Q3 全球智能手機市場萎縮 8% ，跌至十年來最低水平

Counterpoint Research 研究機構顯示，2023 年第三季度全球智能手機銷量同比下降 8%，這是連續(xù)第九個季度出現(xiàn)下降，但環(huán)比增長 2%。銷量同比下降主要是由于消費者需求復蘇慢于預期。但市場的環(huán)比增長，尤其是 9 月份的積極表現(xiàn)，盡管新 iPhone 的銷量減少了一整周，可能是未來利好消息的跡象。

三星繼續(xù)引領全球市場，占據第三季度總銷售額的五分之一。新一代可折疊設備反響不一，F(xiàn)lip 5 的銷量比同類產品高出近兩倍。然而，三星的 A 系列機型仍然是中等價位市場的領導者。蘋果以 16% 的市場份額位居第二，盡管 iPhone 15 系列的供應有限，迄今為止仍受到好評。

小米、OPPO、vivo躋身前五，三者同比均出現(xiàn)下滑。第三季度，所有這些品牌都致力于加強在中國和印度等關鍵市場的地位，同時繼續(xù)放緩海外市場的擴張力度。

榮耀、華為和傳音集團的份額有所增加，是僅有的第三季度實現(xiàn)同比增長的品牌之一。華為的增長得益于 Mate 60 系列在中國的推出，而榮耀的增長則是由強勁的海外表現(xiàn)帶動。傳音品牌在持續(xù)擴張的同時也受益于中東和非洲（MEA）市場的復蘇。

由于宏觀經濟指標改善，中東和非洲地區(qū)是第三季度唯一實現(xiàn)同比增長的地區(qū)。北美、西歐和韓國等大多數發(fā)達市場均出現(xiàn)大幅下滑。然而，我們預計大多數發(fā)達市場將在第四季度實現(xiàn)增長，這主要是由于 iPhone 發(fā)布的延遲效應。

繼強勁的 9 月之后，我們預計這一勢頭將持續(xù)到年底，首先是 iPhone 15 系列的全面影響以及印度節(jié)日季的到來，然后是中國的 11.11 銷售活動，最后是跨地區(qū)的圣誕節(jié)和年終促銷。2023 年第四季度，我們預計市場將停止一系列同比下跌。

回顧今年上半年，今年第一季度，智能手機銷量暴跌近 20%。而第二季度仍有 6.6% 的降幅。到目前為止，2023 年簡直就是一場「災難」。第二季度智能手機的銷量為 2.72 億部，今年上半年的總銷量為 5.22 億部。與 2022 年同期相比，下降了 13.3%。不同的公司以不同的方式度過了這場風暴。三星第二季度的產量為 5390 萬部 (較第一季度下降 12.4%)，其市場份額略低于 20%，繼續(xù)保持領先地位。然而，在第三季度推出的 Galaxy Z 第五代可折疊手機將是他們的可增長之處，因為 Galaxy S23 系列并沒有以往受歡迎。小米，包括其紅米和 Poco 品牌，與第一季度相比，產量增長了 32.1%，總計 3500 萬部。這一提升使他們超過了競爭對手 Oppo，占據了第三的位置。Oppo，包括 Oppo, Realme 和一加手機，盡管季度產量增長 25.4%，達到 3360 萬部，但仍下滑至第四位。

根據 TrendForce 預測年增長率僅為 2% -3%。進入下半年，中國、歐洲和北美等消費市場的需求并沒有出現(xiàn)明顯的反彈。即使印度市場的經濟指標有所改善，也很難扭轉全球智能手機產量下降的趨勢。

TrendForce 預測，由于全球經濟狀況不佳，下半年的生產可能會進一步減少。無獨有偶，counterpointresearch 也預計 2023 年全年市場將出現(xiàn)下滑，達到十年來的最低水平，這主要是由于設備更換模式的轉變，特別是在發(fā)達市場。值得注意的是，新興市場先于全球市場復蘇，以及前五名以外品牌的增長，表明全球智能手機市場的動態(tài)和機遇正在發(fā)生變化。

iPhone 的地區(qū)市場現(xiàn)狀

根據 Counterpoint Research 的 Smartphone 360 每周智能手機銷售跟蹤報告的初步數據，iPhone 15 系列在中國上市前 17 天的銷量表現(xiàn)不及去年的 iPhone 14。該數據與美國早期公布的數據形成鮮明對比，后者反映了所有型號（尤其是 Pro Max）的強勁需求。

「中國 15 個系列的總體數字出現(xiàn)了虧損，這反映了消費者支出更廣泛的下降，」張萌萌說?！傅?jié)前購物期較短，加上 Pro Max 的供應不匹配（消費者回避藍色）可能會將部分需求推至第四季度。」

來源：Counterpoint Research 智能手機中國 360 周追蹤報告

美國早期的數據與中國形成鮮明對比，iPhone 15 銷售的前 9 天顯示整體銷量出現(xiàn)兩位數增長，并且 Base、Pro、尤其是 Pro Max 型號的需求健康。

「美國現(xiàn)在很熱，新款 iPhone 的周末連續(xù)幾個周末都非?；鸨?5 系列的總體反響非常積極，我們預計 iPhone 11 和 12 用戶將迎來一次重大升級周期?！贡泵姥芯靠偙O(jiān) Jeff Fieldhack 說道。