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軟件產(chǎn)業(yè)重磅利好疊加事件驅(qū)動(dòng) 能否接棒半導(dǎo)體大旗?

作者: 時(shí)間:2020-09-07 來源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 收藏

財(cái)聯(lián)社9月7日訊,迎來重磅政策利好。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202009/418046.htm

9月5日,工信部部長(zhǎng)肖亞慶公開表示,將高質(zhì)量編制“十四五”期間大數(shù)據(jù)、軟件、信息通信等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。肖亞慶指出,通過編制十四五規(guī)劃,將培育生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集,加快建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)5G大規(guī)模的商用部署。

這是8月份國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》后,對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的又一重要扶持。值得注意的是,就在工信部部長(zhǎng)發(fā)言的前一天,媒體報(bào)道第三代產(chǎn)業(yè)將寫入“十四五”規(guī)劃之中,以應(yīng)對(duì)外部限制。受此利好,乾照光電、聚燦光電、臺(tái)基股份等漲停。隨著中美貿(mào)易摩擦由經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域向科技領(lǐng)域延伸,軟件產(chǎn)業(yè)同樣面臨加速國(guó)產(chǎn)替換的強(qiáng)烈需求,其重要性比肩集成電路產(chǎn)業(yè)。

政策利好之外,信創(chuàng)行業(yè)景氣度有望繼續(xù)提升。受國(guó)產(chǎn)化與云化共同驅(qū)動(dòng),頭部行業(yè)客戶的核心軟件替換明顯加速。目前多個(gè)項(xiàng)目已紛紛啟動(dòng)招標(biāo),例如中國(guó)移動(dòng)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)電信的信創(chuàng)服務(wù)器、農(nóng)行的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器等。

在供給端,近期多個(gè)產(chǎn)品密集發(fā)布,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入落地期。飛騰發(fā)布最強(qiáng)國(guó)產(chǎn)多路服務(wù)器CPU,SMP(對(duì)稱多處理器結(jié)構(gòu))系統(tǒng)性能超越華為鯤鵬。操作系統(tǒng)方面,麒麟軟件再發(fā)V10新版本,其獨(dú)創(chuàng)的kydroid技術(shù),可原生支持安卓應(yīng)用,將300萬余款安卓適配軟硬件無縫遷移到國(guó)產(chǎn)平臺(tái)上來。國(guó)信證券研報(bào)指出,隨著供給端持續(xù)突破,重點(diǎn)關(guān)注CPU、操作系統(tǒng)等廠商,重點(diǎn)推薦金山辦公、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光、中國(guó)軟件等優(yōu)質(zhì)賽道龍頭信創(chuàng)廠商。

與此同時(shí),軟件產(chǎn)業(yè)也獲機(jī)構(gòu)青睞,行業(yè)超配比例逐步提升。根據(jù)基金公司2020中報(bào)顯示,計(jì)算機(jī)行業(yè)二季度基金持倉(cāng)市值為1054.511億元,僅次于醫(yī)藥生物、電子、食品飲料板塊之后,持倉(cāng)市值環(huán)比增長(zhǎng)32.94%。從2019年四季度的0.23%提升到今年二季度的2.97%,計(jì)算機(jī)行業(yè)目前超配比例逐步提升,總體處于近三年高位水平。

個(gè)股層面,金融IT領(lǐng)域強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯,恒生電子在二季度基金持倉(cāng)總市值為161.86億元,排名全行業(yè)第一,環(huán)比增長(zhǎng)104.89億元,持股基金數(shù)量從今年一季度的160家上升到二季度的274家。云計(jì)算廠商金山辦公、廣聯(lián)達(dá)和用友網(wǎng)絡(luò)在二季度持倉(cāng)市值分別增長(zhǎng)48.74億元、45.33億元和 27.10億元。

另外,本周四(9月10日)華為將舉行2020年HDC開發(fā)者大會(huì),發(fā)布新版。該系統(tǒng)將應(yīng)用在華為的國(guó)產(chǎn)PC、手表/手環(huán)、車機(jī)產(chǎn)品上。產(chǎn)業(yè)政策紅利期待疊加事件推動(dòng),國(guó)產(chǎn)軟件類上市公司引發(fā)關(guān)注。

天風(fēng)證券推薦以下產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的:

1、銀行核心系統(tǒng):長(zhǎng)亮科技、神州信息、宇信科技

2、ERP:金蝶國(guó)際、用友網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)光軟件

3、OA:泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)

4、基礎(chǔ)軟件:金山辦公、中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技

5、硬件:中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光




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