一塊OLED屏幕引發(fā)的賭局與暗戰(zhàn)

　　蘋果7000萬訂單、Google 8.8億投資。OLED屏，這個(gè)大眾并不一定熟悉的名詞，2017年頻頻被推到聚光燈前。

　　此時(shí)，距離三星第一塊AMOLED屏量產(chǎn)，已整整十年。

　　過去這十年，是智能手機(jī)飛速普及的十年，也是屏幕面板廠商幕后角力的十年。十年之后，不知不覺中，OLED屏不僅開啟了一場(chǎng)全球智能手機(jī)廠商間的明爭與暗戰(zhàn)，解鎖了中日韓之間的產(chǎn)業(yè)較量與博弈，還左右著資本市場(chǎng)的走向?；蛟S不久之后，它在洗牌屏幕面板產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，還將帶來一場(chǎng)下游的應(yīng)用之戰(zhàn)。

　　一、面板廠商十年角力

　　蘋果下單7000萬三星OLED屏，Google 8.8億投資LG OLED產(chǎn)線。OLED屏幕一時(shí)風(fēng)光無限。

　　但聚光燈的背后，卻是OLED屏幕在手機(jī)行業(yè)艱難上位的十年。左右OLED屏幕近十年來命運(yùn)的，與其說是競(jìng)品，倒不如說是量產(chǎn)它、提升它的三星。OLED屏幕的十年背后更是一部三星智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展史。

　　2007年，三星量產(chǎn)第一塊AMOLED屏，恰逢智能手機(jī)行業(yè)起航之時(shí)。當(dāng)年1月，喬布斯在MacWorld大會(huì)上正式發(fā)布第一代iPhone，揭開了蘋果十年高歌猛進(jìn)的大幕，也成為改變OLED屏幕與LCD屏幕角力的重要力量。

　　那時(shí)候，不少手機(jī)廠商也考慮過三星AMOLED屏，只是在智能手機(jī)時(shí)代剛剛起步?jīng)]多久的三星，諸如安卓手機(jī)Galaxy i7500 (2009年10月)，也因?yàn)橥ㄔ捹|(zhì)量不佳、實(shí)體按鍵操作不佳等原因不溫不火，品牌遠(yuǎn)不像今天這么有影響力。AMOLED屏幕作為可圈可點(diǎn)的亮點(diǎn)，早期三星自然不愿意放貨給手機(jī)大廠。

　　2010年，當(dāng)時(shí)風(fēng)光無限的HTC發(fā)布安卓旗艦手機(jī)HTC Desire (G7)，本來就采用了三星AMOLED屏。但眼見對(duì)方銷量威脅到了自家旗艦機(jī)型 Galaxy S，三星不惜直接中止合約。臨時(shí)換屏的HTC Desire，也因此遭受了不少麻煩和難題。此后，HTC就很少再用三星的屏幕。

　　手機(jī)廠商們對(duì)AMOLED屏幕又愛又恨。愛的自然是AMOLED出色的表現(xiàn)，恨的則是三星既做裁判員，又做運(yùn)動(dòng)員。HTC的教訓(xùn)在前，可又找不到更好的替代產(chǎn)品，用和不用是個(gè)艱難的選擇。

　　同樣是在2010年，蘋果iPhone4問世、熱銷，搭載了IPS屏，后者可視角度寬、色彩還原真實(shí)、動(dòng)態(tài)圖像表現(xiàn)出色、觸摸無拖影，IPS屏脫穎而出。少了三星的鉗制，公平競(jìng)爭市場(chǎng)里的IPS屏成了不少手機(jī)廠商的首選，而三星AMOLED屏幾乎全部的客戶就是三星電子。

　　2011年，三星憑借 Galaxy S2一躍成為2011年最佳Android設(shè)備制造商。2012年的Galaxy S3兩周訂單就超900萬，是史上銷售最快的手機(jī)之一，也基本奠定了三星智能手機(jī)市場(chǎng)的王者地位。有底氣的三星，也開始策略性的向小廠商供屏。

　　2013年，老搭檔諾基亞、Moto成了策略的受益者，也成為AMOLED屏幕的強(qiáng)力助攻者。已經(jīng)轉(zhuǎn)向WP陣營的諾基亞，這一年推出了Lumia 925、Lumia 1020，兩款拍照神器搭載WP系統(tǒng)，內(nèi)有大量黑色色塊，恰恰發(fā)揮了AMOLED屏幕的優(yōu)勢(shì)。同年，另一款關(guān)注度極高的手機(jī)MotoX ，主打可定制后蓋，也搭載了AMOLED屏幕，推廣作用不容小覷。

　　憑借大屏攻勢(shì)，三星繼續(xù)高歌猛進(jìn)。2013年全球智能手機(jī)出貨量為10.04億部，三星就占到了三分之一。三星也開始向大一些的手機(jī)廠商供應(yīng)兩代前的OLED屏。

