2016半年手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展概況

　　綜上所述：假設(shè)文中提到的收購交易成功，日后OV、格科微、思比科三家之間國產(chǎn)芯片廠商之間的競爭勢必會(huì)愈演愈烈。

　　如果OV、思比科同時(shí)被成功收購并整合，對于兩者日后的發(fā)展又該怎樣規(guī)劃?“一高一低，分工明確”的想法是否能如愿以償呢?除此之外，有了資本市場的介入，加上海外廠商的插足，日后的5M、8M芯片市場的價(jià)格之爭是否會(huì)變得更加混亂?

　　過去7個(gè)月時(shí)間，攝像頭行業(yè)雖然沒有遭逢大變動(dòng)，但身處激烈的競爭環(huán)境中，行業(yè)動(dòng)向仍有值得關(guān)注的改變。

　　出貨量：手機(jī)鏡頭模組廠出貨陣營分立

　　后置雙攝、前置高像素等關(guān)鍵詞成為攝像頭產(chǎn)業(yè)的高頻搜索之一。

　　不難解釋，隨著消費(fèi)者對拍照的要求逐步提升，雙攝通過黑白和彩色兩顆模組的不同搭配，實(shí)現(xiàn)了更大進(jìn)光量和景深效果。從年初至今，雙攝手機(jī)的出現(xiàn)在華為P9成為爆點(diǎn)，在樂視與酷派將攜手發(fā)布一款雙攝像頭手機(jī)成為熱潮。

　　模組廠：出貨陣營分立歐菲光強(qiáng)勢進(jìn)駐雙攝領(lǐng)域

　　在雙攝效應(yīng)的助推下，攝像頭模組廠出貨量也相應(yīng)增長。據(jù)筆者了解，華為P9的雙攝像頭模組供應(yīng)商是光寶和舜宇;紅米Pro雙攝像頭由丘鈦、歐菲光兩家模組廠供應(yīng)。

　　此前，攝像頭模組廠中，具備雙攝模組量產(chǎn)的是舜宇、丘鈦、信利、光寶等。隨著歐菲光的強(qiáng)勢入局，攝像頭模組廠的出貨格局出現(xiàn)振幅變化。

　　值得一提的是，從2015年年底開始，歐菲光加大在雙攝領(lǐng)域的投入。據(jù)筆者4月對歐菲光的訪問中了解，歐菲光已經(jīng)在AA設(shè)備上的投資比重高達(dá)千萬元，接洽算法公司和一線雙攝產(chǎn)品的客戶群，為搶奪雙攝市場紅利試圖實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。

　　然而，從歐菲光供應(yīng)紅米Pro的雙攝模組來看，歐菲光已經(jīng)正式進(jìn)入雙攝市場。

　　自此，對于雙攝模組市場占有率穩(wěn)居全球第一的舜宇來說，終于出現(xiàn)一個(gè)勁敵。

　　眾所周知，華為P9的1200萬彩色+黑白雙鏡頭組合的雙攝像模組由舜宇獨(dú)家供應(yīng)。舜宇憑借研發(fā)速度、生產(chǎn)能力等優(yōu)勢，搶占了高端客戶等有利市場，奠定了舜宇目前在雙攝領(lǐng)域的龍頭地位。

　　為了直觀分析2016年上半年攝像頭模組廠的出貨狀況，筆者整理模組廠前五個(gè)的出貨數(shù)據(jù)，總出貨量排名如下表。

　　攝像頭模組出貨陣營分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

　　從上表的數(shù)據(jù)可以看出，2016年上半年模組廠出貨量差距表現(xiàn)主要在前三陣營。其中，歐菲光以123.03KK的出貨量始終居于一家獨(dú)大的霸主地位，舜宇以82.37KK居第二，丘鈦微則以55.85KK居第三。

