核心仍被外企掌控，凸顯液晶面板配套國產(chǎn)化之急迫

　　7月底，廣西晶聯(lián)光電與深圳華星光電共同簽署雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議，并宣布晶聯(lián)光電的ITO靶材在華星光電G4.5中試線的鍍膜測試工作已于2017年上半年完成并順利通過認證，后續(xù)雙方將進一步深化在G8.5高世代TFT產(chǎn)線上的合作探討，攜手推進ITO靶材在新型顯示面板產(chǎn)線的國產(chǎn)化配套應(yīng)用。這是我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，面板上下游企業(yè)互相促進的又一個努力。

　　隨著中國大陸在顯示面板產(chǎn)業(yè)的布局和投資的加大，國際顯示產(chǎn)業(yè)的格局已經(jīng)從原來日本、韓國和我國臺灣地區(qū)主導(dǎo)，向中韓主導(dǎo)的趨勢發(fā)展。至2020年前后新建產(chǎn)線產(chǎn)能全部釋放，中國大陸將成為全球顯示面板產(chǎn)能最大的區(qū)域。中國已經(jīng)成為顯示大國，但還不是顯示強國，其中一個明顯的欠缺就是面板上游的配套能力還很弱，本地化供應(yīng)很少。中國電子信息核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)需要由下游龍頭企業(yè)拉動。

　　國產(chǎn)化配套取得一定突破

　　過去幾年，在國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的引導(dǎo)下，以京東方、華星光電、天馬為代表的中國面板企業(yè)積極導(dǎo)入國內(nèi)材料和設(shè)備，帶動上游液晶材料、玻璃基板、掩模版、鉬靶等配套企業(yè)的發(fā)展，使上游原材料、裝備的國產(chǎn)化配套比例不斷增加。

　　在玻璃基板方面，國內(nèi)的彩虹集團、東旭集團等本土企業(yè)大力推進玻璃基板國產(chǎn)化，目前已經(jīng)取得突破性進展，中小尺寸面板市場份額已達80%。近日，彩虹實現(xiàn)了國內(nèi)首條G7.5 TFT-LCD基板玻璃的規(guī)模量產(chǎn)，為G8.5以上基板玻璃國產(chǎn)化奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　在掩模版方面，小尺寸面板生產(chǎn)線掩膜版制備企業(yè)主要有深圳清溢光電股份公司、長沙韶普鉻版有限公司、深圳和成都路偉光電公司等。今年黃石惠晶顯示科技有限公司成立華版掩膜版項目，主要生產(chǎn)高世代(G8.5、G10)TFT-LCD用掩膜版。

　　在鉬靶方面，四豐電子TFT-LCD/AMOLED用高純度寬幅鉬靶材技術(shù)填補了國內(nèi)寬幅鉬靶(1800mm)空白，成為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標志性事件。而晶聯(lián)光電的ITO靶材也實現(xiàn)了在面板行業(yè)的批量供應(yīng)，也打破這些產(chǎn)品長期以來被國外企業(yè)壟斷的局面。

　　據(jù)記者了解，四豐電子生產(chǎn)的高純鉬靶材，不但在京東方、華星光電等國內(nèi)大型顯示面板企業(yè)批量應(yīng)用，而且連續(xù)數(shù)年服務(wù)于國內(nèi)外多條8.5代、6代等液晶面板生產(chǎn)線上，已成為我國鉬靶主力供應(yīng)商。晶聯(lián)光電也緊跟步伐，不斷將ITO靶材導(dǎo)入國內(nèi)G8.5、G6、G4.5等產(chǎn)線當中。

　　在設(shè)備方面，杭州浙大三色儀器有限公司已研發(fā)出LCD顯示屏光電測試系統(tǒng)、LED背光源/顯示屏光學(xué)性能檢測系統(tǒng)、平板顯示器光電性能測試儀、顯示屏視角光度/色度特性測試儀等測光設(shè)備，參與并牽頭制訂相關(guān)國際標準。欣奕華潔凈搬運機器人主要用于平板顯示生產(chǎn)線的玻璃基板搬送，該產(chǎn)品潔凈度控制、運動速度和精度、可搬運基板尺寸及重量等方面均達到國際先進水平，填補了國內(nèi)上述領(lǐng)域的空白。同時，上海微電子裝備有限公司也在積極推進曝光機等設(shè)備國產(chǎn)化。

　　在液晶材料方面，涌現(xiàn)了如石家莊混晶廠商江蘇和成、誠志永華、八億時空以及單體生產(chǎn)廠商煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、安徽的欣奕華等一大批企業(yè)，它們掌握了一定的核心技術(shù)，其中液晶中間體、單體以及TN、STN類混晶已在全球占據(jù)重要地位，并在TFT類混晶的研發(fā)、產(chǎn)能擴張方面加大投入。目前我國已突破液晶材料的技術(shù)專利壟斷，正加快國產(chǎn)化進程，國產(chǎn)化比例已從5%提高到20%以上，產(chǎn)能、產(chǎn)量有了很大的提升。

