智能安防發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng)太離譜，滲透率有百分之二都算高估

　　中國(guó)一年有5000萬(wàn)個(gè)攝像頭需求，但實(shí)際只有50萬(wàn)個(gè)智能攝像頭在應(yīng)用，這個(gè)比例只有1%，這預(yù)示著智能安防才剛剛進(jìn)入初級(jí)階段。

　　近期，億歐智庫(kù)與數(shù)十位智能安防領(lǐng)域從業(yè)者進(jìn)行一對(duì)一交流，從企業(yè)方了解到智能安防當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀，以及在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。通過(guò)企業(yè)走訪過(guò)程，我們加深了對(duì)安防AI化發(fā)展的了解，也從相關(guān)信息和數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了一些共識(shí)與趨勢(shì)。

　　共識(shí)

　　1)智能安防才剛進(jìn)入初級(jí)階段，AI占比低于1%

　　億歐智庫(kù)近期發(fā)布的《2018年中國(guó)AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告預(yù)告版》中將AI創(chuàng)新型企業(yè)及安防巨頭就智能安防產(chǎn)品進(jìn)行時(shí)間線的梳理，最直觀的感受，雖然AI應(yīng)用在2012年早有成績(jī)，但在安防領(lǐng)域，AI安防產(chǎn)品上市多在2016-2017年之間，無(wú)論是人臉識(shí)別，車(chē)輛識(shí)別，結(jié)構(gòu)化分析以及定制化解決方案等，包括實(shí)際應(yīng)用也只是近兩年才正式開(kāi)始。

　　億歐智庫(kù)整理了近年來(lái)安防上市企業(yè)在結(jié)合人工智能、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)研發(fā)的AI產(chǎn)品線。大型安防上市企業(yè)雖很早就提出對(duì)應(yīng)策略，但真正推出AI產(chǎn)品的時(shí)間卻集中在2017下半年，在時(shí)間上遠(yuǎn)不及布局安防市場(chǎng)的新興AI企業(yè)，只不過(guò)應(yīng)用層面，依托于前期構(gòu)建大數(shù)據(jù)和綜合指揮平臺(tái)的資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)際落地周期可能會(huì)短一些。

　　雖然AI創(chuàng)新型企業(yè)要比部分安防上市企業(yè)要更早推出智能化安防產(chǎn)品，就目前產(chǎn)品呈現(xiàn)視頻結(jié)構(gòu)化分析及實(shí)體畫(huà)面來(lái)看，在技術(shù)方面AI企業(yè)要更加領(lǐng)先一些。但是AI技術(shù)的進(jìn)步需要通過(guò)跑數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行不斷的機(jī)器學(xué)習(xí)，而大量數(shù)據(jù)都在政府國(guó)安手里，若沒(méi)有數(shù)據(jù)支撐也難以有更大的突破。這也就形成了有資源的手里缺AI技術(shù)，而AI產(chǎn)品難以規(guī)?；瘧?yīng)用的局面。

　　2)芯片如果能做成，是贏者通吃的角色

　　中興事件發(fā)酵引出了很多關(guān)于芯片制造的話(huà)題，在智能安防領(lǐng)域，能做成芯片的公司更容易成為贏者通吃的角色，但誰(shuí)能做成芯片，億歐智庫(kù)認(rèn)為只有2種企業(yè)能做到，一種是賦能型企業(yè)，例如高通、英特爾這樣的企業(yè)，做通用型芯片，需要企業(yè)擁有一定的技術(shù)壁壘。而按照全球芯片發(fā)展歷程來(lái)看，能剩下的芯片企業(yè)不多，中國(guó)當(dāng)前在做芯片的企業(yè)有二十多家，未來(lái)或許也只會(huì)有兩家左右企業(yè)活著，大部分企業(yè)都會(huì)死掉。而另外一種形態(tài)的企業(yè)需要滿(mǎn)足需求量夠大的條件，除了擁有技術(shù)能力外企業(yè)還需要有千億的資金來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)制造研發(fā)，高成本的投入的前提是業(yè)務(wù)數(shù)量的保障，投入產(chǎn)出比的問(wèn)題。

　　3)系統(tǒng)集成商和產(chǎn)品制造商界限將消失

　　很長(zhǎng)一段時(shí)間，系統(tǒng)集成商夾在制造商/經(jīng)銷(xiāo)商與用戶(hù)之間，起到橋梁的作用。然而，同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)以及日益增加的設(shè)備成本和財(cái)務(wù)成本讓SI的利潤(rùn)在不斷萎縮，尤其是來(lái)自行業(yè)龍頭對(duì)硬件設(shè)備市場(chǎng)的沖擊，促使安防工程商、系統(tǒng)集成商不得不對(duì)企業(yè)做出新的定位、重新確定發(fā)展戰(zhàn)略。安防龍頭企業(yè)體量的增大，同時(shí)兼并了制造商和集成商、工程商的角色，簡(jiǎn)化了中間環(huán)節(jié)，直接響應(yīng)用戶(hù)的需求，提供配套的產(chǎn)品和解決方案服務(wù)。

　　趨勢(shì)

　　1)從最初的“誰(shuí)是你”，到“你是誰(shuí)”

