2018年中國集成電路測試設(shè)備及細分市場發(fā)展概況

近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。

2018年中國集成電路測試設(shè)備市場發(fā)展現(xiàn)狀

2018年，在國內(nèi)集成電路制造領(lǐng)域多個生產(chǎn)線項目的新建或擴產(chǎn)帶動下，設(shè)備需求量快速增長，全年中國集成電路設(shè)備市場銷售額達到867.5億元，同比增長56.8%。其中，中國集成電路測試設(shè)備市場規(guī)模達到57.0億元，實現(xiàn)了23.4%的穩(wěn)定增長。

圖1 2016－2018年中國集成電路測試設(shè)備市場規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：SEMI，賽迪顧問整理

集成電路測試設(shè)備主要包括測試機、分選機和探針臺等。從測試設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，測試機和分選機分別占據(jù)63.1%和17.4%的市場份額；探針臺占比達到15.2%；其它相關(guān)測試設(shè)備占比為4.3%。

圖2 2018年中國集成電路測試設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：SEMI，賽迪顧問整理

2018年中國集成電路測試機市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局

受集成電路測試機行業(yè)快速增長以及進口替代的影響，2018年中國集成電路測試機市場規(guī)模達到36.0億元，增速為41.7%，在整體測試設(shè)備市場中的份額占比快速提升。

圖3 2016－2018年中國半導(dǎo)體測試機市場規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：SEMI，賽迪顧問整理

從測試機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2018年中國集成電路測試機中存儲器測試機和SoC測試機所占份額位居前兩位，分別為43.8%和23.5%；數(shù)字測試機、模擬測試機、分立器件測試機緊隨其后分別為12.7%、12.0%以及6.8%，RF測試機為0.9%。

圖4 2018年中國集成電路測試機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（億元）

數(shù)據(jù)來源：SEMI，賽迪顧問整理

從競爭格局來看，目前中國集成電路測試機市場主要被國外企業(yè)瓜分，本土企業(yè)雖然與國際龍頭相比在規(guī)模和技術(shù)方面仍然存在一定差距，但是近幾年進步較大，市場份額逐步提升，相繼涌現(xiàn)出華峰測控、長川科技等企業(yè)。

2018年，中國集成電路測試機市場中，泰瑞達、愛德萬測試、Cohu的銷售收入分別為16.8億元、12.7億元和3.3億元，占比分別為46.7%、35.5%和9.2%，總市場份額超90%，達到91.2%。國內(nèi)的華峰測控和長川科技近幾年發(fā)展迅速，測試機的銷售額已經(jīng)達到2.2億元和0.86億元規(guī)模。

表1 2018年中國集成電路測試機市場品牌結(jié)構(gòu)