美國政府最近對華為技術(shù)公司的鎮(zhèn)壓行動，揭示了在全球芯片制造行業(yè)，來自美國的公司是如何成為特朗普政府限制芯片產(chǎn)業(yè)向中國科技巨頭供貨的關(guān)鍵。美國商務(wù)部周一發(fā)布公告，禁止華為獲取使用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的外國制造的芯片和其他電子組件，該條例立即生效。據(jù)法律專家稱，新的禁令被視為對五月份宣布的規(guī)則的延伸，并填補(bǔ)了美國公司向第三方出售產(chǎn)品以及第三方可以向華為提供產(chǎn)品的漏洞。對于華為來說不幸的是，因為從高通到三星到聯(lián)發(fā)科再到索尼，每個人都使用美國軟件，知識產(chǎn)權(quán)，芯片設(shè)計工具和材料。根據(jù)市場情報公司CCS Insight的副總裁Geoff Blaber的說法，這使得華為幾乎沒有任何能獲得關(guān)鍵芯片的渠道。Geoff Blaber說：“盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上是全球性的，但它的基礎(chǔ)是非常非常重要的，而這主要都是建立在美國企業(yè)的基礎(chǔ)上。而華為現(xiàn)在可以研究的解決方法非常少。因為美國過去多年里一直在芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位成就了今天的硅谷?！?/span>據(jù)報道，目前芯片設(shè)計軟件的主要參與者都是美國公司。當(dāng)中包括Cadence Design Systems，Synopsys和Ansys。雖然全球第三大芯片設(shè)計工具提供商Mentor Graphics于2016年被德國西門子公司收購，但他么在美國仍擁有龐大的業(yè)務(wù)。這四家公司共同控制著全球90％的芯片設(shè)計工具市場。而且，由于它們擁有芯片設(shè)計所需的許多知識產(chǎn)權(quán)，因此不太可能很快被替換。隨著芯片制造變得越來越復(fù)雜，只有Cadence和Synopsys這兩家全球領(lǐng)先的廠商能夠提供先進(jìn)芯片生產(chǎn)所需的端到端解決方案。如果沒有這些美國公司的更新和支持，華為將需要更長的時間去推出領(lǐng)先的芯片，并且碰到的問題會比他們想象中難得多。此外，英國芯片設(shè)計公司Arm Ltd.提供了超過90％的移動芯片正在使用的重要IP。盡管該公司總部位于劍橋，但Arm在美國擁有主要的研發(fā)中心和能力，因此必須遵守美國的出口規(guī)定。“Arm的許多IP都來自其美國辦事處，他們在IP開發(fā)中使用了美國公司的芯片設(shè)計工具，因此這也很難解決?！?Blaber說。實際上，世界上所有的芯片開發(fā)商都依賴于這些公司的工具和知識產(chǎn)權(quán)。這些公司包括蘋果，華為，索尼，三星，SK海力士，Kioxia，恩智浦，高通，英偉達(dá)，聯(lián)發(fā)科，博通和意法半導(dǎo)體。在周一商務(wù)部宣布之后，所有這些人都必須獲得許可證才能運(yùn)往華為。設(shè)計軟件只是美國公司在芯片供應(yīng)鏈中占有一席之地的一個領(lǐng)域。工程師設(shè)計完芯片后，通常會將實際的生產(chǎn)或制造工作外包給其他公司。但是，芯片制造與設(shè)計一樣，在很大程度上依賴于美國制造的芯片制造和芯片測試設(shè)備。美國的三大公司Applied Materials, Lam Research 和KLA-Tencor 以及歐洲的ASML和日本的東京電子公司主導(dǎo)著先進(jìn)半導(dǎo)體的制造工藝。雖然ASML的總部位于荷蘭，但其機(jī)器采用美國技術(shù)集成，其芯片制造機(jī)的一些關(guān)鍵組件均在美國本土生產(chǎn)。所以他們的供貨也面臨挑戰(zhàn)。此外，美國還是材料和化學(xué)科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，陶氏杜邦，3M和康寧等公司在芯片和顯示器生產(chǎn)的制造過程中均占有獨(dú)特的位置。據(jù)法律專家稱，新限制的范圍已從半導(dǎo)體擴(kuò)展到其他關(guān)鍵電子組件，例如顯示面板。世界上大多數(shù)顯示器仍然需要康寧和3M提供的美國材料以及Applied Materials的設(shè)備。臺灣國防科學(xué)研究院院長蘇子云說，盡管這些年來亞洲企業(yè)在芯片設(shè)計和制造方面已經(jīng)具有競爭力，但他們卻無法控制這些產(chǎn)業(yè)所依賴的基本工具，知識產(chǎn)權(quán)和基礎(chǔ)科學(xué)。