芯片大廠：波譎云詭，何處安身？

今年 3 月底，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的「網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室」宣布按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對(duì)美國(guó)存儲(chǔ)芯片大廠美光公司 (Micron) 在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

在進(jìn)行了一個(gè)多月的審查之后，5 月 21 日晚間，網(wǎng)信中國(guó)就此次調(diào)查結(jié)果發(fā)布聲明稱(chēng)美光公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)審查發(fā)現(xiàn)存在網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，但是并未對(duì)美光產(chǎn)品實(shí)施全面的在華禁售，而是要求國(guó)內(nèi)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司的產(chǎn)品。中國(guó)對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的定義廣泛，包括從電信、金融到交通再到醫(yī)療保健的各個(gè)領(lǐng)域，但并未具體說(shuō)明這將適用于何種類(lèi)型的公司或業(yè)務(wù)范圍。

至此，美光的事情塵埃落定。一時(shí)間國(guó)內(nèi)外媒體言論四起，美光此前「兩面三刀」的黑歷史也被挖出來(lái)。

形勢(shì)波譎云詭，究竟如何自處？

時(shí)勢(shì)造英雄也壞英雄

不是所有公司都能像美光一樣，三番五次的「挑釁」后才有后果，更多的企業(yè)被拉黑的沒(méi)有理由。

比如 2019 年 10 月 7 日，美國(guó)商務(wù)部將把包括?？低?、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、頤信科技和依圖科技等在內(nèi)的 28 家中國(guó)機(jī)構(gòu)和公司列入美國(guó)出口管制「實(shí)體名單」（又稱(chēng)黑名單），限制這些機(jī)構(gòu)從美國(guó)購(gòu)買(mǎi)零部件。

其中曠視科技發(fā)布公告稱(chēng)，關(guān)于當(dāng)日美國(guó)商務(wù)部在沒(méi)有任何事實(shí)根據(jù)情況下將曠視列入實(shí)體清單，曠視科技對(duì)這一決定表示強(qiáng)烈抗議。

今年 3 月 2 日，美國(guó)商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局（「BIS」）以「國(guó)家安全」和「外交政策利益」為由，將 37 個(gè)實(shí)體列入「實(shí)體清單」。其中，包括中國(guó)大陸企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)以及個(gè)人共 28 家，中國(guó)臺(tái)灣 1 個(gè)，巴基斯坦 4 個(gè)，緬甸 3 個(gè)，俄羅斯和白俄羅斯各 1 個(gè)。

美方一再泛化國(guó)家安全概念、濫用出口管制措施、對(duì)他國(guó)企業(yè)采取歧視性、不公平做法，將經(jīng)貿(mào)科技問(wèn)題政治化、武器化，這是赤裸裸的經(jīng)濟(jì)脅迫和科技霸凌行徑。美方做法嚴(yán)重?fù)p害中美企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)往來(lái)合作，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，這不利于中美兩國(guó)，也不利于世界。

「不利」被影響的公司就有中芯國(guó)際和華為。

2020 年 12 月，美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站當(dāng)?shù)貢r(shí)間 18 日發(fā)布消息宣稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將中國(guó)芯片制造商中芯國(guó)際 (SMIC) 列入「實(shí)體清單」。中芯一度陷入困局，但是好在有破局之道。

伴隨著新能源、5G 等新技術(shù)的快速興起，全球?qū)Τ墒熘瞥?a class="contentlabel" href="http://www.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/芯片">芯片需求愈加旺盛。據(jù) IHS Markit 預(yù)測(cè)，2025 年，全球晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 843 億美元，其中預(yù)估成熟制程市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 431 億美元。市場(chǎng)空間巨大，加上受美國(guó)貿(mào)易制裁造成全球缺芯影響，芯片供不應(yīng)求。在此社會(huì)環(huán)境下，我國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，推動(dòng)了芯片國(guó)產(chǎn)化替代的步伐。據(jù)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，近幾年來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持較高速度增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2021 年，銷(xiāo)售額達(dá)到 10458.3 億元，同比增長(zhǎng) 18.2％，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)不可當(dāng)。同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)科技研發(fā)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，《科技日?qǐng)?bào)》指出，未來(lái) 10～15 年，我國(guó)必將全力發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，著力破解這些重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)。

