蘋果加快轉(zhuǎn)移中國生產(chǎn)線的步伐：供應鏈布局會有什么變化

· 成熟的供應鏈配套環(huán)境

供應鏈配套的成熟程度，也是蘋果和富士康選擇工廠所在地的重要考量。對于蘋果挑選工廠來說，它最在意是否能夠快速擴張和縮小工廠的規(guī)模，以及附近是否有強大的供應鏈配套。

蘋果公司的高管曾經(jīng)形容道，當蘋果需要100萬個螺絲，它會在中國富士康工廠一條馬路外的工廠找到配套廠商，如果蘋果需要這些螺絲做得不同，這只需要3個小時。

這種就近配套的需求，促進了蘋果供應商的扎堆建廠。這也不難理解，為什么蘋果公布的2020年Top200供應商名單中，一共有約610個工廠參與了蘋果產(chǎn)品的制造，其中位于中國大陸的工廠有259個，排名世界第一。

與此同時，中國本土企業(yè)在蘋果供應鏈當中的作用越來越大，例如生產(chǎn)液晶顯示屏的京東方、生產(chǎn)玻璃屏幕的藍思科技、生產(chǎn)聲音組件的歌爾聲學、生產(chǎn)鋰電池的德賽電池、生產(chǎn)光學器件的水晶光電等。

· 產(chǎn)業(yè)鏈帶來正面外溢效應

值得注意的是，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國帶來了巨大的產(chǎn)業(yè)鏈外溢效應。目前全球主流的手機廠商僅剩5家，分別是蘋果、三星、華為、小米、OPPO和VIVO，其中有3家廠商來自中國，而日本、歐洲、東南亞、南美和印度的手機廠商基本已經(jīng)出局，蘋果供應鏈功不可沒。

因為富士康這樣成熟的代工廠商的出現(xiàn)，中國出現(xiàn)了一大批輕資產(chǎn)的“無工廠制造商”，他們僅僅專注于品牌、渠道和設計，而無需為雇傭和管理數(shù)以十萬計的工人而煩惱。

為何要轉(zhuǎn)移中國生產(chǎn)線？

據(jù)中國政府相關(guān)智庫稱，富士康2019年從鄭州向海外出口了約320億美元的產(chǎn)品。據(jù)該公司稱，總的來說，富士康集團占中國2021年出口的3.9%。

鄭州富士康有多達30萬名工人在富士康的工廠工作，生產(chǎn)iPhone和蘋果其他產(chǎn)品。根據(jù)市場研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，在最高峰這里一度占據(jù)了iPhone Pro系列85%的生產(chǎn)線。

過去，人們并不關(guān)注集中度風險，蘋果高管早就知道過度集中在中國的風險，但多年來他們幾乎沒有采取任何措施來降低這種風險。但是現(xiàn)在我們進入了一個新世界，蘋果不再愿意將如此多的業(yè)務捆綁在一個地方。

雖然國內(nèi)供應商在蘋果供應鏈所占比例較大，但基本是中低端產(chǎn)業(yè)鏈，比如電池、外殼和鏡頭模組等技術(shù)含量不高的產(chǎn)品。而儲存芯片和顯示器則由日、韓提供，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)方面還達不到蘋果的標準。

根據(jù)日經(jīng)新聞對iPhone 14系列的拆解報告顯示，14系列的BOM成本，相比13系列增加了約20%，大部分歸咎于A16處理器。其中，iPhone 14 Pro Max的500美元BOM成本，中國元件價值比例為12%（臺灣7.2%、大陸3.8%）。

據(jù)不完全統(tǒng)計，iPhone X的核心零部件國產(chǎn)比例在9%以上；iPhone 12是4.6%；iPhone 13比例小于4%，iPhone 14則更少，反而是美、日、韓等國家零部件產(chǎn)品的比例有所增長。

此前有媒體報道，蘋果已經(jīng)與34家中國供應商終止了合作關(guān)系，種種跡象表明，蘋果供應鏈正逐步地撤出中國市場，而且步子在加快。

蘋果已告知制造生產(chǎn)伙伴希望供應鏈開始嘗試在中國以外的地區(qū)展開新產(chǎn)品試產(chǎn)導入量產(chǎn)服務（NewProductIntroduction，NPI），即蘋果指派團隊與承包商合作，將產(chǎn)品藍圖和原型轉(zhuǎn)化為詳細的制造計劃。

蘋果2021年的190家供應商名單中仍有91家來自中國，有近150家在中國還設有工廠。中國供應商比例從2020年的57%下降至2021年的47.9%，但仍接近一半，中國大陸2021上榜的46家，占比24.2%。

截至2021年的蘋果供應商數(shù)據(jù)顯示，從2019年至2021年三年間，按照增幅排名，美國生產(chǎn)增幅最大，從7.2%增長至10.7%；其次為中國臺灣，從6.7%增長至9.5%；越南從2.2%增長至3.7%，印度從不足1%增長至1.5%。

