ChatGPT熱潮帶動AI芯片代工市場

隨著ChatGPT持續(xù)走熱，業(yè)界逐漸將目光從AI芯片轉(zhuǎn)移至其背后的晶圓代工廠。

近期，韓國媒體BusinessKorea報道，受惠于ChatGPT興起，AI聊天機(jī)器人熱潮升溫，人工智能半導(dǎo)體市場需求急劇上升。韓國三星受熱潮推動，有望拿下更多大客戶晶圓代工訂單。

報道引用韓國市場人士說法，三星晶圓代工事業(yè)部接到韓國本土AI芯片設(shè)計商Furiosa AI訂單后，最近開始量產(chǎn)Warboy第一代芯片，是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元（NPU），采用14納米制程。性能提升的第二代Warboy芯片預(yù)定2024上半年由三星5納米制程生產(chǎn)。專門設(shè)計AI芯片的半導(dǎo)體新創(chuàng)Atom of Rebellions Inc.也采用三星5納米制程生產(chǎn)AI芯片。

目前，三星正通過大幅增加設(shè)施投資，以提高AI芯片產(chǎn)能，P4產(chǎn)線正在韓國平澤園區(qū)興建，目標(biāo)是2024年初投產(chǎn)。到2042年三星斥資300兆韓元（約2280億美元）在京畿道龍仁地區(qū)建設(shè)全球最大半導(dǎo)體聚落，也是三星重要擴(kuò)產(chǎn)計劃。美國德州泰勒市晶圓廠預(yù)定量產(chǎn)4納米，目前正在施工，2024年開始營運。

目前AI平臺主要采GPU運算，因GPU可平行運算許多指令，微軟ChatGPT服務(wù)就是由超過10，000個數(shù)據(jù)中心英偉達(dá)（NVIDIA）高性能GPU提供核心算力。NPU則專為AI應(yīng)用設(shè)計，填補GPU功耗大、價格高等缺點。NPU處理速度比GPU快10倍，但NPU價格和功耗僅GPU20%~16%。隨著ChatGPT熱潮蔓延，AI生態(tài)系統(tǒng)加速前進(jìn)，AI芯片訂單也逐漸提升。

另一大晶圓代工龍頭臺積電也持續(xù)受益AI芯片代工。AI芯片大廠NVIDIA就是臺積電主要客戶，臺積電7及4納米制程正在生產(chǎn)NVIDIA A100和H100芯片。NVIDIA的GPU對手AMD，也擴(kuò)大下單臺積電。臺積電美國亞利桑那州廠完工后，將在2024和2026年量產(chǎn)4和3納米，屆時NVIDIA等大客戶訂單有望再增加。

相較臺積電有許多國際AI芯片訂單，韓國三星以本土AI芯片設(shè)計商訂單為大宗。因這些公司規(guī)模很小，對三星晶圓代工業(yè)務(wù)幫助有限，但全球公司爭先恐后進(jìn)軍AI芯片，推動代工市場成長，也讓三星對分食大訂單充滿期待。韓國人士指出，NVIDIA可能也會向三星下訂單，以穩(wěn)定芯片供貨。另Google計劃升級并重新推出AI應(yīng)用Bard; 中國最大網(wǎng)絡(luò)公司百度推出中文版ChatGPT文心一言; 微軟新服務(wù)將 ChatGPT整合至搜索引擎Bing，都是AI芯片的龐大潛在商機(jī)