在新發(fā)展階段，為擺脫芯片產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的被動(dòng)局面，企業(yè)要充分利用全球科技革命帶來(lái)的最新技術(shù)成果。以需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系上實(shí)現(xiàn)自主可控，穩(wěn)步提高國(guó)內(nèi)芯片供給的自給率。在成熟制程工藝方面，企業(yè)需持續(xù)專(zhuān)注擴(kuò)產(chǎn)和研發(fā)，適當(dāng)新建成熟制程生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能增加、技術(shù)升級(jí)，從而不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)占有率。在先進(jìn)制程工藝方面，美國(guó)貿(mào)易制裁形成的技術(shù)壁壘倒逼中芯國(guó)際不斷加強(qiáng)自主研發(fā)，加速實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控。在資金、人員等方面加大對(duì)先進(jìn)制程的自主研發(fā)投入，并繼續(xù)嘗試通過(guò)海外投資并購(gòu)等措施，促使企業(yè)更快獲得國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和人才，加快研發(fā)進(jìn)程。

3 月 28 日晚，中芯國(guó)際發(fā)布 2022 年年度報(bào)告。與一個(gè)多月前發(fā)布季報(bào)時(shí)相比，公司對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的預(yù)判并無(wú)明顯變化，維持今年上半年行業(yè)處于周期底部的判斷。中芯國(guó)際表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際環(huán)境正在經(jīng)歷新一輪的變化，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢(shì)。公司針對(duì)當(dāng)前行業(yè)共同面臨的困境，積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的多元化合作，加大差異化工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)及優(yōu)化力度。

這給很多公司指明了自處之道。

從容不迫地出擊

安全是第一

世界各國(guó)正在采取行動(dòng)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，這都是處于安全考慮的。

日本首相岸田文雄會(huì)見(jiàn)美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)主要芯片制造商的高管，討論在日本投資和在該國(guó)開(kāi)設(shè)新芯片工廠的事宜。與會(huì)者包括美國(guó)英特爾、臺(tái)積電和韓國(guó)三星電子的高管。岸田文雄專(zhuān)注于增強(qiáng)日本的經(jīng)濟(jì)安全，并希望加強(qiáng)該國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。國(guó)際半導(dǎo)體公司的高層管理人員聚集在一個(gè)地方參加這樣的會(huì)議并不常見(jiàn)。

日本在 20 世紀(jì) 80 年代后期主導(dǎo)著芯片行業(yè)，日本公司控制著全球約一半的市場(chǎng)。然而，隨著美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，他們陸續(xù)退出了這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

在過(guò)去幾年中，芯片行業(yè)供應(yīng)鏈碎片化的風(fēng)險(xiǎn)增加，瓶頸因新冠疫情流行和地緣政治緊張局勢(shì)加劇而出現(xiàn)。世界各國(guó)正在采取行動(dòng)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)。日本政府希望到 2030 年將半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額提高到 15 萬(wàn)億日元（1099 億美元），是目前水平的三倍。日本在半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域?qū)嵙π酆?。日本的支持者旨在通過(guò)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外公司的投資來(lái)重建國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

除此之外，近期國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人受邀到訪荷蘭會(huì)見(jiàn)了阿斯麥公司負(fù)責(zé)人，并考察了飛利浦公司阿姆斯特丹總部。近年來(lái)，中荷雙方本著相互尊重、相互信任的精神，攜手應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，共同確保全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，為兩國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)作出了貢獻(xiàn)。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢(shì)頭好于預(yù)期，必將助力全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，也將為中荷務(wù)實(shí)合作提供更廣闊空間。

實(shí)力是永遠(yuǎn)的底氣

哪怕半導(dǎo)體市場(chǎng)尚未恢復(fù)，「敏感」問(wèn)題重重，但是臺(tái)積電，三星都在加緊技術(shù)上的突破。

5 月 11 日，臺(tái)積電業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)資深副總經(jīng)理張曉強(qiáng)在一個(gè)論壇上表示，臺(tái)積電 3 納米是全世界最領(lǐng)先的技術(shù)，2 納米量產(chǎn)時(shí)也會(huì)領(lǐng)先全世界。臺(tái)積電先進(jìn)技術(shù)暨光罩工程副總經(jīng)理張宗生指出，南科晶圓 18 廠將有 3 個(gè)廠區(qū)是 3 納米的生產(chǎn)基地，竹科的晶圓 20 廠去年開(kāi)始建廠，預(yù)計(jì) 2025 年量產(chǎn) 2 納米，臺(tái)中的 2 納米新廠預(yù)計(jì) 2024 年開(kāi)始建廠。張宗生表示，美國(guó)亞利桑那州的晶圓 21 廠將建 2 座廠，第 1 廠預(yù)計(jì) 2024 年量產(chǎn) 4 納米，第 2 廠正建廠中。

