貿(mào)易保護(hù)盛行時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何突圍？

　　迎?九?（《電子產(chǎn)品世界》，北京?100036）

　　摘?要：在廈門海滄“2019集微半導(dǎo)體峰會(huì)主題峰會(huì)”的圓桌論壇上，投資界及芯片封裝、設(shè)計(jì)界的代表分析了貿(mào)易戰(zhàn)的影響，包括3個(gè)部分：國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有哪些短板；中美貿(mào)易摩擦的短期與長(zhǎng)期走勢(shì)分析判斷；對(duì)政府的建議。

　　關(guān)鍵詞：貿(mào)易保護(hù)；半導(dǎo)體；產(chǎn)業(yè)鏈；本土

　　“貿(mào)易保護(hù)盛行時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何突圍”是很大的話題，就像眾軍包圍如何突圍。不過，如果按照做企業(yè)、做創(chuàng)始人的思路，可把這個(gè)大題目進(jìn)行分解，成為若干細(xì)小、具體的話題，并逐個(gè)解決。本文分解成了3個(gè)具體話題。

　　1 國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)突顯了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不足，那么國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板有哪些？

　　華登國(guó)際中國(guó)董事總經(jīng)理黃慶認(rèn)為短板很多，半導(dǎo)體行業(yè)最核心的是制造業(yè)，本土制造業(yè)技術(shù)太弱，從材料、設(shè)備到工藝，欠缺的地方較多。

　　武岳峰創(chuàng)始合伙人潘建岳指出，半導(dǎo)體芯片分為設(shè)計(jì)、制造、封裝等環(huán)節(jié)，其中設(shè)計(jì)的IP、制造的工藝、封裝的裝備是我們最欠缺的。

　　中芯聚源資本創(chuàng)始合伙人兼總裁孫玉望給出了一組數(shù)據(jù)：我國(guó)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率是9%，材料基本不到20%，芯片的自給率約25%。從中低端開始，我們最缺失的是裝備、材料、高端芯片、工藝。

　　通富微電子股份有限公司總裁石磊評(píng)論道，從通富主營(yíng)的封裝業(yè)務(wù)來看，最缺的是設(shè)備和材料。雖然封裝相對(duì)于制造業(yè)的技術(shù)低一點(diǎn)，但設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率只有10%左右，很多關(guān)鍵材料也不足。

　　國(guó)民技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)孫迎彤認(rèn)為，現(xiàn)在最缺的是人才。人才不僅指會(huì)做的人才，還包括有創(chuàng)新精神的人才，和有定力坐下來持續(xù)完成一項(xiàng)工程任務(wù)的人才。

　　圓桌論壇的主持人——元禾華創(chuàng)投委會(huì)主席陳大同補(bǔ)充并總結(jié)道，我們目前面臨的形勢(shì)非常嚴(yán)峻，因?yàn)椴罹嗵罅?。我們?duì)看得見的東西例如硬件比較重視，包括設(shè)備、設(shè)計(jì)、封裝等；但往往對(duì)一些軟件、軟技術(shù)不太重視，這形成了我們的短板，例如前段時(shí)間說我們有三大軟件方面的短板：安卓、APP（應(yīng)用程序/應(yīng)用軟件）和EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）設(shè)計(jì)軟件。當(dāng)年都以為全球化不會(huì)發(fā)生問題，沒想到這3個(gè)短板在2019年上半年都發(fā)生了問題，而且很突顯。

　　另外還有材料，日本跟韓國(guó)一鬧，韓國(guó)就慌了。也許今天發(fā)生在日本、韓國(guó)之間的事，明天就有可能發(fā)生在我國(guó)。所以我們要居安思危，因?yàn)橐坏┌l(fā)生，事態(tài)會(huì)變化很快，完全不是我們能掌控的；同時(shí)單靠自己也是不行的，要形成合力。

