國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛市場(chǎng)分析及未來趨勢(shì)

伴隨全球環(huán)保意識(shí)的不斷提高和對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車的限制越來越嚴(yán)格，新能源汽車作為一種清潔、環(huán)保、節(jié)能的交通工具，正在逐漸成為未來交通發(fā)展的主流趨勢(shì)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)的開發(fā)不僅意味著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也意味著許多新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。只要新能源汽車的發(fā)展達(dá)到一定的水平，其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì)達(dá)到相應(yīng)的水平。屆時(shí)，自動(dòng)駕駛技術(shù)可以在實(shí)踐中得到實(shí)施，解決擁堵、停車難和排放等問題，因此，研發(fā)新能源汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)不僅對(duì)減少交通事故。而且對(duì)其他社會(huì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

而自動(dòng)駕駛技術(shù)依靠的是什么？

首先，智能自動(dòng)駕駛需要通過各種傳感技術(shù)獲取車輛和周圍環(huán)境的數(shù)據(jù)。包括激光雷達(dá)、攝像頭、超聲波和毫米波雷達(dá)等傳感設(shè)備，這些設(shè)備能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)車輛的位置、速度、方向和周圍的物體。并且智能自動(dòng)駕駛需要依靠強(qiáng)大的控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的精確控制。這個(gè)系統(tǒng)是由多個(gè)計(jì)算單元組成的，能夠?qū)崟r(shí)處理傳感器收集的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)駕駛。人工智能技術(shù)也非常重要。通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，車輛可以不斷學(xué)習(xí)新的駕駛技能和應(yīng)對(duì)能力，逐漸適應(yīng)各種路況和駕駛環(huán)境。自動(dòng)駕駛需要依靠大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行支持和優(yōu)化。云計(jì)算技術(shù)可以將車輛收集的數(shù)據(jù)上傳至云端進(jìn)行處理，通過分析數(shù)據(jù)和反饋，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛性能的不斷提升。高精度地圖為自動(dòng)駕駛提供了位置支持。地圖包含了道路、交通標(biāo)志和建筑物等信息，車輛可以準(zhǔn)確地判斷行駛路線、避開障礙物和進(jìn)行剎車等操作。

電動(dòng)智能變革 智駕加速向L3邁進(jìn)

智能駕駛L3 自動(dòng)駕駛逐步導(dǎo)入；對(duì)于新能源車的智能空間，車載聲學(xué)+ 車載光學(xué)（HUD、大屏多屏、氛圍燈）+ 智能座椅持續(xù)增配，打造家庭、公司之外第三空間；智能車聯(lián)的加入，使人- 車- 路- 云高效協(xié)同，場(chǎng)景無限拓展。

新能源為智能化最佳載體，集中架構(gòu)為底層驅(qū)動(dòng)。架構(gòu)：分布式向集中式發(fā)展（域融合→中央電腦），OTA 賦予整車持續(xù)升級(jí)進(jìn)化可能；能耗：新能源汽車大容量電池可滿足智能化配置高功率需求；安全：功能安全+ 信息安全，保證系統(tǒng)強(qiáng)魯棒性和高可靠度。對(duì)于世界新能源汽車來說，特斯拉FSD 軟硬件全棧技術(shù)能力，智駕能力全球領(lǐng)先，且堅(jiān)持純視覺路線，或率先落地端到端方案，并且隨著特斯拉HW4.0 升級(jí)，將啟用4D 毫米波雷達(dá)，算力升級(jí)攝像頭分辨率提升，特斯拉采取的BEV+Transformer 思路，將完成時(shí)空融合，降低對(duì)激光雷達(dá)依賴。

在2023 年，特斯拉在軟件算法領(lǐng)域公布其重點(diǎn)技術(shù)應(yīng)用Occupancy Network ( 占據(jù)網(wǎng)絡(luò))，相比于傳統(tǒng)BEV 架構(gòu)，占用網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)本質(zhì)是基于Transformer 大模型將2D特征恢復(fù)為3D空間特征，解決通用障礙物（任意障礙物）檢測(cè)，最終實(shí)現(xiàn)端到端的感知算法和環(huán)境搭建；將感知層從2D 結(jié)構(gòu)提升至3D 結(jié)構(gòu)，可以更好的將3D 幾何信息與語義信息融合，增加整體視野域，提升路徑規(guī)劃效率與自動(dòng)駕駛效率，有望成為下一代自動(dòng)駕駛算法的進(jìn)步方向。

特斯拉的智能駕駛包分為三個(gè)類別，AP 為特斯拉車型標(biāo)配，EAP 與FSD 為選配。AP（Autopilot）是特斯拉智能駕駛的免費(fèi)標(biāo)配，也是最基礎(chǔ)的版本；EAP（增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛功能）在基礎(chǔ)版上增加自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛、自動(dòng)輔助變道、智能召喚等功能。據(jù)特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示，22Q3 特斯拉FSD 全球滲透率約7.4%，較19Q4 高峰時(shí)期35.7% 下降較為明顯，原因包括FSD 的價(jià)格提 升、以及Model3/Model Y 等低價(jià)位車型銷量占比提升等多重因素；分區(qū)域看，特斯拉FSD 在北美滲透率顯著高于亞洲與歐洲地區(qū)，后續(xù)隨FSD 功能升級(jí)及使用體驗(yàn)感提升，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

