晶圓代工：臺積電“穩(wěn)”、三星“追”、英特爾“狠”

本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID:ICVIEWS）綜合

臺積電靠信任，三星靠砸錢，英特爾靠“省錢”

“臺積電的同業(yè)中，真的可以同場競爭的并不多，一家在韓國，一家在美國，2家除了制造，同時都有自己的產(chǎn)品，也就是沒有你的生意，他們還活得很滋潤，而臺積電沒有你們，就無法繼續(xù)經(jīng)營。這樣你會放心把產(chǎn)品交給自己也會設(shè)計的合作伙伴嗎？”臺積電總裁魏哲家在5月11日舉辦技術(shù)論壇上如是說。

臺積電的自信

總裁魏哲家強(qiáng)調(diào)疫情讓全世界看到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性，AI、5G等創(chuàng)新應(yīng)用驅(qū)動半導(dǎo)體的發(fā)展外，其也特別向全球客戶喊話，“Trust！”，這是為何大家選擇與臺積電臺作的關(guān)鍵。

“這牽涉到Turst信任，在臺積電你可以擁有這樣的信任，臺積電不跟客戶競爭，客戶先成功，臺積電才能成功。”

相較2022年特別強(qiáng)調(diào)臺積電先進(jìn)制程領(lǐng)先三星電子（Samsung Electronics），另也特別說明未來手機(jī)與車用半導(dǎo)體芯片用量大增，帶動半導(dǎo)體長期發(fā)展。魏哲家于本次技術(shù)論壇則特別強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體持續(xù)創(chuàng)新對人類生活已產(chǎn)生重大影響，半導(dǎo)體從未如此被重視過，日常生活中已離不開半導(dǎo)體：“例如現(xiàn)在冰箱上有很多panel（控制面板），隨時隨地可以控制冰箱，但我的太太就抱怨，只要打開冰箱就知道有什么東西了，但我跟我太太說，這就是我的生意，千萬不要抱怨。這個世界需要半導(dǎo)體，需要所有芯片客戶們發(fā)展出新產(chǎn)品，讓生活更進(jìn)步更快樂。”

魏哲家也進(jìn)一步說明人工智能已帶來革命性發(fā)展，并開玩笑地說：“AI持續(xù)演進(jìn)，今年我的演講不是由ChatGPT生成來的，但明年一定會。”此外，魏哲家也舉例，“臺積電有一家AI芯片龍頭客戶，臺積電的代工價格換算，1顆AI芯片約賣600~700美元，但令臺積電吃驚的是，我卻用20萬美元買下搭載此芯片的機(jī)器設(shè)備，我還跟客戶說：Are you really my friend？客戶則說：Do you know what is the product's value？這就是AI的強(qiáng)大價值?！?/p>

另外，臺積電亞太業(yè)務(wù)處長則指出，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)估計，AI產(chǎn)值將在2030年達(dá)到15.7兆美元，雖然產(chǎn)業(yè)短期遭遇逆風(fēng)、全球經(jīng)濟(jì)等挑戰(zhàn)，仍樂見生成式AI應(yīng)用廣泛的發(fā)展，包括AI、5G、6G、電動車、自動駕駛汽車等都將驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。臺積電也進(jìn)一步指出，IG只用了2個月達(dá)到百萬用戶，ChatGPT則是短短5天就達(dá)到百萬客戶，2個沖上1億個用戶，成為現(xiàn)下全球殺手級的應(yīng)用，所有產(chǎn)業(yè)皆看到AI的應(yīng)用，充滿無限商機(jī)。

三星的追趕

在半導(dǎo)體市況不佳的背景下，三星電子為強(qiáng)化晶圓代工事業(yè)競爭力，傳正在加快增設(shè)韓國P3廠中的4納米晶圓代工生產(chǎn)線。

據(jù)韓媒首爾經(jīng)濟(jì)消息，三星正在加速建設(shè)韓國平澤第三工廠（P3）中的晶圓代工生產(chǎn)線，該產(chǎn)線采4納米制程，目標(biāo)2023年第4季首次量產(chǎn)。據(jù)悉，P3廠新設(shè)的晶圓代工生產(chǎn)線最快將在2023年5月初次試運(yùn)行，此次投資占三星晶圓代工總產(chǎn)量的6~7%。

引起業(yè)界關(guān)注的是，三星攻擊性的增設(shè)投資，正與半導(dǎo)體市況形成鮮明對比。鑒于全球利率、物價上漲，2022年下半開始IT終端需求大減，連帶影響半導(dǎo)體需求，在此背景下，三星業(yè)績也深受影響。2023年第1季三星半導(dǎo)體暨裝置解決方案（Device Solutions；DS）部門營業(yè)損失達(dá)4.58兆韓元。

外界解讀，三星之所以持續(xù)投資先進(jìn)制程，并采取“先蓋廠房、延后裝機(jī)”策略（Shell-First Strategy），背后意在取得晶圓代工業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)力。2019年，三星曾提出“2030年系統(tǒng)半導(dǎo)體第一”目標(biāo)，并表示要超越競爭對手臺積電，登上晶圓代工第一寶座。

進(jìn)入2023年后，三星也在該戰(zhàn)略下，持續(xù)投資韓國平澤第3工廠、美國德州泰勒市晶圓廠等。另據(jù)三星官方公開資料，第1季三星半導(dǎo)體資本支出為9.8兆韓元，年增加24%。部分觀點(diǎn)認(rèn)為，三星雖然稍微推遲存儲擴(kuò)產(chǎn)速度，但正在快速進(jìn)行晶圓代工投資。

英特爾的難

同樣在大力發(fā)展IDM 2.0的英特爾也不吝惜對代工部門的投入。不過，業(yè)績下滑的英特爾面對的狀況似乎更加艱難。

SemiAnalysis的分析師DylanPatel發(fā)布推文稱：“非常不幸的消息，但英特爾即將大規(guī)模裁員！ 英特爾的數(shù)據(jù)中心和客戶端事業(yè)部門的預(yù)算削減了約10%，由部門來決定如何削給定固定成本。意味著多達(dá) 20% 的集體裁員。但LTD（工藝節(jié)點(diǎn)）不受影響?！?/p>

英特爾隨后回應(yīng)了關(guān)于該公司正在開始新一輪裁員、客戶CPU和數(shù)據(jù)中心集團(tuán)預(yù)算削減的傳聞。英特爾發(fā)布聲明稱：“英特爾正在努力加速其戰(zhàn)略，同時應(yīng)對充滿挑戰(zhàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。我們專注于通過多項(xiàng)舉措確定成本降低和效率提高，包括在公司各領(lǐng)域裁減一些業(yè)務(wù)和特定職能的勞動力。我們繼續(xù)投資于我們業(yè)務(wù)的核心領(lǐng)域，包括我們在美國的制造業(yè)務(wù)，以確保我們?yōu)殚L期增長做好準(zhǔn)備。這些都是艱難的決定，我們致力于以尊嚴(yán)和尊重的方式對待受影響的員工?！?/p>