MOS芯片缺貨潮2019年有望緩解 應(yīng)用端提升8寸產(chǎn)線成主力

　　以MLCC為代表的被動(dòng)元件在進(jìn)入第三季度后，受產(chǎn)能供需吃緊影響，價(jià)格大漲，部分物料漲幅甚至超過10倍。而與被動(dòng)元件市場(chǎng)行情相似的MOSFET芯片也出現(xiàn)缺貨潮，導(dǎo)致價(jià)格上漲，即便是在溢價(jià)20%的基礎(chǔ)上新增訂單，供應(yīng)商仍難交出貨來(lái)。更嚴(yán)重的是，MOSFET芯片市場(chǎng)缺貨潮短期內(nèi)將難以緩解，保守估計(jì)到2019年局面才能改觀。

　　據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示，2016年MOSFET芯片市場(chǎng)總規(guī)模為205億美元，2017年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到220億美元。MOSFET芯片可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子、電動(dòng)汽車以及IIoT等領(lǐng)域，杭州士蘭微董事長(zhǎng)陳向東在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)表示，MOSFET芯片缺貨的原因主要是由于應(yīng)用端市場(chǎng)起來(lái)了，但產(chǎn)能放量還沒跟上，目前缺貨主要還是受智能終端的應(yīng)用影響，低壓的MOSFET芯片缺貨比較嚴(yán)重。

　　應(yīng)用層面提升加速M(fèi)OS芯片缺貨潮

　　進(jìn)入三季度后，移動(dòng)終端市場(chǎng)開始加速放量，尤其是在iPhone8系列的帶動(dòng)下，包括新增的無(wú)線充電正成為國(guó)內(nèi)手機(jī)和配件廠商導(dǎo)入的新應(yīng)用，加之應(yīng)用層面快速提升和工廠產(chǎn)能限制，對(duì)上游MOS原廠帶來(lái)不小的供貨壓力。

　　其中深圳長(zhǎng)電科技在9月份連續(xù)兩次對(duì)MOS產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)。9月初，深圳長(zhǎng)電科技稱，接到江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司通知，由于MOS管原材料價(jià)格上漲，現(xiàn)有的價(jià)格無(wú)法繼續(xù)執(zhí)行，經(jīng)公司開會(huì)討論決定，對(duì)所有MOS管價(jià)格上調(diào)20%。MOS管系列包括：2N700系列、2SK系列、BSS系列、CJ23系列、CJ31系列、CJ34系列、CJ41系列、CJK系列、CJE系列、CJM系列、CJQ系列。

　　9月19日，深圳長(zhǎng)電科技再度發(fā)出通知，目前市場(chǎng)MOS芯片供不應(yīng)求，芯片供應(yīng)商已經(jīng)多次漲價(jià)，同時(shí)原材料及人工成本也大幅大調(diào)，經(jīng)公司研究決定，適當(dāng)調(diào)高M(jìn)OS成品售價(jià)，具體調(diào)價(jià)幅度10%-30%不等，從即日起執(zhí)行。

　　深圳長(zhǎng)電科技作為大陸代表性MOSFET廠商，在數(shù)次調(diào)漲價(jià)格后，快速引發(fā)了蝴蝶效應(yīng)，包括大陸以及臺(tái)灣大中、尼克松、富鼎等臺(tái)系MOSFET供貨商也全面跟進(jìn)漲價(jià)，從而直接受惠。

　　事實(shí)上，自去年起，功率器件市場(chǎng)行情回暖，需求持續(xù)旺盛。市場(chǎng)就有傳言稱，供不應(yīng)求情況顯現(xiàn)，受限于產(chǎn)能，原廠交貨周期都拉長(zhǎng)至13~18周。

　　韋爾股份副總經(jīng)理紀(jì)剛在接受采訪時(shí)表示，由于整個(gè)供應(yīng)鏈緊張，實(shí)際上MOS芯片現(xiàn)在已經(jīng)不談交期概念了(交期是指大的客戶訂單，一般都是按年規(guī)劃的)，基本是有什么襯底就做什么產(chǎn)品，也就是說多是一些短期行為，沒有長(zhǎng)期計(jì)劃。

　　整體來(lái)看，MOS芯片出現(xiàn)缺貨潮，主要是因?yàn)閼?yīng)用層面的快速提升。陳向東表示，MOSFET芯片缺貨的原因主要是由于應(yīng)用端市場(chǎng)起來(lái)，比如手機(jī)快充、無(wú)線充電芯片，以及鋰電池管理芯片等，基本上就是說各個(gè)應(yīng)用面提升，加重了缺貨的行情，目前缺貨主要還是受智能終端的應(yīng)用影響，低壓的MOSFET芯片缺貨比較嚴(yán)重。

　　8寸產(chǎn)線是放量主力，后年有望緩解

　　面對(duì)MOS芯片缺貨潮，擴(kuò)產(chǎn)自然是最有效、最直接的解決方式。陳向東表示，現(xiàn)在上游廠商都在擴(kuò)產(chǎn)，不過現(xiàn)在MOS芯片主要是由8寸產(chǎn)線生產(chǎn)，而現(xiàn)在8寸產(chǎn)線二手設(shè)備又買不到，買新設(shè)備又不賺錢，這就造成有一段時(shí)間會(huì)缺貨。

　　MOS芯片對(duì)于電子產(chǎn)品的消費(fèi)體驗(yàn)很重要，譬如一旦電源IC出問題導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)品失效，對(duì)整機(jī)廠商會(huì)帶來(lái)很大的負(fù)面影響，因此整機(jī)廠商對(duì)功率器件的穩(wěn)定性有很高的要求，一般在產(chǎn)品研發(fā)階段就確定了供應(yīng)商。

