決戰(zhàn)，PC CPU

最近，PC CPU 的江湖又開始了新的一輪爭霸賽。

如果是在五年前，PC CPU 的江湖還沒有眾多的參與者，只有英特爾、AMD 掌控著 PC CPU 的世界。但是到了今天，除了兩大巨頭，英偉達(dá)、高通以及蘋果都開始沖擊著 PC CPU 格局。

PC 市場開始了新一輪的風(fēng)起云涌。

新一輪競爭揭開帷幕

先來看 PC CPU 巨頭英特爾最近的動向。前兩個月，英特爾宣布啟動 AI PC 加速計劃，將為軟件合作伙伴提供工程軟件和資源，目標(biāo)是在 2025 年達(dá)成逾 1 億臺 AI 應(yīng)用。這是英特爾在 Innovation 2023 大會上分享了 AI PC 使用案例后，又一個關(guān)注 AI 的計劃。

與此同時，英特爾 CEO 帕特·基辛格也提出了「AI PC」的概念：「AI 將通過云與 PC 的緊密協(xié)作，進(jìn)而從根本上改變、重塑和重構(gòu) PC 體驗(yàn)，釋放人們的生產(chǎn)力和創(chuàng)造力。我們正邁向 AI PC 的新時代。」在 PC 需求不斷下降的現(xiàn)在，英特爾開始另辟蹊徑，選擇了 AI 的熱潮。

而一直專注手機(jī)處理器市場的高通，最近再度沖擊個人電腦處理器市場，推出驍龍 X Elite 處理器。高通 CEO Cristiano Amon 在發(fā)布的時候表示：「這是移動計算設(shè)備中速度最快的 CPU?！?/p>

驍龍 X Elite 發(fā)布時，高通也公布了與英特爾、蘋果對比的數(shù)據(jù)，其速度是英特爾類似 12 核處理器的兩倍，功耗則低 68%，它在高峰時段的運(yùn)行速度比蘋果的 M2 快 50%?？芍^是拳打「英特爾」腳踢「蘋果」。

高舉「苦戰(zhàn)英特爾」大旗的不止有高通，還有最近受到 AI 影響后爆火的英偉達(dá)。英偉達(dá)同樣開始搶灘 CPU。英偉達(dá)被外媒爆出，已經(jīng)開始悄悄設(shè)計基于 Windows 系統(tǒng)的 PC 端 ARM 架構(gòu) CPU，對標(biāo)蘋果 ARM 架構(gòu)芯片。此外，AMD 也在考慮推出自己的基于 Arm 的處理器。

PC CPU 的戰(zhàn)場，已經(jīng)拉開了新一輪競爭的帷幕。

PC CPU 行業(yè)的「AI 亂戰(zhàn)」

為什么這么多玩家開始集體進(jìn)擊 PC 端 CPU？這還得從 PC 的市場和銷售量講起。

先來了解一下目前的 PC 市場格局。全球 PC 的出貨量在 2011 年達(dá)到巔峰后，PC 的出貨量開始上下波動逐漸減少，到了 2019 年直接降到了 6000 萬到 7000 萬臺之間。這背后是由于蘋果發(fā)布了 iPhone，全球開始進(jìn)入智能手機(jī)時代。這就帶來了 PC 的持續(xù)下跌。

盡管在 2020 年，由于新冠疫情的爆發(fā)，遠(yuǎn)程辦公、在線學(xué)習(xí)等需求增長，帶來了一波 PC 的需求暴漲，但當(dāng)疫情的「回光返照」后，PC 行業(yè)仍然需要面臨市場需求下滑的處境。依據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)來看，今年三季度 PC 的出貨量螺旋式下降，到達(dá) 6820 萬臺，同比下降 7.6%。

可以說，如果 PC 行業(yè)再找不到新的增長點(diǎn)，那么 PC 行業(yè)毫無疑問將持續(xù)下滑。PC 急需尋找一個新的爆發(fā)點(diǎn)，而今年的 AI 的火熱，讓 PC 廠商都眼前一亮。

英特爾已經(jīng)公布了「AI PC 加速計劃」，而看到 AI PC 機(jī)遇的不只是英特爾。黃仁勛在參加臺大畢業(yè)典禮時預(yù)測：「PC 行業(yè)正迎來一次重生的機(jī)會。在未來十年，新的 AI PC 將取代傳統(tǒng) PC，市場價值可達(dá)到萬億美元?！?/p>