在繼英特爾公布新的半導(dǎo)體工藝路線圖后，臺(tái)積電也公布下一代 GAAFET、CFET 場(chǎng)效應(yīng)管技術(shù)。外媒報(bào)道：臺(tái)積電在 2023 歐洲技術(shù)研討會(huì)活動(dòng)中，展示了下一代半導(dǎo)體架構(gòu)的路線圖，其中最先進(jìn)的場(chǎng)效應(yīng)晶體管架構(gòu)為 CFET。

據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電表示該技術(shù)已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室中取得了一些進(jìn)展，但距離規(guī)模應(yīng)用還有較長(zhǎng)一段時(shí)間。在路線圖上，還出現(xiàn)二維晶體管、碳納米管技術(shù)，不過(guò)這些技術(shù)過(guò)于遙遠(yuǎn)。但技術(shù)上的進(jìn)步，臺(tái)積電從來(lái)都是未雨綢繆的。

近期三星研發(fā)全新 4F2 內(nèi)存芯片，面積縮減 30%，這是首次達(dá)到 10nm 以下。日前韓國(guó)媒體爆料稱(chēng)，三星已經(jīng)組建了一個(gè)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)研發(fā) 4F2 結(jié)構(gòu)（下圖中 WL 與 BL 的乘積，數(shù)字越小意味著面積越?。┑男乱淮?DRAM 內(nèi)存芯片，與現(xiàn)在的 6F2 結(jié)構(gòu)相比，即便工藝不變，面積也能減少 30%，進(jìn)一步提高存儲(chǔ)密度。

按照三星的想法，4F2 架構(gòu)的內(nèi)存芯片有望成為 10nm 以下工藝節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵，工藝提升+架構(gòu)改進(jìn)雙管齊下進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)存芯片容量、性能等提升。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的半導(dǎo)體市場(chǎng)，三星將繼續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品，并持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)。隨著 4F2 結(jié)構(gòu) DRAM 的不斷成熟，大量應(yīng)用將帶來(lái)巨額收益。

當(dāng)前，三星要想在市場(chǎng)上保持領(lǐng)先地位必須先獨(dú)占優(yōu)勢(shì)，以獲取最大的市場(chǎng)份額。隨著 4F2 結(jié)構(gòu) DRAM 的不斷提升，三星將會(huì)有更多的利潤(rùn)機(jī)會(huì)。但是，技術(shù)難度和成本壓力仍然存在，如何更好地突破這一技術(shù)瓶頸，將成為三星發(fā)展的解鎖之鑰。

真誠(chéng)永遠(yuǎn)是必殺技

在 2020 年 11 月份，美國(guó)參議院通過(guò)了《外國(guó)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)代化法案》，該法案旨在加強(qiáng)對(duì)外國(guó)投資者在美國(guó)敏感行業(yè)的審查，并特別針對(duì)中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的并購(gòu)活動(dòng)。該法案的主要推動(dòng)者之一就是來(lái)自愛(ài)達(dá)荷州的參議員詹姆斯·里奇，他曾多次發(fā)表反中言論，并主張對(duì)中國(guó)采取更強(qiáng)硬的政策。而愛(ài)達(dá)荷州恰恰是美光公司總部所在地，而且里奇參議員也是美光公司最大的政治捐贈(zèng)接受者之一。

除了通過(guò)政治捐贈(zèng)影響美國(guó)政策之外，美光公司還通過(guò)其他方式對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成傷害。2018 年 6 月份，美光公司起訴了中國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)福建晉華和臺(tái)灣聯(lián)電，指控后者竊取了其 DRAM 技術(shù)，并要求終止其向中國(guó)出口相關(guān)產(chǎn)品。同年 12 月份，福州市中級(jí)人民法院做出反訴裁定，認(rèn)定美光公司侵犯了福建晉華和臺(tái)灣聯(lián)電的專(zhuān)利權(quán)，并禁止其在中國(guó)銷(xiāo)售部分產(chǎn)品。

因此種種，美光這次的遭遇被很多人稱(chēng)為「大快人心」。不真誠(chéng)，就不要怪市場(chǎng)拋棄你。