新一輪“廝殺”?全球第二大動(dòng)力電池市場爭奪將爆發(fā)
新能源電動(dòng)汽車起源于歐洲,但卻在中國政府的大力支持下取得了飛速發(fā)展?,F(xiàn)如今,隨著全球各國在節(jié)能減排、改善生態(tài)環(huán)境的法規(guī)制定上日益嚴(yán)厲,以及汽車產(chǎn)業(yè)電氣化變革加速到來,世界范圍內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)浪潮正風(fēng)起云涌。占據(jù)全球汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位的歐洲汽車巨頭,也在積極制定和推進(jìn)汽車電動(dòng)化戰(zhàn)略,如大眾集團(tuán)計(jì)劃到2030年為零排放汽車投資逾200億歐元(約合240億美元),并在2025年前使電動(dòng)汽車年產(chǎn)能達(dá)到300萬輛;戴姆勒計(jì)劃到2022年,讓旗下梅賽德斯-奔馳品牌擁有130多款電動(dòng)車型;寶馬也計(jì)劃到2025年研發(fā)出25款電動(dòng)車型,其中純電動(dòng)車型超過12款。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201902/397903.htm歐洲傳統(tǒng)車企巨頭的“新能源汽車戰(zhàn)略”對動(dòng)力電池的需求也蔚為可觀,如大眾集團(tuán)計(jì)劃到2025年采購價(jià)值達(dá)500億歐元(約合566.9億美元)的動(dòng)力電池,戴姆勒也計(jì)劃在未來10年采購200億歐元(約合226.8億美元)的動(dòng)力電池。隨著更多歐洲車企巨頭加入電動(dòng)化領(lǐng)域,未來歐洲動(dòng)力電池市場前景也極為廣闊。面對這一極具誘惑的新興市場,全球動(dòng)力電池巨頭們也開啟了在中國市場之外的新一輪“廝殺”。
失之東隅,收之桑榆的日韓動(dòng)力電池企業(yè)
在中國大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之前,日韓電池企業(yè)就已經(jīng)憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢擠進(jìn)戴姆勒、大眾、寶馬等全球主流車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商之列。但因一系列因素,在我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初,日韓電池企業(yè)并沒能打入中國這個(gè)全球最大的動(dòng)力電池市場。不過,當(dāng)時(shí)全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化變革的趨勢已經(jīng)逐漸明朗,由于進(jìn)軍中國市場并不如意,韓國的三星SDI、LG化學(xué)和SKI等企業(yè)就迅即把目光轉(zhuǎn)向了車企巨頭聚集以及對電動(dòng)化力挺的歐洲地區(qū),開啟了歐洲建廠模式。
三星SDI:2016年8月,三星SDI投資約4000億韓元(約合3.6億美元)在匈牙利建立一個(gè)生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池的工廠,并于2018年8月正式投產(chǎn),可為 5萬輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。
SKI:2017年年底,SKI宣布也在匈牙利斥資約7.3億美元建設(shè)動(dòng)力電池工廠,預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),新工廠動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到7 GWh,可滿足近20萬輛電動(dòng)車配套需求。
LG化學(xué):2017年10月,LG化學(xué)宣布在波蘭弗羅茨瓦夫( Wroclaw)附近興建歐洲最大的動(dòng)力電池工廠,項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資16.3億美元,為10萬個(gè)電池組生產(chǎn)足夠的電池,預(yù)計(jì)到2020年該工廠產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。同年12月份,LG化學(xué)表示將在其波蘭電池廠追加投資,將該工廠電池的年產(chǎn)量提高到70 GWh。
同時(shí),有消息傳出,日本動(dòng)力電池制造商GS湯淺也計(jì)劃在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠。不過,目前松下尚未明確表示短期內(nèi)是否要踏足歐洲市場。
從韓國企業(yè)對其在歐洲的動(dòng)力電池工廠選址來看,均位于東歐地區(qū)。有分析人士指出,韓國電池企業(yè)選擇在東歐建廠,一方面是考慮到當(dāng)?shù)厝肆Τ杀据^低,且勞動(dòng)力素質(zhì)較高;另一方面物流成本也很低,且距離歐洲汽車制造中心較近。
后起之秀的中國電池企業(yè)
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的一大成績就是帶動(dòng)了我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng),涌現(xiàn)出了多家具有國際一流水平的動(dòng)力電池企業(yè)。經(jīng)過我國新能源汽車市場的培育,目前國內(nèi)有不少動(dòng)力電池企業(yè)也開啟了海外擴(kuò)張的步伐,而歐洲快速崛起的新能源汽車市場也成了它們的首選。
