重估BAT與華為的云上野心

隨著騰訊9·30架構調整一周年的到來以及阿里杭州云棲大會的落幕，關于云廠商架構調整后的形態(tài)與打法的話題重回人們視線。

全球公有云中，前五大供應商的主導地位更加明顯，它們控制著四分之三的市場。 

按照IDC的數據，阿里云公共云市場份額已超過中國第2-8名總和。

國內，以BAT、華為為代表的廠商構筑了特殊的云上商業(yè)形態(tài)——盡管這都是血腥競爭后的結果。 

去年的那波集體調整，把云計算放在了產業(yè)轉型的風口。用行業(yè)人士一句接地氣的話說，云部門的地位被拔高了，客戶知道我們是舉集團之力來幫他們上云，放心，踏實，畢竟公司那么大，不會倒，風險也會比較小。 

升級之后，我們看到，技術中臺名聲大噪，芯片大戰(zhàn)隔空打響，數字政府刮起狂潮，工業(yè)互聯網領域全面開打，人才的進入與流失成為云廠商被人關注的變量與焦點。 

如果，以騰訊9·30架構調整為起點的話，這一年中，云行業(yè)發(fā)生了哪些變化？尤其是阿里、騰訊、百度以及華為的云戰(zhàn)略又有哪些變種？

狹路相逢勇者勝 

什么是勇者的表現？ 

戰(zhàn)略與眼光。 

阿里2009年入局，最早做了云計算的生意，現在成為頭牌，確實證明了自己的努力與“幸運”。 

騰訊迎頭追趕，在2018年9·30架構調整后開始改變保守的打法，在各項能力上進行了激進的展示。 

百度是李彥宏口中“天生具有云計算基因”的公司，有個最新的成績是“單季度最快達到10億云收入”，這個點，百度一直在賣力宣傳。百度AI必須要有依托，百度云是必選項。

而華為云，ICT出身的云廠商，從“不與合作伙伴競爭”，不想搶運營商的業(yè)務，到現在開始各個城市巡展賣公有云，業(yè)界也看到了其積極的換陣，繼續(xù)鞏固在政務、運營商領域的優(yōu)勢。

整體來看，云計算經歷了市場培育，概念期已過，進入普及期，下一階段就是收割期，阿里、騰訊、百度、華為的強勢出擊，為時不晚。 

從業(yè)界的角度來審視，這四家的云戰(zhàn)略凸顯了未來幾年的考量： 

1）阿里的云戰(zhàn)略：練好內功被集成。具體體現為——技術：達摩院加持的云；產品：數據智能的云；商業(yè)：最佳實踐的云；生態(tài)：被集成的云。整體來看，阿里云智能平臺將成為“商業(yè)操作系統”的落地與出口，同時阿里云繼續(xù)重點圍繞“五新”戰(zhàn)略布局“云+AI”。 

2）騰訊的云戰(zhàn)略：騰訊CSIG成為騰訊ToB戰(zhàn)略的對外窗口，其他業(yè)務則是智囊軍團，騰訊云以樞紐式的連接，把C端消費互聯網資源連接到B端產業(yè)互聯網，提供云計算、大數據和人工智能等新型基礎設施。

3）百度的云戰(zhàn)略：百度云是ABC云，即“AI人工智能+BigData大數據 +CloudComputing云計算”三位一體，云承載著百度 AI To B 商業(yè)化的使命。

4）華為的云戰(zhàn)略：體現在集團4大計算戰(zhàn)略中——基于架構創(chuàng)新、投資全場景處理器族、有所為有所不為的商業(yè)策略、構建開放生態(tài)進行布局。

各有千秋，云變得更底層更具支撐力。在早期生意模式上，云廠商疊加了不同的商業(yè)玩法，未來的戰(zhàn)略中，所有的IT、硬件也都會重做一遍。

尤其是公有云變得更重，云廠商的錢包顯得更為關鍵。

掌門人 

談一談現在這幾家云廠商的掌門人。 

一方面是云業(yè)務的一把手，一方面是公司級高管——這種職位組合成為目前BAT三大公司云業(yè)務負責人的標配。 

行癲（阿里云總裁張建鋒）是個70后，在阿里待了15年之久，此前一直在淘寶體系工作，從架構師到阿里集團CTO，一直是走技術路線。到今天，他全面執(zhí)掌阿里云智能事業(yè)群，是達摩院院長，還是阿里中臺戰(zhàn)略的執(zhí)行者。他直接向逍遙子（阿里CEO）匯報。        