　　2014年開始，智能手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭日益白熱化。在中國，小米壓制下的國產(chǎn)手機(jī)廠商開始狂刷機(jī)身厚度，手機(jī)厚度也從5.55mm(金立S5.5)一路降至5.15mm(金立S5.1)、4.85mm(OPPO R5)、4.7mm(vivo X5 Max)。這背后，可以自發(fā)光、減少了背光材料的OLED屏幕，功不可沒。

　　現(xiàn)在，不把手機(jī)機(jī)身厚度做到5mm以內(nèi)，似乎都不好意思跟人說在做手機(jī)。OLED屏隨之走紅。2015年，酷派、努比亞、華為紛紛推出搭載AMOLED屏幕的手機(jī)新品，充分發(fā)揮OLED屏色彩艷麗的特性之外，還科普了其省電的優(yōu)勢(shì)。

　　OLED屏幕的好運(yùn)氣似乎才剛剛開始。2014年Facebook以20億美元收購Oculus，VR炙手可熱。國內(nèi)又遇上了資本熱捧，幾乎手機(jī)廠商都以“安迪-比爾定律”之名，推出或者計(jì)劃推出VR硬件產(chǎn)品。要解決VR眩暈的問題，就必須提高屏幕的刷新率，三星手機(jī)配Gear VR的優(yōu)秀體驗(yàn)，又讓行業(yè)關(guān)注到了OLED屏相應(yīng)速度快的優(yōu)點(diǎn)。早期的Google Daydream也因此將OLED屏作為了硬性標(biāo)準(zhǔn)之一。

　　整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，LCD屏高歌猛進(jìn)，蘋果功不可沒?，F(xiàn)在似乎連蘋果也開始倒戈。去年開始，供應(yīng)鏈就傳聞，蘋果已向三星下了大筆OLED屏幕訂單。如今基本已經(jīng)得到實(shí)錘，只待新款iPhone發(fā)貨。

　　果粉們可能要捏把汗，擔(dān)心新款iPhone會(huì)步HTC Desire后塵。其實(shí)，蘋果一直是三星的大客戶，近年來三星手機(jī)的進(jìn)步，與知道蘋果的方向和進(jìn)展不無關(guān)系。而嚴(yán)苛的蘋果，對(duì)于三星提升工藝，也不無幫助。當(dāng)然，這或許還是建立在三星的優(yōu)勢(shì)地位之上，過去兩年，三星依然是全球智能手機(jī)出貨量最大的廠商，銷量領(lǐng)先蘋果。而在供應(yīng)鏈頗有心得的蘋果，也已經(jīng)開始尋找第二、第三供應(yīng)商。

　　這場(chǎng)因?yàn)樘O果逆轉(zhuǎn)的屏幕之爭，似乎并不會(huì)結(jié)束，還會(huì)繼續(xù)下去，只是主要參戰(zhàn)者換成了中國的智能手機(jī)廠商。

　　二、手機(jī)廠商奪屏大戰(zhàn)

　　蘋果入局，過去兩年三受益于OLED的智能手機(jī)廠商們，卻不得不開啟一場(chǎng)三星AMOLED奪屏大戰(zhàn)。

　　手機(jī)大屏化已是不可逆的趨勢(shì)。市場(chǎng)調(diào)研顯示，2015年開始，5.0英寸以上的新款手機(jī)同比、環(huán)比都呈現(xiàn)增速。4.7、5.0、5.2和5.5英寸幾乎成為行業(yè)主流屏幕尺寸。即使iPhone SE發(fā)布，也沒有帶動(dòng)小屏手機(jī)回暖。

　　但大尺寸的OLED屏幕卻只有三星一家，供不應(yīng)求。2016年，三星AMOLED面板產(chǎn)能約3.7億片，其中柔性AMOLED手機(jī)面板出貨量0.6億片，幾乎占到了AMOLED屏幕面板出貨量的99%。2017年，全球AMOLED屏幕產(chǎn)能約5.7億片，其中三星產(chǎn)能有望達(dá)到5.5億片，仍然是壟斷級(jí)表現(xiàn)。

　　OLED屏粥少，但手機(jī)廠商僧多。中國手機(jī)廠商在這場(chǎng)屏幕爭奪中最“受傷”。

　　若以目前的訂單估算，2017年蘋果和三星將消耗近68%的AMOLED屏幕產(chǎn)能，只余下約32%的產(chǎn)能，留給中國手機(jī)廠商競(jìng)奪。

