打破半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)三強鼎立局面的機會何在？

　　NAND的壟斷形勢比DRAM更加嚴(yán)重，三星依然是行業(yè)龍頭，連續(xù)多年市占率維持在35%左右，東芝則和閃迪聯(lián)手，共同奪得了NAND領(lǐng)域第二的位子，市占率一般保持在30%左右;美光則擁有英特爾的幫助，排行第三;海力士在2011年市占率超過了美光，之后則將重心放在了DRAM方面，2012-14年連續(xù)三年排第四。上述四家公司壟斷了整個NAND市場，且壟斷程度呈上升趨勢，2011年到2014年期間，四大寡頭的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

　　2014NAND主流供應(yīng)商市場規(guī)模(億美元)及市占率

　　半導(dǎo)體存儲器種類繁多，不同產(chǎn)品技術(shù)原理不同，均各有優(yōu)缺點和適用領(lǐng)域。例如SRAM(靜態(tài)隨機存儲器)能利用觸發(fā)器的兩個穩(wěn)態(tài)來表示信息0和1，即不需要刷新電路就能保存它內(nèi)部存儲的數(shù)據(jù)，故SRAM讀寫速度非?？?，但是它非常昂貴，且功耗大，只用在CPU的一、二級緩存(Cache)等對存儲速度要求很嚴(yán)格的地方。廣泛運用的產(chǎn)品必定要能兼顧性能和成本，從市場規(guī)模來看，當(dāng)下最主流的存儲器是DRAM，NANDFlash，NORFlash，這三者占據(jù)了所有半導(dǎo)體存儲器規(guī)模的95%左右，尤其是前兩者，占總規(guī)模約9成。

　　存儲器產(chǎn)品分類

　　傳統(tǒng)存儲器性能對比

　　從整體來看，近年來移動市場表現(xiàn)強勁，PC端銷售量受到侵蝕，再加上同時受累于全球GDP疲軟等因素，包括ICInsights，WSTS等機構(gòu)均預(yù)測16年DRAM市場規(guī)模會出現(xiàn)較大幅度的減弱。

　　DRAM全球市場規(guī)模(億美元)

　　除了計算機內(nèi)存條之外，移動終端的內(nèi)存條也是DRAM的一大運用領(lǐng)域，得益于近幾年來電子產(chǎn)品“移動化”的消費趨勢，移動終端DRAM市場增長很快，2009年移動DRAM出貨量還僅占整體DRAM的5.1%，到了14年這一比例已經(jīng)激增為36%，并且仍然呈上升趨勢，預(yù)計15年會突破50%。而在中國，由于人口眾多，智能手機普及率逐年升高，移動端DRAM占比更是在2014年就已達到55%。

　　2014年國內(nèi)DRAM市場結(jié)構(gòu)

　　eMMC即嵌入式存儲解決方案，它把MMC(多媒體卡)接口、NAND及主控制器都封裝在一個小型的BGA芯片中，系統(tǒng)廠商只需要選擇所需容量的eMMC芯片，而不用理會NAND品牌差異兼容性等問題，從而簡化新產(chǎn)品推出過程。而eMCP則將eMMC與LPDDR封裝為一體，可進一步減小模塊體積，簡化電路連接設(shè)計，主要應(yīng)用于高端智能手機中。2014年，eMMC/eMCP受移動終端增長拉動，需求旺盛，在NAND比重達到25%，年復(fù)合增長率接近60%。eMMC5.0已經(jīng)是國內(nèi)終端手機標(biāo)配。此外，大容量eMCP模塊的占比也會增加，美光預(yù)計到2018年，32GB(eMMC)+24GB(LPDDR)的eMCP模塊占比將超過40%。

　　eMMC/eMCP市場變化趨勢

　　目前HDD市場只剩西部數(shù)據(jù)，希捷科技和東芝三家廠商，2015年分別占據(jù)了HDD市場規(guī)模的43.6%，39.8%，16.5%。從西部數(shù)據(jù)和希捷科技兩家發(fā)布的2016Q2財報上可以看出，HDD市場慘淡，兩者出貨量分別為4970萬和4590萬快，同比猛跌18.5%和19.2%，此外，其HDD的平均價格也分別降至60美元和58美元。在這樣的情況下，目前HDD的全球市場規(guī)模已經(jīng)萎縮至300多億美金，可以肯定，未來隨著SSD的降價和擴容，HDD的市場將進一步被SSD蠶食。

　　2016年NAND細分市場占比

　　此外PC端已有SSD容量由128GB向256GB的替換升級也會拉動SSD的需求量，ChinaFlashMarket預(yù)估2016年SSD將大約消耗NAND36%的產(chǎn)能。美光產(chǎn)業(yè)分析部門預(yù)測，2014-2018年之間，SSD在數(shù)據(jù)中心，企業(yè)端，筆記本和臺式機的位元年復(fù)合增長率將分別高達55%、53%、54%和25%，到2019年，SSD會消耗超過50%的NAND，且SSD移動NAND合計將超過NAND總數(shù)的90%。