　　再有一個(gè)不太容易看得到是工藝，特種工藝的重要性絕不在設(shè)備與材料之下，我們要發(fā)展的短板主要在功率器件、高頻器件、各種傳感器等，關(guān)鍵都是各種工藝，尤其是特種工藝我們積累得太少了。

　　2 中美貿(mào)易摩擦的短期與長(zhǎng)期走勢(shì)

　　要突圍，整體的判斷和策略是非常重要的。那么對(duì)于中美貿(mào)易摩擦，短期與長(zhǎng)期的走勢(shì)如何？對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，正面和負(fù)面的影響有哪些？

　　2.1 貿(mào)易戰(zhàn)的三個(gè)層面

　　中芯聚源資本創(chuàng)始合伙人兼總裁孫玉望認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)總體上是長(zhǎng)期的。如果分解一下，貿(mào)易戰(zhàn)包括3個(gè)層面：一是簡(jiǎn)單地加關(guān)稅，二是技術(shù)禁令，三是投資限制。

　　從加關(guān)稅來看，可能是間歇性的、時(shí)不時(shí)來一次，因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)是一件雙輸?shù)氖虑椋p輸?shù)氖抡l(shuí)也受不了，會(huì)達(dá)成一個(gè)協(xié)議，可能這個(gè)協(xié)議運(yùn)作五六年，整個(gè)國(guó)際大環(huán)境變了以后，就會(huì)停止貿(mào)易戰(zhàn)。因此從目前來看，中美在關(guān)稅上的這種貿(mào)易摩擦是短期的。

　　關(guān)于技術(shù)禁令，總體上應(yīng)該是長(zhǎng)期的，但是只要中國(guó)有的東西就不會(huì)有禁令，中國(guó)沒有的才會(huì)成為禁令，這樣的禁令才有意義。例如華為，任正非的策略是重要的一例，任正非是低調(diào)的人，在美國(guó)對(duì)華為實(shí)施禁令時(shí)，他變得非常高調(diào)，把自己的系統(tǒng)一攬子公布出來。美國(guó)的企業(yè)和政界發(fā)現(xiàn)禁令制止不了華為，就慢慢給自己找臺(tái)階下。如果華為在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)候示弱，可能美國(guó)的制裁不會(huì)取消。所以這次華為挺身而出，不僅救了自己，為民族科技自立也打了一個(gè)強(qiáng)針劑。

　　關(guān)于投資限制，這可能是長(zhǎng)期的?，F(xiàn)有的技術(shù)可能也就罷了，但是未來美國(guó)或者其他國(guó)家的創(chuàng)新能力所帶來的新技術(shù)，可能不太允許我們像過往那樣靠大量的投資來獲得。

　　關(guān)于貿(mào)易戰(zhàn)帶來的利和弊，像加征關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)下降，芯片少了，電子產(chǎn)品出口也少了，芯片總需求也就少了?？傂枨笊倭?，封測(cè)、采購(gòu)的設(shè)備和儀器儀表等全部少了。所以短期內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jī)壓力是非常大的。技術(shù)禁令帶來的就更加痛苦，因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)我們?nèi)钡锰嗔?，如果全部像美?guó)對(duì)華為的這種禁令，我們會(huì)非常痛苦的。所以從短期來看，我們非常痛苦；但是從長(zhǎng)期來講，無(wú)疑能極大地推動(dòng)供應(yīng)鏈本土化的進(jìn)程。

　　2.2 本土化能否走得通？

　　大家都說有利于本土化，但是這條路能不能走成功？孫玉望總裁表示很有信心。

　　一個(gè)重大的前提是現(xiàn)在美國(guó)作為一個(gè)超級(jí)大國(guó)，繼續(xù)想把所有的盟友團(tuán)結(jié)起來，為美國(guó)所用，但這種方式其他國(guó)家和地區(qū)也許并不認(rèn)同。因?yàn)榧僭O(shè)這些國(guó)家或地區(qū)離開了中國(guó)市場(chǎng)，可能發(fā)展會(huì)減速、停滯甚至倒退。因此，可能美國(guó)對(duì)我們的供應(yīng)得不到保障，但其他國(guó)家和地區(qū)的供應(yīng)不會(huì)出大問題，除非這些國(guó)家不要發(fā)展。

