深度分析：5G會改變無線設(shè)備廠商發(fā)展現(xiàn)狀嗎？

　　市場研究公司Dell’Oro Group分析師Stefan Pongratz近日發(fā)表文章稱，隨著商用5G無線服務預期在2018年第四季度成為現(xiàn)實，新進入者和現(xiàn)有供應商都在加大研發(fā)力度，以期抓住從4G向5G過渡的機會。大家都雄心勃勃，這不僅是因為市場條件充滿挑戰(zhàn)，5G有望提振整個產(chǎn)業(yè)，同時也因為業(yè)界有人預期5G將帶來一個打破300億美元移動基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)市場狀態(tài)的機會。

　　我們今天所問的問題很簡單：十年后，移動基礎(chǔ)設(shè)施無線設(shè)備供應商的數(shù)量會增加還是減少呢?對此，Dell’Oro Group并沒有對2025年供應商市場份額進行任何預測，但是卻對三個市場中的份額變動和供應商市場地位進行了評估，這三個市場包括：宏蜂窩(Macro) RAN+Small Cell RAN整體市場、Small Cell RAN市場和CBRS RAN市場。

　　整體移動基礎(chǔ)設(shè)施市場的供應商份額在過去十五年發(fā)生了很大的變化，反映出新玩家成功進入了市場以及行業(yè)高度整合的特性。根據(jù)Dell’Oro Group的移動無線接入網(wǎng)絡報告(Mobile Radio Access Network Reports)顯示，收入份額在5%及以上的移動基礎(chǔ)設(shè)施無線設(shè)備供應商的數(shù)量，已經(jīng)從2000年的7家到2015年減少至了4家。

　　與此同時，2000年沒有任何無線設(shè)備市場份額的新廠商，在2015年卻占據(jù)了整個移動基礎(chǔ)設(shè)施無線設(shè)備市場40%-45%的份額。(見圖1)。這部分解釋了過去幾年推動行業(yè)發(fā)展的高水平創(chuàng)新背后的動機，因為新進入者和市場份額較少的供應商正在改善他們的產(chǎn)品組合，從而抓住運營商轉(zhuǎn)向small cell、Cloud-RAN、CBRS、物聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展的機會。

　　圖1:2000年與2015年移動基礎(chǔ)設(shè)施RAN收入份額變化

　　過去十五年里整個宏蜂窩無線市場的份額變動，使新進入者樂觀地認為，5G在未來十年里可能會再次打亂40%-45%的市場。不過，目前為止向small cell的轉(zhuǎn)變并未產(chǎn)生同樣規(guī)模的份額變動。根據(jù)Dell’Oro Group的small cell報告，新進入者的確獲得了一些市場份額，但仍僅局限于室內(nèi)環(huán)境市場，遠不及2G轉(zhuǎn)向4G時宏蜂窩市場的份額變動。與此同時，擁有宏蜂窩解決方案的供應商仍然主導著室外市場，幾乎沒有給非宏蜂窩解決方案廠商留下什么市場空間。

　　圖2：small cell-RAN收入份額

　　Stefan Pongratz表示，small cell的出貨量正在增加，并且很大程度上符合該研究公司和業(yè)界其他公司五年前的預期。Dell’Oro Group曾預測，small cell的安裝量在2016年將超過100萬，非住宅small cell出貨量在2017年第三季度首次超過宏蜂窩BTS出貨量。不過，份額的變動令許多人感到失望，特別是半導體廠商和沒有宏蜂窩解決方案的small cell OEM廠商，他們的現(xiàn)金流一直差強人意，直到small cell出貨量在2015年大幅加速增長才有所好轉(zhuǎn)。隨著無線設(shè)備廠商為5G和CBRS頻段帶來的下一波機會進行準備，有跡象表明供應商正在注意到small cell市場份額的小幅改變。

　　乍看之下，CBRS廠商的前景可能顯得過于擁擠。但是更仔細的研究表明，非宏蜂窩供應商已經(jīng)了解到，這不僅是關(guān)于潛在市場機會和產(chǎn)品，也包括贏得市場的可能性。(見圖3)Dell’Oro Group已經(jīng)與多家CBRS解決方案提供商進行了溝通，他們擁有適合多個市場的正確產(chǎn)品。與此同時，他們認識到，與那些針對傳統(tǒng)移動運營商容量驅(qū)動型應用提供宏蜂窩和small cell的供應商進行正面交鋒，沒有什么取得最大成功的可能性。

　　圖3：已宣布的或者已計劃的CBRS RAN解決方案

　　一些CBRS供應商沒有選擇將他們的資源分散并瞄準獲取一大塊蛋糕中的一小部分，而是奉行一種更有針對性的策略，在他們最有可能獲得成功的市場的一小部分上進行努力。例如，在中等規(guī)模的企業(yè)環(huán)境下，擁有強大WiFi市場份額的供應商就很有可能取得成功。農(nóng)村地區(qū)的固定無線服務或許不是愛立信或者諾基亞這樣大體量企業(yè)的重點戰(zhàn)略目標，但它對那些愿意為農(nóng)村地區(qū)固定無線應用提供產(chǎn)品、研發(fā)、銷售和支持團隊定制服務的供應商來說，則是一個重要的市場。