　　中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長袁桐表示，這兩年，江蘇和成與誠志永華等液晶材料企業(yè)通過自主研發(fā)取得不少自主專利，同時，國內(nèi)中電熊貓和華星光電提高了液晶材料國產(chǎn)化的采購比例，江蘇和成與誠志永華市占率也在提升。其中江蘇和成混合液晶國產(chǎn)化率已經(jīng)達到16%，誠志永華單色液晶材料在國內(nèi)市場占有率可達50%以上，TFT-LCD用液晶材料國內(nèi)市場占有率15%左右。而特種電子氣體、各種試劑等化學(xué)品基本實現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)自主供應(yīng)。

　　配套核心仍被外企掌控

　　盡管這些年我國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績，但是我國在液晶顯示面板的關(guān)鍵配套材料和裝備核心技術(shù)的研發(fā)起步較晚，與世界先進水存在差距，在上游配套的關(guān)鍵技術(shù)、核心專利和市場開拓方面仍面臨著不小的障礙。

　　日本、韓國在上游材料方面具有很強的技術(shù)和市場壟斷力。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎指出，國外材料企業(yè)大部分為百年大企，占據(jù)行業(yè)先機，而且研究和經(jīng)營的領(lǐng)域大而全，在資金和技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，專利保護也相對嚴密，而對于國內(nèi)材料企業(yè)來說，起步晚，且專攻單一領(lǐng)域，不論在資金、技術(shù)積累還是專利方面，都難以與國外行業(yè)巨頭對抗。

　　由于我國企業(yè)規(guī)模小、投入技術(shù)研發(fā)的實力有限以及下游用戶對材料產(chǎn)品的測試、認證周期長等原因，材料的生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化能力未形成優(yōu)勢，與國外上游同類企業(yè)相比有較大的技術(shù)和品質(zhì)的差距。王奎指出，液晶材料在整個面板成本中所占的比重較小，雖然作用非常關(guān)鍵，但面板廠商對于其國產(chǎn)化的動力不足，也是國產(chǎn)化比例難以提高的一大原因。

　　而且隨著顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能的增加，競爭加劇，導(dǎo)致原材料價格、設(shè)備價格急速下跌，在國內(nèi)企業(yè)未形成規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，面板企業(yè)采購價格已跌至這些國內(nèi)材料生產(chǎn)企業(yè)成本線以下，對國內(nèi)新興的上游企業(yè)來說舉步維艱。

　　天馬副總裁朱燕林指出，雖然a-Si液晶材料國產(chǎn)化配套比例較高，很多都突破50%，但是LTPS液晶材料國產(chǎn)化配套比例稍低，主要是玻璃基板還沒有突破性進展。從全球TFT-LCD用玻璃基板市場上看，90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中，歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn)，卻多是與日本廠家合作，份額尚不足1%。其中，康寧占據(jù)了全球42%的市場份額，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、電氣硝子。

　　袁桐指出，在為高世代液晶面板生產(chǎn)線及AMOLED生產(chǎn)線配套的TFT無堿玻璃技術(shù)工藝及生產(chǎn)技術(shù)上，短時間內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)化配套還有較大難度。

　　同樣，設(shè)備國產(chǎn)化進程十分艱難。上海凱世通半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理陳炯指出，國內(nèi)面板企業(yè)更青睞于有量產(chǎn)經(jīng)驗的國外設(shè)備，因為生產(chǎn)效率更高，有利于擴大產(chǎn)能，而國產(chǎn)設(shè)備還很初期，對于面板企業(yè)來說沒有吸引力。因為如果設(shè)備做不好就會浪費面板企業(yè)資源，如果做成了效率也不如國外產(chǎn)品，對面板企業(yè)來說都存在風(fēng)險。

　　欣奕華科技集團總經(jīng)理張彌也表示，面板制造對精密度、潔凈度等要求較高，加之上述領(lǐng)域國內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)鏈尚未完善，面板企業(yè)對國內(nèi)自主研發(fā)裝備和材料的采用一般持謹慎態(tài)度。

　　杭州浙大三色儀器有限公司研發(fā)部經(jīng)理喬波指出，目前檢測設(shè)備國產(chǎn)化程度不是很好，像美能達、拓普康、IS等品牌的設(shè)備雖然費用較高，售后服務(wù)不便捷，但是顯示企業(yè)更加迷信進口產(chǎn)品，對國產(chǎn)檢測設(shè)備的推動不是很有利。

　　總之，與液晶面板數(shù)百億元的大筆投資不同，國內(nèi)材料和設(shè)備的投資和研發(fā)都是小打小鬧，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁清新指出，我國主要集中在中低端、非關(guān)鍵的設(shè)備研發(fā)上，工藝設(shè)備難以實現(xiàn)突破，液晶材料企業(yè)也不多，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈仍然很弱。

　　提升國產(chǎn)化配套比例

　　但是顯示產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化配套對于全方位提升國內(nèi)面板企業(yè)的競爭力十分關(guān)鍵?！耙壕姘逍袠I(yè)存在一條‘微笑曲線’，上游配套產(chǎn)業(yè)處于‘微笑曲線’的最頂端，而液晶面板則處于底部。實現(xiàn)液晶材料和裝備的本土化，對于提升面板毛利率具有非常關(guān)鍵的作用?！饼堯v光電執(zhí)行副總李宏明在接受《中國電子報》記者采訪時說。

　　那么，如何突破國外公司的專利壁壘，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升國產(chǎn)化配套比例呢?

