關(guān)鍵時(shí)期，武漢芯片企業(yè)“不能停工”

作為中國半導(dǎo)體重鎮(zhèn)之一,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)導(dǎo)致武漢封城后,產(chǎn)業(yè)鏈開始關(guān)注位于武漢半導(dǎo)體企業(yè)。

武漢市占湖北省GDP比重高達(dá)37%,并且是中國的新興半導(dǎo)體科技集中地,包括紫光集團(tuán)的長江存儲(chǔ)、臺(tái)積電前共同運(yùn)營長蔣尚義辭任中芯國際獨(dú)董后轉(zhuǎn)任總經(jīng)理的武漢弘芯、提供衛(wèi)星導(dǎo)航定位晶元的武漢夢芯等。尤其是三大晶圓廠長江存儲(chǔ)、武漢新芯、武漢弘芯的運(yùn)營和出貨狀況,牽動(dòng)著當(dāng)今全球最缺貨的三大芯片3D NAND、NOR Flash、CIS 的供給。

目前,全球閃存芯片市場和供應(yīng)商,都緊盯著武漢疫情和長江存儲(chǔ)的最新近況,是否因疫情而中斷工廠運(yùn)營?芯片能否運(yùn)出武漢抵達(dá)下游封裝廠,然后再運(yùn)往客戶端?中國廠商的量產(chǎn)進(jìn)度,將影響整個(gè)閃存市場的價(jià)格供需走向。

長江存儲(chǔ)官方公告

在應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情上,位于武漢的長江存儲(chǔ)科技有限公司1月30日披露指出,自“2019新型冠狀病毒”疫情發(fā)生以來,長江存儲(chǔ)積極應(yīng)對(duì),采取了一系列科學(xué)防控和保障生產(chǎn)舉措。

長江存儲(chǔ)表示,目前生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進(jìn)行,駐守在廠區(qū)的長存及廠商員工無感染病例,并采用分區(qū)隔離管控措施,避免外界病毒的帶入。

1、保障員工健康安全

長江存儲(chǔ)表示,已嚴(yán)格按照政府規(guī)定保障員工的安全,延緩?fù)獾貑T工的返崗時(shí)間,并在條件允許的情況下鼓勵(lì)遠(yuǎn)程辦公,對(duì)在崗員工做好防疫宣傳,發(fā)放口罩,體溫檢測,加強(qiáng)消毒,動(dòng)線隔離等工作;

2、保障生產(chǎn)延續(xù)性

公司稱,在原材料供應(yīng)和物流方面,目前公司正在積極協(xié)調(diào)中,以保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常。目前長江存儲(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營正常有序進(jìn)行,駐守在廠區(qū)的長存及廠商員工無感染病例,并采用分區(qū)隔離管控措施,避免外界病毒的帶入;

3、將負(fù)面影響降低到最小

公司表示,由于外部環(huán)境變化帶來的影響,公司積極協(xié)調(diào)政府部門,在保證安全前提下,把影響降到最小。在科學(xué)有效的防控措施下,在確保在保障員工健康的同時(shí),有效避免了停電停產(chǎn)可能帶來的安全隱患。

為何“不能停工”?

據(jù)了解,除了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以外,能源、化工、鋼鐵等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)都存在類似“不能停工”的情形;早前長江存儲(chǔ)早前在回應(yīng)疫情影響情況時(shí)表示也表示公司按照國家統(tǒng)一規(guī)定,目前一切正常。

晶圓廠一般是365 天持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),春節(jié)假期也不停工的,而停工分為cold shutdown 和 warm shutdown 兩種情況: warm shutdown只停工幾天,比如 1~2 兩周,像是每年定期的設(shè)備維護(hù)檢修,讓一些機(jī)器暫停運(yùn)轉(zhuǎn);cold shutdown 不一樣,水、電等都要切斷,再次開機(jī)復(fù)工可能要一個(gè)月甚至更久,通常在手上沒有訂單、產(chǎn)能稼動(dòng)率太低、晶圓廠減產(chǎn)的情況下才會(huì)執(zhí)行。