　　在這個(gè)前提之下，我們有一些優(yōu)勢(shì)，最重要的是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上，巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)比技術(shù)本身更重要，因?yàn)槭袌?chǎng)可以培育出技術(shù)。但是技術(shù)若離開市場(chǎng)，就會(huì)枯竭。從這個(gè)角度看，美國(guó)出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)政策和禁令是有一定的風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)闀?huì)離開中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng)。

　　2.3 貿(mào)易摩擦是一場(chǎng)“成人禮”

　　元禾華創(chuàng)投委會(huì)主席陳大同稱，從短期來說，國(guó)民一會(huì)兒樂觀，一會(huì)兒悲觀。隨著中美談判的起伏，最后停戰(zhàn)是一個(gè)不確定的因素，看政府的水平怎么樣，產(chǎn)業(yè)怎么樣，雙方互動(dòng)怎么樣。但是現(xiàn)在看來，比兩年之前要樂觀一些，要徹底把華為一下子搞倒的可能性不大。實(shí)際上，美國(guó)真是要想動(dòng)用所有手段封鎖華為，包括制造、材料一起封鎖，華為是做不下去的，但是這個(gè)可能性不大。從長(zhǎng)期來看，這個(gè)關(guān)遲早要過，這叫成人禮，因?yàn)榭偛荒芸恐瓌e人的東西成長(zhǎng)。因此短期的風(fēng)險(xiǎn)很大。

　　從長(zhǎng)期來看，一個(gè)最大的利好是產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎一夜之間對(duì)于所有本土制造公司、設(shè)備公司、材料公司開放了。例如，某本土大型客戶3年前不考慮本土設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品，今天的情況則不同，很多本土公司去找這家大型客戶談，這是市場(chǎng)上的利好。

　　但風(fēng)險(xiǎn)還是非常大。我們過去多年成功的經(jīng)驗(yàn)是改革開放。開放就是要全球化，要向別人學(xué)習(xí)，要多交朋友，今天我們發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)格外重要。我們真正最大的風(fēng)險(xiǎn)是，如果有一天這個(gè)世界分成兩個(gè)世界了，出現(xiàn)了技術(shù)冷戰(zhàn)。所以一定不能讓這種情況發(fā)生。最好的情況是利用這個(gè)機(jī)會(huì)，來倒逼自己改革，比如科創(chuàng)板做起來，另外每家公司都要革自己的命，不能老做低端、抄襲別人的東西，要?jiǎng)?chuàng)新。所以我們要爭(zhēng)取最好的情況——去創(chuàng)新，這樣我們的結(jié)果會(huì)是比較樂觀的，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展了這么多年，從來都是靠創(chuàng)新走過來的。

　　2.4 本土芯片公司是“小利大損”

　　國(guó)民技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)孫迎彤認(rèn)為對(duì)本土芯片公司可謂“小利大損”。所謂“小利”，確實(shí)一方面本土廠商對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片增加了需求量。所謂“大損”，包括EDA軟件是芯片設(shè)計(jì)公司不可能不用、不可能不用最先進(jìn)的，所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，還是要有一個(gè)比較平和、互相包容的狀態(tài)，否則必然會(huì)形成兩個(gè)陣營(yíng)——這對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一是一個(gè)障礙。

　　3 對(duì)政府的建議

　　中芯聚源資本創(chuàng)始合伙人兼總裁孫玉望建議，希望政府持續(xù)投入，并加強(qiáng)原則——對(duì)一些卡脖子的方面要高強(qiáng)度、持續(xù)地投入。另外要聚焦，現(xiàn)在投資太分散了，包括地方政府不要一蜂窩上，不要重復(fù)投資，把錢用在刀刃上。再有，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的用戶希望能夠?qū)?guó)產(chǎn)供應(yīng)商公平對(duì)待，希望政府倡導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)界對(duì)進(jìn)口替代芯片、材料、裝備的公平對(duì)待，現(xiàn)在本土用戶經(jīng)常要求國(guó)內(nèi)比國(guó)外的供應(yīng)商的價(jià)格低10%、15%。

