǎng)率約為26.8%。盡管目前大陸許多廠商正積極投入封測(cè)領(lǐng)域，但是由于技術(shù)水平仍然處于初級(jí)階段很難有大的突破。