他指出，要達(dá)到這樣的技術(shù)水平，需要長期的投資，積累的經(jīng)驗和客戶的廣泛采用，而且這些領(lǐng)域通常還與敏感的應(yīng)用相關(guān)，例如航空航天，太空和軍事。蘇在接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪時說：“歸根結(jié)底，美國仍然控制著基本軟件，材料科學(xué)，化學(xué)和金屬以及芯片或電子制造中至關(guān)重要的設(shè)備”，“例如，飛機(jī)發(fā)動機(jī)中使用的某些高端金屬也用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品，而美國仍控制著那些至關(guān)重要的核心技術(shù)?！?/span>以市值計算，全球最大的芯片制造商是臺積電，全球最大的存儲芯片制造商是三星電子，他們可以批量生產(chǎn)先進(jìn)的芯片，但是這兩家公司都無一例外依靠美國最先進(jìn)的芯片制造設(shè)備生產(chǎn)出芯片。。臺積電董事長劉德音最近證實了現(xiàn)有芯片設(shè)備供應(yīng)商對公司技術(shù)進(jìn)步的重要性，并暗示如果沒有美國技術(shù)部門的參與，芯片制造商很難制定有競爭力的生產(chǎn)線。“我們的主要重點是追求技術(shù)領(lǐng)先地位，并努力克服每一代技術(shù)的挑戰(zhàn)。為此，我認(rèn)為我們目前的重點仍在與我們的設(shè)備合作伙伴合作，以利用最好的設(shè)備，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長”，當(dāng)被問及該公司是否會建立一條沒有美國設(shè)備的生產(chǎn)線時，劉是這樣回應(yīng)投資者的。芯片制造工藝越先進(jìn)，更換任何一件設(shè)備，材料或化學(xué)藥品的難度就越大，因為生產(chǎn)鏈中的每個環(huán)節(jié)都經(jīng)過精心設(shè)計以確保最大的效率和性能。這對中國試圖對其技術(shù)供應(yīng)鏈進(jìn)行“非美國化”建設(shè)具有重要影響。華為于2019年5月加入美國貿(mào)易黑名單，這暴露了中國對美國技術(shù)的依賴，并刺激了中國為培養(yǎng)國家技術(shù)冠軍而做出的努力。中國已經(jīng)取得了一些成功，例如中國最近在存儲領(lǐng)域有了突破。但是，這些中國公司與全球同行一樣依賴美國芯片制造設(shè)備和材料制造商的陣營。中國還大力推動EDA廠商的進(jìn)步，希望有朝一日能挑戰(zhàn)Synopsys和Cadence等美國競爭對手。同時，中國芯片制造設(shè)備供應(yīng)商也希望有一天能取代Applied Materials和Lam Research。但是，這些公司在能力和規(guī)模上仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外同行。為了實現(xiàn)芯片計劃，中國在投資和股票市場上都有了重要的嘗試。CCS Insight的Blaber表示：“半導(dǎo)體是一個非常全球化的行業(yè)。即使您可以投入大量資金來創(chuàng)建半導(dǎo)體功能，您仍然必須能夠訪問該供應(yīng)鏈中完成這項工作所需的所有各個要素。而且在這方面，美國在可預(yù)見的未來仍然是非常重要的一部分?！?/span>
據(jù)日經(jīng)報道，在美國政府升級對華為的限制后，華為的主要亞洲供應(yīng)商股價在周二大幅下跌。其中，移動芯片設(shè)計師聯(lián)發(fā)科在臺灣證券交易所下跌超過9％。該公司是全球第二大移動芯片供應(yīng)商，也被視為華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)至關(guān)重要的移動芯片供應(yīng)商之一。它還向包括三星電子，Oppo，Vivo和小米在內(nèi)的其他智能手機(jī)制造商出售芯片，。聯(lián)發(fā)科在向美國證監(jiān)會提交的文件中說：“我們一直遵守全球貿(mào)易法規(guī)，并密切監(jiān)視美國出口管制規(guī)則的變化。我們正在咨詢外部法律專家，以進(jìn)行法律分析，以確保我們遵守最新規(guī)則。而根據(jù)目前的評估，這對我們的短期運(yùn)營沒有重大影響?！?