薩德系統(tǒng)背后的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：中韓互掐 誰(shuí)最受傷？

　　最近樸槿惠總統(tǒng)被韓國(guó)法院裁定彈劾案成立，成為第一位被彈劾下臺(tái)的韓國(guó)總統(tǒng)。聯(lián)想到近日國(guó)內(nèi)由于薩德問(wèn)題掀起的一波抵制韓國(guó)的聲音，韓國(guó)一時(shí)成為了我們“愛(ài)國(guó)者”的眾矢之的。很多人在朋友圈微信里轉(zhuǎn)發(fā)各種各樣的帖子，號(hào)召中國(guó)人不進(jìn)“韓國(guó)超市”，不用“韓國(guó)產(chǎn)品”?？墒钱?dāng)我們冷靜下來(lái)思考，限制韓國(guó)產(chǎn)品，對(duì)我們的行業(yè)影響究竟有多大，我們真能“男兒當(dāng)自強(qiáng)”嗎?

　　韓國(guó)在世界半導(dǎo)體業(yè)的地位

　　韓國(guó)的半導(dǎo)體實(shí)力是世界公認(rèn)的。2015年世界半導(dǎo)體業(yè)排名前五位韓國(guó)占了二位(三星、SK海力士)，三星排名第二直逼英特爾，SK海力士則由第六名升至第四位，擠走了美光。

　　三星電子的半導(dǎo)體產(chǎn)值位居世界第二位，內(nèi)存位居世界第一位，是領(lǐng)導(dǎo)全球的IDM半導(dǎo)體企業(yè)。在內(nèi)存、系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域，三星擁有世界最頂級(jí)的生產(chǎn)設(shè)備和完整的設(shè)計(jì)、制造、Foundry半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

　　三星和SK海力士的當(dāng)家產(chǎn)品是存儲(chǔ)器。在存儲(chǔ)器領(lǐng)域三星和SK海力士?jī)杉規(guī)缀鯄艛嗔巳蛉种氖袌?chǎng)份額。根據(jù)2016年第三季度的統(tǒng)計(jì)，三星的DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)份額達(dá)到驚人的50.2%，SK海力士占了24.8%。在NAND FLASH這一塊，三星電子全球市占率36.6%，SK海力士10.4%。三星電子除了存儲(chǔ)器，還通過(guò)芯片代工，汽車(chē)電子，模擬芯片領(lǐng)域等方式奮起直追行業(yè)老大英特爾，并一直力壓只做代工的臺(tái)灣半導(dǎo)體巨頭臺(tái)積電。

　　韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占整個(gè)GDP總量的5%。以三星電子和SK海力士為龍頭，有兩萬(wàn)多家大中小企業(yè)支撐著這一產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從設(shè)計(jì)，制造，封測(cè)一直到設(shè)備和材料都有相當(dāng)?shù)膶?shí)力。根據(jù)SEMI的研究報(bào)告，韓國(guó)和歐美日頂級(jí)設(shè)備廠商的技術(shù)差距為2年，材料方面是3年。而臺(tái)灣同歐美日巨頭的半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)差距為3.5年，材料方面則是1.5年。

　　當(dāng)然，韓國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展也有其不平衡的一面。世界半導(dǎo)體市場(chǎng)以非存儲(chǔ)型為主，存儲(chǔ)型和非存儲(chǔ)型半導(dǎo)體的比重為35∶65。韓國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)卻是以存儲(chǔ)型為主，存儲(chǔ)型占到80%以上的比例。非存儲(chǔ)型半導(dǎo)體占比低，國(guó)產(chǎn)化率只有20%左右，其余80%依靠進(jìn)口。

　　中韓在IT領(lǐng)域的差距韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)安玹鎬在幾年前就說(shuō)過(guò)：“用不了多久，中國(guó)就會(huì)在韓國(guó)正占據(jù)世界第一位的IT(信息技術(shù))領(lǐng)域超越韓國(guó)。”今天看來(lái)此話(huà)已在逐步兌現(xiàn)。

　　5年前，韓國(guó)在智能手機(jī)、電視機(jī)、顯示器(LCD)等方面都是世界第一。中國(guó)領(lǐng)先的領(lǐng)域只有個(gè)人電腦。但以去年第三季度為起點(diǎn)，在智能手機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)的華為、OPPO、VIVO三家企業(yè)的占有率均超越了三星電子。三星由于Note7電池爆炸導(dǎo)致對(duì)三星手機(jī)業(yè)務(wù)的毀滅性打擊，給了中國(guó)手機(jī)廠商一個(gè)絕好的反超機(jī)會(huì)。

