解析基因巨頭如何壟斷全球測序儀器市場七成份額

　　提到基因檢測，不得不提這個領(lǐng)域的全球老大Illumina。羅氏、華大、Illumina是全球測序行業(yè)的三大巨頭。

　　2015年數(shù)據(jù)顯示，Illumina壟斷了全球測序儀器市場超過70%的份額，而曾對其發(fā)起惡意收購的另一巨頭羅氏，市場份額僅在10%左右。

　　2016年，因?yàn)镠iSeq 2500和HiSeq 4000儀器訂單不足，公司測序儀器收入下降了26%。但盡管未完成指標(biāo)，通過在耗材和服務(wù)及其他細(xì)分領(lǐng)域的擴(kuò)張，Illumina Q3收入依然攀升10%。

　　這家全世界最大的DNA測序公司早已不在局限于向用戶銷售設(shè)備，通過一系列收購、戰(zhàn)略合作等手段，Illumina業(yè)務(wù)范圍早已滲透測序行業(yè)上、中、下游，連續(xù)多年被MIT評為“世界最聰明公司”。

　　盡管動脈網(wǎng)已經(jīng)對這家公司進(jìn)行了多次報(bào)道，但要選擇一家基因行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行分析，確實(shí)也很難找到比Illumina更合適的公司了。動脈網(wǎng)決定在此對Illumina過去一年多時(shí)間內(nèi)做的事情進(jìn)行一個盤點(diǎn)，理清其前后行動的脈絡(luò)，并對其可能的新計(jì)劃進(jìn)行簡單的預(yù)測。

　　上游市場持續(xù)發(fā)力，向普通實(shí)驗(yàn)室普及

　　上游市場一直是Illumina的核心優(yōu)勢和標(biāo)簽。2016年Illumina一共發(fā)布了兩款新產(chǎn)品，分別是下一代(NGS)靶向測序系統(tǒng)MiniSeq(同時(shí)還宣布了另一款仍在開發(fā)中的半導(dǎo)體測序儀)以及新一代腫瘤測序解決方案TruSight? Tumor 170。

　　基于Illumina現(xiàn)有的測序技術(shù)，MiniSeq系統(tǒng)能開展從單基因測序到通路測序的各種DNA和RNA靶向應(yīng)用。

　　從外觀上看，MiniSeq比MiSeq儀器小44%。功能上，MiniSeq融合了MiSeq和NextSeq儀器的“最佳工程”組件，MiniSeq有一個光學(xué)模塊和一個泵出系統(tǒng)，將融合NextSeq的雙通道技術(shù)，但采用與MiSeq更為相似的流動槽和上樣機(jī)制。價(jià)格上，MiniSeq售價(jià)約5萬美元，比MiSeq要低處一大截。

　　由此可見，MiniSeq可實(shí)現(xiàn)靶向測序在一般實(shí)驗(yàn)室的普及。引用Illumina前任CEO Jay Flatley的話來說，MiniSeq是“桌面式測序產(chǎn)品線的一個重要補(bǔ)充”，將在“低價(jià)格、低通量”的領(lǐng)域開辟一個新的市場。

　　11月，公司臨床癌癥研究產(chǎn)品又添新成員，推出新一代腫瘤測序解決方案TruSight? Tumor 170。致力于建立一套標(biāo)準(zhǔn)腫瘤變異譜分析方法。

　　TruSight? Tumor 170提供了一套整個DNA與RNA測序解決方案，基于富集的工作流程，可檢測靶向與癌癥相關(guān)的基因突變。TruSight Tumor 170也是IBM與Illumina在JP摩根大會上宣布的合作項(xiàng)目的基礎(chǔ)。

　　該解決方案可用于170個腫瘤基因相關(guān)變異檢測，標(biāo)志著腫瘤圖譜分析從一系列單基因檢測向多基因檢測方法的轉(zhuǎn)變，為腫瘤基因組提供了更加全面的視角。

　　除了新產(chǎn)品的推出，Illumina還在繼續(xù)拓展海外市場。2016年5月，Illumina宣布MiSeqDx?儀器和MiSeqDx Universal Kit已經(jīng)獲得韓國食品藥品安全部(MFDS)的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。