阿里云總裁  行癲

邱躍鵬是“老騰訊”，2002年加入騰訊。他成長于QQ體系，曾負責過QQ、QQ空間、QQ秀、QQ會員等業(yè)務的整體技術工作。2014年10月，他正式執(zhí)掌騰訊云，級別已至騰訊副總裁。邱躍鵬技術出身，十分低調，屬于實干性格。如今騰訊大船轉型產業(yè)互聯網，他沖在最前面。邱躍鵬向CSIG總裁湯道生匯報。        

騰訊云總裁  邱躍鵬

尹世明是企業(yè)服務老兵，百度副總裁、百度智能事業(yè)群組（ACG）總經理，2016年11月加入百度。他畢業(yè)于華中科技大學并獲得工學碩士學位，在加入百度之前，他曾任蘋果大中華區(qū)企業(yè)部總經理和生態(tài)系統負責人、SAP全球銷售總裁助理、SAP高級副總裁。他現在全面負責百度云業(yè)務，向百度CTO王海峰匯報。 

百度智能云總經理  尹世明

鄭葉來是是華為云的將軍，1999 年加入華為，歷任無線產品經理、無線產品線OM SPDT 總監(jiān)、無線OSS 與服務產品線總裁、IT 產品線總裁、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會成員等，資歷非常老。現在他是華為云BU總裁。曾任IT產品線總裁的他在任時投資過4款芯片，這些都成為當下華為云的芯片層級優(yōu)勢。

華為云BU總裁  鄭葉來       

相較行癲、邱躍鵬和鄭葉來都屬于各自集團內部“久經考驗”的高層，尹世明進入百度則相對比較晚——2016年11月的百度云智峰會上，時任百度總裁張亞勤宣布尹世明加入百度云，負責百度云在企業(yè)軟件和服務領域的管理工作。其實他是來著力搭建百度to B售前、售后、售中體系的。

今天，業(yè)內人士能在各大舞臺上看到他們四人活躍的身影，尤其是阿里的杭州云棲大會、騰訊的全球數字生態(tài)大會、華為的全連接大會、百度的云智峰會，都是他們四人的主場。

這些品宣的平臺逐漸整合優(yōu)化，最終在各大城市做巡展——云上之戰(zhàn)在神州大地徐徐拉開。 

阿里云的關鍵詞：人才、造風

沒有蔡崇信的專業(yè)，馬云不敢拿孫正義的投資；沒有王堅博士的技術，馬云不敢沖進云計算。人才之于阿里，就是源頭之水。 

一直到今天，阿里云依舊是“群星璀璨”。 

由于行癲同時還是阿里集團CTO和達摩院院長，因此他能調動的技術資源比當年的孫權更多。目前，在阿里，叫得上號的AI人物有： 

達摩院機器智能實驗室主任金榕（iDST的創(chuàng)始人之一），曾擔任NIPS、SIGIR等頂級國際會議領域主席；達摩院自動駕駛實驗室主任王剛，因在深度神經網絡設計上的卓越貢獻，便已成為MIT評選出的10名亞洲區(qū)35歲以下青年科技創(chuàng)新人才得主之一；達摩院人工智能中心負責人華先勝曾獲IEEE Fellow，是視覺識別和搜索領域的國際級權威學者。近年名聲大噪的Caffe的研發(fā)者賈揚清也在2018年加入阿里，擔任阿里副總裁、阿里云智能計算平臺事業(yè)部總經理。攻讀博士期間，賈揚清創(chuàng)立并開源了深度學習框架Caffe，這一框架被微軟、雅虎、英偉達、Adobe 等公司采用。加入阿里前，賈揚清是Facebook華人科學家。 

