2018年中國(guó)集成電路測(cè)試設(shè)備及細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展概況

近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。

2018年中國(guó)集成電路測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年，在國(guó)內(nèi)集成電路制造領(lǐng)域多個(gè)生產(chǎn)線項(xiàng)目的新建或擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)下，設(shè)備需求量快速增長(zhǎng)，全年中國(guó)集成電路設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到867.5億元，同比增長(zhǎng)56.8%。其中，中國(guó)集成電路測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到57.0億元，實(shí)現(xiàn)了23.4%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

圖1 2016－2018年中國(guó)集成電路測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI，賽迪顧問(wèn)整理

集成電路測(cè)試設(shè)備主要包括測(cè)試機(jī)、分選機(jī)和探針臺(tái)等。從測(cè)試設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，測(cè)試機(jī)和分選機(jī)分別占據(jù)63.1%和17.4%的市場(chǎng)份額；探針臺(tái)占比達(dá)到15.2%；其它相關(guān)測(cè)試設(shè)備占比為4.3%。

圖2 2018年中國(guó)集成電路測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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2018年中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

受集成電路測(cè)試機(jī)行業(yè)快速增長(zhǎng)以及進(jìn)口替代的影響，2018年中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到36.0億元，增速為41.7%，在整體測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)中的份額占比快速提升。

圖3 2016－2018年中國(guó)半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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從測(cè)試機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2018年中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)中存儲(chǔ)器測(cè)試機(jī)和SoC測(cè)試機(jī)所占份額位居前兩位，分別為43.8%和23.5%；數(shù)字測(cè)試機(jī)、模擬測(cè)試機(jī)、分立器件測(cè)試機(jī)緊隨其后分別為12.7%、12.0%以及6.8%，RF測(cè)試機(jī)為0.9%。

圖4 2018年中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（億元）

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從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)瓜分，本土企業(yè)雖然與國(guó)際龍頭相比在規(guī)模和技術(shù)方面仍然存在一定差距，但是近幾年進(jìn)步較大，市場(chǎng)份額逐步提升，相繼涌現(xiàn)出華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技等企業(yè)。

2018年，中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)市場(chǎng)中，泰瑞達(dá)、愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試、Cohu的銷(xiāo)售收入分別為16.8億元、12.7億元和3.3億元，占比分別為46.7%、35.5%和9.2%，總市場(chǎng)份額超90%，達(dá)到91.2%。國(guó)內(nèi)的華峰測(cè)控和長(zhǎng)川科技近幾年發(fā)展迅速，測(cè)試機(jī)的銷(xiāo)售額已經(jīng)達(dá)到2.2億元和0.86億元規(guī)模。

表1 2018年中國(guó)集成電路測(cè)試機(jī)市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)