蘋(píng)果加快轉(zhuǎn)移中國(guó)生產(chǎn)線的步伐：供應(yīng)鏈布局會(huì)有什么變化

· 成熟的供應(yīng)鏈配套環(huán)境

供應(yīng)鏈配套的成熟程度，也是蘋(píng)果和富士康選擇工廠所在地的重要考量。對(duì)于蘋(píng)果挑選工廠來(lái)說(shuō)，它最在意是否能夠快速擴(kuò)張和縮小工廠的規(guī)模，以及附近是否有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈配套。

蘋(píng)果公司的高管曾經(jīng)形容道，當(dāng)蘋(píng)果需要100萬(wàn)個(gè)螺絲，它會(huì)在中國(guó)富士康工廠一條馬路外的工廠找到配套廠商，如果蘋(píng)果需要這些螺絲做得不同，這只需要3個(gè)小時(shí)。

這種就近配套的需求，促進(jìn)了蘋(píng)果供應(yīng)商的扎堆建廠。這也不難理解，為什么蘋(píng)果公布的2020年Top200供應(yīng)商名單中，一共有約610個(gè)工廠參與了蘋(píng)果產(chǎn)品的制造，其中位于中國(guó)大陸的工廠有259個(gè)，排名世界第一。

與此同時(shí)，中國(guó)本土企業(yè)在蘋(píng)果供應(yīng)鏈當(dāng)中的作用越來(lái)越大，例如生產(chǎn)液晶顯示屏的京東方、生產(chǎn)玻璃屏幕的藍(lán)思科技、生產(chǎn)聲音組件的歌爾聲學(xué)、生產(chǎn)鋰電池的德賽電池、生產(chǎn)光學(xué)器件的水晶光電等。

· 產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)正面外溢效應(yīng)

值得注意的是，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國(guó)帶來(lái)了巨大的產(chǎn)業(yè)鏈外溢效應(yīng)。目前全球主流的手機(jī)廠商僅剩5家，分別是蘋(píng)果、三星、華為、小米、OPPO和VIVO，其中有3家廠商來(lái)自中國(guó)，而日本、歐洲、東南亞、南美和印度的手機(jī)廠商基本已經(jīng)出局，蘋(píng)果供應(yīng)鏈功不可沒(méi)。

因?yàn)楦皇靠颠@樣成熟的代工廠商的出現(xiàn)，中國(guó)出現(xiàn)了一大批輕資產(chǎn)的“無(wú)工廠制造商”，他們僅僅專注于品牌、渠道和設(shè)計(jì)，而無(wú)需為雇傭和管理數(shù)以十萬(wàn)計(jì)的工人而煩惱。

為何要轉(zhuǎn)移中國(guó)生產(chǎn)線？

據(jù)中國(guó)政府相關(guān)智庫(kù)稱，富士康2019年從鄭州向海外出口了約320億美元的產(chǎn)品。據(jù)該公司稱，總的來(lái)說(shuō)，富士康集團(tuán)占中國(guó)2021年出口的3.9%。

鄭州富士康有多達(dá)30萬(wàn)名工人在富士康的工廠工作，生產(chǎn)iPhone和蘋(píng)果其他產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，在最高峰這里一度占據(jù)了iPhone Pro系列85%的生產(chǎn)線。

過(guò)去，人們并不關(guān)注集中度風(fēng)險(xiǎn)，蘋(píng)果高管早就知道過(guò)度集中在中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)，但多年來(lái)他們幾乎沒(méi)有采取任何措施來(lái)降低這種風(fēng)險(xiǎn)。但是現(xiàn)在我們進(jìn)入了一個(gè)新世界，蘋(píng)果不再愿意將如此多的業(yè)務(wù)捆綁在一個(gè)地方。

雖然國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在蘋(píng)果供應(yīng)鏈所占比例較大，但基本是中低端產(chǎn)業(yè)鏈，比如電池、外殼和鏡頭模組等技術(shù)含量不高的產(chǎn)品。而儲(chǔ)存芯片和顯示器則由日、韓提供，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)方面還達(dá)不到蘋(píng)果的標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)日經(jīng)新聞對(duì)iPhone 14系列的拆解報(bào)告顯示，14系列的BOM成本，相比13系列增加了約20%，大部分歸咎于A16處理器。其中，iPhone 14 Pro Max的500美元BOM成本，中國(guó)元件價(jià)值比例為12%（臺(tái)灣7.2%、大陸3.8%）。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，iPhone X的核心零部件國(guó)產(chǎn)比例在9%以上；iPhone 12是4.6%；iPhone 13比例小于4%，iPhone 14則更少，反而是美、日、韓等國(guó)家零部件產(chǎn)品的比例有所增長(zhǎng)。

