受益于電動汽車發(fā)展，IGBT產(chǎn)值2021年突破52億美元

Jun. 12, 2019 ---- 根據(jù)集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院報告指出，電動汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來的主要成長動能，預(yù)估在2021年電動汽車將突破800萬輛，為2018年的兩倍。

除了電池與發(fā)動機外，電動汽車關(guān)鍵零組件以IGBT功率元件最為重要，其使用量約為傳統(tǒng)內(nèi)燃機引擎汽車的5至10倍之多，因此電動汽車的發(fā)展將帶動IGBT市場總值持續(xù)成長，預(yù)估2021年IGBT的市場總值將突破52億美元。

集邦咨詢分析師徐韶甫指出，電動汽車使用到IGBT的裝置主要有五項（包含逆變器、直流/交流電變流器、車載充電器、電力監(jiān)控系統(tǒng)以及其他附屬系統(tǒng)），其中，逆變器、直流/交流電變流器以及車載充電器對電動汽車性能表現(xiàn)影響最為關(guān)鍵。

在配合高電壓高功率的工作條件下，功率元件的采用需替換成IGBT元件或IGBT模塊，對IGBT元件的需求量最大；而電力監(jiān)控系統(tǒng)與其他附屬裝置如水幫浦、空調(diào)壓縮機等在設(shè)計上雖然與過往差異不大，但由于輸入電源變更為高電壓的車用電池，因此承受電力的功率元件也需更改為適合高電壓工作范圍的IGBT功率元件，這也提升了IGBT市場需求。

就供應(yīng)鏈來看，電動汽車IGBT元件的主要IDM供應(yīng)商為Infineon、ON Semiconductor、Fuji Electronic、STMicroelectronics、DENSO、比亞迪等。其中Infineon在整體IGBT市場市占率達(dá)三成居于首位，提供IGBT元件與IGBT模塊；DENSO與比亞迪雖為汽車制造商，但對于電動汽車使用的IGBT元件也有自行設(shè)計制造的能力，是少數(shù)從汽車制造跨足半導(dǎo)體領(lǐng)域的廠商。

另外，由IDM廠委外代工IGBT組件供應(yīng)鏈包含晶圓代工廠世界先進、茂矽等臺系廠商，中芯、華虹半導(dǎo)體等陸系大廠則供應(yīng)其國內(nèi)需求。在電動汽車IGBT模塊部分，有Mitsubishi、SEMIKRON、Danfoss、CRRC等專門從事IGBT模塊化供應(yīng)給客戶。

根據(jù)集邦咨詢的統(tǒng)計，2016年至2018年，電動汽車數(shù)量年成長率分別為28%、29%、27%（2015年以前的年成長率僅個位數(shù)），同時也推升IGBT總值大幅成長，2018年全球IGBT市場總市值規(guī)模約47億美元，年成長率達(dá)16%。

然而，當(dāng)前美中貿(mào)易談判陷入僵局、美墨邊境因非法移民問題也陷入關(guān)稅紛爭、英國脫歐以及中東局勢的不穩(wěn)定等因素也將提高全球市場經(jīng)濟下行的風(fēng)險，進而導(dǎo)致全球汽車銷售持續(xù)放緩，加上全球電動汽車最大單一市場的中國車市銷售表現(xiàn)不如預(yù)期，恐將影響2019年下半年的電動車銷售狀況，進而沖擊IGBT市場總值成長表現(xiàn)。預(yù)估2019年IGBT總值將達(dá)48.4億美元，僅較2018年小幅成長約3%。