　　行業(yè)間流傳著韓國十年前的一種說法：三星、LG活不了是政府的責(zé)任，而配套企業(yè)活不了則是三星、LG的責(zé)任。韓國將面板產(chǎn)業(yè)上下游看成一個緊密相連的整體。梁清新表示，我國應(yīng)該重新定義面板企業(yè)的貢獻，不只停留在做強自身，引領(lǐng)全球，還要看面板企業(yè)對電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的實質(zhì)性拉動作用。

　　他建議，在《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》中應(yīng)該重點支持顯示產(chǎn)業(yè)配套的發(fā)展，讓面板企業(yè)帶動供應(yīng)鏈發(fā)展，建立屬于自己的生態(tài)鏈。

　　其實，我國政府早就對面板企業(yè)使用國產(chǎn)材料有一定的要求，這對提升國產(chǎn)化配套比例有很大的促進作用。袁桐表示，如果光靠面板廠商支持上游企業(yè)，沒有國家項目支持，要進一步提升國產(chǎn)化配套比例難度較大。

　　她建議，要形成良好健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，需要政府在研發(fā)專項上增加更大的比例扶持上游企業(yè)，同時通過聯(lián)合開發(fā)項目(面板企業(yè)+材料/裝備企業(yè)綁定)的扶持方式，促進面板企業(yè)的積極性。此外，在一些關(guān)鍵材料和裝備國產(chǎn)化進程中，適時調(diào)整進口關(guān)稅比例，支持國內(nèi)成長期的上游企業(yè)。同時，通過稅收返還的方式，鼓勵上游企業(yè)加大自主創(chuàng)新和面板企業(yè)共同努力承擔國際競爭成本壓力。

　　江蘇和成顯示科技有限公司廠長宋曉龍表示，需要把提升國產(chǎn)化率目標作為持續(xù)推進的戰(zhàn)略性工作。目前液晶重點企業(yè)在專利、生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面已經(jīng)追上國外廠商的水準，但國外廠商利用模糊的專利概念，在商務(wù)上進行不當干擾，是目前國產(chǎn)比例上升最大的阻礙之一。希望政府繼續(xù)出臺政策，加大國內(nèi)面板的國產(chǎn)化比例要求，給予適當?shù)囊龑?dǎo)。對不當專利干擾采取必要的行政干預(yù)，讓國產(chǎn)材料有公平的市場環(huán)境。

　　對已形成完整知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局及產(chǎn)能布局的國內(nèi)顯示材料供應(yīng)商提供必要的政策支持，強化龍頭效應(yīng)，形成國產(chǎn)化材料企業(yè)更大優(yōu)勢。鼓勵國內(nèi)材料廠商加大自身建設(shè)力度，加強研發(fā)實力、制造實力，形成技術(shù)、質(zhì)量、成本、盈利多贏的局面。

　　就具體的產(chǎn)業(yè)政策，張彌提出了以下四點建議：一是對上游設(shè)備制造商給予政策和資金支持。一方面應(yīng)對上游材料裝備制造商給予政策和資金支持，鼓勵有實力的企業(yè)進行研發(fā)創(chuàng)新，實現(xiàn)材料的國產(chǎn)化;另一方面通過加強對下一代新型顯示(OLED)設(shè)備的政策和資金支持，幫助國內(nèi)企業(yè)提前布局下一代顯示技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，鼓勵有實力的企業(yè)進行自主創(chuàng)新，實現(xiàn)新型顯示核心裝備國產(chǎn)化。

　　二是希望政府能夠充分推動產(chǎn)業(yè)上下游的配套建設(shè)和產(chǎn)品驗證。給予支持推動國產(chǎn)化設(shè)備認證的面板企業(yè)政策支持，縮短國產(chǎn)化設(shè)備認證周期，加快國產(chǎn)化產(chǎn)品的應(yīng)用和發(fā)展速度。

　　三是面板制造核心設(shè)備制造行業(yè)人才短缺，行業(yè)內(nèi)高端人才往往集中于面板制造業(yè)，希望能給予裝備制造業(yè)吸引人才方面的政策。

　　四是希望政府能設(shè)立工藝、設(shè)備和材料驗證研發(fā)平臺。整合行業(yè)內(nèi)的企業(yè)與高校研發(fā)資源，對新技術(shù)進行充分的材料和設(shè)備的評價，同時形成自主的核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略布局，打破國外公司的專利壁壘。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為顯示大國，是全球顯示行業(yè)的重要推動力量。在技術(shù)與產(chǎn)品迭代的關(guān)鍵時期，我國顯示產(chǎn)業(yè)未來走向引起較大關(guān)注，也產(chǎn)生不少爭議。為推動我國顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強”的轉(zhuǎn)變，全面、正確認清我國顯示產(chǎn)業(yè)面臨的局勢，中國電子報特推出“砥礪前行，邁向顯示強國”系列報道。