2018年LED芯片行業(yè)的發(fā)展趨勢（附國內外知名廠商）

　　前言

　　從2016年開始，LED行業(yè)就出在高速發(fā)展的階段，到2018年，又出現(xiàn)了新的格局?？v觀整個LED產業(yè)鏈，我們可以看到，LED 芯片領域是LED 產業(yè)鏈的高毛利環(huán)節(jié)。

　　國內主要LED芯片企業(yè)相繼擴產，國內LED芯片將會出現(xiàn)產能過剩的問題，芯片價格將會轉而下行，國外LED芯片大廠擴產趨于謹慎，供給增長有限，中國LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策，依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢積極擴產，全球LED芯片產能逐漸向中國大陸轉移。

　　2018年LED芯片市場規(guī)模

　　2016年受LED芯片巨頭晶元光電關停25%藍光芯片產能，LED芯片供需關系發(fā)生變化，LED芯片行業(yè)在2016年下半年開始回暖，2017年隨著小間距LED市場的爆發(fā)以及LED芯片下游封裝行業(yè)的擴產，導致LED芯片供應仍有一定缺口，中國LED芯片企業(yè)的稼動率接近100%，中國LED芯片產值規(guī)模保持快速增長。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年中國LED芯片(不包括臺灣，下同)行業(yè)產值規(guī)模達到188億元，較2016年增長29.7%，占全球LED芯片產值比例達到40%;中國MOCVD保有量超過1600臺，全年凈增加246臺，LED芯片產能占全球的比例超過54%。

　　預計，2018年中國MOCVD機臺將繼續(xù)增加288臺，達到2200臺，隨著國內主要LED芯片企業(yè)相繼擴產，國內LED芯片將會出現(xiàn)產能過剩的問題，芯片價格將會轉而下行，國內LED芯片產值規(guī)模增速將有所放緩，預計2018年中國LED芯片產值將達225億元，同比增長19.7%，市場前三企業(yè)的產能占比將達47.8%。

　　中國在全球LED芯片市場中占比逐步提升

　　LED芯片價格逐漸降低

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，LED 芯片的價格已通過光效的提升得以降低。芯片生產的成本主要有可變成本和固定成本兩部分，可變成本包括襯底、金屬有機反應源和氣體等約占 65%，固定成本包括折舊及其它約占 35%。

　　廠商技術的提升帶來 LED 光效的提高，單位面積外延片上可切割的芯片數(shù)量增加，芯片成本下降，芯片價格亦逐年下降。

　　LED芯片行業(yè)格局變化

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國 LED 芯片行業(yè)市場規(guī)模超過 145億元人民幣，同比增長 11.54%，2016 年下半年開始至 2017 年價格止跌并穩(wěn)健上漲。隨著中國大陸廠商產能的提升，以及技術上與臺灣的差距越來越小，價格、交期、市場反應迅速等優(yōu)勢明顯，2008 年-2016 年 LED 芯片國產率從 50%提升至80%，達到了 106 億元，進口則為 33 億元。由于大陸芯片廠商性價比優(yōu)勢明顯，出口比率也有所提升， 2015 出口率為 8.1%，2016 年則提升至 9.6%。

　　中國LED芯片行業(yè)產值情況(億元)

　　全球前十大廠商市場份額從2010年的66.1%提升至了2017年的85.3%。大陸LED芯片產能向三安光電、華燦光電等龍頭集中，外資廠商中除了歐司朗仍然有擴產計劃，其他廠商均無大量擴產的計劃，中國本土芯片廠商多數(shù)已經(jīng)無力擴產，逐漸退出產能競賽。兆馳雖然有新的LED芯片項目上馬，短期內對市場的影響還非常有限。

　　大陸芯片廠的產能集中度提升

　　預計2018年三安光電、華燦光電和澳洋順昌三家廠商將占據(jù)71%的大陸LED芯片產能。

　　LED芯片產業(yè)發(fā)展趨勢

　　近幾年，由于我國政府政策支持及企業(yè)研發(fā)資金密集投入，并伴隨大量我國臺灣地區(qū)和韓國 LED 產業(yè)技術專家和團隊加入本土企業(yè)，國內 LED 外延芯片企業(yè)的平均技術水平有了長足發(fā)展，已經(jīng)達到國際先進水平。

　　降低外延、芯片成本對推廣 LED 應用至關重要。近年來，研究人員從新技術、新結構、新工藝著手，通過技術創(chuàng)新，不斷降低外延、芯片生產成本。白光 LED 封裝的成本將從 2009 年的 25 美元/klm 降至 2020年的 0.7 美元/klm，LED 成本的終極目標為 0.5 美元/klm，平均每年的成本下降在 30%以上。

　　除發(fā)光效率及單位成本外，在 LED 顯示屏、背光源等應用領域，LED 芯片的光衰、亮度、色度一致性以及抗靜電能力也是關系 LED 應用的關鍵技術指標。