　　近些年因?yàn)锳I技術(shù)的出現(xiàn)，視頻監(jiān)控層面從最初的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化向智能化快速轉(zhuǎn)變，安防行業(yè)達(dá)成的共識(shí)是從“看得清“到”看得懂“，從”看視頻“到”用視頻“進(jìn)行過(guò)渡。最初攝像頭解決的是圖像傳輸和處理，網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)普及后開(kāi)始進(jìn)行萬(wàn)物互聯(lián)，無(wú)論是依托大數(shù)據(jù)還是云計(jì)算技術(shù)來(lái)判別人與人、人與物之間的關(guān)聯(lián)性。但最近在近期AI或安防上市企業(yè)發(fā)布會(huì)或展會(huì)上，我們看到一些多功能AI產(chǎn)品面世。

　　比如感知型IPC，在車(chē)輛識(shí)別方面精細(xì)化程度從車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)身顏色、品牌到駕駛員是否系安全帶、是否打電話(huà)、是否開(kāi)啟遮陽(yáng)板，再到車(chē)輛通過(guò)的時(shí)間、道路名稱(chēng)、車(chē)輛行駛方向進(jìn)行車(chē)輛軌跡分析，包括人員以圖搜圖，整理你的行為軌跡。AI+安防要解決的將不再是人與人之間、人與車(chē)之間的結(jié)構(gòu)聯(lián)系，而是能自主判斷“你是誰(shuí)”，相信在不久的將來(lái)人工智能技術(shù)將會(huì)取代眾多傳統(tǒng)的安防技術(shù)，整個(gè)安防行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了比拼核心技術(shù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

　　2)投資并購(gòu)，完美結(jié)合

　　因?yàn)锳I技術(shù)和供應(yīng)鏈資源參差不齊的事實(shí)客觀存在，我們發(fā)現(xiàn)，不少傳統(tǒng)安防企業(yè)通過(guò)投資/并購(gòu)AI公司的方式來(lái)彌補(bǔ)各自短板，向完美結(jié)合體演進(jìn)。2008年，全球視頻監(jiān)控領(lǐng)域三大巨頭AXIS、BOSCH、Sony宣布合作，安防領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)開(kāi)放、合作呼聲漸高。2015年英飛拓收購(gòu)藏愚科技，高新興收購(gòu)創(chuàng)聯(lián)電子，東方網(wǎng)力收購(gòu)華啟智能、動(dòng)力盈科等6家新技術(shù)企業(yè);2016年?？低暿召?gòu)英國(guó)報(bào)警企業(yè)SHL，佳都收購(gòu)華之源，東方網(wǎng)力再次投資愛(ài)耳目、數(shù)智源等等。

　　我們看到安防市場(chǎng)格局逐漸明朗，已經(jīng)形成了“兩超多強(qiáng)”的格局，?？低暫痛笕A股份領(lǐng)跑市場(chǎng)，東方網(wǎng)力、佳都、蘇州、漢王等第二梯隊(duì)企業(yè)奮起直追。當(dāng)有了新技術(shù)的運(yùn)作，尤其在AI應(yīng)用正式落地安防之后，投資或收購(gòu)AI技術(shù)公司成為傳統(tǒng)安防企業(yè)最有效創(chuàng)新升級(jí)的方式，而AI+安防企業(yè)也將面臨行業(yè)集中度提高，市場(chǎng)份額向頭部集中的洗禮，2018年也將會(huì)迎來(lái)第一批倒閉潮。

　　3)AI+安防企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯是先TO b，增量市場(chǎng)同樣

　　公安部門(mén)屬于比較高端的市場(chǎng)，但從歷史來(lái)看，都是從政府這邊去切入，然后成熟之后再往民用方向普及，隨著AI成熟度的進(jìn)一步加強(qiáng)，很多安防產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始逐步下沉到更多細(xì)分的民用場(chǎng)景，如社區(qū)、學(xué)校、工業(yè)園區(qū)、智能家居等。

　　受益于安防領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，智能安防已經(jīng)得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。在AI+安防時(shí)代，面對(duì)安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運(yùn)營(yíng)服務(wù)將有較大的市場(chǎng)空間，這也將成為我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。以人臉識(shí)別為例，可廣泛應(yīng)用于公安、零售、教育、金融、醫(yī)療等行業(yè);除此之外，未來(lái)也可以嘗試新興的場(chǎng)景，如智慧景區(qū)，完成物品遺留檢測(cè)、客流統(tǒng)計(jì)以及智能巡檢等;智慧商業(yè)，對(duì)客流量統(tǒng)計(jì)以及人流密度檢測(cè)等。

　　而對(duì)于具體做法，AI初創(chuàng)公司未來(lái)需要選擇和深挖垂直行業(yè)解決方案。做解決方案的好處就是能夠端到端地了解行業(yè)應(yīng)用，從系統(tǒng)化、全局化的角度才能真正理解業(yè)務(wù)對(duì)于技術(shù)的需求，重新定義問(wèn)題才有可能更好解決問(wèn)題。

　　AI對(duì)安防領(lǐng)域的改造才剛開(kāi)始，這一點(diǎn)從幾家傳統(tǒng)安防企業(yè)的AI產(chǎn)品落地情況可以看出來(lái)。2017年是AI+安防企業(yè)正式落地應(yīng)用的第一年，具備深度學(xué)習(xí)算法或AI產(chǎn)品開(kāi)始在政府國(guó)安得到小范圍運(yùn)用，包括提供個(gè)性化定制解決方案，隨著未來(lái)技術(shù)的成熟，以及國(guó)家政策的推動(dòng)。在原有安防場(chǎng)景里，AI+安防產(chǎn)品大規(guī)模運(yùn)用最多只有5年左右時(shí)間，這些年彎道超車(chē)的AI初創(chuàng)企業(yè)，以及積極擁抱AI新技術(shù)的傳統(tǒng)安防企業(yè)的行業(yè)格局變化值得期待。