　　MiSeqDx可實(shí)現(xiàn)單臺系統(tǒng)的NGS測序，專門為臨床市場設(shè)計(jì)。這次新一代測序(NGS)系統(tǒng)的成功獲批標(biāo)志著Illumina在亞太地區(qū)實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)管戰(zhàn)略邁出了第一步，也是Illumina NGS通往臨床實(shí)驗(yàn)室的又一里程碑。

　　大手筆，中游市場信心十足

　　收購英國遺傳變異測序服務(wù)公司Blue Gnome后，Illumina打破之前不與客戶競爭的局面，正式進(jìn)軍中游市場。但公司幾乎與所有基因組學(xué)公司都存在競爭關(guān)系，這也使得Illumina進(jìn)入臨床市場會有些困難。

　　不過從之前的羅氏收購風(fēng)波可以看出，Illumina是一家鐵血公司。即使進(jìn)入中游市場會面臨諸多挑戰(zhàn)，公司還是走的堅(jiān)定不移。

　　2016年1月，Illumina宣布成立早期癌癥液體活檢子公司Grail。早期癌癥篩查能夠有效的幫助患者提高生存期，因此，在無病癥時(shí)期的泛癌癥早期篩查對降低全球癌癥死亡率具有重大意義。Illumina將為Grail提供技術(shù)支持，通過基于對血液總循環(huán)DNA的檢測，幫助Grail建立泛癌癥篩查試驗(yàn)。

　　作為Illumina控股的子公司，Grail可謂自帶光環(huán)，剛成立就獲得超過1億美元的融資，投資方包括Googel Venture、ARCH Venture、Bill Gates and Sutter Hill Ventures等。今年年初，Grail還啟動了B輪融資，融資目標(biāo)高達(dá)10億美元。

　　值得一提的是此輪融資后，Grail還將回購Illumina手中的公司股份。由此可見成立一年以來Grail發(fā)展十分順利，Illumina也有意讓Grail盡快獨(dú)立出來，由旗下子公司變?yōu)槠渥畲罂蛻簟?/p>

　　與成立Grail的消息同時(shí)宣布的還有公司與Bio-Rad達(dá)成的獨(dú)家合作。Bio-Rad 是世界領(lǐng)先的臨床診斷和生命科學(xué)創(chuàng)新企業(yè)。此次雙方達(dá)成合作協(xié)議，共同開發(fā)針對單細(xì)胞的新一代測序工作站。單細(xì)胞分析領(lǐng)域在過去幾年里發(fā)生著翻天覆地的變化，而兩家公司的這項(xiàng)合作也將會對很多競爭性技術(shù)的企業(yè)帶來一定影響。

　　Flatley評價(jià)，這項(xiàng)合作將為單細(xì)胞分析帶來新體驗(yàn)，為整個市場提供最具有整合性的端到端的單細(xì)胞解決方案。

　　單細(xì)胞測序技術(shù)可謂是科技發(fā)展史上的一大創(chuàng)舉。

　　引用賓西尼亞大學(xué)博士James Eberwine的話，“當(dāng)研究深入到單細(xì)胞層面是，就會失去對整個系統(tǒng)的把控，但是如果能夠從整個系統(tǒng)中挑取多個不同的單細(xì)胞進(jìn)行研究，則可以重建出整個系統(tǒng)，獲取更多有價(jià)值的信息。”

　　簡單來說，單細(xì)胞測序技術(shù)不僅能有助于認(rèn)識細(xì)胞之間差異，還為研究人員提供了一個重新定義了一個細(xì)胞比較的新層面。因此，單細(xì)胞測序也是幾年來Illumina的研究熱點(diǎn)，在這一領(lǐng)域的盟友除了Bio-Rad，還有單細(xì)胞分析軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Flowjo Partner。

　　去年，Illumina與Flowjo Partner達(dá)成了關(guān)于下一代測序數(shù)據(jù)分析的戰(zhàn)略合作(注：此次合作實(shí)為下游數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的布局)。

　　基于Flowjo Partner在細(xì)胞生物學(xué)和單細(xì)胞免疫學(xué)的經(jīng)驗(yàn)積累，雙方將共同開發(fā)新的軟件應(yīng)用，其中還包括第三方分析工具和可視化數(shù)據(jù)集。這將幫助Illumina實(shí)現(xiàn)單細(xì)胞RNA測序與BaseSpace Suite的無縫對接，為研究人員提供加速方案。