　　三星電子一直是AMOLED屏幕面板的最大客戶，2016年吃掉了68%的AMOLED產(chǎn)能，2017年即使占比降至50%，也有約2.2億片訂單。蘋果向三星顯示拋出每年1億片的大單，根據(jù)外媒的各種傳言，很可能在6000-1.6億片訂單。若以1.6億片訂單計(jì)算，AMOLED面板資源在2017年的存量或僅有不足2億片。

　　這就不難解釋，去年開始，華為、OPPO、vivo等手機(jī)廠商主流旗艦機(jī)型紛紛缺貨。以華為為例，因?yàn)镺LED屏缺貨，不僅去年推遲了Mate9系列上市時(shí)間，今年曲面屏Mate 9 Pro和保時(shí)捷版Mate 9也一直供應(yīng)不足。

　　在智能手機(jī)的賽場(chǎng)上，手握OLED屏幕，三星既是運(yùn)動(dòng)員，還是裁判員，像華為一樣遭遇的手機(jī)廠商不在少數(shù)。比如，HTC手機(jī)最輝煌的時(shí)代，恰逢三星推出Galaxy系列，此后三星就“戰(zhàn)略性地減少”對(duì)HTC的屏幕的供應(yīng)。

　　風(fēng)頭正勁的國產(chǎn)手機(jī)也未能逃過此劫。在解釋華為Mate 9 Pro缺貨原因時(shí)，華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所手機(jī)和電子行業(yè)分析師潘九堂就一針見血指出，“ 這幾年兩家互視為對(duì)手，華為能不用三星盡量不用(CMOS sensor/屏/內(nèi)存)，三星當(dāng)然能坑就坑，據(jù)說去年華為從三星買一些內(nèi)存價(jià)格比其他廠商還高，害得華為在現(xiàn)貨市場(chǎng)買"，而“Mate9 Pro缺貨的真正原因是三星不給華為太多OLED屏”。

　　手機(jī)廠商們，往往不得不臨時(shí)轉(zhuǎn)向其他屏幕。比如，2016年8月，OPPO臨時(shí)引進(jìn)新的屏幕供應(yīng)商JDI，以解決R9因?yàn)镺LED屏幕缺貨的問題。

　　蘋果入局，國產(chǎn)手機(jī)廠商的危機(jī)感隨之加重。OLED屏幕消耗大戶——華為、OPPO、vivo不得不組建了OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以求解屏幕之困。

　　國產(chǎn)屏幕面板廠商京東方高級(jí)副總裁張宇也表示，“京東方成都第6代AMOLED生產(chǎn)線主廠房已封頂，目前來談合作的手機(jī)廠商非常多”，“大家都期盼著生產(chǎn)線能夠早日投產(chǎn)?！?/p>

　　但事實(shí)是，2017年，這可能還是一個(gè)無解題。

　　目前大尺寸AMOLED屏幕只能在5.5代線、6代線、8代線產(chǎn)線上生產(chǎn)，但擁有產(chǎn)線且已投產(chǎn)的供應(yīng)商卻只有三星一家。目前除16條5.5代線外，三星6代線也有部分投產(chǎn)，未來8代線有可能在研發(fā)的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)成量產(chǎn)線。

　　早年與三星一起做OLED屏的，其實(shí)還有不少公司，但碰上08、09年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，不少廠商紛紛推出，到現(xiàn)在基本只剩下LG。不過，LG采用的是與三星不同的白光路線，主打極大和極小尺寸，主攻電視、穿戴市場(chǎng)。雖然有計(jì)劃再建一條與三星相同技術(shù)路線的6代線，但短時(shí)間內(nèi)還很難量產(chǎn)。

　　國內(nèi)的屏幕廠商，此前也主要以LCD屏幕面板為主。OLED屏幕面板廠商主要有國顯光電、天馬、和輝光電幾家，但都不在投產(chǎn)狀態(tài)。

　　國顯光電(維信諾)總裁助理盧峰分析，到2016年6月時(shí)，到2016年6月時(shí)，“國顯光電目前已投產(chǎn)一條5.5代線，目前正在規(guī)劃6代;上海和輝擁有一條4.5代線，在規(guī)劃6代;臺(tái)灣友達(dá)有一條3.5代線，在新加坡將收購一條5.5代線;Japan Display有一條6代線"，但短期內(nèi)都很難推出量產(chǎn)的OLED屏幕。

　　如要具體到柔性AMOLED屏幕，情況或許還要更嚴(yán)峻。有業(yè)內(nèi)人士分析，目前柔性AMOLED屏幕進(jìn)展方面，京東方進(jìn)展較快。2015年第四季度，這家公司的首條量產(chǎn)AMOLED 5.5代線即已進(jìn)入量產(chǎn)階段，首期產(chǎn)能約為4千片。隨著京東方綿陽第6代AMOLED生產(chǎn)線封頂，每月產(chǎn)能可達(dá)4.8萬片，但預(yù)計(jì)也要到2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。