藍(lán)海變紅海 剖析指紋識(shí)別芯片市場(chǎng)之變

　　目前，指紋傳感器已成為智能手機(jī)標(biāo)配，隨著中國(guó)大軍紛紛加入，指紋傳感器供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。近日，有些指紋傳感器供應(yīng)商報(bào)價(jià)已經(jīng)降低至1.5美元以下。2014年指紋識(shí)別模組的價(jià)格還維持在10美元以上的高位。短短三年內(nèi)，指紋傳感器市場(chǎng)瞬間從藍(lán)海轉(zhuǎn)為紅海。大浪淘沙，新一輪的淘汰賽即將上演。

格局初變

　　毫無(wú)疑問(wèn)，指紋傳感器市場(chǎng)是一塊誘人的蛋糕。尤其在2013年蘋(píng)果iPhone 5s的推動(dòng)下，指紋識(shí)別找到了智能手機(jī)這塊新的沃土，從此以不可思議的倍增速度扎根生長(zhǎng)。從手機(jī)解鎖、信息保護(hù)到在線識(shí)別、移動(dòng)支付，指紋傳感器的應(yīng)用越來(lái)越廣。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年的指紋識(shí)別傳感器的出貨量已達(dá)6.89億顆，市場(chǎng)規(guī)模約為28億美元。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Yole的預(yù)測(cè)，2016～2022年間，消費(fèi)類(lèi)指紋傳感器市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將為18%，到2022年達(dá)到47億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

　　目前，國(guó)外主要的指紋識(shí)別廠商有AuthenTec(被蘋(píng)果收購(gòu))、瑞典FPC、Synaptics等，國(guó)內(nèi)主要的指紋識(shí)別廠商包括匯頂、邁瑞微、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創(chuàng)北方、比亞迪等大陸廠商，以及神盾、義隆、敦泰、茂丞等臺(tái)灣廠商。

　　從總體上來(lái)看，指紋傳感器市場(chǎng)仍是蘋(píng)果(AuthenTec)、FPC、Synaptics、匯頂四家獨(dú)大的局面。

　　“AuthenTec蘋(píng)果一家自用，瑞典FPC、Synaptics、匯頂科技三家以安卓手機(jī)市場(chǎng)為主。2016年，這四家廠商的市占率達(dá)到九成以上?！盙artner研究總監(jiān)盛陵海告訴記者。

　　在這四家中，F(xiàn)PC憑借華為Mate 7的熱銷(xiāo)一炮二紅，曾一度拿下國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)八成以上份額，體量在兩年內(nèi)增長(zhǎng)了20倍，2015年?duì)I業(yè)額暴漲1142%，毛利率高達(dá)46%。

　　然而好景不長(zhǎng)。在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，盛陵海向記者指出，雖然出貨量仍很大，但FPC的市占率目前下降比較明顯。這主要是因?yàn)閰R頂科技的高速增長(zhǎng)，擠壓了FPC原本所占有的市場(chǎng)份額。

　　自2014年量產(chǎn)后，匯頂科技的指紋業(yè)務(wù)迅速放量，從2015年尚不足FPC的10%，到2016年7月在營(yíng)收上與FPC已幾近達(dá)成平手。如今，在華為、vivo、中興、小米、魅族、LG、Nokia、華碩等主流品牌的旗艦手機(jī)上，已經(jīng)可以看到匯頂科技指紋傳感器的身影，例如小米6、華為P10等。

　　從最新的財(cái)報(bào)情況來(lái)看，匯頂科技應(yīng)該已經(jīng)超越FPC穩(wěn)坐全球安卓陣營(yíng)指紋識(shí)別第一把交椅。根據(jù)匯頂科技2017年第一季度財(cái)報(bào)，公司營(yíng)業(yè)收入為7.31億元，同比增長(zhǎng)90.21%，凈利潤(rùn)達(dá)到1.75億。其中指紋識(shí)別芯片業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的75.1%，已經(jīng)達(dá)到5.48億元。而FPC同期營(yíng)收約為5.36億元(685.9百萬(wàn)瑞典克朗)，利潤(rùn)同比下降88%，約為4200萬(wàn)元。

　　“這主要是因?yàn)閰R頂科技在性價(jià)比和規(guī)格方面有一定競(jìng)爭(zhēng)力，特別是匯頂科技一開(kāi)始就注重開(kāi)發(fā)正面指紋識(shí)別技術(shù)，F(xiàn)PC一開(kāi)始是背面方案為主。另外，F(xiàn)PC是歐洲公司，匯頂科技與國(guó)內(nèi)廠商配合還有模組廠配合也會(huì)比較好?！笔⒘旰Ｏ蛴浾呓忉尩?。

