汽車芯片短缺結(jié)構(gòu)性緩解 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈加速布局

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴 深圳報(bào)道

在歷經(jīng)極端短缺、漲價(jià)后，汽車芯片的供需狀況來到了新調(diào)整期。近期，車用半導(dǎo)體缺貨與否的辯論成為熱議話題，當(dāng)前業(yè)界的共識(shí)是，部分芯片已經(jīng)不再短缺，但是結(jié)構(gòu)性緊缺仍存在。

從汽車數(shù)據(jù)看，缺芯導(dǎo)致的供應(yīng)鏈停滯已經(jīng)有所緩解。12月8日，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)，2022年全球汽車銷量預(yù)計(jì)為8080萬左右，同比下滑約0.2%，但下半年增長明顯，同比增速達(dá)到10.7%。同時(shí)，過去一段時(shí)間因缺芯造成的汽車減產(chǎn)情況正逐步緩解，預(yù)計(jì)2023年全球汽車銷量將達(dá)到8270萬臺(tái)，同比增長約2.4%。

多位半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，車用半導(dǎo)體總體來說已經(jīng)緩解，但是一些細(xì)分領(lǐng)域仍供應(yīng)緊張，比如碳化硅、MOSFET等，其投產(chǎn)時(shí)間比較慢。目前中低階功率半導(dǎo)體和MCU、以及存儲(chǔ)芯片相對不缺，但新的功能性產(chǎn)品及高階MCU、IGBT、ADAS、AI、感測器、車用DDI相關(guān)芯片則相對短缺。

隨著新能源車時(shí)代的到來，汽車的IC含量直接從3%上升到30%，需求面還在大幅增長。企業(yè)們必然不會(huì)錯(cuò)過新機(jī)遇，今年展會(huì)中，國內(nèi)半導(dǎo)體上下游企業(yè)必提的高頻詞匯就是“車用”，有的企業(yè)甚至采取“AII in”策略押注新能源賽道。但車規(guī)級(jí)賽場門檻并不低，乘著新能源沖破原有供應(yīng)鏈的同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)們也在技術(shù)研發(fā)上發(fā)力精進(jìn)。

結(jié)構(gòu)性短缺

消費(fèi)電子持續(xù)低迷的情況下，車用半導(dǎo)體成為眾多廠商的必選項(xiàng)。然而，隨著企業(yè)蜂擁而至，業(yè)內(nèi)也擔(dān)心泡沫泛濫，眼下的汽車藍(lán)海市場，是否也會(huì)經(jīng)歷消費(fèi)電子行業(yè)般的起伏？

從今年市場來看，消費(fèi)電子芯片銷量急劇跌落、需求萎靡，上下游產(chǎn)業(yè)鏈景氣下滑。雖然汽車芯片供不應(yīng)求的狀況在緩解，但是遠(yuǎn)不及消費(fèi)電子供應(yīng)充足，市場格局仍有分化，結(jié)構(gòu)性短缺貫穿始終。

例如，摩根士丹利在此前發(fā)布的亞太汽車半導(dǎo)體公司報(bào)告中表示，部分車用半導(dǎo)體如MCU與CIS供應(yīng)商，包括瑞薩半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體等，在裁減第四季的部分芯片測試訂單，這意味著汽車芯片已不再短缺。

針對MCU，群智咨詢汽車整車分析師陶揚(yáng)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，進(jìn)入到四季度，隨著晶圓廠一部分產(chǎn)能向車規(guī)完成轉(zhuǎn)移，疊加全球經(jīng)濟(jì)下行帶來的終端需求放緩等因素，群智咨詢預(yù)測，2022年第四季度車用MCU價(jià)格漲幅相比三季度將有所減少，根據(jù)不同型號(hào)缺料程度不同，漲幅介于2%-5%之間。

陶揚(yáng)進(jìn)一步談道：“進(jìn)入到2023年后車用MCU緊缺現(xiàn)象將得到很大緩解，全年供需將恢復(fù)到比較良性的狀態(tài)，價(jià)格相對平穩(wěn)。新能源汽車將持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)2023全年整車銷量同比將有約35%增長空間，這將繼續(xù)帶動(dòng)車用MCU的需求量大幅上升，但車用MCU價(jià)格短期仍難以下行，到2024年將有所回落?！?/p>

同時(shí)，半導(dǎo)體廠商也已經(jīng)感受到緩解的趨勢。在第四屆硬核中國芯領(lǐng)袖峰會(huì)暨2022汽車芯片技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用論壇上，榮湃半導(dǎo)體（上海）有限公司銷售副總裁胡擁軍說道：“消費(fèi)類（芯片）現(xiàn)在不僅不缺貨，而且有很多庫存的堆積，不排除在將來，比如明年有可能車規(guī)也會(huì)發(fā)生類似的事情。車規(guī)行業(yè)的缺貨狀況正在緩解，未來6個(gè)月，最多不超過10個(gè)月，會(huì)完全恢復(fù)正常。榮湃今年汽車類的收入會(huì)占到全年?duì)I收的45%，我們希望在未來能夠占據(jù)60%到65%的?！?/p>