據(jù)介紹,長江存儲(chǔ)肩負(fù)國家存儲(chǔ)器芯片生產(chǎn)重任,負(fù)責(zé)3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化,成立于2016年7月,總部位于武漢,并在武漢、上海、北京等地設(shè)有研發(fā)中心,全球共有員工4000余人,其中研發(fā)工程師約2000人。公司由紫光集團(tuán)聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金聯(lián)合投資,天眼查顯示其注冊(cè)資本最新增至約563億元,增長了約46%。

長江存儲(chǔ)官網(wǎng)顯示,2017年10月,長江存儲(chǔ)通過自主研發(fā)和國際合作相結(jié)合的方式,成功設(shè)計(jì)制造了中國首款3D NAND閃存;2019年9月,搭載長江存儲(chǔ)自主創(chuàng)新Xtacking^?架構(gòu)的64層TLC 3D NAND閃存正式量產(chǎn)。

總體來看,2017至2019年間,長江存儲(chǔ)陸續(xù)推出的32層、64層3D NAND閃存芯片及存儲(chǔ)器解決方案,正在逐步推向市場。

報(bào)道顯示,1月16日,長江存儲(chǔ)召開市場合作伙伴年會(huì),江波龍電子、群聯(lián)電子、威剛科技,國科微、美滿電子科技等長江存儲(chǔ)的市場合作伙伴首次集體亮相。

長江存儲(chǔ)首席執(zhí)行官楊士寧表示,長江存儲(chǔ)已規(guī)劃2020年將提供嵌入式存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤(SSD)等完整解決方案產(chǎn)品,面向更多通訊、系統(tǒng)整機(jī)客戶。自長江存儲(chǔ)2019年三季度量產(chǎn)第二代64層3D NAND閃存到現(xiàn)在,市場總體給予了正面積極的評(píng)價(jià),下一步,長江存儲(chǔ)的第三代產(chǎn)品將跳過96層,直接上128層堆疊閃存。

在產(chǎn)能吃緊情況下,或者產(chǎn)能開始爬升的期間,晶圓廠往往會(huì)延后檢修的時(shí)間,以加緊增加產(chǎn)量,所以有些晶圓廠不是每年固定warm shutdown時(shí)間。長江存儲(chǔ)目前正處于3D NAND 芯片產(chǎn)能爬升的關(guān)鍵階段,需要克服本次疫情帶來的挑戰(zhàn)保持運(yùn)轉(zhuǎn)。另外,天馬、華星光電等企業(yè)也都處于正常生產(chǎn)。

武漢芯片企業(yè)維持運(yùn)轉(zhuǎn),面臨人員復(fù)工挑戰(zhàn)

臺(tái)媒《鉅亨網(wǎng)》1月28日引述Cowen 分析師 Krish Sankar報(bào)告指出,長江存儲(chǔ)是“中國的 NAND 閃存生產(chǎn)商龍頭,由于中國新年假期的延長,原料供應(yīng)很可能受阻甚至?xí)和?這將影響到長江存儲(chǔ)和整個(gè)中國其他工廠的制造活動(dòng)?！?/span>

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示,中國的產(chǎn)能下降可能會(huì)使美國企業(yè)受益。如果中國新年假期結(jié)束后疫情繼續(xù)惡化,存儲(chǔ)器產(chǎn)出出現(xiàn)任何中斷,都可能利好美光、西部數(shù)據(jù)等中國以外的存儲(chǔ)器供應(yīng)商。

Susquehanna Financial Group 分析師 Medhi Hosseini 也認(rèn)為,武漢病病毒的困境可能有利于西部數(shù)據(jù),“上周生效的武漢旅游禁令,以及由冠狀病毒爆發(fā)引起的危機(jī),有可能重創(chuàng)長江存儲(chǔ)的生產(chǎn)營運(yùn),NAND 供應(yīng)動(dòng)態(tài)可能會(huì)比我們對(duì)中國新年假期后的預(yù)期更為緊俏。”

但是據(jù)中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的消息人士透露,自1 月 23 日武漢宣布封城以來,長江存儲(chǔ)和武漢新芯的工廠都是正常運(yùn)轉(zhuǎn),沒有停工。而網(wǎng)上傳出的美系分析師說長江存儲(chǔ)的晶圓廠關(guān)閉或中斷,為美光、西數(shù)等美資存儲(chǔ)器廠商帶來利好等,都是猜測性的言論。