為何產(chǎn)能轉(zhuǎn)移道阻且長？

今年iPhone 14系列新機型發(fā)布后不久，蘋果即宣布計劃也在印度生產(chǎn)這一最新型號的手機，預計今年將有5%的iPhone 14系列的產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移到印度，比分析師預期的要早得多。要知道在一年前，印度還只能生產(chǎn)比中國落后1~2代的iPhone。

2021年，中國生產(chǎn)了全世界67%的手機，緊隨其后的印度和越南分別生產(chǎn)了全世界16%和10%的手機。印度政府向進口的智能手機征收20%的進口稅，而在本土組裝的手機就可以避免這個稅項。因此小米和三星等公司紛紛宣布在印度本土組裝手機，雖然大部分零部件還是要從中國、日本、韓國運往印度。

蘋果的長期目標是從印度出貨40%至45%的iPhone，而目前這一比例僅為個位數(shù)；與此同時，蘋果加大在越南的投資與布局。預計越南將增加其他產(chǎn)品系列的生產(chǎn)，比如蘋果AirPods、Apple Watch和MacBook等。

盡管蘋果想“加速遷離中國”，但囿于其產(chǎn)品生產(chǎn)的能力與體量需求，仍需要走過一段不短的過渡期。首先國內(nèi)有完整的供應鏈，蘋果組裝廠搬遷意味著供應鏈需要重新考慮是否跟隨；其次是在國內(nèi)生產(chǎn)線體與技術(shù)人員的“創(chuàng)造價值”沉淀并不是換個地方就有成效，人才梯隊的建立需要幾年時間。

所以對于蘋果而言這樣做是一個困難的進程，據(jù)9月份的估計，要花8年時間才能將僅有10%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出中國。

印度和越南也面臨著各自的挑戰(zhàn)。印度的勞動力成本雖然比中國要至少便宜五分之一，但在iPhone這樣售價高達數(shù)百美金的昂貴電子產(chǎn)品當中，勞動力成本所占的比例微乎其微，顯然對此并不敏感。

雖然印度的人口規(guī)模接近中國，但政府協(xié)調(diào)水平卻不高。蘋果發(fā)現(xiàn)在印度很難經(jīng)營，因為每個邦的管理方式都不一樣：就法規(guī)的一致性和物品的進出而言，印度就像蠻荒的西部，蘋果將不得不把供應鏈分散開來，建造更多的村莊而不是大城市。

目前印度金奈富士康工廠已經(jīng)發(fā)展到2萬名工人，這在過去的印度都是完全不可想象的，但是這個工廠在發(fā)展的過程當中也是磕磕絆絆。

假如說未來產(chǎn)線能縮減到幾萬人，那轉(zhuǎn)移的操作性就比現(xiàn)在大很多。但目前看，當下完全不可能。就拿鄭州富士康來講，差不多六七年前最高峰在廠員工有50w+到現(xiàn)在的30W+，人員縮減而產(chǎn)量卻越來越高，是因為產(chǎn)線自動化一直在升級，不需要原來那么多人員了。

除此之外，中國和印度在基礎設施上的巨大差異，也很難在短期內(nèi)彌補。例如為配套富士康鄭州工廠，鄭州耗資百億美金啟動雄心勃勃的新鄭國際機場的改造計劃，以貨運改造為核心，按照鄭州的規(guī)劃該機場將在2035年貨物吞吐量突破500萬噸 —— 要知道2021年中國排名第一的上海浦東機場的貨物吞吐量才300多萬噸。

而越南制造業(yè)雖然增長迅速，但工人短缺：越南人口不到中國人口的十分之一，它可以處理6萬人的生產(chǎn)基地，但不能處理像鄭州這樣的數(shù)十萬人的地方。

· 現(xiàn)階段最現(xiàn)實的解決辦法

蘋果公司已經(jīng)在越南和印度擴大了生產(chǎn)中心，但要使更大規(guī)模的轉(zhuǎn)移更有效，還需要更多的工作。然而，消息人士稱隨著招聘放緩和全球經(jīng)濟放緩，蘋果更難分配員工與新的國家的新供應商處理新產(chǎn)品導入。

介于此，現(xiàn)階段蘋果想應對供應鏈過度集中的潛在風險，一個更為可行的應對措施是將眼光投向更多的中國裝配工廠。

蘋果公司從10月末就開始與其兩大代工廠和碩、立訊討論，將過去的基本款生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為Pro系列，以分擔富士康的產(chǎn)能壓力。本周也已有消息指出，和碩、立訊正在接手更多的蘋果業(yè)務，“這兩家代工廠都拿下了10%的iPhone 14 Pro系列訂單需求”。

蘋果在2023年除了需要應對焦頭爛額的供應鏈問題之外，可能還需要面臨其它方面的挑戰(zhàn)。

第一，在過去兩年時間里消費者升級和更換iPhone的意愿還是比較強烈的，不過這種情況在2023年會出現(xiàn)下滑，這主要是因為消費者已經(jīng)升級了新的設備，而明年持續(xù)的宏觀經(jīng)濟壓力會導致消費者推遲升級；第二，則是蘋果服務軟件收入增長乏力，很難再有出色表現(xiàn)。