惠普 CEO Lores 曾公開表示：「我在（PC）這個行業(yè)打拼了幾十年，從未見過如此機(jī)遇。AI 可以真正推動創(chuàng)新，滿足客戶新的需求?！共⒈硎菊谘邪l(fā)支持 AI 能力的 PC，并與關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應(yīng)商合作，計劃重新設(shè)計電腦的架構(gòu)，預(yù)計會在明年推出 AI PC 產(chǎn)品。

那么 AI PC 和傳統(tǒng) PC 的區(qū)別是什么？由于 AI PC 是新概念，實(shí)際上尚未出現(xiàn)明確的定義。不過，我們可以從聯(lián)想公司的描述中一窺究竟。聯(lián)想在今年提出了「AI FOR AII」，說明年會向行業(yè)展示其重要產(chǎn)品：AI PC。聯(lián)想智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)（IDG）總裁 Luca Rossi 對這款 PC 的描述是，未來的 CPU 上會加載一個 NPU，這個 NPU 能幫助更好地管理 AI 相關(guān)的工作負(fù)載。此外，還會有配套的軟件推向市場，能夠充分利用 NPU，實(shí)現(xiàn)高速運(yùn)行 AI 算法和 AI 推理。如此來看，或許 AI PC 的定義是：搭載能夠更好實(shí)現(xiàn) AI 推理功能芯片的 PC。

AI PC 成為了 PC 產(chǎn)業(yè)的分水嶺，能夠帶來的巨大市場是難以想象的。對于芯片廠商來說，在這個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，如果能抓住 AI PC 的浪潮，那么或許可以重新洗牌 PC 行業(yè)。

這也是為什么英特爾、高通、AMD、英偉達(dá)連連出牌。

PC 行業(yè)老大英特爾，既然提出了 AI PC 自然也已經(jīng)開始提升 CPU 的 AI 性能。今年 9 月，英特爾發(fā)布的 Meteor Lake 中包括：CPU、GPU 以及 NPU。加入 NPU AI 計算引擎是 Meteor Lake 的最大變化之一。英特爾宣稱，有了 NPU 可以高性能、低功耗的實(shí)現(xiàn) AI 計算。

作為 PC CPU 領(lǐng)域的第二霸主，AMD 也有所行動。AMD 今年發(fā)布了 Ryzen 7040 系列移動處理器, 這款處理器上集成了獨(dú)立 AI 引擎。包括：Zen 4 CPU 架構(gòu)+RDNA 3 GPU 架構(gòu)+Ryzen AI 引擎。這個 Ryzen AI 引擎的作用在于應(yīng)對日常的 AI 推理負(fù)載設(shè)計。

在手機(jī)芯片領(lǐng)域稱王的高通新發(fā)布的 Snapdragon X 系列 CPU，是專為加速 PC 中的 AI 工作負(fù)載而設(shè)計的，這款芯片由 CPU、GPU 和神經(jīng)處理單元 (NPU) 組成。沒錯，高通的新 CPU 也包括了 NPU。高通特別提到：「Snapdragon X 芯片中的 NPU 將為生成式 AI 的新時代提供加速的設(shè)備體驗(yàn)?！?/p>

值得一提的是，蘋果自研的 PC CPU M 系列，自 2020 年第一次亮相就包含了可針對 AI 任務(wù)進(jìn)行優(yōu)化的 NPU，稱為 Neural Engine。最近推出的 M3，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎性能相比 M2 提速 15%，相比 M1 提速 60%。

可以說，PC CPU 在努力提升自己的 AI 能力。市場研究機(jī)構(gòu) Canalys 預(yù)估，隨著 x86 構(gòu)架增強(qiáng) AI 功能，預(yù)計從 2024 年上半年開始，新的支持 AI 的機(jī)型將大幅增加，推升 2024 年全年 AI PC 出貨量來到 5,000 萬臺。

Counterpoint Research 也稱，預(yù)計將在 2023 年第四季度后看到大量新產(chǎn)品推出，標(biāo)志著 PC 行業(yè)的新篇章開始。