　　除此之外，表中最明顯的是，前三甲之后，模組廠的出貨量呈現(xiàn)逐步遞減的趨勢，但總體出貨量低于50KK。

　　據(jù)悉，目前手機(jī)攝像頭行業(yè)的模組廠有近百家，但每月出貨量超10KK的廠商5家左右。相比于筆者此前盤點(diǎn)的2016年Q1模組廠出貨量總量排名，前三甲位置不變，信利反超光寶。

　　基于客戶群和模組廠商自身的技術(shù)、資金等實(shí)力差別，模組廠呈現(xiàn)以歐菲光、舜宇、丘鈦微、光寶、信利、東聚等第一陣營，其他模組廠為第二陣營。

　　據(jù)了解，在模組廠第一陣營中，目前臺(tái)灣光寶的處境不太理想。據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料，因?yàn)楣竟芾淼纫恍┰?，光寶目前的人員流失較為嚴(yán)重，并且在雙攝領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)的工程師和高管被大陸模組廠“挖腳”。

　　而對于第二陣營模組廠來說，雖然雙攝模組產(chǎn)品不成熟，也沒有出貨。但雙攝產(chǎn)品的紅利依然是二線模組廠追逐的方向，下半年的雙攝市場，也可能看到他們的身影。

　芯片廠：出貨迭起比亞迪持續(xù)增量明顯

　　2016年，對于攝像頭芯片廠商來說，降價(jià)基本成為關(guān)鍵詞。

　　在手機(jī)報(bào)推出的攝像頭芯片排行榜中，共有八家芯片廠上榜，其中，索尼、三星、OV三家以高端市場為主，而國產(chǎn)廠商幾乎都是以中低端市場作為主戰(zhàn)場。這一環(huán)境也造成國產(chǎn)芯片廠商之間，競爭愈演愈烈。

　　據(jù)了解，攝像頭芯片出貨量雄踞榜首的格科微，在低端攝像頭芯片市場長期以低價(jià)為競爭武器，追求薄利多銷以擴(kuò)大市占率。

　　此前，同為低端芯片廠商的思比科，跟隨格科微的降價(jià)步伐，然后在出貨量上，兩家并沒有占據(jù)很大的優(yōu)勢。

　　為了直觀分析攝像頭芯片場上半年的出貨情況，筆者將每個(gè)月的出貨量數(shù)據(jù)整理成如下表格。(如下圖)

　　攝像頭模組出貨陣營分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

　　由上圖可以看出，在上半年的芯片出貨量中，格科微、索尼的出貨量呈現(xiàn)小幅下降趨勢，三星、奇景以及海力士等呈現(xiàn)穩(wěn)定出貨狀態(tài)，而思比科和比亞迪則出現(xiàn)小幅上漲趨勢。

　　特別是，比亞迪的增長幅度較為顯著。從圖中可以看出，4月開始，比亞迪的出貨量直線上升至30.13KK，這樣的勢頭在5月依舊不減，同比增長85.4%。

　　據(jù)了解，比亞迪芯片出貨量之所以在短期內(nèi)大幅增長，主要得益于提高產(chǎn)品性價(jià)比。與此同時(shí)，加速產(chǎn)品更新?lián)Q代以響應(yīng)市場變化。

　　基于索尼、三星和OV在高端芯片市場的地位不容撼動(dòng)，目前國產(chǎn)芯片廠商也在力圖進(jìn)軍中高端芯片市場。未來的芯片市場或?qū)⒃谥懈叨祟I(lǐng)域呈現(xiàn)集約化發(fā)展，其競爭也將經(jīng)久不息。

　　鏡頭廠：臺(tái)灣大立一家獨(dú)大國產(chǎn)鏡頭廠角逐蘋果訂單

　　在攝像頭鏡頭界，長期以來是臺(tái)灣大立光的天下，作為蘋果iPhone的第一主力鏡頭供應(yīng)商，大立光的鏡頭品質(zhì)和市場占有率遙遙領(lǐng)先。