/span>顯示器集成電路驅(qū)動器設(shè)計商N(yùn)ovatek Microelectronics和相機(jī)鏡頭制造商Largan Precision在周二的交易中也分別下跌了8％和3％。兩者都將華為視為主要客戶。除聯(lián)發(fā)科技外，該名單還可能包括圖像傳感器提供商索尼；傳感器供應(yīng)商意法半導(dǎo)體；以及主要的存儲器芯片制造商三星電子，SK海力士，Kioxia，Nanya Tech以及許多亞洲，歐洲甚至中國國內(nèi)的芯片開發(fā)商。專家說。然而，華為一些供應(yīng)商的股票卻在周二上漲。提供存儲芯片和高級智能手機(jī)顯示屏的三星股價上漲了近2％，而華為的主要圖像傳感器芯片提供商索尼也在上午上漲了近1％。兩家公司還向蘋果提供產(chǎn)品，蘋果每年出貨近2億部iPhone。如果他們在最近的禁令之后失去了來自華為的訂單，來自美國的手機(jī)巨頭可能會填補(bǔ)缺口。SK Hynix告訴《日經(jīng)亞洲評論》，它仍在評估華盛頓出口管制的最新修訂，暫時無法提供詳細(xì)評論。華盛頓已經(jīng)在5月中旬收緊了出口管制規(guī)則，以限制外國芯片制造商，例如臺積電如果使用美國芯片制造設(shè)備，則不能為華為及其附屬公司制造定制的芯片。美國政府這樣做的原因是為了遏制華為內(nèi)部的芯片部門iSilicon Technologies，后者為華為產(chǎn)品定制的芯片，幫助華為在智能手機(jī)和電信設(shè)備業(yè)務(wù)的競爭對手中脫穎而出。日經(jīng)預(yù)計，美國商務(wù)部周一的禁令將再次破壞供應(yīng)鏈，因為禁令的范圍現(xiàn)已擴(kuò)展至涉及美國軟件或技術(shù)的任何芯片，無論是定制半導(dǎo)體還是標(biāo)準(zhǔn)化半導(dǎo)體。臺積電一直是華為最關(guān)鍵的芯片生產(chǎn)商，幫助這家中國公司為其旗艦手機(jī)產(chǎn)品線生產(chǎn)了大部分內(nèi)部高端移動芯片。然而，華為消費(fèi)電子集團(tuán)首席執(zhí)行官余承東（Richard Yu）證實，自9月14日以來，該公司無法從臺積電（TSMC）獲取任何定制的芯片。余在本月的一次公開論壇上說：“由于第二輪制裁，美國將在9月15日以后停止生產(chǎn)這種芯片?！?“這很可能是麒麟系列的最后一代。它將絕版。這是華為花了十多年的時間開發(fā)芯片……這對我們來說是巨大的損失?！?/span>美國律師事務(wù)所奧里克（Orrick）的合伙人哈里·克拉克（Harry Clark）告訴日經(jīng)新聞，新規(guī)定主要針對向指定的華為實體供應(yīng)外國制造的芯片，“但這些規(guī)定可適用于半導(dǎo)體以外的產(chǎn)品?！?/span>此外，律師說，根據(jù)商務(wù)部的聲明，只要華為及其關(guān)聯(lián)公司在涉及將美國技術(shù)出口，再出口或轉(zhuǎn)讓給非指定公司的交易中發(fā)揮一定作用，就需要獲得許可證。“即使一家公司擁有許可以使其能夠從事2020年5月規(guī)則所涵蓋的活動，但如果其提議從事一項新的活動所涵蓋的活動，則仍需要獲得其他許可或經(jīng)修改的許可規(guī)則?！笨死苏f。在5月份嚴(yán)格規(guī)定后，華為一直在尋求自己的內(nèi)部芯片設(shè)計的替代方案，并著眼于聯(lián)發(fā)科等供應(yīng)商所有這些都被視為潛在的未來智能手機(jī)核心處理器芯片供應(yīng)商。消息人士對《日經(jīng)亞洲評論》（Nikkei Asian Review）表示，這家中國公司也沒有放棄在其未來的智能手機(jī)上測試高通公司的移動芯片，以期希望美國以后能獲得許可。一位了解此事的供應(yīng)鏈高管告訴日經(jīng)新聞：“在五月份的裁決之后，我們已經(jīng)看到華為測試了各種不同的移動芯片平臺，包括聯(lián)發(fā)科和高通的平臺?！?“它不想放棄來之不易的智能手機(jī)業(yè)務(wù)?！?/span>
參考鏈接：
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/How-a-handful-of-US-companies-can-cripple-Huawei-s-supply-chain
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Asia-suppliers-hit-after-US-cuts-Huawei-s-access-to-foreign-chips
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