新勢(shì)力領(lǐng)跑國(guó)內(nèi) 城市NOA陸續(xù)落地

國(guó)內(nèi)車企算法& 硬件邏輯：視覺為主，雷達(dá)+ 高精地圖為輔，感知多重冗余；國(guó)內(nèi)車企智能駕駛進(jìn)展：

1）部分車企輔助駕駛評(píng)分高于特斯拉，主要源于對(duì)中國(guó)道路場(chǎng)景的理解；伴隨特斯拉上海工廠數(shù)據(jù)中心建成，輔助駕駛能力將有所提升；2）2020 年底至2022 年，蔚小理等相繼推出高速導(dǎo)航輔助駕 駛功能；2023 年，NOA 由高速向城區(qū)邁進(jìn)，以新勢(shì)力為代表的自主車企（理想、小鵬、蔚來、華為）年內(nèi)均有城市輔助駕駛落地規(guī)劃。

NOA（Navigateon Autopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，最早由特斯拉在2019 年向FSD 車型推送（可對(duì)應(yīng)不同車企的“高階智能/ 智慧+ 領(lǐng)航/ 導(dǎo)航+ 自動(dòng)/ 輔助駕駛”功能，蔚來稱為NOP+、小鵬稱為NGP、華為稱為NCA），可實(shí)現(xiàn)一定道路場(chǎng)景范圍內(nèi)的點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛。領(lǐng)航輔助可視作ACC（自適應(yīng)巡航控制）、LCC（車道居中控制）、ALC（自動(dòng)變道輔助）等功能的疊加，在此基礎(chǔ)上結(jié)合高精地圖導(dǎo)航、傳感器信息及規(guī)控算法調(diào)度，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能； 根據(jù)場(chǎng)景的不同，領(lǐng)航輔助可進(jìn)一步分為高速領(lǐng)航和城區(qū)領(lǐng)航。高速領(lǐng)航普遍限制在特定高速公路和城區(qū)高架路開啟，城區(qū)領(lǐng) 航則針對(duì)復(fù)雜城區(qū)道路場(chǎng)景進(jìn)行升級(jí)，新增信號(hào)燈識(shí)別、自動(dòng)變道、自動(dòng)避障等功能。

硬件配置方面，除特斯拉外，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本都采用激光雷達(dá)+ 毫米波雷達(dá)+ 超聲波雷達(dá)+ 攝像頭作為主要方式，智駕功能隨硬 件/ 軟件水平提升都有不同程度更新； 價(jià)格設(shè)定方面，不同企業(yè)采用不同的配套策略，蔚來、華為采用功能包方式定價(jià)，與特斯拉定價(jià)方式類似，理想則免費(fèi)開放。

國(guó)內(nèi)多家新能源汽車品牌，小鵬汽車NOA 領(lǐng)先國(guó)內(nèi)高階自動(dòng)駕駛持續(xù)發(fā)力，理想汽車首創(chuàng)通勤NOA 服務(wù)終身免費(fèi)，蔚來汽車硬件優(yōu)勢(shì)突出 最先落地高速領(lǐng)航，華為汽車ADS 2.0 推出，加速推動(dòng)城市NCA 落地。智駕數(shù)據(jù)安全影響重大 協(xié)調(diào)安全與發(fā)展為

關(guān)鍵

作為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，自動(dòng)駕駛成為全球科技界、產(chǎn)業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)的新賽道。我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入全場(chǎng)景落地階段，產(chǎn)業(yè)活力迸發(fā)、前景值得期待。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要依賴感知、決策和執(zhí)行三大模塊來實(shí)現(xiàn)，每個(gè)模塊在工作過程中會(huì)產(chǎn)生一系列數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)既 由各模塊的運(yùn)行而產(chǎn)生，同時(shí)前一環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)也直接影響后一環(huán)節(jié)運(yùn)行的準(zhǔn)確性；對(duì)于數(shù)據(jù)安全，自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)則具備機(jī)密性、完整性和可用性等特性。

此外，中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)在技術(shù)研發(fā)和商業(yè)應(yīng)用方面還面臨著一些挑戰(zhàn)。首先是技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，包括傳感器和算法的改進(jìn)，以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在不同復(fù)雜道路條件下的性能提升。其次是法律和規(guī)范方面的挑戰(zhàn)，自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用需要法律法規(guī)的支持和監(jiān)管，以確保安全和隱私保護(hù)。最后是用戶接受度的挑戰(zhàn)，由于大眾對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)仍存在一定的疑慮和擔(dān)憂，推廣和普及自動(dòng)駕駛技術(shù)仍需要時(shí)間。

中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但也面臨著一系列挑戰(zhàn)。通過政府的積極引導(dǎo)和企業(yè)的努力，中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)有望取得更大的突破，實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)化應(yīng)用的雙贏局面。

（本文來源于EEPW 2023年9月期）