1G到5G的分野之戰(zhàn)，通信洗牌將開始

　　最近，華為和美國政府的矛盾很大，但歸根到底繞不開5G。

　　有人的地方就有江湖，通信江湖上，充斥著“爾虞我詐”，從模擬信號到數(shù)字信號，從1G、2G、3G、4G到如今甚囂塵上的5G，站對了隊是平步青云，站錯了隊就是“萬劫不復”。

　　你方唱罷，我方登場

　　1978年是一個有意思的年份，扭轉(zhuǎn)中國經(jīng)濟發(fā)展的事情發(fā)生在這一年，改變傳統(tǒng)通信系統(tǒng)的里程碑發(fā)明也同樣發(fā)生在1978年，當時貝爾實驗室開發(fā)出了全球第一款高級移動電話系統(tǒng)，采用的是模擬信號和頻分多址技術，1G(即第一代移動通信技術)時代開啟。

　　此時獨領風騷的是摩托羅拉，從BP機到“大哥大”，摩托羅拉可以說是移動通信領域的絕對王者，競爭者更是鳳毛麟角。

　　圖 | “大哥大”

　　而彼時全球通信產(chǎn)業(yè)還處于一個“一超多強”的局面。壟斷了1G的摩托羅拉，也讓美國成功將第一代通信標準握在自己手中。而歐洲各國各自為政，各種通信標準和制式讓人眼花繚亂。

　　通信作為從軍方轉(zhuǎn)向民間的技術，發(fā)展背后很多時候也是國家和國家之間的角力。落于下風的一方面需要持續(xù)向?qū)Ψ铰?lián)盟繳納高額專利費，另一方面還會被對方掌握產(chǎn)業(yè)的主動權(quán)。遺憾的是，早期的通信戰(zhàn)場上，中國的話語權(quán)甚微，倒是美國和歐盟在數(shù)字通信標準上幾次三番短兵相接。

　　到了2G時代，歐洲各國聯(lián)合作戰(zhàn)，以時分多址(TDMA)為核心的GSM拔得頭籌，并且從歐洲開始，快速向全球蔓延。1995年，我國也開始建設GSM全球通網(wǎng)絡。這一輪，摩托羅拉走下神壇，強勢如美國，也未能從1G的美夢中醒來。

　　歐洲移動通信產(chǎn)業(yè)崛起的連鎖反應是當?shù)赝ㄐ牌髽I(yè)的快速擴張，諾基亞和愛立信是最大的受益者，兩者快速成為全球領先的通信設備商和手機廠商。1993年，愛立信占全球數(shù)字蜂窩設備市場的60%，諾基亞一躍成為全球第二大手機供應商。

　　不過，高通的介入徹底攪亂了漸趨穩(wěn)定的通信產(chǎn)業(yè)布局，“黑馬”高通通過拉攏韓國的運營商，迅速用技術實力證明了CDMA商用的可能性以及優(yōu)勢。當時，全球的通信技術正在醞釀著從2G向著3G過渡。

　　同樣在這一階段，國內(nèi)的通信市場也發(fā)生了巨大的變革動蕩。經(jīng)過一系列令人眼花繚亂的調(diào)整之后，中國電信運營商七雄(電信、移動、聯(lián)通、衛(wèi)通、小網(wǎng)通、吉通、鐵通)爭霸的格局基本形成。2002年年初，聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡正式開通，我國進入GSM與CDMA相互競爭、共同發(fā)展的新階段。

　　也正是從3G開始，通信產(chǎn)業(yè)舞臺上的角色越來越多，運營商、設備商、終端商乃至芯片廠，一切都朝著一個新的方向開始了。

　　正是你方唱罷我方登場，而每一次通信技術的迭代，背后除了是國家和國家的博弈，也是一個產(chǎn)業(yè)的機遇，因為它的變革都會為產(chǎn)業(yè)鏈帶來可觀的經(jīng)濟效應。

　　通信標準之爭：一次大洗牌

　　當摩托羅拉的一個靚號拍下要幾十萬的時候，也沒想過經(jīng)年之后會被諾基亞搶了風頭，而諾基亞也未能料到蘋果掀起的浪花，會讓它們徹底喪失移動終端的市場。螳螂捕蟬，總有個黃雀在后。

　　早期通信產(chǎn)業(yè)的特性決定了手機廠商身份的雙重性，諾基亞、摩托羅拉既是電信設備商，也是手機廠，它們是規(guī)則的制定者，也是規(guī)則的受益者。HTC、蘋果的出現(xiàn)改變了這個局面。

　　智能手機的出現(xiàn)，讓通信運營商念叨了將近十年，依然無用武之地的3G找到了最貼合的商業(yè)場景，3G與2G的主要區(qū)別在于它支持高速的數(shù)據(jù)傳輸，比如圖片、視頻、音頻等。

　　3G時代，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標準，與歐洲的WCDMA、美國的CD-MA2000成為3G時代最主流的三大技術之一。此時，三分割據(jù)的局面形成。彼時如膠似漆的高通和蘋果，雙劍合璧，橫掃全球移動終端市場。