......盡管阿里云首席科學家閔萬里在2019年6月正式宣布揮別了阿里巴巴，但阿里的技術人才梯隊依舊完整。 

阿里一直說將加大科研投入，持續(xù)擴大云的技術代差，所以，達摩院的技術和阿里云深度融合是必然。此外，阿里在云棲大會上“已成為國內最大人工智能公司”的宣告，也是阿里云與達摩院的“攜手之作”。

除了吸引人才，阿里云“造風”能力特別強，比如“城市大腦”、“五新”、“技術中臺”等，云計算作為“阿里商業(yè)操作系統”的技術核心和操刀“大前臺-小中臺”的重要保障已日益突出優(yōu)勢。  

行癲在今年5月宣告，從阿里云到阿里巴巴的云，阿里云的新定位是——阿里巴巴經濟體的技術底座，阿里巴巴所有技術和產品的輸出平臺。

新定位有兩層含義，行癲透露，目前阿里60%-70%流量跑在公有云上，阿里計劃用1到2年時間讓所有流量都跑在公有云上，這是阿里集團去年做的決定。

阿里云 Logo由黑白變橙黃       

2019年是阿里20周年的節(jié)點，也是阿里云10周年的節(jié)點，在剛剛過去的云棲大會上，王堅、孫權（胡曉明）、行癲進行了一次意味深長的同臺對話，他們三個都不是阿里巴巴“十八羅漢”，但是都是阿里技術發(fā)展史上代際傳承的重要角色。 

那次握手的畫面，成為阿里云贏家姿態(tài)的最好定格。        

組織升級后，數字政府成為阿里云最重要的業(yè)務之一。在“阿里經濟體”（阿里云、螞蟻、高德、釘釘等）做數字政府時，阿里云始終是一號位。 

騰訊云的關鍵詞：云被BG化、成人禮

從進攻者的角度來看，騰訊云完成了心態(tài)和身份的轉變，成為國內無可爭議的第二大云廠商。 

但唯一不變的是“戰(zhàn)略性卡位”，涉及到對重要的行業(yè)和業(yè)務板塊用資本的方式加強和生態(tài)伙伴的信任紐帶，自上而下。比較典型的行業(yè)是政府和金融。

「騰訊產業(yè)加速+資本」的雙重方式促成合作伙伴和騰訊形成更多聯動。騰訊曾在 2 個月的時間內投資了北明軟件、東華軟件和長亮科技這三家公司。今年以來，騰訊SaaS加速器發(fā)展迅猛。

2018年9月30日，騰訊啟動了史上第三次架構調整，騰訊云與零售、教育、醫(yī)療等板塊被整合進新成立的云與智慧產業(yè)事業(yè)群（CSIG），該事業(yè)群一度成為了騰訊內部人員流入最多的事業(yè)群。 

邱躍鵬曾對雷鋒網提到，這次調整對騰訊的意義非常巨大，其中最核心的改變是原來以產品為核心去構建組織結構，到現在以客戶為中心去構建組織結構。 

就像馬化騰在架構調整后的2018年10月31日那封公開信中說的：騰訊的業(yè)務接口更加集中，合作規(guī)則更加清晰。 

在這個思維轉變之下，騰訊云和產業(yè)互聯網的團隊聚合在一起，做了很多優(yōu)化，比如零售云和智慧零售團隊的整合，形成了一支隊伍。產品矩陣之間的邊界沒有之前那么清晰了，但是與騰訊業(yè)務溝通現在有了統一的接口，有了事情知道去找誰，這個人會牽頭去組織后方的資源，架構調整的效果逐步顯現。 

騰訊總裁劉熾平強調過騰訊不做“顛覆者”。 

邱躍鵬覺得，CSIG構建以客戶為中心的組織形態(tài)，也包含了這一部分內容：客戶原來可能有自己的Partner，但是這些Partner本身也缺乏新的云的科技，騰訊云也會跟這些Partner合作，幫他們做得更好。 

這便意味著，騰訊云的業(yè)務拓展是兩條線同時進行：一條自己開拓，另一條交給Partner。據悉，目前騰訊有6000+的代理商，有很多是原來的ISV，長期保持好的合作關系。 