因此，英特爾 CEO 帕特·基辛格也在財報會議上樂觀的表示：「到具有 AI 功能的 PC 推出市場的明年，將能夠明顯的提升英特爾的財務(wù)狀況」。

X86 的「圍攻戰(zhàn)」

其實(shí)，受到個人電腦（PC）和服務(wù)器銷售的疲軟，還是影響了英特爾的財報，今年三季度英特爾的收入和利潤雙雙下降。財報顯示，三季度英特爾總營收為 141.6 億美元，同比下滑 8%，凈利潤則錄得 2.97 億美元，同比跌幅為 71%。不過，IDC 公布第三季度 PC 整體出貨的數(shù)據(jù)來看，同比下降 7.6%，與之相比較，英特爾的三季度 PC 芯片部門銷售額下降 3%，表現(xiàn)是好于整體市場的。

在英特爾的第三季度財報的電話會議上，CEO 帕特·基辛格十分有信心。在談到 x86 和 Arm 的競爭時，對投資者保證：「Arm 和 windows 客戶端替代產(chǎn)品在 PC 業(yè)務(wù)中一直處于微不足道的地位，我們并不認(rèn)為這些產(chǎn)品在整體上有多大的潛在威脅?！?/p>

這就說到了 PC CPU 行業(yè)的另一方面戰(zhàn)場——Arm 圍攻 X86。

我們在前文曾分析過 PC 的市場，其中提到 PC 的全球出貨量是在一直下滑的。在大環(huán)境下降的趨勢下，全球前五大廠商中，只有蘋果憑著一己之力將市占率翻番，從 2022Q2 的 6.4% 提升到 2023Q3 的 11.0%。而這一轉(zhuǎn)變的時節(jié)，正是蘋果放棄了英特爾 CPU 轉(zhuǎn)而研發(fā)自家的 Arm CPU 后。

不同于英特爾的 x86 篤定，今年出現(xiàn)的「新玩家」似乎都朝著 Arm 奔去。高通驍龍 X Elite 處理器采用 Arm 架構(gòu)，同時英偉達(dá)自研 PC CPU 同樣是采用 Arm，就連英特爾的「老對手」AMD 也開始計劃制造基于 Arm 的 PC 芯片。

Arm 架構(gòu) PC CPU 再次舉起大旗。

Arm 架構(gòu) PC 并不是對 x86 的新生威脅，基于 Arm 架構(gòu)的 SoC PC 具有高度定制靈活性。與 x86 CPU 這種通用處理器不同，Arm 架構(gòu)的 SoC 可針對特定用例進(jìn)行定制。這意味著 SoC 可搭載更多高性能 CPU 核心和高度集成的內(nèi)存，從而與 x86 CPU 競爭。而蘋果自研的 M 系列芯片，也被多次證明了 Arm 架構(gòu) CPU 不僅在性能上可以與英特爾、AMD 競爭，而且效率通常會更高。

據(jù)知情人士透露，微軟高管因?yàn)樽⒁獾教O果基于 Arm 架構(gòu)芯片的效率，包括處理人工智能任務(wù)，希望獲得類似的性能。2016 年，微軟曾委托高通帶頭將 Windows 操作系統(tǒng)遷移到 Arm 的底層處理器架構(gòu)上，微軟授予高通在 2024 年之前獨(dú)家開發(fā)與 Windows 兼容的芯片。

如今，除了蘋果，高通、英偉達(dá)、AMD 都開發(fā)基于 Arm 架構(gòu)的 PC 處理器。預(yù)計基于 ARM 處理器的 PC 市場份額將會在未來幾年進(jìn)一步擴(kuò)大，市場份額將從目前的 14% 增長近一倍至 2027 年的 25%。微軟、榮耀、聯(lián)想、戴爾和惠普都宣布，將于明年推出搭載 Arm 架構(gòu)芯片的電腦。這么來看，盡管 Arm 不會一夜之間取代 X86，但仍然是值得關(guān)注的「勁敵」。

PC 行業(yè)以英特爾、x86 主導(dǎo)的格局正在受到「圍攻」，而新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)——AI 又是所有玩家都想要抓住的機(jī)遇。一直不溫不火的 PC 市場，已經(jīng)開始進(jìn)入白熱化競爭了。