錯過了特斯拉?這個機會這次一定要抓??!
導(dǎo)讀:芯片狂潮之后,這會是未來最大的應(yīng)用前景么?
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芯片未來最大的應(yīng)用市場?
盡管處在上游的芯片股由于各種原因經(jīng)歷了大漲,但芯片本身要發(fā)揮出提升經(jīng)效率的作用,還需要終端的應(yīng)用。
眼前最大的終端應(yīng)用市場當(dāng)屬智能手機,2019年全球智能手機市場規(guī)模高達(dá)7150億美元,但這是一個接近飽和的應(yīng)用領(lǐng)域,即便是在5G時代,對于手機而言更多地只是速度更快;對智能手機本身而言,目前很難看出未來還會出現(xiàn)何種革命性演進(jìn)。
人工智能、大數(shù)據(jù)中心這些對芯片需求巨大領(lǐng)域?qū)儆谥杏萎a(chǎn)業(yè),最終也還是需要落地到終端應(yīng)用市場。
這個終端應(yīng)用市場會在哪里爆發(fā)?
答案可能是卡車貨運。
卡車貨運市場僅在美國就高達(dá)8000億美元,全球市場規(guī)模約為3萬億美元。
這個行業(yè)不僅僅具有大量可以提升的經(jīng)濟效率空間,更重要的是,其與自動駕駛乘用車大規(guī)模商用并盈利未來至少還有20年不同,自動化貨運卡車由于監(jiān)管和應(yīng)用限制以及技術(shù)要求不同,預(yù)計在10年內(nèi)就會出現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用。
我們一項一項來看, 首先是巨大的效率提升空間。
盡管規(guī)模巨大,但這是一個效率相當(dāng)?shù)偷氖袌觥?strong>卡車貨運市場高度分散,美國規(guī)模前25名的卡車公司加起來市場份額還不到10%,剩下的90%的市場份額由90萬家卡車公司來分,其中96%的公司擁有的卡車數(shù)量少于20輛,平均有三分之一的時間這些貨車都在路上空駛。
不僅僅是美國,全球第二大經(jīng)濟體中國的貨車運輸體系也存在這樣的“問題”:中國有800萬家貨車公司,大多數(shù)是只有一輛車的“公司”。
另外,貨車運輸體系中,人力成本平均占據(jù)了高達(dá)40%的份額,這一比例也存在巨大的壓縮空間。
因此,智能化統(tǒng)一調(diào)配貨車運輸資源和自動化運輸,或?qū)⒃谥衅跒?G和大量芯片的應(yīng)用提供廣闊的前景。
第二,自動駕駛貨車的大規(guī)模應(yīng)用,將先于無人駕駛乘用車。
自動駕駛貨車被分為三大階段。
第一大階段僅需5年時間:首先是自動卡車跟司機“學(xué)習(xí)”兩年,積累數(shù)據(jù)和“經(jīng)驗”,隨后3年僅需要一位卡車司機來帶領(lǐng)另一輛無人駕駛卡車,“跟隨”卡車依靠人類控制的卡車和衛(wèi)星定位及車身傳感器實現(xiàn)自動駕駛。此時對卡車司機的需求就會出現(xiàn)明顯減少。
第二大階段約需2年時間,此時一位司機不僅可以帶領(lǐng)一輛卡車,而是帶領(lǐng)一隊。
第三大階段約在2027年后即可實現(xiàn):車隊已經(jīng)完全不需要任何人類“領(lǐng)航”。
圖:自動駕駛貨車的三大發(fā)展階段
整條賽道目前正在默默地積蓄著能量。
02
現(xiàn)在該緊盯哪里?
盡管整個行業(yè)前進(jìn)的方向是確定的,但誰將在什么時候獲益,目前還具有高度不確定性,這是新興產(chǎn)業(yè)的“通病”。
即便是現(xiàn)在看似已經(jīng)具有較高確定性的特斯拉,在一年多前還被市場質(zhì)疑過能不能活下去。
即便如此,在相對早期的階段,還是值得持續(xù)關(guān)注——當(dāng)年“默默無聞”的特斯拉在2010年上市的時候,大多數(shù)人的注意力都還在智能手機,但三年之后特斯拉股價就“默默地”翻了近10倍。
如今貨車行業(yè)正在呈現(xiàn)多條路徑向前推進(jìn)的特征。
最近最火熱的貨車上市公司莫過于Nicola,這家公司致力于生產(chǎn)零排放的貨車,2020年6月通過“借殼上市”的方式開始在納斯達(dá)克交易,股價經(jīng)歷了巨幅波動,主要是因為公司現(xiàn)在一輛車還沒生產(chǎn)出來,純概念炒作的緣故。
但即便如此,如今“冷靜”下來的股價,仍給到Nicola超過100億美元的估值,超過了菲亞特-克萊斯勒的市值。
圖:Nicola的“殼”在正式被附身之前就開始暴漲
而傳統(tǒng)的貨車制造商上市公司的行情也非常不錯。
圖:頭部貨車和引擎“傳統(tǒng)”制造商的股價表現(xiàn)超越美股大盤
當(dāng)然,未來的黑馬仍可能來自于未上市公司。
亞馬遜在2019年就向2009年成立的電動自動駕駛技術(shù)公司Rivian注入了7億美元股權(quán)融資,同時還向其下了5億美元的訂單,Rivian未來將向亞馬遜交付10萬輛電動貨車。
同時,亞馬遜在2019年還加入了自動駕駛技術(shù)公司Aurora的5.3億美元的B輪融資,Aurora匯集了來自谷歌、特斯拉和優(yōu)步自動駕駛部門的頂級大咖。Rivian提供的是貨車“硬件”,Aurora提供的是自動駕駛的“軟件”。
當(dāng)然,如今在競逐下一代的“偉大變革”中,已經(jīng)不再是美國公司唱獨角戲的時代。
德國奔馳的“未來貨車2025”正在穩(wěn)步推進(jìn)中(計劃2025年上市),瑞典沃爾沃將從今年開始報告其自動駕駛貨車業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù),當(dāng)然還有在2015年成立于中國的圖森未來(TuSimple)。圖森提供高速場景及港內(nèi)集裝箱卡車的無人駕駛運輸解決方案。
2018年8月,“名不見經(jīng)傳”的圖森未來獲得中國第一張卡車自動駕駛公開道路牌照。目前其研發(fā)L4級自動駕駛卡車,爭取在2024年之前量產(chǎn)。圖森未來在中國與陜汽集團合作,以X6000型重型卡車為基礎(chǔ)設(shè)計、改建無人駕駛汽車。
在科技競爭成為大國競爭最根本的當(dāng)下環(huán)境中,能夠大幅提升經(jīng)濟效率的新科技和應(yīng)用,將受到流動性過剩環(huán)境下資本的進(jìn)一步追捧。
誰將最終打造貨車領(lǐng)域的特斯拉?
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