解讀美國(guó)對(duì)中國(guó)出口芯片管制新規(guī)聲明的細(xì)節(jié)

要說(shuō)美國(guó)最近對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可謂動(dòng)作頻頻，先是對(duì)先進(jìn)工藝EDA做了出口管制，隨后又對(duì)停止部分高性能顯卡在中國(guó)大陸的銷(xiāo)售，最近更是出臺(tái)了全新的管制規(guī)定，以筆者愚見(jiàn)，這次可能是中美建交以來(lái)最嚴(yán)格的技術(shù)和產(chǎn)品出口管制規(guī)定，基本上是寧殺錯(cuò)不放過(guò)。

我們先來(lái)看看這次新增加的管制規(guī)定是什么內(nèi)容。2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布了對(duì)于中國(guó)出口方面的管制新規(guī)聲明，這次的管制范圍主要涉及先進(jìn)芯片及芯片制造設(shè)備領(lǐng)域，同時(shí)對(duì)未經(jīng)核實(shí)清單管制措施進(jìn)行更新。根據(jù)該聲明內(nèi)容，為避免中國(guó)將美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的先進(jìn)芯片或基于美國(guó)技術(shù)、軟件、設(shè)備生產(chǎn)的芯片用于軍事領(lǐng)域（美國(guó)明確說(shuō)明他們沒(méi)法分清軍事和民用用途，因?yàn)椴糠制髽I(yè)未提供全部的產(chǎn)品銷(xiāo)售方向），美國(guó)商務(wù)部進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)出口相關(guān)產(chǎn)品的管制措施，該聲明中在產(chǎn)品和技術(shù)方面主要是瞄準(zhǔn)了更全面的與先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行限制措施，涉及高算力芯片、先進(jìn)邏輯芯片和高端存儲(chǔ)芯片制造，同時(shí)會(huì)對(duì)未經(jīng)核實(shí)清單（Unverified List，UVL）管制措施的更新（涉及近30家中國(guó)企業(yè)）。從實(shí)際執(zhí)行條款上看，這次新規(guī)重點(diǎn)集中在兩個(gè)方面有了新的限制，一個(gè)是新增三個(gè)ECCNs編碼，分別對(duì)應(yīng)高性能計(jì)算芯片、超級(jí)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體相關(guān)的制造設(shè)備，其中前兩個(gè)是新規(guī)增加的重點(diǎn)，這也是以前從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的管制領(lǐng)域。另一個(gè)是增加了限制美國(guó)人對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體的特定的支持性的服務(wù)，這其中包括但不限于受雇傭、顧問(wèn)以及技術(shù)支持，甚至僅僅提供運(yùn)輸服務(wù)都是被禁止的。

如果再深入進(jìn)行解讀的話(huà)，該規(guī)則可以增加如下的定語(yǔ)，新規(guī)適用于所有總部在中國(guó)的公司，但是沒(méi)有明確說(shuō)明是否適用于總部在某個(gè)地區(qū)（比如開(kāi)曼群島），但主體大部分在中國(guó)的公司（部分中國(guó)AI和服務(wù)器企業(yè)為了避稅等如此操作）。而如果相關(guān)的物件是提供給位于中國(guó)的美國(guó)公司，或者總部位于美國(guó)的公司，或者總部位于A(yíng)5或A6列表（如韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、日本、英國(guó)、新加坡，列表詳見(jiàn)https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/2255-supplement-no-1-to-part-740-country-groups-1/file）國(guó)家的公司在中國(guó)的生產(chǎn)基地，會(huì)采取case-by-case分析，需要受到美國(guó)BIS的嚴(yán)格審批，當(dāng)然言外之意也比較明顯，就是針對(duì)中國(guó)本地應(yīng)用半導(dǎo)體的系統(tǒng)級(jí)企業(yè)，特別是高性能云服務(wù)器、超級(jí)計(jì)算機(jī)和AI服務(wù)器的中國(guó)企業(yè)，而對(duì)其他對(duì)美國(guó)不構(gòu)成威脅的國(guó)家的企業(yè)可以網(wǎng)開(kāi)一面。

