5G建設(shè)：射頻前端需求爆發(fā)

宏觀行業(yè)與政策信息

1、截至5日,已公布的新增地方專項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃總額達(dá)到4978億元。資金投向主要是市政和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)、收費(fèi)公路。

2、6日召開(kāi)的全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長(zhǎng)會(huì)透露,我國(guó)已完成面向2035年的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略綱要初稿制定工作,今年將從七方面推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

3、據(jù)民航局介紹,2019年全國(guó)民航完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里,同比增長(zhǎng)7.1%,預(yù)計(jì)2020年同比增長(zhǎng)7.5%。

4、有報(bào)道稱,中國(guó)MLCC制造商和渠道商今年首季供貨吃緊,5G智能手機(jī)拉貨力道強(qiáng)勁,預(yù)期今年通用型MLCC價(jià)格可望上揚(yáng)30%-50%。

5、廣電總局:力爭(zhēng)到2025年智慧廣電得到普遍應(yīng)用。

6、 蔚來(lái)汽車銷量大增,造車新勢(shì)力推動(dòng)汽車電動(dòng)化。

7、射頻前端模塊需求爆發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈公司已開(kāi)始爭(zhēng)搶市場(chǎng)。

8、我國(guó)固態(tài)電池領(lǐng)域取得新進(jìn)展,產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)程有望加速。

9、美國(guó)發(fā)布新出口管制措施,助推我國(guó)地理信息技術(shù)自主可控。

10、三星折疊屏正式對(duì)外銷售,華為成為首家客戶然后是小米。

重要利好信息點(diǎn)評(píng)

蔚來(lái)汽車銷量大增 造車新勢(shì)力推動(dòng)汽車電動(dòng)化

蔚來(lái)汽車公布2019年12月交付數(shù)據(jù):當(dāng)月交付量3170臺(tái),創(chuàng)出當(dāng)年新高,并保持了下半年以來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。全年累計(jì)交付量20565臺(tái),同比增長(zhǎng)81%。其中,蔚來(lái)旗下的首款SUV車型“ES8”在12月交付633臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)37%,全年累計(jì)9132臺(tái)。截至發(fā)稿時(shí),蔚來(lái)公司股價(jià)在美股盤前交易中漲逾10%。以蔚來(lái)汽車為代表的造車新勢(shì)力在產(chǎn)品定位和營(yíng)銷策略上均有所創(chuàng)新,車型以純電動(dòng)車為主,并強(qiáng)調(diào)高端智能駕駛配置,推動(dòng)了汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化的進(jìn)程。工信部上個(gè)月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見(jiàn)稿提出:到2025年,新能源車銷售占比達(dá)25%,智能網(wǎng)聯(lián)車銷量占比30%。

射頻前端模塊需求爆發(fā) 產(chǎn)業(yè)鏈公司已開(kāi)始爭(zhēng)搶市場(chǎng)

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,隨著4G跨入5G,Wi-Fi從802.11ac轉(zhuǎn)向802.11ax(Wi-Fi6)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)線通訊前端模塊(FEM)需求明顯竄出,需要的多種異質(zhì)元件包括各類射頻(RF)、功率放大器(PA)元件等快速放量。目前臺(tái)系RF IC設(shè)計(jì)業(yè)者強(qiáng)力攜手三五族半導(dǎo)體供應(yīng)鏈爭(zhēng)搶全球前端模塊市場(chǎng),從2019年底Wi-Fi FEM設(shè)計(jì)的立積、RF主芯片設(shè)計(jì)的瑞昱、聯(lián)發(fā)科集團(tuán)、6寸砷化鎵晶圓代工的宏捷科、穩(wěn)懋營(yíng)運(yùn)表現(xiàn),已經(jīng)可以看出商機(jī)爆發(fā)前的高度潛力。供應(yīng)鏈業(yè)者預(yù)計(jì),臺(tái)系IC設(shè)計(jì)龍頭聯(lián)發(fā)科在手機(jī)系統(tǒng)單芯片(SoC)、Wi-Fi6芯片等量產(chǎn)速度將非常積極,宏捷科、穩(wěn)懋等代工廠稼動(dòng)率幾乎持續(xù)滿載,并有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)意愿。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到149.10億美元,隨著4G網(wǎng)絡(luò)向5G網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型升級(jí),未來(lái)全球射頻前端市場(chǎng)將迎來(lái)大規(guī)模擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2023年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至313.10億美元。行業(yè)快速增長(zhǎng)下,產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。

上市公司公告信息

1、康躍科技(300391)盛世豐華將成為公司控股股東。

2、奧飛數(shù)據(jù)(300738)與阿里就數(shù)據(jù)中心資源達(dá)成合作備忘錄,預(yù)估金額5億元。

3、來(lái)伊份(603777)與國(guó)家肉品中心簽署協(xié)議在肉制品開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。

4、美錦能源(000723)擬發(fā)行32億可轉(zhuǎn)換債券,用于美錦華盛化工新材料生產(chǎn)項(xiàng)目。

5、寶鼎科技(002552)山東招金集團(tuán)成為公司控股股東,1月7日復(fù)牌。

6、上海電氣(601727)擬分拆電氣風(fēng)電至上交所科創(chuàng)板上市。

7、溫氏股份(300498)預(yù)計(jì)2019年盈利138.5億-143億元,同比增長(zhǎng)2.5-2.6倍。

8、上峰水泥(000672)2019年預(yù)盈超20億,同期增長(zhǎng)53%-60%。

9、立昂技術(shù)(300603)在互動(dòng)平臺(tái)表示,子公司正進(jìn)行自有網(wǎng)紅的孵化和網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

10、高科石化(002778)7.064%股份溢價(jià)轉(zhuǎn)讓

重點(diǎn)公司公告點(diǎn)評(píng)

康躍科技:盛世豐華將成為公司控股股東

康躍科技(300391)公告,公司控股股東康躍投資將向盛世豐華轉(zhuǎn)讓其持有的公司1.05億股股份,占公司股份總數(shù)的29.90%。股份轉(zhuǎn)讓完成后,盛世豐華將成為公司控股股東,公司的實(shí)際控制人擬變更為吳敏文、寧新江。公司股票1月7日起復(fù)牌。

高科石化7.064%股份溢價(jià)轉(zhuǎn)讓

高科石化(002778)實(shí)控人許漢祥擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司7.064%予吳中金控,每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為31.42元,公司最新股價(jià)為23元。轉(zhuǎn)讓后,吳中金控的持股比例將進(jìn)一步提升至16.4827%,許漢祥持股比例為21.1922%。吳中金控是蘇州吳中區(qū)國(guó)資委旗下全資控股的投資運(yùn)營(yíng)公司。