　　在全球電視機(jī)市場(chǎng)上，韓國(guó)和中國(guó)之間在各國(guó)占有率方面的差距，已經(jīng)縮小到0.3個(gè)百分點(diǎn) (韓國(guó)32.2%，中國(guó)31.9%，來(lái)自HIS數(shù)據(jù))。預(yù)測(cè)今年開(kāi)始在顯示器市場(chǎng)占有率方面，中國(guó)必定會(huì)趕超韓國(guó)。

　　在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域，中韓兩國(guó)的差距已不明顯。比如在手機(jī)芯片設(shè)計(jì)方面，華為和三星基本處于同一檔次，已經(jīng)在快步追趕高通。在芯片制造上，三星的制造能力可與臺(tái)積電、英特爾媲美，中芯國(guó)際的差距還很大。在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，我們處于剛剛起步階段，與三星和SK海力士的差距很大?？梢哉f(shuō)，在韓國(guó)的IT行業(yè)里，還能明確超越中國(guó)的產(chǎn)品，現(xiàn)在只有半導(dǎo)體了。

　　限制韓國(guó)芯片對(duì)我們的影響有多大?

　　在這場(chǎng)抵制韓國(guó)的輿論中，有人認(rèn)為：如果限制韓國(guó)元器件和電子產(chǎn)品，按照三星，海力士?jī)?nèi)存的市占率，中國(guó)手機(jī)廠家估計(jì)要減產(chǎn)80%，相當(dāng)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)全軍覆滅。這個(gè)結(jié)論雖有些“危言聳聽(tīng)”，但不可否認(rèn)的是，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)高度依賴(lài)韓國(guó)芯片和零部件的事實(shí)依然存在。

　　三星不僅在智能手機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先，三星、LG等韓國(guó)企業(yè)還是手機(jī)零部件最重要的供應(yīng)商。比如手機(jī)液晶屏、閃存、處理器、攝像頭等關(guān)鍵芯片和零部件，中國(guó)手機(jī)廠商還需要大量從韓國(guó)企業(yè)采購(gòu)。

　　LG占有全球超過(guò)3/4的智能手表顯示屏市場(chǎng)，三星則在該領(lǐng)域排名全球第二。中國(guó)是韓國(guó)手機(jī)零件最大的出口市場(chǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，由于韓國(guó)手機(jī)海外生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的手機(jī)零件出口額增長(zhǎng)了1.7%，達(dá)到75.1億美元;對(duì)東盟國(guó)家的出口額為21.4億美元，與去年同期相比增加了2.9%。

　　最近有一篇廣為流傳的微信帖子“我們拆了一部國(guó)產(chǎn)手機(jī)，里面有多少元件是進(jìn)口的?”這部手機(jī)是某國(guó)產(chǎn)知名品牌，在產(chǎn)品和銷(xiāo)量上一直都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，結(jié)果是這樣的：屏幕、存儲(chǔ)、運(yùn)存都是三星，鏡頭索尼，其余處理器、HiFi芯片、電源管理IC、音頻解碼芯片、WiFi+藍(lán)牙模塊等，都是美國(guó)公司進(jìn)口。這個(gè)故事使人想起來(lái)一句成語(yǔ)：窺一斑可知全豹。但可得出一個(gè)結(jié)論就是限制韓國(guó)芯片進(jìn)口對(duì)我們的手機(jī)行業(yè)影響巨大。

　　中韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力對(duì)比

　　近幾年隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)基金的落地，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資出現(xiàn)了前所未有的大好局面。發(fā)展綱要的目標(biāo)是2020年實(shí)現(xiàn)IC產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)差距縮小，整體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年增速超過(guò)20%。隨著中國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、京津環(huán)渤海與中西部“四大集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)”的建立，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局正在逐漸成型。

　　長(zhǎng)三角地區(qū)以上海為核心，2015年產(chǎn)值約為人民幣1,792.4億元，是四大產(chǎn)業(yè)聚落中產(chǎn)值最高地區(qū)。產(chǎn)業(yè)偏重IC中下游，是中國(guó)IC制造和封測(cè)技術(shù)最先進(jìn)產(chǎn)能集中之地區(qū)。

　　珠三角地區(qū)則以深圳為核心，2015年總產(chǎn)值為人民幣687.8億元，以IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值占比最高。產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)為IC設(shè)計(jì)與系統(tǒng)和應(yīng)用端整合的重要中心。

