收購狂潮過后的FPGA市場格局

　　FPGA 到底有多火?

　　先來帶大家看一組數(shù)據(jù)：

　　2016 年半導(dǎo)體市場的整體增長率為 1.5%，相比之下，FPGA 市場增長率為 6%。

　　隨著深度學(xué)習(xí)的崛起，FPGA 市場再次風(fēng)起云涌。2015 年掀起了收購狂潮，2016 年至今的市場格局有沒有隨之變化?近日消息，著名半導(dǎo)體行業(yè)觀察家 Paul Dillien 對 2016 年的 FPGA 市場趨勢做了總結(jié)。并評出”2016 年度最佳 FPGA”，請看下文。

　　Paul Dillien：不需要計(jì)算，我也知道 Xilinx 是 2016 FPGA 市場的冠軍。這一點(diǎn)也不奇怪——Xilinx 領(lǐng)跑 FPGA 已經(jīng)超過十年。

　　但這可能會發(fā)生變化。

　　眾所周知，2016 對半導(dǎo)體行業(yè)的營收而言，是頗艱難的一年?，F(xiàn)在看來，該市場只有些微增長。但 FPGA 行業(yè)在 2016 年的變動不可謂不大——2015 年掀起了一陣收購狂潮，2016 是各企業(yè)整頓業(yè)務(wù)、消化整合之年：

　　英特爾在 2015 年底完成了對 Altera 的收購，到現(xiàn)在，后者在新東家管理下一年有余，是時(shí)候看看收購之后的業(yè)務(wù)進(jìn)展。與此同時(shí)，Microsemi 也加入了收購狂潮。同樣在 2015 年，它達(dá)成與 PMC-Sierra 的收購協(xié)議，隨后把后者的 RRH(Remote Radio Head，射頻拉遠(yuǎn)頭)和板級產(chǎn)品(board-level products)業(yè)務(wù)剝離。還有　Lattice Semiconductor 在 2015 年對 Silicon Image 的收購，如今前者正在把專利許可和 ASSP 收入加入其業(yè)績報(bào)表，目前它還在等待政府部門對一項(xiàng)新收購提案的審批。

　　FPGA 市場格局

　　這一系列收購，使得單獨(dú)核算 FPGA 業(yè)務(wù)的收入變得十分困難。因此，我的估算未必準(zhǔn)確，大約是如下的情形：

　　和計(jì)算這些數(shù)字的時(shí)候，我對 CPLD、ASSP 和電源設(shè)備的銷售收入做了剔除，但包括了軟件和 IP 收入。根據(jù)我的計(jì)算，F(xiàn)PGA 行業(yè)的整體營收增長為 6%，大幅超過萎靡不振的整體半導(dǎo)體市場 (1.5%)。

　　Xilinx

　　雖然英特爾 CEO Brian Krzanich 宣稱，Altera 的市占率在收購后得到增長，但我并沒有發(fā)現(xiàn)行業(yè)格局有的顯著變動。事實(shí)上，上圖最讓我驚訝的是，Xilinx 并沒有拉開與競爭對手們的差距。其“l(fā)argest-fastest-latest technology”(最大最快最新技術(shù))的宣傳標(biāo)題，同樣意味著“最貴”。最近的三代制程上，Xilinx 一直領(lǐng)先于 Altera，比如在 16/14nm 上的技術(shù)領(lǐng)先就超過一年。我原本預(yù)期掌握技術(shù)高地能帶來更多的設(shè)計(jì)優(yōu)勢，并推動營收增長。當(dāng)然，這些高端設(shè)備往往是被預(yù)訂作 ASIC 模擬、通訊及軍事用途，但它們也是最有價(jià)值的。

　　FPGA 的設(shè)計(jì)時(shí)間正在變得更長。其中，我預(yù)期 ASIC 模擬的上市時(shí)間會相對早些。模擬公司需要開發(fā)復(fù)雜的軟件環(huán)境，把 ASIC 設(shè)計(jì)分割為可控的部分，然后把設(shè)計(jì)分發(fā)給供應(yīng)商工具。這并不簡單，但他們不需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證以及與軟件整合，這是終端用戶的事情。通訊應(yīng)用牽扯的方方面面更多，需要更長的時(shí)間來進(jìn)入產(chǎn)品階段。軍事應(yīng)用需要的研發(fā)周期還要長。因此，或許 Xilinx 的營收增長將在下幾個季度出現(xiàn)。

　Altera

　　我覺得，對于 Altera 從英特爾的收購中獲益，現(xiàn)在還為時(shí)過早。所有人都知道英特爾需要 FPGA 加速設(shè)備來維持其在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的霸主地位。但也許，這會導(dǎo)致 Altera 對其它市場的不夠重視(注：僅是作者個人猜想)。但現(xiàn)在還不到下結(jié)論的時(shí)候。

　　Microsemi、Lattice 以及其他

　　我懷疑我對 Microsemi 的分析低估了它的 FPGA 營收，而高估了 Lattice。兩家公司都不會定期披露業(yè)績數(shù)據(jù)。Microsemi 高度聚焦于 FPGA 的安全應(yīng)用領(lǐng)域，比如國防和航空，這需要更長的研發(fā)周期。但這也有好處：每一代產(chǎn)品的生命周期也長，能賣更久。Microsemi 將從美國國防開支增長中獲益最多。

　　Lattice 的部分 FPGA 產(chǎn)品可用于消費(fèi)級應(yīng)用。這部分產(chǎn)品在 2016 年看到了大幅產(chǎn)量增長，以及同樣幅度的價(jià)格下探。Lattice 在中端產(chǎn)品線也有很強(qiáng)的競爭力。

　　最后，QuickLogic 的營收大幅下降。這是因?yàn)樗臉I(yè)務(wù)十分依賴三星的幾大項(xiàng)目。其 CEO 希望在 2017 年底能夠收支平衡，為長期的虧損劃上句號。表格中的“others”包含 Achronix，它仍然依賴于風(fēng)投資金，并不公開業(yè)績與財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　2016 最佳 FPGA

　　對于具備哪些要素才算得上是“最佳”產(chǎn)品，每個技術(shù)人員都有自己的評判標(biāo)準(zhǔn)。對于我和我的錢包來說，去年推出的最發(fā)雜的產(chǎn)品線必須是 Virtex UltraScale+ 系列。但是，天知道多久之后才能有一個技術(shù)團(tuán)隊(duì)來設(shè)計(jì)、驗(yàn)證一個號稱有 2.8M 邏輯單元、96 個收發(fā)器(transceivers)的設(shè)備，或是由 600k 邏輯單元支持、有多核處理器的 MPSoC 。