寧德時(shí)代:2018年7月9日,寧德時(shí)代宣布,將投資2.4億歐元(約合2.7億美元)在德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能建造技術(shù)研發(fā)中心。寧德時(shí)代圖林根電池生產(chǎn)基地主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn),將分為兩期建設(shè),計(jì)劃于2021年投產(chǎn),2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。
近日,寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯-岑特格拉夫在德國波鴻舉行的汽車研討會(huì)上表示,寧德時(shí)代計(jì)劃將德國工廠的產(chǎn)能從原計(jì)劃到2022年的14GWh提升至2026年的100GWh。屆時(shí),寧德時(shí)代的德國工廠將有可能會(huì)成為全球最大的電池生產(chǎn)基地。不過,在回答投資者問詢時(shí),寧德時(shí)代表示,目前公司正按2018年7月審議通過的《關(guān)于建設(shè)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地的議案》推進(jìn)生產(chǎn)研發(fā)基地的建設(shè),上述規(guī)劃未發(fā)生改變,如果未來市場環(huán)境發(fā)生變化,公司將綜合考慮相關(guān)情況重新審視業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。
比亞迪:2018年12月,比亞迪董事長王傳福在接受外媒采訪時(shí)透露,比亞迪正計(jì)劃在歐洲和美國建立汽車電池工廠。在歐洲,公司正在尋找英國和德國的可能地點(diǎn)。但關(guān)于歐洲工廠的規(guī)模并未透露。
孚能科技:2018年12月,孚能科技董事長王瑀在接受電池中國網(wǎng)采訪時(shí)透露,公司歐洲工廠已完成初步選址,初期規(guī)劃產(chǎn)能為10GWh,預(yù)計(jì)將于2020年建成投產(chǎn)。
后知后覺的歐洲本土化企業(yè)
盡管歐洲在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車領(lǐng)域有著絕對優(yōu)勢,掌握著所有關(guān)鍵零部件的核心技術(shù),但是生產(chǎn)新能源汽車所需的動(dòng)力電池卻被亞洲廠商主導(dǎo)。為擺脫對亞洲動(dòng)力電池廠商的依賴,扶持歐洲本土化的動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展已經(jīng)從之前的呼聲轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際行動(dòng)。
德國經(jīng)濟(jì)部長彼得·阿爾特邁( Peter Altmaier )曾于2018年11月表示,德國政府計(jì)劃在2021年之前投資10億歐元(約合11.3億美元)用于支持德國動(dòng)力電池生產(chǎn)。德國旨在到2030年,使德國以及整個(gè)歐洲的電池產(chǎn)量提升到全球總產(chǎn)量的30%。
法國政府官員也表示,該國將在未來五年投資7億歐元(約合7.9億美元)支持推進(jìn)歐洲電動(dòng)車電池行業(yè),減少歐洲汽車制造商對亞洲競爭對手的依賴。
瑞典的Northvolt與西門子、ABB集團(tuán)和斯堪尼亞共同投入40億歐元(約合45.3億美元)建立了一座動(dòng)力電池工廠,計(jì)劃到2023年動(dòng)力電池年產(chǎn)能達(dá)到32GWh;德國財(cái)團(tuán)法蘭克福TerraE控股公司聯(lián)合17家公司和研究機(jī)構(gòu)組建了一個(gè)聯(lián)盟,計(jì)劃興建兩座動(dòng)力電池工廠,計(jì)劃到2028年這兩家工廠的年產(chǎn)能達(dá)到34GWh;瑞士Blackstone表示,將投資2億歐元(約合2.3億美元)在德國圖林根州的埃爾福特(Erfurt)建設(shè)一座大型動(dòng)力電池工廠,該工廠一期項(xiàng)目建成后每年可滿足10萬輛新能源電動(dòng)汽車的電池配套需求,后續(xù)各階段的產(chǎn)能擴(kuò)充將根據(jù)市場需求進(jìn)行調(diào)整。
此外,戴姆勒、寶馬、大眾等車企也都有意發(fā)展它們的動(dòng)力電池業(yè)務(wù),考慮到亞洲電池生產(chǎn)商在當(dāng)前主流三元鋰電池的成本和技術(shù)上已取得很大競爭優(yōu)勢,它們計(jì)劃直接投資參與研發(fā)下一代動(dòng)力電池技術(shù)的公司,如固態(tài)電池技術(shù),實(shí)現(xiàn)另一種形式的“彎道超車”。
現(xiàn)階段,中國仍然是全球最大的新能源汽車市場,也是全球動(dòng)力電池的主戰(zhàn)場,隨著歐洲新能源汽車市場的快速崛起,囊括了全球主要車企巨頭的歐洲,無疑將會(huì)吸引來自亞洲及本土動(dòng)力電池企業(yè)的激烈酣戰(zhàn)。值得關(guān)注的是,與中國市場不同,沒有“真金白銀”補(bǔ)貼保護(hù)的歐洲車企,在動(dòng)力電池采購上將更趨向產(chǎn)品品質(zhì)、成本、技術(shù)及售后等綜合實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè),也將檢驗(yàn)到底哪些企業(yè)真正具備國際一流水平。
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