2019年是騰訊云的里程碑，重要表現之一是騰訊全網服務器總量已經超過100萬臺，中國首家，全球5家之一；另外，騰訊的帶寬峰值也突破了100T，是中國第一家達到100T的公司。 

通過云交付企業(yè)級服務和消費級服務，是騰訊產業(yè)互聯網的標配。 

百度云的關鍵詞：落地由點到線、AI 出口

百度云經歷了幾次更名，比如百度開放云、百度云、百度智能云，但是業(yè)界更習慣了“百度云”這種叫法。 

2018年底，百度宣布將智能云從事業(yè)部（ACU）升級為事業(yè)群組（ACG），同時承載AI To B業(yè)務和云業(yè)務。 

架構調整后的這一年，百度云的增速可圈可點，基本也沒有出現大規(guī)模的宕機事件，就連2019年春晚的紅包大戰(zhàn)，百度云也硬是抗住了流量高峰。 

百度云是百度大腦的云化，其云計算的背后就是百度整體的AI戰(zhàn)略，而不僅僅是孤立的放在一個激烈的云計算市場環(huán)境中去看待。 

一位從事云計算產業(yè)研究的人士表示，近兩年，百度云在張亞勤、尹世明的帶領下取得了一定成果，金融領域和工業(yè)大客戶方面都有較大進展。 

尹世明在今年7月的百度AI開發(fā)者大會上提到，百度已成為單季度收入突破10億最快的云廠商，成為行業(yè)大玩家，和AI相關的云專利，全國第一。此前基本保持一個季度前進一位的速率（在2018年Q4為國內第五，在2019年Q1已成為國內第四），但是往后走競爭會更加激烈。 

“云+AI”矩陣式打法是百度鮮明的特色，人們會像擁抱蒸汽機、電力、擁抱二進制、擁抱芯片一樣擁抱AI。而百度智能云是把AI能力釋放出來，某種程度上說，AI優(yōu)于云，云是一個底托。

構建一個To B的體系是最根本的，To B產品有較長的生命周期管理訴求，銷售市場、服務體系、運營體系都需要重新構建。尹世明深以為然。 

百度云副總經理、產業(yè)智能化業(yè)務負責人李碩此前告訴雷鋒網，百度智能云從去年開始到現在做得最多的事情，就是思考和研究怎么把人工智能由一個落地點變成一條落地線，這才是真正讓AI商業(yè)化跨過鴻溝非常重要的環(huán)節(jié)。 

華為云的關鍵詞：呼喚炮火、勇敢去做

華為是一直保持戰(zhàn)斗的調性的，比如強調危機意識（任正非發(fā)表《華為的冬天》），倡導末尾淘汰制。 

在華為心聲社區(qū)，一直貼著一段講話，即2019年7月19-20日《任總在運營商BG組織變革研討會上的講話》。

里面寫到：華為的市場改革之所以重要，在于70%的作戰(zhàn)權力下放到了代表處，成“將軍”的機會就多了，通過這次改革一定是英雄輩出。包括業(yè)務連續(xù)性攻關中，也要在研發(fā)大規(guī)模提拔一批人，這就是“拼刺刀”，這就是經過“戰(zhàn)爭”考驗。通過3-5年，華為公司一定會換一次“血”。 

任正非是很有野心的，一直想讓華為云“稱霸”。但是在“權要聽得見炮聲，錢要體現公司意志”的邏輯下，華為云的動作卻顯得小心謹慎。 

華為云做云計算已經11年了，但心聲社區(qū)里，內部員工說華為云“人生目標變幻莫測”，不忍見其余友商距離越拉越大。 

據說，任正非為此還批評過鄭葉來，希望他別太保守。 

實際上，放到市場上比較的是公有云，而華為不是不做公有云，而是沒有大規(guī)模去做，之前政務云和企業(yè)云都是的，在海外和國際運營商合作的公有云也算。 

這是華為的商業(yè)模式的設計問題。 

華為最關鍵的客戶是誰？電信運營商。一旦大力發(fā)展公有云，勢必對客戶的業(yè)務形成沖擊及競爭。運營商畢竟在做公有云。 

“搶客戶市場”最為忌諱，不好交代。這是其早期對云業(yè)務發(fā)展但不發(fā)力的根源。 

2017年3月，華為創(chuàng)始人任正非簽發(fā)的一份“關于CloudBU組織變動的通知”揭開了華為云業(yè)務的新面紗：CloudBU正式遷移至華為集團下，成為一層組織。

