電動(dòng)汽車東風(fēng)起，Wolfspeed、安森美等頭部大廠碳化硅投資加速

碳化硅的發(fā)展與電動(dòng)汽車的快速發(fā)展緊密相連，隨著新能源汽車的加速滲透，以及自動(dòng)駕駛技術(shù)的升級(jí)演變，車用芯片需求不斷上升，第三代半導(dǎo)體碳化硅技術(shù)重要性愈發(fā)凸顯。

Wolfspeed、安森美、意法半導(dǎo)體作為碳化硅領(lǐng)域的頭部企業(yè)，其動(dòng)態(tài)是行業(yè)的重要風(fēng)向標(biāo)，近期三家企業(yè)均發(fā)表了對(duì)碳化硅行業(yè)的積極展望，反映車規(guī)級(jí)碳化硅產(chǎn)品的滲透率情況好于預(yù)期。

Wolfspeed將建造全球最大碳化硅材料工廠

近日，碳化硅廠商Wolfspeed公司表示，隨著需求的激增，其將在北卡羅來(lái)納州查塔姆縣建造一座價(jià)值數(shù)十億美元的新工廠，以生產(chǎn)為電動(dòng)汽車等提供動(dòng)力的芯片原材料。

Wolfspeed稱，該工廠將于2030年完工，且將成為世界上最大的碳化硅材料工廠。而初期產(chǎn)能將主要用于滿足自身的芯片制造需求。

報(bào)道稱，傳統(tǒng)的電源管理芯片用硅制造，同時(shí)硅也被用于運(yùn)行電腦和手機(jī)的微芯片，而Wolfspeed使用一種相對(duì)較新的碳化硅材料來(lái)制造芯片。Wolfspeed被認(rèn)為是這項(xiàng)技術(shù)的引領(lǐng)者，并稱其生產(chǎn)的碳化硅占全球總量60%以上。Wolfspeed表示，碳化硅功率芯片已經(jīng)獲得了電動(dòng)汽車制造商的青睞，因?yàn)樗鼈兛梢蕴幚砀唠妷翰⑶腋‰姟?/p>

Wolfspeed公司首席技術(shù)官John Palmour表示，今年早些時(shí)候，Wolfspeed在紐約莫霍克谷開(kāi)設(shè)了世界上第一個(gè)200mm的碳化硅制造廠，并正在為另一個(gè)大型工廠進(jìn)行選址?！靶虏牧瞎S實(shí)際最終將使我們的碳化硅晶圓制造能力增加約13倍，“Palmour補(bǔ)充道。

Palmour還表示，該工廠的第一階段計(jì)劃于2024年建成，投資約為20億美元，但總投資可能達(dá)到50億美元。

多點(diǎn)合作，意法半導(dǎo)體碳化硅市場(chǎng)版圖再擴(kuò)大

近期車用芯片龍頭供應(yīng)商意法半導(dǎo)體表示受惠于汽車領(lǐng)域和工業(yè)終端的強(qiáng)勁需求，二季度營(yíng)收超預(yù)期，同比增長(zhǎng)28.2%至38.37億美元，毛利率穩(wěn)步上升至47.4%。

據(jù)意法半導(dǎo)體財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)表示，汽車產(chǎn)品和離散組件部門(ADG)營(yíng)收同比增長(zhǎng)35%至14.54億美元。碳化硅設(shè)備是汽車電氣化的關(guān)鍵組成部分。意法半導(dǎo)體表示公司已將汽車和工業(yè)市場(chǎng)的碳化硅項(xiàng)目數(shù)量增加到102個(gè)，覆蓋77個(gè)客戶。預(yù)計(jì)22年意法半導(dǎo)體將從碳化硅中獲得7億美元的收入，到23年將達(dá)到10億美元。