　　而MOS芯片開發(fā)周期較長(zhǎng)，研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備投資金額巨大。據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，一條6英寸生產(chǎn)線需要投資5億元，一條8英寸生產(chǎn)線需要投資5億美元左右，一條12英寸生產(chǎn)線需要投資25億美元左右。

　　陳向東稱，目前12寸產(chǎn)線做功率器件的還非常少，現(xiàn)在就只有英飛凌有用12寸的產(chǎn)線在做，市場(chǎng)上做低壓的功率器件還是以8寸產(chǎn)線為主，4寸和6寸產(chǎn)線也有。

　　“12寸產(chǎn)線沒起來(lái)，這波缺貨潮不會(huì)很快消失。”韋爾股份董秘賈淵在接受采訪時(shí)表示，因?yàn)閲?guó)際大廠很多都在調(diào)整產(chǎn)線，加之國(guó)內(nèi)模擬的產(chǎn)能受限，至少說是看到2019年才有望緩解MOS芯片缺貨潮。

　　值得強(qiáng)調(diào)的是，目前不少國(guó)際大廠都在調(diào)整產(chǎn)線，將旗下MOSFET芯片產(chǎn)能移轉(zhuǎn)到車用電子領(lǐng)域，并開始采取限量供應(yīng)MOSFET芯片給PC、NB及移動(dòng)裝置產(chǎn)品客戶的情形，也是這一波缺貨潮引發(fā)和持續(xù)的誘因。

　　差距雖大但拐點(diǎn)已到

　　提升產(chǎn)能需要時(shí)間，而持續(xù)供不應(yīng)求則會(huì)有利于國(guó)內(nèi)MOS芯片原廠的發(fā)展。雖然國(guó)內(nèi)12寸產(chǎn)線沒起來(lái)，但不排除士蘭微等國(guó)內(nèi)廠商未來(lái)計(jì)劃增加12寸產(chǎn)線，來(lái)滿足市場(chǎng)需求。

　　“在全球8/12寸產(chǎn)能沒有提升的現(xiàn)況下，大陸原廠在缺貨潮中肯定會(huì)受益。”目前在主流的8寸模擬產(chǎn)線上，大陸廠商至少有8家，包括先進(jìn)、新進(jìn)、華虹宏力、上華、士蘭微、中航、中芯、和艦等廠商正逐步開始放量。

　　紀(jì)剛表示，8寸模擬產(chǎn)線一般有二種模式，一種是大廠Transfer工藝給國(guó)內(nèi)工廠代工，但不能提供給其他客戶;另一種是Foundry的工藝，所以客戶都可以使用，這塊總的來(lái)說和國(guó)內(nèi)的工藝能力和水平差距比較大，所以本質(zhì)上一般8寸廠模擬數(shù)字工藝都會(huì)存在。

　　紀(jì)剛進(jìn)一步稱，技術(shù)差異主要體現(xiàn)在器件基礎(chǔ)、工藝模塊、集成能力、仿真模型、工藝可靠性、工藝應(yīng)用細(xì)分等方面，技術(shù)上相差至少5年以上。

　　不過，目前國(guó)際大廠都在調(diào)整產(chǎn)線，甚至削弱了對(duì)移動(dòng)終端市場(chǎng)的支持，將MOS芯片產(chǎn)能大量移轉(zhuǎn)到車用電子領(lǐng)域;同時(shí)，針對(duì)中小型MOS產(chǎn)品公司，全球幾家大的公司基本就滿足戰(zhàn)略客戶要求，其他中小客戶并不供貨，這給國(guó)內(nèi)MOS芯片廠商帶來(lái)了彎道超車的機(jī)會(huì)。

　　另外，隨著人工智能、云計(jì)算的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)消費(fèi)電子領(lǐng)域的功率器件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，如今在英特爾、AMD新款CPU平臺(tái)需增加3~5顆MOSFET芯片，市場(chǎng)需求增勢(shì)明顯。

　　賈淵表示，韋爾股份MOS芯片大概占我們自研體系銷售額的15%左右，集中在中低壓40V以下，應(yīng)用在移動(dòng)終端產(chǎn)品，屬于信號(hào)類開關(guān)切換，預(yù)計(jì)今年韋爾股份MOS芯片的營(yíng)收在1500-2000萬(wàn)美元。目前韋爾股份的MOS芯片已經(jīng)做進(jìn)了瑞芯微和全志科技等終端產(chǎn)品。

　　據(jù)了解，士蘭微8寸芯片生產(chǎn)線已有部分產(chǎn)品導(dǎo)入批量生產(chǎn)，9月份芯片產(chǎn)出已達(dá)到10000片，目前不少深圳的快充、無(wú)線充電企業(yè)就等士蘭微放量出貨。陳向東表示，士蘭微馬上就會(huì)放量，我們確實(shí)在給深圳不少?gòu)S商供貨，現(xiàn)在已經(jīng)有不少8寸的工程樣片送樣，我們今年8寸芯片生產(chǎn)線年底力爭(zhēng)達(dá)到15000片/月，目標(biāo)明年年底實(shí)現(xiàn)每月3萬(wàn)-4萬(wàn)片的產(chǎn)能。隨著先進(jìn)、新進(jìn)、華虹宏力、上華、士蘭微、方正、中航、中芯等8寸產(chǎn)線逐步放量和應(yīng)用層面提升，大陸原廠將在這波缺貨潮中持續(xù)受益。