而作為戰(zhàn)略業(yè)務，按照華為內部人士的說法是“三年趕超某友商，躋身世界云五強”。 

調整之后，華為云的地位進一步提升，更放得開手腳了，而且還獲得了多方支持，比如芯片。繼去年連發(fā)昇騰910和310后，象征著“暴力美學計算力”的Atlas900集群在今年9月正式發(fā)布，首先就放在華為云上提供，可按需使用、即時開通。

“什么是差異化？”這是華為今天從領導到員工天天挑戰(zhàn)鄭葉來的問題。他找到了“極致性價比”一詞來概括用戶的根本需求。

華為決定要做一件事情的時候，投入的力度是有目共睹的。 

賈永利是華為云EI（企業(yè)智能）服務產品部總經理，華為輪值董事長徐直軍曾專門提到，華為的昇騰910芯片就是為賈永利團隊做的，如果客戶去市場上買板卡，再來提供云服務，哪有那么高的毛利呢？不虧就不錯了。 

鄭葉來說，云服務未來一定是短板戰(zhàn)略。他的話，表明了華為要做全，絕不留一個漏洞。

沒有規(guī)矩的云行業(yè)正變得更好

“商業(yè)策略有所為有所不為”。 

這句話是華為的計算產業(yè)策略，放到整個云行業(yè)來看，大家特色也都不一。 

企業(yè)角度，阿里云強調了不做SaaS，騰訊云說自己不會搶partner生意，百度云將往又細又重的工業(yè)智能方向走，華為不搶運營商地盤也承諾過不做股權投資。 

華為的這種克制與其“黑土地”的定位一致，但是從其內部來講，只是做橫“一”，水平上面套水平，客戶最后一公里永遠touch不到，這個可能有一些問題。阿里有數夢、袋鼠云、駐云、斑馬等生態(tài)去打通最后一公里，華為云卻沒有這種策略。 

行業(yè)角度，從IaaS上來講，底層差異化會越來越小甚至消失，因為底層本身沒有行業(yè)屬性，各家的計算、存儲、網絡資源非常接近，對于大部分客戶來講是一個“夠用就OK”的狀態(tài)。 

而同質化競爭帶來的是什么？價格戰(zhàn)。 

2017年-2018年，是云計算行業(yè)價格戰(zhàn)打的最兇猛的時候，尤其是CDN領域被價格陰云籠罩，此外政務云領域1元中標的“黑天鵝事件”頻出。 洗牌的結果是，一大批小廠商紛紛死掉，退出行業(yè)；網宿科技、帝聯科技等CDN巨頭重組分拆業(yè)務；阿里云一躍成為國內最大的CDN公司...... 

就像任何行業(yè)一樣，野蠻生長階段都有一條潛規(guī)則：先污染后治理。但價格戰(zhàn)畢竟不是云廠商核心戰(zhàn)術，但的確，2019年價格戰(zhàn)基本結束。 

當價格和商業(yè)模式不再被討論的時候，技術實力成為“矛”與“盾”，一面進攻，一面形成壁壘防守。芯片、IoT、大數據、AI等新技術產品迭出，商業(yè)市場“百花齊放”。 

“叢林法則”進入高層次的階段——技術實力的較量。 

金山云、青云、UCloud等保持中立的云廠商也十分克制，拉起了深耕技術的大幕，或者沖擊科創(chuàng)板，讓錢包先鼓起來。 

云計算繼續(xù)下沉，深入到金融、文旅、政務、工業(yè)、教育、社區(qū)，商業(yè)巨子們的云端戰(zhàn)斗，正打得一片火熱。

“贏者通吃一切”的格局還遠遠沒有形成，存量市場與增量市場依舊富足。

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