今年8月20日，零部件供應(yīng)商馬瑞利與意法半導(dǎo)體達(dá)成合作，旨在為汽車市場(chǎng)提供高度集成和高效的SiC電力電子解決方案。

今年一季度時(shí)意法半導(dǎo)體曾表示，當(dāng)下的市場(chǎng)需求比意法半導(dǎo)體的最大產(chǎn)能高30%-40%，預(yù)訂超過(guò)了40億美元。到了Q2，意法半導(dǎo)體所有客戶和地區(qū)的預(yù)訂繼續(xù)保持強(qiáng)勁，積壓的訂單能見(jiàn)度在6-8個(gè)季度之間，遠(yuǎn)高于意法當(dāng)前及規(guī)劃的2022年生產(chǎn)能力，且23年的全部產(chǎn)能已售罄。

據(jù)意法半導(dǎo)體相關(guān)報(bào)道顯示，其最大客戶為iPhone制造商蘋(píng)果和電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉。據(jù)悉，特斯拉目前的碳化硅功率模塊主要由意法半導(dǎo)體提供。

安森美2022年碳化硅營(yíng)收或“同比增長(zhǎng)3倍”

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，安森美二季度營(yíng)收達(dá)20.85億美元，同比增長(zhǎng)25%，創(chuàng)下歷史新高、超出市場(chǎng)預(yù)期，同期凈利潤(rùn)4.56億美元，同比增長(zhǎng)147.83%。

此外該公司將其2022年碳化硅營(yíng)收預(yù)期上調(diào)為“同比增長(zhǎng)3倍”，此前為增長(zhǎng)1倍；預(yù)計(jì)到2023年，該業(yè)務(wù)收入將超過(guò)10億美元。

在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，安森美的碳化硅擴(kuò)產(chǎn)依據(jù)是電動(dòng)車客戶的強(qiáng)烈需求，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，安森美90%的碳化硅需求與汽車相關(guān)。

值得注意的是，近兩年車用芯片競(jìng)爭(zhēng)加劇，今年3月業(yè)界最近消息稱，安森美或?qū)⑴c特斯拉達(dá)成提供碳化硅(SiC)的“長(zhǎng)期協(xié)議”。根據(jù)韓國(guó)媒體Seoul Economic Daily在3月中旬發(fā)布的獨(dú)家消息，特斯拉選擇了韓國(guó)富川市當(dāng)?shù)氐囊蛔A廠來(lái)生產(chǎn)其電動(dòng)汽車中最關(guān)鍵、總價(jià)最高的半導(dǎo)體元件——碳化硅功率模塊，而這家晶圓廠的控制權(quán)正是屬于安森美半導(dǎo)體。

該報(bào)道指出，安森美半導(dǎo)體計(jì)劃在2025年前將把公司的碳化硅前道工藝產(chǎn)能擴(kuò)大到目前的10倍以上，這個(gè)規(guī)劃同時(shí)獲得了特斯拉的積極投入。這預(yù)示著安森美半導(dǎo)體通過(guò)了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的認(rèn)可，將在汽車電子供應(yīng)商中擴(kuò)大其市場(chǎng)份額，并在增長(zhǎng)很快但競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈的碳化硅細(xì)分市場(chǎng)中加速追趕領(lǐng)先企業(yè)。

安森美此前曾強(qiáng)調(diào)，從2024年開(kāi)始碳化硅的年銷售額將達(dá)到10億美元，結(jié)合該項(xiàng)與特斯拉之間的供應(yīng)協(xié)議，業(yè)界人士表示這一業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)可信度上升。

結(jié)語(yǔ)

據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，隨著越來(lái)越多車企開(kāi)始在電驅(qū)系統(tǒng)中導(dǎo)入SiC技術(shù)，預(yù)估2022年車用SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。

目前采用SiC功率元件的成本效益問(wèn)題一直以來(lái)頗受市場(chǎng)關(guān)注，其關(guān)鍵點(diǎn)落于上游基板材料。業(yè)界正嘗試從諸多途徑來(lái)進(jìn)一步降低成本，包括新型晶體生長(zhǎng)法、高效率晶圓加工技術(shù)，以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。

相信未來(lái)隨著碳化硅材料技術(shù)不斷取得突破，以及芯片結(jié)構(gòu)及模塊封裝工藝趨于成熟，SiC功率元件于車用市場(chǎng)滲透率將持續(xù)攀升，并由目前的高階車型應(yīng)用逐步延伸至中、低階車型中，從而加速汽車電動(dòng)化進(jìn)程。