熱度不斷提升 布局云計算真成長

　　受Azure云收入增長116%刺激,微軟盤中股價一度突破60美元,并創(chuàng)出歷史新高。目前市場觀點普遍認為目前國內(nèi)云計算業(yè)務(wù)的整體體量還較小,爆發(fā)式增長還需要較長時間。但我們認為伴隨云計算優(yōu)勢的不斷顯現(xiàn),預(yù)計將快速進入收獲期。我們認為國內(nèi)云計算行業(yè)已經(jīng)初步迎來爆發(fā),伴隨行業(yè)應(yīng)用的不斷深化,板塊將迎來超預(yù)期發(fā)展。

　　理由:(1)競爭優(yōu)勢不斷顯現(xiàn),行業(yè)熱度快速提升。據(jù)阿里官網(wǎng)報道,10.13-10.16阿里在杭州召開云棲大會,宣布中國區(qū)云產(chǎn)品全線下調(diào),其云產(chǎn)品最高降幅高達50%,此次降價空間主要來源于規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)升級優(yōu)勢。而根據(jù)華為2016全連接大會相關(guān)項目統(tǒng)計,云計算對于對于傳統(tǒng)行業(yè)改造優(yōu)勢明顯:政務(wù)審批流程縮短1/3,金融響應(yīng)速度提升3倍等等。20日首屆中國行業(yè)(私有)云安全技術(shù)論壇將在北京召開,行業(yè)內(nèi)關(guān)于云計算的研討和應(yīng)用的熱度正不斷提升。

　　(2)國外云計算業(yè)務(wù)快速增長,國內(nèi)云計算龍頭表現(xiàn)亮眼。根據(jù)昨日微軟的財報,微軟云Azure增速達到116%,超過了上季度約100%的增速。而根據(jù)阿里財報,其云計算業(yè)務(wù)17年第一財季增速高達156%,遠超同期亞馬遜和微軟60%和100%的增速。根據(jù)工信部2016年云計算白皮書,2015年美國云計算業(yè)務(wù)占據(jù)了全球56.5%的市場份額,而中國僅為5%,發(fā)展空間巨大。

　　(3)國內(nèi)私有云業(yè)務(wù)空間更大,業(yè)務(wù)快速推進。根據(jù)2016年云計算白皮書,出于可控性,安全性等原因,2015年私有云業(yè)務(wù)占比約為73%。10月21日,新華三官微宣布中標黑龍江公共資源交易平臺,這是新華三承建的第17個升級政務(wù)云平臺,國內(nèi)政務(wù)云市場正爆發(fā)式增長。伴隨云計算對于傳統(tǒng)行業(yè)改造優(yōu)勢的不斷體現(xiàn),后續(xù)金融云企業(yè)云有望快速爆發(fā)。根據(jù)CCW統(tǒng)計及相關(guān)報道我們預(yù)計2020年國內(nèi)私有云空間將快速突破5000億。這也將給華為,紫光,烽火通信等私有云公司帶來巨大發(fā)展機遇。