此前有媒體報(bào)道，蘋(píng)果已經(jīng)與34家中國(guó)供應(yīng)商終止了合作關(guān)系，種種跡象表明，蘋(píng)果供應(yīng)鏈正逐步地撤出中國(guó)市場(chǎng)，而且步子在加快。

蘋(píng)果已告知制造生產(chǎn)伙伴希望供應(yīng)鏈開(kāi)始嘗試在中國(guó)以外的地區(qū)展開(kāi)新產(chǎn)品試產(chǎn)導(dǎo)入量產(chǎn)服務(wù)（NewProductIntroduction，NPI），即蘋(píng)果指派團(tuán)隊(duì)與承包商合作，將產(chǎn)品藍(lán)圖和原型轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的制造計(jì)劃。

蘋(píng)果2021年的190家供應(yīng)商名單中仍有91家來(lái)自中國(guó)，有近150家在中國(guó)還設(shè)有工廠。中國(guó)供應(yīng)商比例從2020年的57%下降至2021年的47.9%，但仍接近一半，中國(guó)大陸2021上榜的46家，占比24.2%。

截至2021年的蘋(píng)果供應(yīng)商數(shù)據(jù)顯示，從2019年至2021年三年間，按照增幅排名，美國(guó)生產(chǎn)增幅最大，從7.2%增長(zhǎng)至10.7%；其次為中國(guó)臺(tái)灣，從6.7%增長(zhǎng)至9.5%；越南從2.2%增長(zhǎng)至3.7%，印度從不足1%增長(zhǎng)至1.5%。

為何產(chǎn)能轉(zhuǎn)移道阻且長(zhǎng)？

今年iPhone 14系列新機(jī)型發(fā)布后不久，蘋(píng)果即宣布計(jì)劃也在印度生產(chǎn)這一最新型號(hào)的手機(jī)，預(yù)計(jì)今年將有5%的iPhone 14系列的產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移到印度，比分析師預(yù)期的要早得多。要知道在一年前，印度還只能生產(chǎn)比中國(guó)落后1~2代的iPhone。

2021年，中國(guó)生產(chǎn)了全世界67%的手機(jī)，緊隨其后的印度和越南分別生產(chǎn)了全世界16%和10%的手機(jī)。印度政府向進(jìn)口的智能手機(jī)征收20%的進(jìn)口稅，而在本土組裝的手機(jī)就可以避免這個(gè)稅項(xiàng)。因此小米和三星等公司紛紛宣布在印度本土組裝手機(jī)，雖然大部分零部件還是要從中國(guó)、日本、韓國(guó)運(yùn)往印度。

蘋(píng)果的長(zhǎng)期目標(biāo)是從印度出貨40%至45%的iPhone，而目前這一比例僅為個(gè)位數(shù)；與此同時(shí)，蘋(píng)果加大在越南的投資與布局。預(yù)計(jì)越南將增加其他產(chǎn)品系列的生產(chǎn)，比如蘋(píng)果AirPods、Apple Watch和MacBook等。

盡管蘋(píng)果想“加速遷離中國(guó)”，但囿于其產(chǎn)品生產(chǎn)的能力與體量需求，仍需要走過(guò)一段不短的過(guò)渡期。首先國(guó)內(nèi)有完整的供應(yīng)鏈，蘋(píng)果組裝廠搬遷意味著供應(yīng)鏈需要重新考慮是否跟隨；其次是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線體與技術(shù)人員的“創(chuàng)造價(jià)值”沉淀并不是換個(gè)地方就有成效，人才梯隊(duì)的建立需要幾年時(shí)間。

所以對(duì)于蘋(píng)果而言這樣做是一個(gè)困難的進(jìn)程，據(jù)9月份的估計(jì)，要花8年時(shí)間才能將僅有10%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出中國(guó)。