據(jù)Deeptech深科技旗下問芯Voice消息,目前長江存儲(chǔ)生產(chǎn)的3D NAND 芯片,以及武漢新芯生產(chǎn)的 NOR Flash 和 CIS 芯片已經(jīng)順利藉由特殊申請(qǐng)管道,持續(xù)正常出貨,但由于疫情發(fā)展仍在觀察階段,接下來仍會(huì)面臨挑戰(zhàn)。

問芯Voice分析道,其中最大挑戰(zhàn)就是人員復(fù)工問題。部分長江存儲(chǔ)和武漢新芯的員工,在春節(jié)過后因?yàn)榉獬侵?暫時(shí)無法如期回到崗位上,這有可能會(huì)暫時(shí)導(dǎo)致人力缺口。

再來是原物料的運(yùn)輸,以及設(shè)備商的支援。一般晶圓廠會(huì)有數(shù)月的原物料庫存可以支撐,但時(shí)間長了,就需要走特殊申請(qǐng)讓原物料運(yùn)進(jìn)來。

最后,一般大型晶圓廠都會(huì)有設(shè)備商在旁設(shè)置據(jù)點(diǎn),或是派駐廠工程師隨時(shí)隨地解決生產(chǎn)線上的問題。但這次武漢疫情之故,已經(jīng)傳出日本設(shè)備大廠東京威力科創(chuàng)TEL 開始讓當(dāng)?shù)氐娜毡締T工陸續(xù)撤離,這樣的狀況應(yīng)該是發(fā)生在多數(shù)的設(shè)備廠身上,可能會(huì)稍微影響武漢晶圓廠的運(yùn)營進(jìn)程。

存儲(chǔ)芯片市場2020年或迎重要轉(zhuǎn)折

工信部部長苗圩曾于1月20日表示, 2019年制造強(qiáng)國建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)加快推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新中心、智能制造、綠色制造等工程,5G手機(jī)芯片投入商用,存儲(chǔ)器、柔性顯示屏量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)新突破。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,存儲(chǔ)芯片市場有望在2020年迎來重要轉(zhuǎn)折。在武漢疫情爆發(fā)之前,3D NAND在過去兩年價(jià)格持續(xù)下跌,上游供應(yīng)商由于財(cái)報(bào)赤字,紛紛減產(chǎn)、放緩新產(chǎn)能擴(kuò)建,CIS 和存儲(chǔ)芯片的工藝相近,2019 年 CIS 傳感器需求的大爆發(fā),讓一些晶圓代工廠利用存儲(chǔ)產(chǎn)能轉(zhuǎn)去生產(chǎn) CIS 芯片。

根據(jù)集邦咨詢1月調(diào)查預(yù)計(jì),2020年第一季NAND Flash將呈現(xiàn)淡季不淡。一方面數(shù)據(jù)中心客戶積極準(zhǔn)備2020年新開案需求,拉貨動(dòng)能優(yōu)于預(yù)期,使得第四季的Enterprise SSD已浮現(xiàn)供不應(yīng)求的情形,預(yù)期2020年第一季合約價(jià)將有所支撐;另一方面,移動(dòng)設(shè)備端也因準(zhǔn)備蘋果2020年上半年的新機(jī)上市,備貨需求從第四季起涌現(xiàn),加上供給增長保守以及供應(yīng)商庫存已下降,各類產(chǎn)品合約價(jià)在2020年第一季均可望持續(xù)上漲。

2019 年TWS 耳機(jī)需求爆發(fā),導(dǎo)致對(duì)NOR Flash的需求大幅提升。一般來說,一對(duì) TWS 耳機(jī)需要兩顆 NOR Flash ,容量從 16M、32M 一直到 128M,今年可能會(huì)采用 256M , NOR Flash 缺貨熱潮預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)至 2020 年。

多方原因讓 DRAM 、 NAND Flash 和NOR Flash從去年的“供給過?！弊兂山衲甑摹肮┎粦?yīng)求”,所以業(yè)界普遍認(rèn)為 2020 年是存儲(chǔ)芯片爆發(fā)的一年。而事情都有兩面性,疫情也讓人們?cè)谙M(fèi)需求上大復(fù)放緩,兩方面拉鋸會(huì)讓市場行情走向何方,我們拭目以待。