2017年全球總產(chǎn)值增34.8% 中國3D打印市場仍需整合

　　導讀

　　隨著市場的兼并整合，行業(yè)巨頭紛紛進場布局，3D打印正迎來更理性的發(fā)展。相較于國外市場整合形成的巨頭，中國數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小，分散的市場格局難以形成合力，關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口，面臨嚴峻的國際市場競爭環(huán)境。

　　在歷經(jīng)資本的過度追捧與去除泡沫的低谷之后，3D打印進入了成長階段。

　　2017年，全球增材制造(即3D打印)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值73.36億美元，同比增長21.0%，增速較去年提高了3.6個百分點。

　　3D打印在航空航天、汽車、醫(yī)療健康等領域的市場應用已經(jīng)取得積極的進展，局部領域已經(jīng)邁過了大規(guī)模應用的盈虧平衡點，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化蓄勢待發(fā)，倘如其在若干領域實現(xiàn)應用突破，將帶來產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長。

　　中國數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小，關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口，面臨嚴峻的國際市場競爭環(huán)境。

　　增材制造邁過起步期

　　7月26-28日，2018中國增材制造大會暨展覽會在杭州舉行。會議上，工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長左世全發(fā)布的《中國增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2018年)》顯示，1988-2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)年復合增長率25.5%，其中，2012-2014年的復合年均增長率高達33.8%。

　　7月30日，左世全接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，美國兩家增材制造巨頭Stratasys和3D Systems作為上市公司近年來市場出現(xiàn)了大幅波動，若排除占行業(yè)總產(chǎn)值17.9%的這兩家公司增速回落的影響，2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速高達34.8%。

　　左世全表示，從2011年開始全球掀起了3D打印熱潮，資本市場的關注在一定程度上助推了增材制造產(chǎn)業(yè)的快速擴張，但資本的過度追捧并不利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　近年來，隨著市場監(jiān)管趨嚴、行業(yè)去偽存真加速，以及一系列風險事件的發(fā)生，增材制造熱度逐步降低，資本市場對增材制造企業(yè)估值趨于理性。

　　三迪時空集團創(chuàng)始人、董事長李培學指出，隨著國內(nèi)外關鍵技術的不斷突破與日益成熟，3D打印產(chǎn)業(yè)化正進入更廣泛的應用領域，世界上各大行業(yè)巨頭也陸續(xù)進入3D打印的陣營，3D打印正進入一個新時代。

　　左世全表示，進入新的階段，增材制造行業(yè)發(fā)展更趨理性，長期投資者將更加青睞技術水平高、產(chǎn)業(yè)化程度好、應用前景廣闊的優(yōu)質項目。

　　2018年上半年，全球增材制造增速實現(xiàn)反彈，據(jù)IDC預測，2020年全球增材制造產(chǎn)值將達289億美元，麥肯錫則預測，2025年全球增材制造產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生高達2000-5000億美元經(jīng)濟效益。

　　中國保持著高于全球的增速。據(jù)中國增材制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2015-2017年的3年間，中國增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)了翻倍增長，年均增速超過30%。2017年，中國增材制造領域相關企業(yè)超過500家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達100億元，增速略微放緩至25%左右，但仍高于全球4個百分點。今年上半年，中國增材制造產(chǎn)業(yè)維持25%以上增速。

　　中國市場或進一步整合

　　中國增材制造產(chǎn)業(yè)已基本形成以環(huán)渤海、長三角、珠三角為核心，以中西部部分地區(qū)為紐帶的產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展格局。

　　目前，北京市從事增材制造技術研發(fā)、生產(chǎn)與服務的企業(yè)達70家以上，2017年實現(xiàn)銷售收入約6億元。廣東省從事增材制造業(yè)務的企業(yè)超過400家，實現(xiàn)產(chǎn)值超過30億元。陜西省從事增材制造研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)超過70家，2017年營業(yè)收入達5億多元。

　　盡管中國3D打印企業(yè)眾多，但規(guī)模普遍偏小。國內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)年銷售收入不足4億元，不到美國Stratasys公司年銷售額45億元的7%。

　　左世全表示，中國增材制造市場格局分散的原因在于發(fā)展階段的不同。當前中國仍處于充分競爭狀態(tài)，從新技術發(fā)展規(guī)律看，到一定階段后，通過兼并實現(xiàn)市場整合是一個趨勢。