新的挑戰(zhàn)

　　隨著指紋傳感器價(jià)格持續(xù)滑坡，大廠商互相吞噬市場(chǎng)，原本爭(zhēng)搶不到10%市場(chǎng)的小廠商們生存壓力會(huì)更加大，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更加激烈。對(duì)于現(xiàn)存的玩家們來(lái)說(shuō)，更緊迫的是，成本壓力仍在，新技術(shù)的威脅已來(lái)。

　　目前，市場(chǎng)上主流的指紋傳感器技術(shù)包括光學(xué)、電容式和超聲波三種。其中，智能手機(jī)目前采用的主要技術(shù)是主動(dòng)式電容感應(yīng)原理，以較低的成本，實(shí)現(xiàn)較薄的芯片、模組和較可控的功耗。而光學(xué)指紋傳感器雖然較早實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用，但主要用于門(mén)禁等市場(chǎng)，成本低但體積較大。

　　但隨著高端智能手機(jī)走向無(wú)邊框、全面屏設(shè)計(jì)，手機(jī)指紋識(shí)別出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)。是放在手機(jī)背后這種目前用戶習(xí)慣不太偏好的位置?還是將其放在屏幕內(nèi)部?

　　據(jù)記者多方了解，不管是哪個(gè)方面，電容式傳感器都遇到了它的天花板。雖然也有諸如匯頂科技等公司推出的IFSTM指紋識(shí)別方案(全稱(chēng)為“Invisible Finger Sensor”)，但限制仍然很多。

　　如果放在屏幕內(nèi)部的話，電容式200um的穿透率不夠，也無(wú)法滿足透明顯示的物理特性，并且可能需要屏幕開(kāi)孔。如果放在手機(jī)背后，仍要開(kāi)孔，在防水和抗污、抗汗干擾上很難做到極致。

　　為了解決無(wú)邊框、全面屏的問(wèn)題，采用超聲波或光學(xué)新技術(shù)的指紋傳感器應(yīng)運(yùn)而生。

　　“光學(xué)的障礙在于折射率問(wèn)題，目前超聲波走在前面。超聲波是解決全面屏的一種可能方案，而超聲波的供應(yīng)商只有高通?！笔⒘旰８嬖V記者。

　　高通產(chǎn)品管理副總裁Seshu Madhavapeddy向記者指出，高通新一代的超聲波指紋傳感器可以穿透更厚的材質(zhì)，比如顯示屏、金屬和玻璃。與目前的電容式指紋傳感器相比，具備相同的精確度和時(shí)延表現(xiàn)，在模塊大小和功耗方面同樣頗具競(jìng)爭(zhēng)力，還可以支持實(shí)現(xiàn)一些其他功能，例如水下操作、檢測(cè)心跳和血流等。

　　“我們認(rèn)為新一代超聲波指紋識(shí)別傳感器在性能和功能方面更強(qiáng)，隨著手機(jī)OEM廠商更多采用新一代超聲波指紋傳感器，傳統(tǒng)電容式指紋傳感器的使用比例會(huì)下降?！盨eshu Madhavapeddy表示。

　　不過(guò)，超聲波指紋識(shí)別傳感器目前尚未量產(chǎn)。凱基證券著名分析師郭明錤指出，在激活和反應(yīng)速度上，該技術(shù)仍面臨挑戰(zhàn)。另外，如何將其集成到越來(lái)越薄的玻璃面板以及柔性O(shè)LED顯示屏下，也是制造上的難題。

　　據(jù)記者了解，高通面向顯示屏的超聲波指紋識(shí)別傳感器預(yù)計(jì)將于2018年初開(kāi)始商用出樣，2018年夏天商用終端將會(huì)上市。面向玻璃和金屬的稍早，將于今年7月商用出樣，2018年上半年應(yīng)用于商用終端。

　　“光學(xué)和超聲波能否取代電容式技術(shù)，還要看量產(chǎn)機(jī)型。由于成本問(wèn)題，未來(lái)可能會(huì)有一部分高端機(jī)采用，從高端開(kāi)始向下滲透，中低端應(yīng)該仍是電容式的市場(chǎng)。”盛陵海向記者分析道。