戴爾計(jì)劃全面停用中國芯片，大廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移成為趨勢？
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據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道，全球出貨量第三大計(jì)算機(jī)制造商戴爾的目標(biāo)是到2024年停止使用所有中國制造的芯片（包括非中國芯片制造商在中國工廠生產(chǎn)的芯片），并已告知供應(yīng)商大幅減少其產(chǎn)品中“中國制造”組件的數(shù)量。
本文引用地址：http://www.butianyuan.cn/article/202301/442522.htm知情人士表示，如果供應(yīng)商沒有措施來應(yīng)對戴爾的要求，最終可能會失去大筆訂單。
除芯片外，戴爾還要求電子模塊和印刷電路板（PCB）等其他組件的供應(yīng)商以及產(chǎn)品組裝商幫助準(zhǔn)備在中國以外國家（如越南）的產(chǎn)能，計(jì)劃在2025年要把五成產(chǎn)能移出中國。
此舉是美國和中國之間的技術(shù)戰(zhàn)爭如何加速電子產(chǎn)品制造商將生產(chǎn)從亞洲最大經(jīng)濟(jì)體移出的最新例證。
戴爾真的能輕松停用中國芯片嗎?
2022年9月，工信部新聞發(fā)布會信息顯示全球約80%的個人計(jì)算機(jī)在國內(nèi)生產(chǎn)，戴爾電腦主要生產(chǎn)基地也在中國。
長時間以來，戴爾都穩(wěn)居全球PC供應(yīng)商前三名。2022年10月，IDC發(fā)布了2022年第三季度全球PC市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，戴爾以1196.3萬臺的出貨量，占據(jù)17.1%的市場份額，繼續(xù)保持全球第三大PC供應(yīng)商的排名。
戴爾巨大出貨量的背后，很大程度上依賴于中國供應(yīng)鏈。事實(shí)上，對于戴爾來說，中國不僅是主要的生產(chǎn)制造基地，同時也是輕易不能丟失的重要市場之一。研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示， 2022年第三季度戴爾在中國大陸的臺式機(jī)和筆記本電腦出貨量為153.1萬臺，占11.7%的市場份額，次于聯(lián)想。預(yù)計(jì)2022年戴爾在中國的出貨量會比2021年有所下降，但應(yīng)該也占戴爾全球個人電腦出貨10%以上的水平。
戴爾中國在過去數(shù)個季度的營收都保持了20%以上的增長速度，雖然在最近的一個季度中有所放緩，但是仍然保持了17.7%的增長率。目前，戴爾中國已經(jīng)成為戴爾全球營收第二大的地區(qū)，僅次于美國。
2022年10月，美國宣布限制向中國出口芯片、芯片制造工具以及用美國設(shè)備在海外生產(chǎn)的芯片，此前還出臺了“芯片法案”。
2022年12月15日，美國再次擴(kuò)大對中國芯片行業(yè)的打擊力度，將中國存儲芯片制造商“長江存儲科技有限責(zé)任公司”和包含寒武紀(jì)、中國電子科技集團(tuán)在內(nèi)的人工智能芯片行業(yè)21家“主要”中國參與者列入貿(mào)易黑名單。
與此同時，美國政府率先為美國企業(yè)做出“表率”，不再購買涉及黑名單企業(yè)的半導(dǎo)體產(chǎn)品。礙于如此現(xiàn)狀，戴爾公司也不得不“對華盛頓與北京之間局勢的擔(dān)心”，作為一家美國公司，戴爾的選擇不多了。
而一旦停用中國制造芯片，將一半產(chǎn)業(yè)鏈都轉(zhuǎn)移至東南亞等國家，對于戴爾來說，不但生產(chǎn)成本會大幅增加，而且建廠需要時間，對及時供應(yīng)產(chǎn)品的壓力也會增大，導(dǎo)致運(yùn)營成本也會增加，勢必會對其業(yè)務(wù)帶來一定的負(fù)面影響。
在戴爾的“去中國制造芯片、去中國產(chǎn)業(yè)鏈”過程中，造成的結(jié)果都可能是：戴爾終將失去中國市場。中國電腦廠商在品質(zhì)、成本各方面都有一定競爭力，如果戴爾不使用中國生產(chǎn)的芯片，那么它在中國市場要維持地位，也有一定的難度。如果一旦因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移而失去巨大的中國市場，戴爾恐怕將得不償失。
雖然，在去年11月的時候戴爾相關(guān)負(fù)責(zé)人還表示未來5年在中國市場投入1250億美元。但實(shí)際上，戴爾中國有限公司擁有的20余家分支機(jī)構(gòu)中（包括沈陽分公司、西安分公司、南京分公司等）杭州辦事處、成都分公司等8家已被注銷或吊銷。
大廠產(chǎn)能移出中國成為趨勢？
為了應(yīng)對戴爾的目標(biāo)，整個供應(yīng)鏈已經(jīng)開始有所動作。全球筆記本電腦電源供應(yīng)器最大廠商群電，將在今年6月啟用新建的泰國廠，據(jù)了解群電也會視情況考慮是否將轉(zhuǎn)移電源供應(yīng)器關(guān)鍵零組件變壓器的部分生產(chǎn)線產(chǎn)能至泰國。
戴爾筆記本電腦的兩大主力代工廠 —— 仁寶和緯創(chuàng)，也正在不斷擴(kuò)大越南產(chǎn)能，建立新廠，以滿足戴爾的需求。仁寶現(xiàn)有的兩期越南廠產(chǎn)能都幾乎全滿（都不是以生產(chǎn)電腦為主），2022年底宣布斥資6000萬美元，興建土地面積為40多公頃的越南新廠，初步規(guī)劃用于生產(chǎn)包括個人電腦在內(nèi)的產(chǎn)品，最快將在2024年量產(chǎn)；而緯創(chuàng)的中國臺灣、越南兩地筆記本電腦生產(chǎn)線，產(chǎn)能合計(jì)在2025年占比將達(dá)到40%。
