成也存儲,敗也存儲,三星的王者保衛(wèi)戰(zhàn)要如何打響?
一路狂沖的存儲芯片降價(jià)了?8年以來最大降幅,這寒風(fēng)吹的相關(guān)廠商涼透了心。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201903/398595.htm這股降價(jià)潮的主角DRAM是存儲芯片的一種,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)等領(lǐng)域。 這樣一來,三星可就急了,為啥?要知道,在DRAM廠商中三星市場占有率高達(dá)41.3%,當(dāng)之無愧的龍頭老大。
三星這兩年腳踩英特爾上了冠軍寶座可就是因?yàn)?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/存儲">存儲芯片,而如今存儲芯片降價(jià),你這不是為難我三星嗎?
成也存儲,敗也存儲
對于三星來說,在過去的兩年(2017年與2018)過得那叫一個(gè)美滋滋,時(shí)間回到2017年,那一年全球半導(dǎo)體銷售正在增長,由于供應(yīng)存在問題,內(nèi)存、閃存價(jià)位水漲船高,自1992年以來就是全球頂級供應(yīng)商的英特爾終于被三星拉下馬,成了老二。
然而三星的領(lǐng)先地位是建立在沙子上的,并不穩(wěn)固。據(jù)最新報(bào)告顯示,由于存儲芯片(主要包括DRAM和NAND閃存)市場景氣周期結(jié)束,三星電子在2019年的營收可能會下降19.7%。
如果是這樣,三星將在2019年,失去保持兩年的全球第一大半導(dǎo)體公司的王位,讓位英特爾。
當(dāng)年將三星推上全球半導(dǎo)體第一的業(yè)務(wù),也正是即將把三星拖下王位的業(yè)務(wù):存儲芯片。
存儲芯片業(yè)務(wù),是三星電子過去三年里最重要的業(yè)務(wù)。
它在三星銷售額占比不斷上升,從2015年Q4的15.6%,一路上升到了2018年Q3的32.2%。同期,以存儲芯片為主要業(yè)務(wù)的半導(dǎo)體業(yè)務(wù),貢獻(xiàn)的營業(yè)利潤增長了387.5%。
存儲芯片的暴利讓三星嘗到了甜頭,三星對其的依賴程度也開始日益加深。
然而降價(jià)來的太快,就像龍卷風(fēng)。2018年9月底,美光率先下調(diào)對2019年第一季度的銷售預(yù)期。三星在今年2月份發(fā)布的2018第四季度財(cái)報(bào)顯示,它的存儲芯片銷售額猛跌了26%,拖累當(dāng)季三星銷售額下跌10%。
報(bào)告稱,今年,存儲市場收入累計(jì)將下滑24%,由此造成半導(dǎo)體全行業(yè)收入下滑7%左右。而三星在半導(dǎo)體方面的收入83%都是靠存儲芯片,所以遭受的沖擊極大。
究其原因有很多,全球智能手機(jī)出貨量在2018年出現(xiàn)下滑;PC市場增速平淡:存儲芯片庫存出清。這些都是影響存儲芯片銷售的原因,其根本還是因?yàn)楣┣箨P(guān)系出現(xiàn)變化。DRAM整體市場呈現(xiàn)出“無量下跌”的窘?jīng)r,這代表即使原廠愿意大幅降價(jià)求售,也無法有效刺激銷量。如果需求沒有強(qiáng)勁回歸,高庫存水位將導(dǎo)致今年DRAM價(jià)格持續(xù)下修。
同時(shí),2018年下半年和2019年,中國的存儲芯片公司,如長江存儲、合肥長鑫和福建晉華的產(chǎn)品已經(jīng)投入或即將投入市場,一定程度上也改變了市場供需的心理預(yù)期。
不只是存儲芯片
三星遭受的危機(jī)還不止存儲芯片業(yè)務(wù)。拋開利潤較低的手機(jī)業(yè)務(wù)以及其他不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈不提。在屏幕和代工方面,三星也有著不小的困擾。
OLED屏
作為三星兩大最賺錢業(yè)務(wù)之一,在OLED屏幕方面,三星可以說是難逢敵手,據(jù)之前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,OLED屏幕在智能手機(jī)市場的比例已經(jīng)達(dá)到了近62%。而三星在這62%的OLED屏幕的市場之中又占有93.3%的份額,而其中的柔性屏更是占據(jù)了94.2%的市場地位。
當(dāng)然,從去年開始,情況有所變化。作為三星的大財(cái)主,自2018年起,因?yàn)樘O果實(shí)行的“去三星化”,為LG投資了27億美元專門開設(shè)柔性O(shè)LED屏幕產(chǎn)線,并且只為蘋果一個(gè)人服務(wù),目前LG已經(jīng)開發(fā)到第六代柔性O(shè)LED屏幕技術(shù),最理想的狀態(tài)就是訂單量和三星對半分,當(dāng)然LG也沒有讓蘋果失望,生產(chǎn)的 OLED 面板已經(jīng)通過了蘋果公司的柔性 OLED 面板質(zhì)量測試,已經(jīng)成功繼三星之后第二家通過該標(biāo)準(zhǔn)的屏幕廠商。
最近國產(chǎn)京東方也有消息傳來,已通過了蘋果公司對其相應(yīng)技術(shù)和成品的嚴(yán)格測試,正式取得為蘋果供貨柔性O(shè)LED屏的資格,成為第三家為iPhone供應(yīng)OLED屏幕供應(yīng)商。當(dāng)然后續(xù)仍需經(jīng)過蘋果復(fù)雜的質(zhì)量認(rèn)證過程,才能最終完成交付。據(jù)悉,京東方有望為2020年發(fā)布的iPhone供貨柔性O(shè)LED屏。
現(xiàn)在看來,三星在OLED屏方面雖然仍舊擁有不可撼動(dòng)的位置,但是壟斷的優(yōu)勢已經(jīng)不存在了,無論是LG還是京東方,都在不斷向其發(fā)起挑戰(zhàn)。
而同時(shí),由于高端智能手機(jī)的銷售緩慢以及與LTPS LCD產(chǎn)品的競爭日趨激烈,三星的盈利率可能會有所下降。
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