　　武岳峰創(chuàng)始合伙人潘建岳：建議政府一定不要跟美國(guó)發(fā)生冷戰(zhàn)，持續(xù)擴(kuò)大開放，特別是對(duì)歐美日等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大開放。在產(chǎn)業(yè)方面，需要一個(gè)系統(tǒng)化的考慮和設(shè)置。

　　通富微電子股份有限公司總裁石磊：真正的科技要包容失敗，就像投資，不可能百分之百正確。如果現(xiàn)在整個(gè)創(chuàng)新體制不能接受失敗，就會(huì)有很多扭曲的事情發(fā)生，這其實(shí)也是一種消耗。

　　華登國(guó)際中國(guó)董事總經(jīng)理黃慶：首先，政府的支持應(yīng)該給到點(diǎn)子上，盡量不要補(bǔ)貼，因?yàn)檠a(bǔ)貼會(huì)把這個(gè)行業(yè)搞成非盈利行業(yè)，那大家都慘了。政府應(yīng)該做政府該做的事情，給到點(diǎn)子上，否則這么多錢/補(bǔ)貼砸下來，會(huì)把行業(yè)毀掉。第二個(gè)是教育，中國(guó)缺少真正潛心做研發(fā)的人，這方面美國(guó)做得非常好，美國(guó)技術(shù)強(qiáng)大，跟他們的教育體系有關(guān)系。

　　元禾華創(chuàng)投委會(huì)主席陳大同補(bǔ)充總結(jié)道：政府做政府該做的事，市場(chǎng)做市場(chǎng)該做的事。政府如果插手到了市場(chǎng)，來破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的原則，就會(huì)出事。實(shí)際上，從投資的角度來說也需要這樣做。

　　政府一定要把握好改革開放的這兩點(diǎn)：營(yíng)造一個(gè)好的環(huán)境，不要“硬打”，要盡量多交朋友，創(chuàng)造一些軟性的環(huán)境。其次，改革更為重要。

　　中國(guó)的實(shí)質(zhì)性改革都是倒逼出來的，例如科創(chuàng)板就是倒逼出來的。建議利用貿(mào)易摩擦這個(gè)機(jī)會(huì)，政府多做一些實(shí)質(zhì)性的改革。北大教授周其仁曾說：對(duì)前景是樂觀的，但是不能保證能贏，原因是什么？從歷史上看，中國(guó)人從來都是當(dāng)危機(jī)來的時(shí)候表現(xiàn)就好，改革就全出來了。但是很遺憾，當(dāng)沒有危機(jī)/情況好的時(shí)候，就該是我們犯錯(cuò)誤的時(shí)候，很多毛病出來了，包括政府也不改革了。周其仁教授認(rèn)為：如果中國(guó)哪一天在情況好的時(shí)候，表現(xiàn)也能好，就真正成為了世界強(qiáng)國(guó)。

　　參考文獻(xiàn)

　　[1]迎九.芯片設(shè)計(jì)公司董事長(zhǎng)談發(fā)展機(jī)會(huì)與投資經(jīng)驗(yàn).電子產(chǎn)品世界，2018(10):17-19.

　　[2]迎九.為何半導(dǎo)體業(yè)的設(shè)計(jì)不斷加快.電子產(chǎn)品世界,2018(10):3-8

　　[3]迎九.本土投資人看好哪類半導(dǎo)體企業(yè).電子產(chǎn)品世界,2018(12):19-20

　　本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第9期第22頁(yè)，歡迎您寫論文時(shí)引用，并注明出處。