　　京津環(huán)渤海地區(qū)以北京為核心，IC產(chǎn)業(yè)2015年總產(chǎn)值為人民幣624.8億元，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)側(cè)重于設(shè)計(jì)、制造與應(yīng)用的發(fā)展。

　　中西部地區(qū)2015年總產(chǎn)值為人民幣505.1億元。西安有三星設(shè)立的3DNAND Flash生產(chǎn)線(xiàn)，武漢有紫光和國(guó)家大基金主導(dǎo)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，未來(lái)中西部將成為中國(guó)重要的Flash制造基地。

　　除以上四大IC聚集地，福建泉州晉華DRAM項(xiàng)目也已納入國(guó)家“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，北京兆易創(chuàng)新和合肥市政府聯(lián)合打造的合肥長(zhǎng)鑫項(xiàng)目，紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落地，以及紫光成都12英寸工廠設(shè)立計(jì)劃。使得中西部的半導(dǎo)體布局分布更加廣泛，將來(lái)實(shí)力不可小覷。

　　反觀韓國(guó)，韓國(guó)共有400多家半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè)，主要分為元件、設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料四類(lèi)。大部分中小企業(yè)群由設(shè)備及材料企業(yè)組成，大約總數(shù)在100家左右，余下300多家主要是零部件制造企業(yè)。中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司從去年初的736家，增長(zhǎng)到了現(xiàn)在的1362家。壓倒性地超過(guò)了幾年來(lái)一直在400多家規(guī)模上原地踏步的韓國(guó)，實(shí)現(xiàn)了急速增長(zhǎng)。

　　韓國(guó)去年10月份聯(lián)合三星電子和SK海力士等，組建了與我國(guó)大基金類(lèi)似的“韓國(guó)半導(dǎo)體希望基金”，希望借此來(lái)提升本國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備和材料實(shí)力。但韓國(guó)的問(wèn)題是，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，一兩家(三星、SK海力士)獨(dú)大處于壟斷地位，產(chǎn)品集中在存儲(chǔ)器，其他差距太大。

　　與其抵制，不如奮力趕超

　　我們應(yīng)該清醒地看到，中國(guó)雖然是后起之秀，雖然擁有完善的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，半導(dǎo)體制造，半導(dǎo)體封測(cè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，但技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平差距還很大。通過(guò)本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大整合、大發(fā)展，相信在不久的將來(lái)中國(guó)的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)全面開(kāi)花結(jié)果，但是我們需要的是時(shí)間，產(chǎn)業(yè)的成功不可能一蹴而就。

　　在沒(méi)成為世界第一之前，韜光養(yǎng)晦也許是最正確的辦法。正像有些網(wǎng)友說(shuō)的，“中韓一旦互掐之后，受傷最大是中國(guó)，其次是韓國(guó)，利益收獲最大的是美國(guó)演藝明星和蘋(píng)果手機(jī)了?！?/p>

　　中國(guó)有完整的工業(yè)體系，在這個(gè)體系中中國(guó)跟韓國(guó)存在的明顯差距大概也只剩電子產(chǎn)業(yè)了，中國(guó)需要的是韓國(guó)的半導(dǎo)體，但韓國(guó)需要的則是整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)，中韓產(chǎn)業(yè)之間存在著巨大的合作潛力，特別是在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，我們不缺錢(qián)，但我們?nèi)狈ο冗M(jìn)的制造技術(shù)。能否從國(guó)家層面考慮產(chǎn)業(yè)合作，共同搭建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打破國(guó)際大公司的壟斷，是我們優(yōu)先考慮的課題。

　　從2012年到2016年，中國(guó)進(jìn)口韓國(guó)的零部件/材料比重從39.6%提升到50%，這也是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大空間，我們的優(yōu)勢(shì)也是韓國(guó)的劣勢(shì)，我們可在本國(guó)國(guó)內(nèi)搭建自己的產(chǎn)業(yè)級(jí)生態(tài)，搞好上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合，以此促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。而韓國(guó)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)太小，很難做到。

　　欣喜的是中國(guó)商務(wù)部最近表示，中國(guó)堅(jiān)決反對(duì)韓國(guó)部署“薩德”系統(tǒng)，中國(guó)政府歡迎韓國(guó)企業(yè)在內(nèi)的外國(guó)企業(yè)來(lái)華興業(yè)，前提是在華經(jīng)營(yíng)依法合規(guī)。