在此新規(guī)之下，被列入名單的中國(guó)企業(yè)將享受和之前華為一樣的待遇，即進(jìn)入實(shí)體清單，這意味著未來(lái)所有基于美國(guó)EDA設(shè)計(jì)的芯片以及借助美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備和技術(shù)生產(chǎn)的芯片，無(wú)論是中國(guó)企業(yè)還是其他任何企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)，都將無(wú)法賣(mài)到這些列入名單的中國(guó)企業(yè)，而目前尚不得而知的是，華為可以申請(qǐng)部分特例獲得一些美國(guó)企業(yè)的芯片供貨（華為當(dāng)時(shí)4G的產(chǎn)品的許可證審查規(guī)則是case by case（獲批準(zhǔn)概率大），5G是Presumption of Denial（獲批準(zhǔn)概率?。?/span>），但這次涉及的這些中國(guó)企業(yè)是否能夠享有這部分特例。遺憾的是，我們?cè)诒敬涡乱?guī)中并沒(méi)有找到類(lèi)似的補(bǔ)充聲明，那就只能先默認(rèn)為是不被允許的，后續(xù)看是否會(huì)有美國(guó)企業(yè)呼吁放開(kāi)，比如幾個(gè)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備巨頭就對(duì)此法案意見(jiàn)很大。在新規(guī)中還有一個(gè)更嚴(yán)格的限制，那就是如果達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，具體主要是超算和高性能計(jì)算芯片的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，那么含有該產(chǎn)品的整機(jī)（即使標(biāo)注是個(gè)人用途）也是不能被銷(xiāo)往中國(guó)的。而在半導(dǎo)體制造方面則是將技術(shù)管制的限制擴(kuò)大到了中國(guó)公司的海外子公司，也就是中國(guó)公司即使在中國(guó)大陸之外設(shè)廠(chǎng)都不能獲得美國(guó)先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù)和設(shè)備。

當(dāng)然還有一些詳細(xì)的細(xì)節(jié)條款，大家感興趣可以自行找到各類(lèi)大神翻譯解讀的政策細(xì)則，我們不是專(zhuān)業(yè)的律師，就不一一獻(xiàn)丑了。針對(duì)部分性能指標(biāo)方面的細(xì)節(jié)，我們后面結(jié)合實(shí)際情況還會(huì)解讀，特別是這次定義的高性能計(jì)算芯片的性能指標(biāo)。

綜合來(lái)看，這次在中國(guó)國(guó)慶節(jié)假期最后一天推出的芯片出口管制新規(guī)堪稱(chēng)是建交以來(lái)最嚴(yán)格的芯片出口限制，除了針對(duì)這近30家企業(yè)不止限制了具體產(chǎn)品和技術(shù)，還限制了部分整機(jī)，甚至還限制到了具體個(gè)人，更是直接將中國(guó)大陸作為一個(gè)整體，全面限制部分產(chǎn)品和半導(dǎo)體制造技術(shù)在中國(guó)大陸地區(qū)的未來(lái)。如果說(shuō)以前美國(guó)對(duì)中國(guó)的出口管制主要集中在軍用意圖非常明顯的產(chǎn)品和技術(shù)，甚至強(qiáng)加給華為的“罪名”都是將含有美國(guó)產(chǎn)品的設(shè)備賣(mài)給美國(guó)的敵對(duì)國(guó)家，那么這次美國(guó)的管制幾乎是限制了中國(guó)大陸很多并非軍事意圖明顯的應(yīng)用領(lǐng)域，從某種意義上說(shuō)，這些出口管制的待遇只有被美國(guó)列入敵對(duì)國(guó)家才會(huì)享受的，而目前從基本的外交口徑上，美國(guó)和中國(guó)還屬于正常的友好貿(mào)易國(guó)家，并沒(méi)有被定義為高度威脅美國(guó)國(guó)家安全的國(guó)家范疇。那么從某種角度上說(shuō)，中國(guó)在半導(dǎo)體芯片的應(yīng)用領(lǐng)域，已經(jīng)被全面列入美國(guó)的嚴(yán)重威脅其安全的范疇，“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”算是因此次法令正式由美國(guó)宣戰(zhàn)了。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，中國(guó)是僅次于美國(guó)和日本之外，全球第三個(gè)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家，并且在美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的大力扶持下，中國(guó)部分ICT產(chǎn)業(yè)的實(shí)力追趕速度已經(jīng)超過(guò)了經(jīng)濟(jì)層面的追趕速度。當(dāng)然在這個(gè)過(guò)程中，間接的幫助了美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)拉開(kāi)了與日本和歐洲的部分差距，但同時(shí)美國(guó)也因部分下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，給自己制造了一個(gè)更為棘手的強(qiáng)敵。中國(guó)不是日本也不是德國(guó)，已經(jīng)無(wú)法通過(guò)自然資源和匯率來(lái)直接摧毀其產(chǎn)業(yè)。特別是在這次重點(diǎn)新增的高性能計(jì)算和超級(jí)計(jì)算機(jī)芯片管控領(lǐng)域，已經(jīng)很明顯可以看出美國(guó)已經(jīng)清晰的認(rèn)識(shí)到自己過(guò)去十幾年放任中國(guó)的整機(jī)廠(chǎng)商發(fā)展給自己帶來(lái)的“惡果”。雖然芯片端牢牢掌握在美國(guó)手上，但很多高性能服務(wù)器和高性能計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始逐漸過(guò)渡到大洋彼岸，從思科到惠普，從IBM到SUN，看看他們的財(cái)報(bào)里，高性能服務(wù)器還能占到自己的多少份額，而比這些更慘的是歐洲和日韓的高性能服務(wù)器企業(yè)，市場(chǎng)都被誰(shuí)搶走了呢？