　　然而暴風雨即將來臨，從3G到4G的過渡期，昔日親密的合作伙伴站在了對立面。洗牌伴隨著新一輪的站隊。這個過程中，諸如北電這樣站錯隊的電信設備商就被“洗”走了。

　　為了繞開高通高額的專利授權(quán)費，中國和歐洲通訊運營商統(tǒng)一戰(zhàn)線，以OFDM技術為基礎，打造了LTE。同期，北美地區(qū)的英特爾、IBM、北電、摩托羅拉則專注于WiMax標準。高通孤注一擲，為了CDMA技術，推出了名為UMB的計劃，但是由于支持人數(shù)過少最終式微。而由Intel主導的WiMax，又因為需要從頭架設基站，技術成熟度不夠，相比較LTE，少有運營商買賬。最終，幾百億美元打了水漂，賣掉傳統(tǒng)3G業(yè)務轉(zhuǎn)向WIMAX的加拿大北電破產(chǎn)。

　　早期，全球主流通信設備商有愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特、朗訊、北電、摩托羅拉、華為、中興。1G到2G迭代期間，摩托羅拉沒跟上轉(zhuǎn)型節(jié)奏掉了隊。3G到4G，北電宣布破產(chǎn)，阿爾卡特和朗訊合并。之后，西門子、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊也并入了諾基亞。

　　經(jīng)歷了重組、收購、合并等調(diào)整，最終，全球的通信設備商形成了華為、愛立信、諾基亞、中興四足鼎立的局面。

　　新的抱團者們行動起來了，通信產(chǎn)業(yè)觀察人士鐵流曾點評道：在4G時代，說的好聽，研發(fā)兩個通信標準是實現(xiàn)雙保險。說的不好聽一點是重復研發(fā)、力量分散、各自為戰(zhàn)，沒能形成合力，有被各個擊破的風險。

　　經(jīng)驗教訓在于，吃虧吃太多，合作省心，而合作的另一面就是站隊。

　　4G時代下，被大浪淘沙的是那些電信設備商。慢慢地，手機廠商的多足鼎立局面也初步形成。

　　從早期的分散離亂到如今的集中站隊，最終留下的又不得不面對5G時代的選擇。然而5G的戰(zhàn)場，風向又變了一茬。

　　5G分野：基帶芯片、運營商之爭

　　3G的過渡大概經(jīng)歷了將近10年，智能手機的出現(xiàn)讓第三代通信技術撥開云霧見青天。同樣到了第五代通信技術，也面臨著類似的問題。

　　5G定義了三大場景：增強型移動寬帶eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC、超可靠低時延通信uRLLC。這三大場景意味著網(wǎng)絡的三個“形態(tài)”，eMBB是給人聯(lián)網(wǎng)用的，uRLLC和mMTC是給物聯(lián)網(wǎng)用的。

　　三個場景下，無論是哪個場景，都沒有構(gòu)成當下的剛需。但目前推進節(jié)奏最快的是eMBB。

　　從技術標準上來看，eMBB的標準是R15，而R15又分為三個階段，R15 NR NSA(新空口非獨立組網(wǎng))標準于2017年12月完成，R15 NR SA(新空口獨立組網(wǎng))標準于2018年6月完成。5G Late Drop標準已被推遲。

　　但是這次在通信標準上，并沒有出現(xiàn)前幾代通信技術時期發(fā)生的標準分歧。在前幾代通信技術的迭代過程中，上游的競爭合作格局已經(jīng)定形，下游的芯片廠和終端廠則是暗流涌動。5G時代，合作的案例不勝枚舉，但其中的齟齬也非常多。

　　在鎂客網(wǎng)上一篇《5G談“風暴”可能為之尚早，芯片廠商之間的拉鋸戰(zhàn)才是這場變革的熱身賽》文章中，提到芯片廠圍繞5G基帶的競爭，在這場戰(zhàn)爭中，上一代通信技術發(fā)展期間形成的摩擦自然影響了5G時期的合作。

　　比如因為政策敏感，英特爾和紫光的5G合作告吹，分道揚鑣。因為利益問題，蘋果和高通勢不兩立。5G下，蘋果會站在聯(lián)發(fā)科還是英特爾的陣營，亦或是自給自足，都是未知數(shù)。

　　基帶之上，則是移動終端廠商的5G之爭，從去年開始造勢，到MWC上集中發(fā)布，5G手機正在成為新的戰(zhàn)場。和前幾代通信技術不同的是，這次的領銜主演換成了終端廠商。

　　另一方面，每一代通信系統(tǒng)的更迭，背后都是運營商的一場腥風血雨，搶頻段資源、5G基站、示范場景，極力拉攏終端廠商，誰都不敢落后。搶時間、搶流量，即便沒有大規(guī)模商用，也要先亮出劍，在商用前夕卯足力，賺足眼球。

　　通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年，沒有絕對的贏家，其中的沉沉浮浮似乎都有規(guī)律可循。4G時代獨領風騷者，未必能迎頭趕上5G。而5G的到來，勢必也會牽扯出新一輪的通信產(chǎn)業(yè)分野之爭。