2017車聯(lián)網(wǎng)市場空間巨大 OTA技術(shù)應(yīng)用被加速推進(jìn)

　　導(dǎo)讀：隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一，對促進(jìn)汽車、交通、信息通信產(chǎn)業(yè)的融合和升級，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和價值鏈體系的重塑具有重要意義。當(dāng)前，正處于車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展關(guān)鍵時期，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已進(jìn)入國家“中國制造 2025”的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為“中國制造 2025”的重點(diǎn)推動產(chǎn)業(yè)之一。

　　文章整理自：蓋世汽車研究院、中國信通院、中國聯(lián)通車聯(lián)網(wǎng)白皮書、中國產(chǎn)業(yè)研究院、digitimes、智研咨詢等

　　車聯(lián)網(wǎng)概念

　　車聯(lián)網(wǎng)(Internet of Vehicles)，引申自物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)，以車內(nèi)網(wǎng)(車內(nèi)局域網(wǎng))、車際網(wǎng)(車與車)和車載互聯(lián)網(wǎng)(車與以太網(wǎng)連接)為基礎(chǔ)，按照約定的通訊協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X(車、路、行人以及互聯(lián)網(wǎng)等)之間進(jìn)行無線通訊和信息交換的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，并最終實(shí)現(xiàn)智能交通、智能汽車、智能駕駛等功能。(來源：蓋世汽車社區(qū))

　　車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段及現(xiàn)狀

　　我國車聯(lián)網(wǎng)目前主要通過蜂窩通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)，以2G、3G為主，4G剛剛起步，V2X暫無商用化。據(jù)中信通院信息，截止2017年8月，我國共有683款車聯(lián)網(wǎng)終端獲工信部入網(wǎng)證，4G車聯(lián)網(wǎng)終端2016年全年增加101款，增速較快。

　　目前我國車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)還處于初級階段，使用蜂窩通信技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)，打通車內(nèi)外信息流，實(shí)為數(shù)據(jù)與規(guī)模的積累，而構(gòu)建全新業(yè)態(tài)還需要一定時間，服務(wù)能力也隨之提升。

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最終將覆蓋汽車全生命周期，用戶使用場景將基于生活方式變化而發(fā)生改變，這促使了車聯(lián)網(wǎng)功能不斷迭代調(diào)整和完善。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化推進(jìn)，我國車輛使用與保養(yǎng)維修環(huán)節(jié)車聯(lián)網(wǎng)功能覆蓋較為全面，而趨于前端與后端則還需加強(qiáng)。

　　車聯(lián)網(wǎng)市場表現(xiàn)及分析

　　2017年1-8月中國汽車產(chǎn)銷同比均呈小幅增長，但隨著我國經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)快速發(fā)展，機(jī)動車保有量保持較快增長。公安部交管局統(tǒng)計：截至2016年底，全國汽車保有量達(dá)1.94億輛，其中，新注冊登記的汽車達(dá)2752萬輛，保有量凈增2212萬輛，均為歷史最高水平。汽車保有量的逐年增長也為車聯(lián)網(wǎng)提供了巨大的潛在市場。經(jīng)預(yù)測，2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將從2014年的31億元增長至338億美元，以將近40%的復(fù)合增長率成為級人民幣市場。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)用戶將從現(xiàn)有的700萬，增長至2020年的4400萬左右。

　　雖然中國車聯(lián)網(wǎng)市場近幾年已超過25%的復(fù)合增長速度發(fā)展，但也必須直面其發(fā)展過程出現(xiàn)的問題。比如，就前裝tsp來看，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)盈利模式不明晰，消費(fèi)終端續(xù)約率低等。目前中國市場在售車型車聯(lián)網(wǎng)配置裝配率還比較低，僅有13%，另有2%的車型可選配。數(shù)據(jù)顯示，車聯(lián)網(wǎng)裝配占比和整車售價呈正相關(guān)關(guān)系。隨著新車型的推出，車聯(lián)網(wǎng)裝配比例也有所提升，2017年上市的新車中聯(lián)網(wǎng)配置占比達(dá)21%，高于2016年上市新車配置占比16%。

　　車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)介紹及發(fā)展路徑

　　車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)分布在“端-管-云”三個層面，“端”包括汽車電子、車載操作系統(tǒng)與交通基礎(chǔ)設(shè)施等;“管”包括4G/5G車載蜂窩通信技術(shù)、LTE-V2X等無線通信技術(shù);“云”層面的技術(shù)核心為實(shí)現(xiàn)能力開放、連接管理、數(shù)據(jù)管理多業(yè)務(wù)支持的車聯(lián)網(wǎng)平臺。

　　車聯(lián)網(wǎng)總體技術(shù)路線向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，兩條路線同步推進(jìn)并走向融合。在車輛感知層方面，技術(shù)提升主要體現(xiàn)在新型汽車電子和操作系統(tǒng)方面。隨著技術(shù)的提升，在汽車電子方面?zhèn)鞲衅鞴δ苋诤霞?、高性能計算芯?GPU)以及全新人機(jī)交互成為發(fā)展方向;車載操作系統(tǒng)由原來的單一功能向著層次化、模塊化、平臺化的智能方向發(fā)展。

　　OTA技術(shù)應(yīng)用被推進(jìn)

　　從車載娛樂系統(tǒng)、隨選移動服務(wù)一直到未來的全自駕車發(fā)展，聯(lián)網(wǎng)功能都扮演推動車輛技術(shù)發(fā)展的重要角色。在現(xiàn)階段各廠家致力于發(fā)展空中下載(Over-the-Air;OTA)技術(shù)應(yīng)用，這不僅將改變車輛軟件更新與數(shù)據(jù)管理型態(tài)，亦將成為達(dá)成最終階段全自駕車目標(biāo)的基礎(chǔ)。

