中國MCU市場觀察　

作者 / 劉慶 IHS Markit高級分析師(上海 200122)

摘要：中國2017年MCU特點(diǎn)：增長最快的是消費(fèi)市場，MCU供貨緊張，大多數(shù)MCU供應(yīng)商有很好的發(fā)展，基于Cortext-M的MCU繼續(xù)保持著高速增長。未來MCU市場的趨勢：8 bit 和32 bit MCU 將會長期共存和發(fā)展，高端MCU涵蓋的功能會愈來愈多，應(yīng)用的理解對MCU產(chǎn)品的發(fā)展愈來愈重要。

　　MCU器件被廣泛使用在個人消費(fèi)電子和生產(chǎn)設(shè)備中，如：家電、汽車、通信和現(xiàn)代工廠自動化，因此MCU的整體發(fā)展依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)和具體應(yīng)用市場的發(fā)展。

　　2017年增長最快的市場是消費(fèi)市場，增速達(dá)25%。增長主要得益于一些低端市場，如手持旋轉(zhuǎn)陀螺玩具，這需要簡單的MCU控制LED發(fā)光，智能家電、無線充電器、包括單價(jià)上漲也是市場增長的動力因素。第二快速增長的市場是汽車電子，主要驅(qū)動力仍然主要來自于電子設(shè)備的滲透率提高，新能源汽車和ADAS等，雖然2017中國汽車總出貨量的增長率低于1%。工業(yè)市場以14.1%的增長排在第三位，系統(tǒng)更新、自動化、綠色能源等是推動市場發(fā)展的關(guān)鍵因素。2017中國的MCU出貨量達(dá)到46億美元，同比增長17.6%。

　　中國2017 MCU市場一個主要特點(diǎn)是供貨緊張。導(dǎo)致這種狀況的三個主要原因是：一是上游晶圓廠和材料出現(xiàn)供貨緊張，例如晶圓8英寸產(chǎn)品線，其工藝覆蓋從0.25μm到90 nm，很多中低端的單片機(jī)(MCU)都在廣泛使用以上工藝;第二個原因是一些MCU巨頭從低利潤產(chǎn)品中退出或者保持低的資源投入，典型如8位單片機(jī)市場;最后一部分產(chǎn)能被轉(zhuǎn)移到一些更大規(guī)模或者熱點(diǎn)應(yīng)用，諸如手機(jī)指紋識別芯片上。一些廠商和上游的Fabs(制造廠)已經(jīng)在2017下半年開始增加產(chǎn)品供應(yīng)能力，但這仍然需要二三個季度來使這些新增產(chǎn)能完全釋放出來，因此預(yù)計(jì)供應(yīng)緊張的情況將會持續(xù)到2018上半年。

　　大多數(shù)MCU供應(yīng)商2017有很好的發(fā)展，意法半導(dǎo)體(ST Microelectronics)在第一梯隊(duì)保持了最快，年增長率達(dá)到26%。廣泛的產(chǎn)品線和比較完備的生態(tài)系統(tǒng)，使意法半導(dǎo)體的MCU成為新興市場和傳統(tǒng)市場升級的選擇。梅花香自苦寒來，本土MCU的供應(yīng)商經(jīng)過幾年的積累和發(fā)展，中穎、GigaDevice(兆易創(chuàng)新)和東軟載波(包括集團(tuán)內(nèi)部交易)已有近5000萬美元年銷售額，成為中國MCU市場第二梯隊(duì)中成員。相比于第一梯隊(duì)的國際品牌，他們?nèi)匀辉诤诵募夹g(shù)、應(yīng)用理解和生態(tài)搭建上有差距。這也是后來進(jìn)入市場所必然面臨的問題。如何利用當(dāng)前國內(nèi)較好的電子產(chǎn)品市場形勢，把學(xué)習(xí)和創(chuàng)新兩步并做一步走，能穩(wěn)中有快地縮小差距，將決定誰會脫穎而出沖擊第一梯隊(duì)。

　　2017年基于Cortext-M的MCU繼續(xù)保持著高速增長，相比去年有25%的提高。從出貨量來看，意法半導(dǎo)體和恩智浦半導(dǎo)體公司處于市場領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)到2021 年整個市場總額將會達(dá)到12億美元。

　　未來MCU市場有以下的趨勢：8 bit 和32 bit MCU 將會長期共存和發(fā)展，這幾年隨著32MCU的價(jià)格不斷下降，很多人認(rèn)為8 bit MCU市場份額將會被32 bit MCU 擠占。但是從這幾年的市場情況來看，8 bit MCU仍然保持一定的增長，在2017年保持40% 的市場占有率。低成本，設(shè)計(jì)方便和簡單，需要較少的資源，使得8 bit MCU 在低端電子產(chǎn)品中仍將保持較高的使用率。這種趨勢在未來幾年還是會延續(xù)下去。前幾年由于產(chǎn)品同質(zhì)化，變化空間不大，8 bit MCU 價(jià)格競爭十分激烈，一些國際大廠在逐步退出這些領(lǐng)域。2018 年隨著供應(yīng)情況的改善，產(chǎn)能的擴(kuò)大，8 bit可能會再現(xiàn)“腥風(fēng)血雨”。

　　高端MCU涵蓋的功能會愈來愈多。在IoT、智能化、高效率和邊緣計(jì)算等新技術(shù)的驅(qū)動下，各種應(yīng)用對MCU也提出了不同的要求。在馬達(dá)控制電路中，MCU必須有高效的實(shí)時(shí)計(jì)算能力，在安全產(chǎn)品中對MCU的加解密功能提出更高要求，智能終端既是MCU潛在市場，也同時(shí)對MCU更強(qiáng)算力提出了挑戰(zhàn)。因此未來MCU需要更多的功能模塊來應(yīng)對計(jì)算、控制、安全或者人工智能對終端設(shè)備的需求。

　　應(yīng)用的理解對MCU產(chǎn)品的發(fā)展愈來愈重要。正如上面提到的新技術(shù)催生了各種應(yīng)用，每種應(yīng)用對產(chǎn)品功耗、尺寸、可靠性、生態(tài)以及成本都有各自的需求點(diǎn)，有針對性的建立和開發(fā)出相應(yīng)特性，將會有利于市場的開拓和持續(xù)。

　　中國市場環(huán)境和政策都在鼓勵創(chuàng)新和高科技電子產(chǎn)品，這會促使新電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，但考慮到規(guī)模和需求，它們?nèi)蕴幱诔跗陔A段，還沒有出現(xiàn)像手機(jī)、PC這樣的大規(guī)模應(yīng)用。但在未來，蓬勃發(fā)展的市場如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)或新能源產(chǎn)品等必將會給MCU市場帶來增長動力。在供應(yīng)逐步改善的基礎(chǔ)上，IHS Markit預(yù)計(jì)，2018年中國MCU市場將會有9.8%的增速，達(dá)到50億美元。到2021年整個MCU將會有10%的復(fù)合增長率，達(dá)到64.3億美元。

　　本文來源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第3期第3頁，歡迎您寫論文時(shí)引用，并注明出處。