然而，對于戴爾為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移設(shè)定的時間點(diǎn)和比重等，供應(yīng)鏈廠商卻都秉持相當(dāng)保守的看法。有零部件供應(yīng)商指出產(chǎn)能轉(zhuǎn)移實(shí)際操作起來會很困難，不僅目前在越南生產(chǎn)的數(shù)量極低，仍處于試產(chǎn)階段且過程并不順暢，還需要時間調(diào)整，同時也并未看到PC客戶擴(kuò)大在越南下單的跡象。
Counterpoint科技分析師Ivan Lam稱未來5到10年會出現(xiàn)更多電子生產(chǎn)基地，例如印度、東南亞、拉丁美洲，而且可能不只產(chǎn)線轉(zhuǎn)移，也會擴(kuò)及零組件。來自O(shè)DM廠商的消息稱與前兩年相比，PC品牌廠商近期確實(shí)有意加快步伐實(shí)施產(chǎn)能遷出，尤其以美國品牌廠商表現(xiàn)得最為積極。
美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張局勢是電子制造商現(xiàn)在更加認(rèn)真地執(zhí)行在中國以外建立有意義的替代生產(chǎn)基地的計(jì)劃的主要原因之一，這些緊張局勢為企業(yè)將PC供應(yīng)鏈（包括組裝）從幾十年來根深蒂固的中國轉(zhuǎn)移提供了新的動力。
據(jù)外媒消息稱，戴爾的競爭對手惠普也開始對其供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，評估將生產(chǎn)和裝配線遷出中國的可行性。另外，值得注意的是，蘋果近年來也在不斷擴(kuò)大中國大陸以外的產(chǎn)能，積極布局東南亞代工廠，降低對中國代工的依賴。
目前印度工廠負(fù)責(zé)代工iPhone 14部分機(jī)型，實(shí)際組裝產(chǎn)能占iPhone整體產(chǎn)能的5%不到。然而，根據(jù)DIGITIMES Research分析師估計(jì)到2023年底印度生產(chǎn)的iPhone手機(jī)將占全年總生產(chǎn)量25%，2025年將達(dá)到40%，2027年將生產(chǎn)45%-50%的iPhone，有可能與中國的產(chǎn)能平分秋色。
至于iPad、Mac、AirPods等產(chǎn)品，蘋果也會將相當(dāng)大一部分轉(zhuǎn)至中國以外的地區(qū)生產(chǎn)。蘋果還計(jì)劃在今年年中之前開始在越南生產(chǎn)MacBook電腦，這意味著該公司的所有主要產(chǎn)品線都將擁有一些替代的非中國生產(chǎn)基地。
留給中國芯片企業(yè)的時間和機(jī)會
ODM廠商稱部分客戶雖有產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的規(guī)劃，但配合了客戶后也不一定就能夠獲得訂單，并不會對ODM廠商做出任何承諾；只是如果不配合，就肯定拿不到訂單。所以，即使各大廠積極推動產(chǎn)能轉(zhuǎn)出中國，ODM廠商仍會審慎評估。
有零部件供應(yīng)商舉出了曾經(jīng)中國沿海地區(qū)的產(chǎn)能向重慶遷移的案例，當(dāng)時重慶提供大力補(bǔ)助，才推動了龐大的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遷移。如今轉(zhuǎn)移到越南并沒有補(bǔ)助激勵，越南看似是最佳的選擇地，但當(dāng)?shù)氐娜肆Y源是否足以支持？
再則，如今經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化在某種程度上遭遇了挫折，加之整個市場景氣度下跌。從2022年下半開始，個人電腦市場訂單急速萎縮；進(jìn)入2023年，訂單需求依舊疲軟。因而，各家供應(yīng)鏈廠商優(yōu)先考慮的是盡可能去庫存、多留現(xiàn)金，而不是轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
這些跨國科技公司正在努力戒掉“中國依賴癥”，但要真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模轉(zhuǎn)移，不僅僅是建立工廠那么簡單，還涉及到人才、基礎(chǔ)設(shè)施、當(dāng)?shù)卣叩纫幌盗袉栴}。因此，對于這些企業(yè)來說，轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈還有很長一段路要走。
如何增強(qiáng)和優(yōu)化供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的可控度，將是未來一定時期的重要課題，也促進(jìn)國內(nèi)市場和國內(nèi)企業(yè)更快和更大力度互為接納與支持。
不破不立，這是對國內(nèi)筆電、服務(wù)器、存儲等相關(guān)廠家時不我待的警醒、發(fā)展動能的刺激。國內(nèi)很多應(yīng)用終端都在用國外的芯片，要提倡用國貨、倡導(dǎo)內(nèi)循環(huán)，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，加速國產(chǎn)供應(yīng)鏈完善。
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