　　OTA技術(shù)讓網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用更加進(jìn)步，行車軟件就如同智能型手機(jī)般可以在遠(yuǎn)程完成更新作業(yè)，現(xiàn)階段絕大多數(shù)消費(fèi)者必須前往經(jīng)銷商才能進(jìn)行軟件更新，造成車廠負(fù)擔(dān)與消費(fèi)者不便。

　　值得注意的是，OTA技術(shù)應(yīng)用不僅將全面改變車輛軟件更新與數(shù)據(jù)管理的型態(tài)，亦將成為全自駕車發(fā)展的基礎(chǔ)，由于全自駕車的問世與采用將大幅改變未來消費(fèi)者的移動模式，車廠紛紛開始投入諸如人工智能(AI)等技術(shù)應(yīng)用開發(fā)，以及新型態(tài)的運(yùn)輸模式與提升用戶體驗(yàn)，車輛設(shè)計亦面臨大幅轉(zhuǎn)型。

　　特斯拉引領(lǐng)OTA前進(jìn)，傳統(tǒng)車企加快步伐

　　在OTA方面，特斯拉是真正玩轉(zhuǎn)OTA的首家車企。從2013年至今，特斯拉已經(jīng)使用OTA進(jìn)行了應(yīng)用程序、地圖、燈光、語音、空氣懸架升高等在內(nèi)的多處更新，并且實(shí)現(xiàn)了Autopilote在內(nèi)的駕駛輔助功能的升級。

　　在過去的1年里，這種前所未有的創(chuàng)新開始逐漸成為一種風(fēng)潮。傳統(tǒng)車企也開始陸續(xù)公布要用上這項(xiàng)更加便利的更新技術(shù)，OTA將迎來密集應(yīng)用的小高峰。

　　2016年，新能源汽車領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪與艾拉比達(dá)成戰(zhàn)略合作，艾拉比為比亞迪電動車FOTA升級提供服務(wù)，提升用戶的用車體驗(yàn)。

　　2016年11月，豐田汽車宣布，將采用OTA技術(shù)更新電子控制單元(ECU)，由此可盡早修正ECU的漏洞，并且討論了車輛上市后通過OTA追加新功能。

　　2017年1月，大眾公司將使用OTA技術(shù)提供一些功能，車主通過訂閱或試用等方式可以獲得軟件方面的升級，例如導(dǎo)航等。

　　2017年5月，福特宣布將采用OTA技術(shù)實(shí)現(xiàn)軟件升級，為搭載Sync 3的2016款車新增Android Auto及Apple CarPlay系統(tǒng)。這是福特首次將OTA應(yīng)用于車載軟件升級。

　　2017年7月，沃爾沃與HERE簽訂了長期合作協(xié)議，選擇部分沃爾沃車主使用OTA服務(wù)升級車載地圖。

　　2017年7月，通用宣布在2020年以前推出能進(jìn)行空中升級(OTA)的信息娛樂系統(tǒng)。

　　目前車企主要把OTA技術(shù)用于地圖、應(yīng)用程序、信息娛樂系統(tǒng)等方面的更新。咨詢機(jī)構(gòu)IHS的預(yù)測也顯示了相同的趨勢，他們認(rèn)為汽車制造商從OTA軟件更新中節(jié)省的成本將從2015年的27億美元增長到2022年的350億美元。大部分的開支節(jié)省來自O(shè)TA對信息娛樂系統(tǒng)和遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)的更新?？刂瓢l(fā)動機(jī)，制動器和轉(zhuǎn)向器的ECU在OTA方面仍然還有上面提到的諸多難題要攻克。

　　OTA服務(wù)提供商迎來機(jī)會

　　值得注意的是，在新能源汽車領(lǐng)域，尤其是國內(nèi)，OTA服務(wù)提供商會迎來比較大的機(jī)會。主要表現(xiàn)在兩個方面：

　　一方面是政策推動?！峨妱悠囘h(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》規(guī)定從2017年1月1日起，新生產(chǎn)的全部新能源汽車安裝車載終端，通過企業(yè)監(jiān)測平臺對整車及動力電池等關(guān)鍵系統(tǒng)運(yùn)行安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和管理。

　　按照國家標(biāo)準(zhǔn)公共服務(wù)領(lǐng)域車輛相關(guān)安全狀態(tài)信息要上傳至地方監(jiān)測平臺。在信息上行監(jiān)管的同時，電池(主要指BMS)、電機(jī)、T-box都會產(chǎn)生OTA需求，車端增加自檢、遠(yuǎn)程查詢、遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置和遠(yuǎn)程升級功能也會成為一種新趨勢。

　　另一方面在于核心技術(shù)的掌握。和傳統(tǒng)技術(shù)不同，整車廠在新能源汽車領(lǐng)域更有機(jī)會掌握一些核心技術(shù)。在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)OTA，對整車廠來說也更為可控。

　　智能汽車技術(shù)的發(fā)展給OTA服務(wù)供應(yīng)商帶來了新機(jī)會。使用OTA技術(shù)升級更新的車輛將會規(guī)模級增長。供應(yīng)商在滿足主機(jī)廠需求的情況下，要盡最大可能降低整個系統(tǒng)的成本，滿足監(jiān)管、更新和修復(fù)車輛的需要。OTA只是車聯(lián)網(wǎng)的一個切面，在這項(xiàng)火熱技術(shù)牽動的，是整個車聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)乃至商業(yè)模式的變革。