　　此前，筆者了解到，由于大立光不愿降價(jià)和蘋果新機(jī)銷售疲軟，導(dǎo)致蘋果訂單分流，影響了大立光的營收水平。

　　不過，業(yè)內(nèi)人士透露，iPhone7可能會(huì)全面搭載雙1200萬像素鏡頭，并預(yù)測大立光拿下高達(dá)八成訂單。

　　對于攝像頭鏡頭廠來說，大立光的壓制既是壓力也是動(dòng)力，為了詳盡分析2016年上半年的鏡頭出貨狀況，筆者特整理13家國內(nèi)外鏡頭廠商上半年的出貨數(shù)據(jù)，如下表格。

　　由圖可知，大立光上半年鏡頭出貨，以267.61KK穩(wěn)居榜首。舜宇以116.13KK位居第二，卻與大立光之間出現(xiàn)近150KK的出貨差距，旭業(yè)以99.09KK排在第三。

　　作為臺(tái)灣專業(yè)光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)及制造商，大立光生產(chǎn)手機(jī)、平板和筆記本電腦鏡頭。蘋果手機(jī)以及眾多國產(chǎn)終端高端品牌的鏡頭都由大立光獨(dú)攬。

　　而國產(chǎn)鏡頭廠商舜宇光學(xué)于2007年在香港聯(lián)交所主板上市(HK2382)，專業(yè)供應(yīng)光學(xué)變焦、大廣角、雙攝、光學(xué)防抖等攝像模組。除此之外，舜宇在鏡頭領(lǐng)域的市場前景也被業(yè)內(nèi)人士所看好。

　　除此之外，其他鏡頭廠商的出貨較為穩(wěn)定，平均月均出貨超過10KK的廠商有臺(tái)灣大立、舜宇、旭業(yè)、川禾田等。

　　馬達(dá)廠：國內(nèi)馬達(dá)廠崛起出貨穩(wěn)定增長

　　對于整個(gè)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)而言，馬達(dá)行業(yè)是起步較晚的一個(gè)環(huán)節(jié)，但漲勢突出。

　　幾年前，全球VCM馬達(dá)市場均由日韓廠商占據(jù)，國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠商幾乎看不見蹤影。即使有小批量供貨的廠商，也是在國產(chǎn)中低端市場游離。

　　然而，當(dāng)日本廠商TDK在中國拓展業(yè)務(wù)之后，一定程度上占據(jù)了中國VCM馬達(dá)市場的半壁江山。但是好景不長，隨著國內(nèi)市場對VCM馬達(dá)產(chǎn)品的需求量迅速擴(kuò)大，不僅日韓廠商進(jìn)入中國市場，國產(chǎn)VCM馬達(dá)廠商也迎來轉(zhuǎn)機(jī)，目前國內(nèi)攝像頭馬達(dá)制造廠商已經(jīng)達(dá)約60余家。

　　攝像頭模組出貨陣營分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

　　由上表可以看出，整體出貨量排名呈現(xiàn)逐步遞減的趨勢。除了TDK以15.63KK始終獨(dú)占鰲頭，新思考、比路、皓澤等為代表的國產(chǎn)馬達(dá)廠商緊隨其后，并且三家的出貨量呈現(xiàn)逐月上漲的趨勢。

　　但是，不得不承認(rèn)的是，雖然新思考、比路兩家與余下的國產(chǎn)廠商相比出貨優(yōu)勢十分明顯，但比之在中國市場深耕細(xì)作已久的TDK來說仍有一段差距。

　　據(jù)了解，產(chǎn)品的性價(jià)比是國產(chǎn)馬達(dá)廠商目前占領(lǐng)的最大挑戰(zhàn)因素之一。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，國產(chǎn)廠商中一款普通的13M攝像頭用的AF馬達(dá)，售價(jià)約在0.7-0.9美金之間，而同樣規(guī)格的一款產(chǎn)品在日韓廠商售價(jià)則在1.1美金左右。

　　由此可見，基于日韓馬達(dá)廠商在價(jià)格和技術(shù)上的優(yōu)勢，國產(chǎn)馬達(dá)廠商的未來路長心遠(yuǎn)。