　　工信部賽迪研究院裝備所增材制造研究室主任李方正此前告訴21世紀經(jīng)濟報道，要防止大量企業(yè)進入后可能造成的無序競爭和資源浪費。中國在原創(chuàng)性技術上仍然相對落后，盡管單個創(chuàng)新團隊實力較強，但難以形成合力，帶來了重復建設等問題，分散的市場格局也使中國面臨更嚴峻的國際競爭。

　　當前，國際上行業(yè)正在加速布局增材制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中Stratasys和3D Systems通過全球并購，收購專用材料生產(chǎn)商、軟件開發(fā)商、3D掃描儀制造商、服務提供商等數(shù)十家企業(yè)。GE、寶馬、波音等大型用戶企業(yè)也直接布局增材制造領域，從用戶向裝備制造商或服務提供商轉變。

　　中國在修訂《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》時，鼓勵外商投資增材制造產(chǎn)業(yè)，國外主流增材制造巨頭均在華設立辦事處或分公司，以期搶占中國市場。

　　中國在工業(yè)級增材制造裝備上與發(fā)達國家還有較大差距，關鍵技術滯后、關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口的問題依然較為突出。

　　李方正指出，中國在3D打印的激光器、振鏡等關鍵零部件上仍大量依賴進口。此外，在控制軟件、建模軟件、逆向設計軟件、仿真軟件等領域也普遍存在著瓶頸，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

　　此外，中國的專用材料發(fā)展滯后，目前國內(nèi)只開發(fā)出鈦合金、高強鋼等幾十種金屬，材料成形品性能普遍不高。而行業(yè)領軍企業(yè)及巴斯夫等材料企業(yè)紛紛布局專用材料領域，突破一批新型高分子復合材料、高性能合金材料、生物活性材料、陶瓷材料等專用材料。

　　上述報告指出，受貿(mào)易保護主義影響，桌面級增材制造裝備可能導致出口承壓，專用材料和關鍵零部件，面臨禁運壓力。預計2018年下半年，全球增材制造巨頭開拓國內(nèi)市場力度將加大，國內(nèi)市場競爭將進一步加劇。

　　大規(guī)模應用需要新爆發(fā)點

　　3D打印產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大規(guī)模的市場應用，它在一些領域已經(jīng)取得了初步的進展。

　　在制造領域，增材制造成為航空航天等領域直接制造及修復再制造的重要技術手段。2017年，航空航天、汽車領域應用占比逐年提升，分別為18.9%、16.0%，相較于2015年分別提升了2.3個百分點、2.2個百分點。

　　中國工程院院士、西安交通大學教授盧秉恒指出，3D打印最近在航空航天等高端制造中取得了巨大的發(fā)展，由于3D打印對復雜形狀零件的適應性，它可以把很多零件集成在一個零件上。

　　“在航空中，使用3D打印，火箭發(fā)動機零件個數(shù)能減少80%，可以大量減少焊縫以及由此帶來的強度下降，增加飛機結構件的承載力，減少故障率。大飛機C919的中央翼緣條等部件都使用了3D打印，像上海的商發(fā)準備80%的零件都用3D打印來研發(fā)，GE已經(jīng)有1/3的飛機發(fā)動機零件用3D打印進行生產(chǎn)?！北R秉恒說。

　　盧秉恒指出，3D打印個性化的特征將在醫(yī)療等領域大有作為，比如可以用于癌癥的靶向治療，通過3D打印導航模板，使藥物沿著準確的路徑送到癌細胞中，實現(xiàn)精準化療。

　　左世全表示，當前3D打印尚未出現(xiàn)大規(guī)模的市場應用，制約大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的原因在于打印速度較慢，成本相對較高。隨著技術的進步，局部領域已經(jīng)邁過了使用的盈虧平衡點，未來數(shù)年，3D打印有望迎來至為關鍵的迸發(fā)期。

　　“這些應用的探索和普及需要一個過程，但我相信未來五到十年將是增材制造大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的關鍵時期。”左世全說，可能在某一個時間節(jié)點上，幾項成熟的技術工藝的突破，將會使這一行業(yè)出現(xiàn)突飛猛進式的快速發(fā)展。