印度和越南也面臨著各自的挑戰(zhàn)。印度的勞動(dòng)力成本雖然比中國(guó)要至少便宜五分之一，但在iPhone這樣售價(jià)高達(dá)數(shù)百美金的昂貴電子產(chǎn)品當(dāng)中，勞動(dòng)力成本所占的比例微乎其微，顯然對(duì)此并不敏感。

雖然印度的人口規(guī)模接近中國(guó)，但政府協(xié)調(diào)水平卻不高。蘋(píng)果發(fā)現(xiàn)在印度很難經(jīng)營(yíng)，因?yàn)槊總€(gè)邦的管理方式都不一樣：就法規(guī)的一致性和物品的進(jìn)出而言，印度就像蠻荒的西部，蘋(píng)果將不得不把供應(yīng)鏈分散開(kāi)來(lái)，建造更多的村莊而不是大城市。

目前印度金奈富士康工廠已經(jīng)發(fā)展到2萬(wàn)名工人，這在過(guò)去的印度都是完全不可想象的，但是這個(gè)工廠在發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中也是磕磕絆絆。

假如說(shuō)未來(lái)產(chǎn)線能縮減到幾萬(wàn)人，那轉(zhuǎn)移的操作性就比現(xiàn)在大很多。但目前看，當(dāng)下完全不可能。就拿鄭州富士康來(lái)講，差不多六七年前最高峰在廠員工有50w+到現(xiàn)在的30W+，人員縮減而產(chǎn)量卻越來(lái)越高，是因?yàn)楫a(chǎn)線自動(dòng)化一直在升級(jí)，不需要原來(lái)那么多人員了。

除此之外，中國(guó)和印度在基礎(chǔ)設(shè)施上的巨大差異，也很難在短期內(nèi)彌補(bǔ)。例如為配套富士康鄭州工廠，鄭州耗資百億美金啟動(dòng)雄心勃勃的新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)的改造計(jì)劃，以貨運(yùn)改造為核心，按照鄭州的規(guī)劃該機(jī)場(chǎng)將在2035年貨物吞吐量突破500萬(wàn)噸 —— 要知道2021年中國(guó)排名第一的上海浦東機(jī)場(chǎng)的貨物吞吐量才300多萬(wàn)噸。

而越南制造業(yè)雖然增長(zhǎng)迅速，但工人短缺：越南人口不到中國(guó)人口的十分之一，它可以處理6萬(wàn)人的生產(chǎn)基地，但不能處理像鄭州這樣的數(shù)十萬(wàn)人的地方。

· 現(xiàn)階段最現(xiàn)實(shí)的解決辦法

蘋(píng)果公司已經(jīng)在越南和印度擴(kuò)大了生產(chǎn)中心，但要使更大規(guī)模的轉(zhuǎn)移更有效，還需要更多的工作。然而，消息人士稱隨著招聘放緩和全球經(jīng)濟(jì)放緩，蘋(píng)果更難分配員工與新的國(guó)家的新供應(yīng)商處理新產(chǎn)品導(dǎo)入。

介于此，現(xiàn)階段蘋(píng)果想應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈過(guò)度集中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)更為可行的應(yīng)對(duì)措施是將眼光投向更多的中國(guó)裝配工廠。

蘋(píng)果公司從10月末就開(kāi)始與其兩大代工廠和碩、立訊討論，將過(guò)去的基本款生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為Pro系列，以分擔(dān)富士康的產(chǎn)能壓力。本周也已有消息指出，和碩、立訊正在接手更多的蘋(píng)果業(yè)務(wù)，“這兩家代工廠都拿下了10%的iPhone 14 Pro系列訂單需求”。

蘋(píng)果在2023年除了需要應(yīng)對(duì)焦頭爛額的供應(yīng)鏈問(wèn)題之外，可能還需要面臨其它方面的挑戰(zhàn)。

第一，在過(guò)去兩年時(shí)間里消費(fèi)者升級(jí)和更換iPhone的意愿還是比較強(qiáng)烈的，不過(guò)這種情況在2023年會(huì)出現(xiàn)下滑，這主要是因?yàn)橄M(fèi)者已經(jīng)升級(jí)了新的設(shè)備，而明年持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)壓力會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者推遲升級(jí)；第二，則是蘋(píng)果服務(wù)軟件收入增長(zhǎng)乏力，很難再有出色表現(xiàn)。