這次新規(guī)特別為高性能計(jì)算芯片和高性能計(jì)算機(jī)設(shè)定了美國(guó)BIS的技術(shù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，值得我們思考。3A090規(guī)定的先進(jìn)計(jì)算芯片定義：不管是GPU還是CPU等各類(lèi)芯片（除非易失性存儲(chǔ)器以外），滿(mǎn)足輸入輸出（I/O）雙向傳輸速度高于600GB/s，同時(shí)每次操作的比特長(zhǎng)度乘以TOPS計(jì)算出的處理性能合計(jì)為4800或更多算力的產(chǎn)品。紅線(xiàn)）。4A090規(guī)定的計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)的相關(guān)的設(shè)備、組件以及附件，其中芯片也要按照3A090規(guī)定管理；對(duì)于超級(jí)計(jì)算機(jī)，在41,600立方英尺或者更小的體積內(nèi)，F(xiàn)P64（雙精度）理論計(jì)算能力是在100 petaFLOPS（每秒千萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算）或者以上，F(xiàn)P32（單精度）在200 petaFLOPS或者以上浮點(diǎn)算力的超級(jí)計(jì)算機(jī)，被定義為對(duì)中國(guó)管控的相關(guān)計(jì)算機(jī)。

這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，很多中國(guó)企業(yè)需要好好反思一下自己的宣傳口徑了，如果你的產(chǎn)品達(dá)到了這里面的大部分要求，那么是否獻(xiàn)丑不如藏拙呢？因?yàn)槌^(guò)標(biāo)準(zhǔn)之后，以后可能被美國(guó)以相應(yīng)的管制口徑來(lái)進(jìn)行EDA和先進(jìn)制造工藝的限制，也就是不能用美國(guó)EDA和不能用含美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體制造工藝生產(chǎn)了，很遺憾的是，目前幾乎所有高性能?chē)?guó)產(chǎn)芯片都躲不過(guò)這兩個(gè)技術(shù)的限制，一旦受到美國(guó)管控，可能比華為海思麒麟系列芯片承受得打擊更大。

給大家一個(gè)直觀(guān)的對(duì)比印象，英偉達(dá)A100的INT8算力是624TOPS@INT8，624*8=4992>4800，單精度（32位）浮點(diǎn)算力156TFLOPS，156*32=4992>4800，同時(shí)帶寬是600GB/S，觸碰到了紅線(xiàn)，其他幾款被禁止往中國(guó)銷(xiāo)售的GPU更是遠(yuǎn)超此指標(biāo)，那么國(guó)內(nèi)那些號(hào)稱(chēng)性能遠(yuǎn)超A100的GPU和大算力芯片，以及部分以挖礦為目標(biāo)的高性能礦機(jī)和AI服務(wù)器，似乎按廠(chǎng)商自己的宣傳，都已經(jīng)超越這個(gè)指標(biāo)了不少，限制是否該好好研究一下自己的宣傳口徑了呢？

下一期，我們將根據(jù)這次的新規(guī)來(lái)分析一下美國(guó)出臺(tái)這部分芯片管制的背后原因以及對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體及ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并給出一些應(yīng)對(duì)策略。