但是，新能源汽車依然在打開新增量。在深圳市森國科科技股份有限公司董事長楊承晉看來，在新能源汽車增長迅猛的情況下，偏重大功率的產(chǎn)品非常緊張，比如MOSFET、IGBT，還有碳化硅的功率器件都很緊缺。

“近日在碳化硅方面，我們都在和上游的材料、生產(chǎn)等廠商談明年、后年的訂貨，現(xiàn)在就要搶材料、搶產(chǎn)能，全球大品牌都在搶。所以新能源如果繼續(xù)狂奔，未來一兩年，大功率器件還會(huì)非常緊張?！睏畛袝x談道。

也有業(yè)內(nèi)人士向記者指出，美系、日系、歐系的半導(dǎo)體企業(yè)和汽車下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系非常緊密，但是國內(nèi)目前汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈非常薄弱，包括生產(chǎn)體系到設(shè)計(jì)公司等等。所以未來緊缺可能會(huì)經(jīng)常發(fā)生，這會(huì)是一個(gè)常態(tài)。

新能源、智能化需求猛增

在11月的比亞迪新能源汽車核心供應(yīng)商大會(huì)上，比亞迪拋出的目標(biāo)是2023年銷售500萬輛汽車。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1-10月國內(nèi)廣義新能源汽車銷量超過440萬臺(tái)，此前中汽協(xié)預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)新能源汽車銷量約550萬輛。

按照比亞迪的計(jì)劃，明年單單比亞迪一家就幾乎要達(dá)到今年全國的銷量。如此生猛的增長規(guī)劃，也吸引著更多上下游供應(yīng)商投入其中。

不可否認(rèn)的是，新能源汽車加上智能化趨勢，確實(shí)為國內(nèi)汽車芯片企業(yè)打開新空間。

中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副秘書長鄒廣才在上述論壇中表示，從整車的芯片數(shù)量來看，傳統(tǒng)車型是850個(gè)到1050個(gè)，新能源車型是920個(gè)到1180個(gè)。在典型的新能源汽車中功率、控制、電源、通信、驅(qū)動(dòng)和模擬芯片用量比較多，隨著智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，計(jì)算、安全、無線通信、存儲(chǔ)芯片和傳感器的數(shù)量也會(huì)增加。

上海泰矽微電子有限公司Marketing VP朱建儒介紹道，“但是，比如我們的觸控產(chǎn)品，在新車上的需求增加了很多，原來車上都是機(jī)械開關(guān)，沒有這樣的需求，現(xiàn)在需求量增長10倍、20倍，目前的供應(yīng)會(huì)遇到挑戰(zhàn)，短期內(nèi)還沒法緩解，至少要一到兩年時(shí)間。”

面對巨大的新興市場，一方面國內(nèi)在政策端正迅速補(bǔ)齊車規(guī)級(jí)芯片的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，另一方面，國內(nèi)企業(yè)積極布局車規(guī)級(jí)芯片市場。

鄒廣才介紹道，國內(nèi)目前大概有110家到130家企業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)汽車芯片，其中50%實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)應(yīng)用。但他也坦言：“我國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)近幾年數(shù)量快速增長，但是企業(yè)規(guī)模和國際一流差別比較大，現(xiàn)在70家芯片上市公司，有50多家宣稱有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用，但是大部分的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品僅是初步通過了認(rèn)證，上車的道路還很長，未來幾年汽車芯片產(chǎn)品一定會(huì)批量上市，我們也建議企業(yè)在產(chǎn)品布局上要體現(xiàn)自己的產(chǎn)品特色和技術(shù)優(yōu)勢，避免陷入低端產(chǎn)品的無序競爭。”

與此同時(shí)，汽車芯片市場仍面臨著半導(dǎo)體市場整體需求回落的隱憂。陶揚(yáng)表示，部分頭部廠商對今年四季度開始后的工控及車用芯片市場需求做出了更加保守的預(yù)測，整體來看，半導(dǎo)體市場需求下行將至少持續(xù)到2023年上半年。

由于終端需求減退，下游廠商在2022年下半年開始執(zhí)行去庫存策略，四季度開始晶圓廠成熟制程產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下滑，代工價(jià)格將繼續(xù)走低。而車規(guī)產(chǎn)品目前仍大部分采用成熟制程工藝，在接下來的一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格松動(dòng)趨勢在所難免，車用芯片市場也將因此進(jìn)入一段穩(wěn)定周期。