　　當我們看向5G時，顯然風險是很高的。華為、愛立信和諾基亞等現(xiàn)有RAN廠商需要擁有最具創(chuàng)新性、綜合性、靈活性和投資性的5G產(chǎn)品組合，這樣才能確保他們在那些尋求抓住5G機會的新競爭對手面前保持領(lǐng)先地位。另外，中興通訊和三星等全球份額相對較弱的廠商在5G研發(fā)方面也比4G時代更加激進。而中國有望在5G發(fā)展初始階段起到主導作用，中興通訊預計將抓住這一機會，從一開始就在市場上扮演更重要的角色。

　　對于包括領(lǐng)導者、落后者和新進入者在內(nèi)的所有供應商來說，他們都還面臨著其他的挑戰(zhàn)。與從3G向LTE的轉(zhuǎn)變(大部分由10 MHz 2X2 MIMO宏蜂窩技術(shù)所驅(qū)動)相反，從LTE向5G的轉(zhuǎn)變并不只是簡單在技術(shù)或者應用方面。5G最終將會部署在任何頻段上。 3/6 GHz以下頻段和毫米波的配置將會有從4T4R到128T128R的不同差別，RF載波帶寬則將從kHz到100MHz不等，運營商將會同時部署宏蜂窩和small cell，基帶將會是集中式的、分布式的、集成的和虛擬化的。更有意思的是，許多運營商還不清楚他們在全國范圍內(nèi)從4G轉(zhuǎn)向5G的部署節(jié)奏。這意味著供應商需要繼續(xù)投資LTE，至少在那些更加保守的運營商確信eMBB用例足以證明5G業(yè)務案例之前，都需要一直對LTE進行投資。

　　更重要的是，盡管5G最初很有可能成為另一個“G”，為我們今天所熟知的用例提供更高的吞吐量/容量和更高的效率，但是Dell’Oro Group仍然認為，隨著時間的推移，5G有望成為一個游戲規(guī)則改變者。它將支撐改變?nèi)祟惻c機器通信方式的新應用和用例，從而對基于無線技術(shù)的經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響。

　　鑒于5G技術(shù)和潛在應用的廣泛性，廠商們有不少機會來打破市場狀態(tài)，并且他們肯定會進行大量嘗試，Dell’Oro Group認為，從LTE向5G的遷移過程中，可能會有更多的供應商份額變化。歷史并一定總是能夠很好地預示未來。不過，Dell’Oro Group仍然建議不僅要回顧整體市場的份額變化，還要考慮到宏蜂窩向small cell轉(zhuǎn)型中的份額變化。因為正如small cell廠商所了解到的，除了擁有正確的產(chǎn)品和最好的數(shù)據(jù)表之外，還有更多的事情要做。Dell’Oro Group強烈建議老牌無線設(shè)備廠商和新進入者仔細研究下CBRS手冊，并將其戰(zhàn)略不僅與形成5G特性的技術(shù)相結(jié)合，還要與應用和用例相結(jié)合。

　　正如我們在討論擴大新技術(shù)的用例一樣，Dell’Oro Group認為，技術(shù)和效率方面只是故事的一部分。只有那些能夠?qū)⒄_的技術(shù)與正確的以客戶為中心的策略、適當?shù)那酪约昂献麝P(guān)系結(jié)合在一起的供應商，才能夠抓住真正的機會。這對供應商來說將會是一個改變和挑戰(zhàn)/機會。換言之，C-RAN、虛擬化、毫米波、CBRS、massive MIMO、NB-IoT和128T128R并不是打破市場的機會背后的主要驅(qū)動因素。

　　Dell’Oro Group表示，改變現(xiàn)狀的機會包括：優(yōu)化渠道和技術(shù)合作關(guān)系的能力，借助與這些新技術(shù)企業(yè)合作，可以通過蜂窩網(wǎng)為企業(yè)、互聯(lián)汽車和卡車的蜂窩連接提供正確的解決方案;以無線的方式提供類似光纖的服務體驗，為自動化和制造應用提供可靠的連接;以及將設(shè)備和機器連接到世界其他地方的能力，并為添加到網(wǎng)絡的每個機器帶來增值。

　　總之，在2000-2015年間，擁有超過5%的移動基礎(chǔ)設(shè)施份額的供應商數(shù)量從7家減少到4家。而若要在未來5-10年扭轉(zhuǎn)這一趨勢，僅僅依靠技術(shù)和效率方面是不夠的。業(yè)界正在從解決一個用戶的一種案例轉(zhuǎn)向解決潛在的數(shù)百種用例，理解用例、建立正確的合作伙伴關(guān)系并制定正確的渠道策略，將在形成產(chǎn)品路線圖和進入市場策略時發(fā)揮重要作用。