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2013年國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展計(jì)劃研究解析

作者: 時間:2013-11-07 來源:中國行業(yè)研究網(wǎng) 收藏

  近期國家對于產(chǎn)業(yè)的配套政策正在逐步完善,例如電站增值稅10月1日起即征即退50%。此外,國家能源局目前正在研究制定補(bǔ)貼的實(shí)施細(xì)則,預(yù)計(jì)將于年底前出臺。在政策利好推動下,眾多大型組件商滿負(fù)荷生產(chǎn),甚至部分出現(xiàn)產(chǎn)能缺口,組件銷售一片向好。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/185124.htm

  二級市場上,太陽能概念股跟隨大盤調(diào)整之后再度走強(qiáng),東方日升、海潤光伏、等個股近兩個交易日均有不俗表現(xiàn)。至此,光伏產(chǎn)業(yè)的行業(yè)拐點(diǎn)是否確認(rèn)到來?相關(guān)概念個股的上漲會不會持續(xù)下去?

  政策利好層出不窮光伏景氣拐點(diǎn)已現(xiàn)?

  此前,財(cái)政部在9月29日發(fā)布《關(guān)于光伏發(fā)電增值稅政策的通知》,規(guī)定自2013年10月1日至2015年12月31日,對納稅人銷售自產(chǎn)的利用太陽能生產(chǎn)的電力產(chǎn)品,實(shí)行增值稅即征即退50%的政策。此前,光伏電站運(yùn)營企業(yè)增值稅為17%。而根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)測算,如增值稅下調(diào)8.5%,光伏電站內(nèi)部收益率將上升1%-2%,直接利好光伏電站運(yùn)營企業(yè)。

  不僅如此,還有消息稱,國家能源局目前正在研究制定光伏補(bǔ)貼的實(shí)施細(xì)則,預(yù)計(jì)將于年底前出臺,進(jìn)一步打開行業(yè)政策利好想象空間。此外,近期在無錫召開的第五屆中國國際新能源大會上,發(fā)改委能源研究所研究員王斯成也表示,國家電網(wǎng)即將推出《分布式電源配電電網(wǎng)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)》,其中的關(guān)鍵就是確定分布式光伏規(guī)模,以推動光伏發(fā)電上網(wǎng)工作得到更好的完善。

  受到一系列利好消息影響,光伏行業(yè)的景氣拐點(diǎn)似乎已經(jīng)出現(xiàn)。例如,光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策出臺后,中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦接受大智慧通訊社采訪時表示,因?yàn)槊髂晡鞑可暇W(wǎng)電價(jià)會由1元/度降低至0.9元/度,所以企業(yè)都想趕在年底前建成。由此出現(xiàn)一波西部電站搶裝潮,帶動下游需求快速增加,眾多組件企業(yè)銷售火爆、出貨量增加。目前眾多大型組件商都處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),甚至部分出現(xiàn)產(chǎn)能缺口,供給不足,組件銷售異?;鸨?/p>

  市場研究機(jī)構(gòu)solarzoom發(fā)布的分析報(bào)告稱,由于需求量高企,目前一線企業(yè)產(chǎn)能利用率基本飽和,部分企業(yè)訂單已經(jīng)排至年底,個別企業(yè)已鎖定明年一季度的訂單,很多組件廠11月和12月份的訂單已明顯出現(xiàn)產(chǎn)能缺口。短期來看,光伏產(chǎn)業(yè)景氣度有可能繼續(xù)上行,這個冬天“不會太冷”。

  光伏產(chǎn)業(yè)前景預(yù)覽機(jī)構(gòu)人士齊聲叫好

  光伏行業(yè)近期叫好又叫座的局面,難得的是受到了券商、基金、私募等各大機(jī)構(gòu)分析人士的一致認(rèn)可,他們對于光伏概念股四季度的走勢紛紛表示看好。

  數(shù)位券商分析師認(rèn)為,四季度仍然總體看好光伏行業(yè)走勢,受到利好政策的驅(qū)動,板塊行情仍將繼續(xù)深化。其中,國泰君安分析師候文濤在研報(bào)中稱,在政策驅(qū)動下,外需拉動逐步過渡到內(nèi)需拉動,產(chǎn)能整合進(jìn)程深化,競爭環(huán)境好轉(zhuǎn),上市公司的季度出貨量、產(chǎn)能利用率、毛利率和業(yè)績環(huán)比回升,行業(yè)筑底反彈,預(yù)計(jì)行業(yè)將大面積恢復(fù)盈利。

  有私募人士也表示,光伏行業(yè)經(jīng)過兩年的洗牌、整合后,已進(jìn)入良性發(fā)展時期,同時,國家補(bǔ)貼政策落實(shí),中歐光伏貿(mào)易糾紛也以和解告終,整體看好光伏行業(yè)。

  還有基金經(jīng)理認(rèn)為,未來將布局光伏行業(yè),因?yàn)槿径裙夥袠I(yè)業(yè)績出現(xiàn)拐點(diǎn),預(yù)計(jì)明年光伏行業(yè)可能進(jìn)入供需的拐點(diǎn)期,光伏行業(yè)的投資機(jī)會正在來臨。北京某中型基金公司基金經(jīng)理表示,目前國內(nèi)需求已經(jīng)隨著國內(nèi)光伏電價(jià)政策的推出及傳統(tǒng)旺季的到來開始轉(zhuǎn)強(qiáng),需求會相應(yīng)增多。此外,在需求增多的情況下,企業(yè)庫存壓力減少,如果今年四季度需求超過預(yù)期,那么明年光伏行業(yè)投資機(jī)會概率將會進(jìn)一步增大。

  在具體的品種選擇方面,國信證券認(rèn)為行業(yè)正處于復(fù)蘇周期中,維持“推薦”評級,個股上重點(diǎn)關(guān)注受益國內(nèi)市場的陽光電源和單晶龍頭隆基股份,同時可關(guān)注多晶硅龍頭企業(yè)特變電工和電池片組件龍頭海潤光伏。國金證券則繼續(xù)維持先前的推薦組合,包括隆基股份(單晶硅片)、航天機(jī)電(電站開發(fā))、陽光電源(逆變器+電站)、特變電工(多晶硅+電站)。

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