電動汽車東風起，Wolfspeed、安森美等頭部大廠碳化硅投資加速

碳化硅的發(fā)展與電動汽車的快速發(fā)展緊密相連，隨著新能源汽車的加速滲透，以及自動駕駛技術(shù)的升級演變，車用芯片需求不斷上升，第三代半導(dǎo)體碳化硅技術(shù)重要性愈發(fā)凸顯。

Wolfspeed、安森美、意法半導(dǎo)體作為碳化硅領(lǐng)域的頭部企業(yè)，其動態(tài)是行業(yè)的重要風向標，近期三家企業(yè)均發(fā)表了對碳化硅行業(yè)的積極展望，反映車規(guī)級碳化硅產(chǎn)品的滲透率情況好于預(yù)期。

Wolfspeed將建造全球最大碳化硅材料工廠

近日，碳化硅廠商Wolfspeed公司表示，隨著需求的激增，其將在北卡羅來納州查塔姆縣建造一座價值數(shù)十億美元的新工廠，以生產(chǎn)為電動汽車等提供動力的芯片原材料。

Wolfspeed稱，該工廠將于2030年完工，且將成為世界上最大的碳化硅材料工廠。而初期產(chǎn)能將主要用于滿足自身的芯片制造需求。

報道稱，傳統(tǒng)的電源管理芯片用硅制造，同時硅也被用于運行電腦和手機的微芯片，而Wolfspeed使用一種相對較新的碳化硅材料來制造芯片。Wolfspeed被認為是這項技術(shù)的引領(lǐng)者，并稱其生產(chǎn)的碳化硅占全球總量60%以上。Wolfspeed表示，碳化硅功率芯片已經(jīng)獲得了電動汽車制造商的青睞，因為它們可以處理高電壓并且更省電。

Wolfspeed公司首席技術(shù)官John Palmour表示，今年早些時候，Wolfspeed在紐約莫霍克谷開設(shè)了世界上第一個200mm的碳化硅制造廠，并正在為另一個大型工廠進行選址。“新材料工廠實際最終將使我們的碳化硅晶圓制造能力增加約13倍，“Palmour補充道。

Palmour還表示，該工廠的第一階段計劃于2024年建成，投資約為20億美元，但總投資可能達到50億美元。

多點合作，意法半導(dǎo)體碳化硅市場版圖再擴大

近期車用芯片龍頭供應(yīng)商意法半導(dǎo)體表示受惠于汽車領(lǐng)域和工業(yè)終端的強勁需求，二季度營收超預(yù)期，同比增長28.2%至38.37億美元，毛利率穩(wěn)步上升至47.4%。

據(jù)意法半導(dǎo)體財報數(shù)據(jù)表示，汽車產(chǎn)品和離散組件部門(ADG)營收同比增長35%至14.54億美元。碳化硅設(shè)備是汽車電氣化的關(guān)鍵組成部分。意法半導(dǎo)體表示公司已將汽車和工業(yè)市場的碳化硅項目數(shù)量增加到102個，覆蓋77個客戶。預(yù)計22年意法半導(dǎo)體將從碳化硅中獲得7億美元的收入，到23年將達到10億美元。

今年8月20日，零部件供應(yīng)商馬瑞利與意法半導(dǎo)體達成合作，旨在為汽車市場提供高度集成和高效的SiC電力電子解決方案。

今年一季度時意法半導(dǎo)體曾表示，當下的市場需求比意法半導(dǎo)體的最大產(chǎn)能高30%-40%，預(yù)訂超過了40億美元。到了Q2，意法半導(dǎo)體所有客戶和地區(qū)的預(yù)訂繼續(xù)保持強勁，積壓的訂單能見度在6-8個季度之間，遠高于意法當前及規(guī)劃的2022年生產(chǎn)能力，且23年的全部產(chǎn)能已售罄。

據(jù)意法半導(dǎo)體相關(guān)報道顯示，其最大客戶為iPhone制造商蘋果和電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉。據(jù)悉，特斯拉目前的碳化硅功率模塊主要由意法半導(dǎo)體提供。

安森美2022年碳化硅營收或“同比增長3倍”

財報數(shù)據(jù)顯示，安森美二季度營收達20.85億美元，同比增長25%，創(chuàng)下歷史新高、超出市場預(yù)期，同期凈利潤4.56億美元，同比增長147.83%。

此外該公司將其2022年碳化硅營收預(yù)期上調(diào)為“同比增長3倍”，此前為增長1倍；預(yù)計到2023年，該業(yè)務(wù)收入將超過10億美元。

在業(yè)績會上表示，安森美的碳化硅擴產(chǎn)依據(jù)是電動車客戶的強烈需求，財報數(shù)據(jù)顯示，安森美90%的碳化硅需求與汽車相關(guān)。

值得注意的是，近兩年車用芯片競爭加劇，今年3月業(yè)界最近消息稱，安森美或?qū)⑴c特斯拉達成提供碳化硅(SiC)的“長期協(xié)議”。根據(jù)韓國媒體Seoul Economic Daily在3月中旬發(fā)布的獨家消息，特斯拉選擇了韓國富川市當?shù)氐囊蛔A廠來生產(chǎn)其電動汽車中最關(guān)鍵、總價最高的半導(dǎo)體元件——碳化硅功率模塊，而這家晶圓廠的控制權(quán)正是屬于安森美半導(dǎo)體。

該報道指出，安森美半導(dǎo)體計劃在2025年前將把公司的碳化硅前道工藝產(chǎn)能擴大到目前的10倍以上，這個規(guī)劃同時獲得了特斯拉的積極投入。這預(yù)示著安森美半導(dǎo)體通過了電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的認可，將在汽車電子供應(yīng)商中擴大其市場份額，并在增長很快但競爭也越來越激烈的碳化硅細分市場中加速追趕領(lǐng)先企業(yè)。

安森美此前曾強調(diào)，從2024年開始碳化硅的年銷售額將達到10億美元，結(jié)合該項與特斯拉之間的供應(yīng)協(xié)議，業(yè)界人士表示這一業(yè)績預(yù)測可信度上升。

結(jié)語

據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，隨著越來越多車企開始在電驅(qū)系統(tǒng)中導(dǎo)入SiC技術(shù)，預(yù)估2022年車用SiC功率元件市場規(guī)模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。

目前采用SiC功率元件的成本效益問題一直以來頗受市場關(guān)注，其關(guān)鍵點落于上游基板材料。業(yè)界正嘗試從諸多途徑來進一步降低成本，包括新型晶體生長法、高效率晶圓加工技術(shù)，以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。

相信未來隨著碳化硅材料技術(shù)不斷取得突破，以及芯片結(jié)構(gòu)及模塊封裝工藝趨于成熟，SiC功率元件于車用市場滲透率將持續(xù)攀升，并由目前的高階車型應(yīng)用逐步延伸至中、低階車型中，從而加速汽車電動化進程。